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瑞奇期货商品早报—20210902-博天堂备用网址

2021年9月2日 09:51

2021年9月2日 09:51

【要闻速览】

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨1.37%,lpg涨1.06%,甲醇涨1.03%,燃油跌1.1%,pta跌0.53%,橡胶跌0.29%。黑色系多数上涨,焦炭涨2.77%,焦煤涨2.75%,螺纹钢涨1.01%,铁矿石涨0.64%,热轧卷板涨0.62%,动力煤跌0.48%。农产品涨跌互现,豆二涨1.11%,玉米淀粉涨1.09%,郑棉涨0.29%,棕榈油跌1.4%,豆油跌1.05%,菜油跌0.9%。


证监会副主席方星海:积极推进碳期货研发工作,稳慎推进新的商品期货和金融期货品种研发上市,进一步提高新能源产业相关品种研发能力,积极研究上市特色农产品期货,推出更多期权产品;更加注重制度规则与国际市场的深层次对接,强化与境外监管机构的跨境监管与执法合作;落实好期现货市场联动监管,防止过度投机,严防价格操纵。


国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌,共计15万吨。近期还将根据市场供需和价格走势,继续开展后续投放工作。


郑商所:有序推进5000大卡动力煤、烧碱、px、钢坯、丙烯、水泥、瓶片、电力等新品种研发工作;推动更多商品期货etf上市;加快推动鸡肉期货上市,深化马铃薯、葵花籽、大蒜等特色品种研发;研究以境外资产和指数为标的的创新型国际化产品,支持qfii/rqfii参与郑商所期货市场。


中钢协不完全统计,截至8月30日,已有11家钢企发布停产检修计划,压减粗钢产量进一步落实。另据mysteel调研,东北地区16家样本钢厂中有9家表示已经接到相关部门通知“今年粗钢产量不高于去年”,7家表示暂时没有接到。


opec 召开短暂视频会议,同意继续保持每月40万桶/日的增产幅度


美国上周eia原油库存下降716.9万桶至4.25亿桶,至少是2月以来最大单周降幅。上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日。


世界黄金协会:7月份,全球央行官方黄金储备净增加30.1吨,当月总体购金量为34.3吨,显著低于6月份的63.1吨;巴西央行7月购金8.5吨,成为当月最大的购金央行,乌兹别克斯坦与印度分别增加8.4吨、7.5吨。

波罗的海干散货指数下跌2.88%,报4013点。


【大宗商品】

【原油】周三油价振幅加剧,在多重事件影响下涨跌互现。事件方面,opec 同意坚持其逐步增加石油产量的现有政策。7月该联盟同意逐步削减创纪录的减产计划,逐月增加40万桶/日石油产量。基本符合市场预期,但也令油价短暂承压下行。其次,eia周三发布报告显示,上周美国原油库存大幅下降,而成品油供应触及历史高位。截至8月27日当周美国原油库存减少720万桶,至4.254亿桶,为2019年9月以来最低水准。美国产量升至1150万桶/日,为2020年5月以来最高水平。此外,eia称,截至8月27日当周,美国炼油厂原油加工量下降13.4万桶/日。当周美国炼油厂产能利用率下滑1.1%,随着夏季驾驶季节逐渐结束,而不太活跃的转变季节即将到来。受疫情影响,缺乏工人,许多炼油厂去年推迟了维护。季节性驱动将成为油市后续最重要的因子,即需求转弱将计价在油价中。此外,飓风艾达的后续影响仍在,对油价形成支撑,9月1日,美国安全与环境执法局(bsee)表示,在飓风“艾达”侵袭路易斯安那州过后,美国墨西哥湾地区周三仍有146万桶/日的原油生产和18.8亿立方英尺/日的天然气生产处于关闭状态,后续恢复的时间仍值得关注。整体来看,油价边际驱动减弱,油价震荡偏弱运行。


【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格大幅下跌,最终收盘于765元/吨,较前一日收盘价下跌43元/吨,跌幅为5.32%,增仓28563手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌45元/吨至1017元/吨,金布巴粉价格环比下跌25元/吨至927元/吨。62%普式指数环比下跌9.55美元至143.55美元。近日铁矿石持续下跌主要是由于需求端预期与现实双重减弱。关于减产的相关政策动态有了进一步加码,如广西、四川等地限产政策也相继出台,市场对铁矿石需求减弱的预期再次增强,铁水产量在低位水平,钢厂的检修也增多。钢材需求的表现也不及预期,铁矿石的港口成交在月底集中交货后有明显回落。另外,宏观上来看8月制造业pmi较上月下滑0.3个百分点,降至50.1,已经连续5个月的下滑,创下2020年3月以来的新低。在宏观面呈现的经济下滑和铁矿石本身基本面持续走弱影响下,预计短期价格仍继续震荡偏弱,但进入九月,钢材需求预计将有所改善,需要关注钢材端淡旺季转换节奏。


【螺纹钢】昨日螺纹盘面震荡回落,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5242元/吨,较上一交易日收盘价格下跌66元/吨,跌幅为1.24%,持仓增加1.96万手。现货价格小幅下跌,成交维持低位,唐山地区钢坯价格下跌20元/吨至5000元/吨,杭州市场中天资源价格下跌30元/吨至5170元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16.73万吨。找钢网数据显示,本周建材产量增加1.19万吨至399.94万吨,社库环比减少4.09万吨至583.71万吨,厂库环比减少2.11万吨至334.74万吨。产量小幅回升,总库存降幅收窄,表需环比回落。从 8 月官方和财新制造业 pmi、重卡销售、重点房企销售面积等数据来看,经济活动放缓明显,需求端表现较差。不过近期有关钢厂减产的相关政策动态密集出台,市场对供应压缩的预期依然较强。预计短期螺纹仍以反复震荡运行为主。


【铜】隔夜铜震荡走弱。美国8月ism制造业指数59.9,好于预期的58.5,并较7月略有提升,不过就业指数再次陷入萎缩,加上美adp数据严重低于预期,给金融市场造成较大压力,有色也随之表现偏弱。另外,国常会指出针对大宗商品价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等问题,进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业,保持经济运行在合理区间,从政策面来看淡化了大宗价格二次调控的预期。基本面方面,铜冶炼利润持续上行,让市场看到了铜精矿供应充足的影子,不过近期铜社会库存也呈现出接连去库情况,说明消费的韧性,另外国内连续去库下升水也有所提升。当前宏观依然偏谨慎,基本面韧性下,铜价有望维系低位震荡行情。


【焦炭】部分钢厂已接受第八轮提涨。供应方面,除部分地区焦企因环保督查等原因开工率有所下滑外,其余焦企多正常开工,销售情况较好,出货顺畅,厂内库存压力几无,焦炭供应偏紧张。需求方面,环保督查组入驻河北、山西、山东、内蒙、湖北等 16 个省,影响部分钢厂相继停产,叠加东北地区即将落实粗钢产量压减政策,部分钢厂有限产计划,焦炭需求相对减弱,但部分钢厂陆续有高炉复产,焦炭日耗增加,需求好转,库存持续下滑,近期多积极采购。1 日,焦炭 01 合约震荡偏强运行,截至收盘价格为 3197 元/吨,涨幅为 1.38%。持仓方面,1 日焦炭 01 合约十大主力多单增加约 5500 手,空单总量变化不大,最终十大主力机构累计多仓约 8300 手。焦企限产预期较强,且高煤价不断挤压焦企利润,部分焦企甚至接近亏损边缘,焦企提涨情绪较浓,近期焦炭 01 合约涨势较猛,预计短期焦炭期货震荡运行概率较大。 


【棉花】8月usda报告下调21/22年度产量和期末库存,小幅利多。9月1日储备棉成交率100%,成交均价16797元/吨,折3128b均价18197元/吨。7月份我国棉花进口14万吨,同比下降2.92%,20/21年度累计进口266万吨,同比增加82%。农村部8月:产量573万吨,进口250万吨,消费820万吨,期末库存765万吨。偏多。

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