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【英大期货】盘前点评—20210906-博天堂备用网址

2021年9月6日 09:35

2021年9月6日 09:35

塑料:震荡区间内继续反弹拉升,关注区间上沿压力高抛机会

现货价格方面,pe市场价格小幅上涨,成交刚需。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报8200元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报8150元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报8500元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报8550元/吨,较上一交易日涨50。昨日pe市场现货价格小幅上涨。期货继续反弹,加之部分石化调涨出厂价,提振市场玩家交投信心,持货商试探跟涨报盘,终端工厂接货坚持刚需。昨日主要生产商库存水平在70万吨,与前一工作日相比下降3万吨,降幅在4.11%,去年同期库存大致在66万吨。国内lldpe主流价格在8300-8600元/吨。

技术面上,周五连塑2201合约平开高走,收小阳线。塑料昨日夜盘开盘于8280,开盘后窄幅震荡拉升,白盘开盘后震荡反弹走高,午后震荡偏强日内高位收盘,最终收盘8375,较上一交易日涨90,涨幅1.09%。成交量较上一交易日件2.3万手至42.4万手,持仓量增2.3万手至31.1万手。操作建议:昨日塑料继续反弹,测试区间上沿压力,近期高位8000-8450区间震荡对待,区间内高抛为主,关注8500压力及区间突破情况。

 

pta: 经济数据低迷,pta延续跌势

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201高开12点后小幅反弹,日盘继续反弹,收4934,最高4940,最低4844,减仓13.2万手,量减47.3万手,当晚夜盘高开8点后小幅回落,收4916,减仓4379手。

现货价格方面,9月3日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7100元/吨,较上日持平。9月2日fob韩国px价格867.0美元/吨,较上日下跌10美元/吨。最新9月3日逸盛大化pta市场价4950元/吨,较上日上涨100元/吨。9月3日华东地区pta市场价(高端价)报4850元/吨,较上日上涨80 元/吨。

消息面上,最新中国8月财新综合pmi走低,美国非农数据差于预期,美元继续下跌,原油高位回落。

装置动态,最新9月2日pta工厂开工率81.36%,较上日提高0.51%,聚酯工厂开工率82.66%,较上日持平,江浙织机开工率71.46%,较上日提高0.20%。

 四川能投100万吨pta装置8月30日上午停车,重启时间待定。 虹港石化150万吨装置8月23日凌晨停车,8月29日出料,另外一套240万吨pta装置于8月23日凌晨停车,8月24日出料。中泰石化120万吨pta装置于2021年8月6日停车,重启日期待定。逸盛新材料330万吨/年pta装置目前开工6成左右,尝试本周重启第三个反应器。海伦石化年产120万吨pta线装置于6月7日左右技改停车,预估8月底重启。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修,重启时间待定。逸盛大连225万吨、375万吨于2021年7月2日开始碱洗。恒力大连年产250万吨pta装置原计划2021年6月1日检修2周,现延期检修。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,最新中国8月财新综合pmi走低,美国非农数据差于预期,美元继续下跌,原油高位回落。从pta产业链来看,pta开工率小幅回落。技术上看pta2201合约上个交易日高开高走中幅反弹,但夜盘略高开后再度回落,波段跌势继续,下方强支撑在4600,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米震荡下跌,建议空单持有

盘面情况:c2201最高报2499,最低2487,收盘2491,较上一交易日跌0.16%;成交量544967手;持仓866107手,增仓58228手。

消息:1、中粮网9月1日吉林分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米52702吨,实际成交52702吨,成交率100%;2、迄今为止,乌克兰2021/22年度(7月到次年6月)谷物出口销售量达到700万吨,同比增加10%。乌克兰政府曾表示,2021/22年度谷物出口量可能增至5600万吨,其中包括2070万吨小麦,玉米3070万吨,大麦410万吨。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2590-2600元/吨。

总结:气象公司maxar表示,近期的降水给美国玉米作物带西北部地区的土壤提供了充足的水分,有利于作物尾段的生长,且担心飓风导致谷物出口放缓,美玉米价格承压下跌,不过,usda报告显示玉米生长优良率维持低位,且咨询公司stone x将2020/21年度巴西玉米产量预估下调至5960万吨,以及拉尼娜气候现象可能袭击南美产区,未来六个月阿根廷的干旱天气预期将削减玉米产量规模,并给帕拉那河谷物运输带来压力,对玉米市场有所支撑。国内方面,国内早熟玉米开始零星入市,较常年提前10-15天,叠加进口玉米拍卖继续入市补充市场,以及替代谷物的继续大量启用,国产玉米供应全面开花。另外,市场传闻国内某大型粮企要求三方资金的贸易商9月30日之前必须出库,不能出库的全部砍仓,风险不能后移,部分贸易商继续持粮心态松动,积极出货腾仓,部分加工企业厂门到货增加,收购价格小幅下调。同时,农业农村部新闻发言人在发布会上表示,全国大部分地区秋粮作物生于进程正常,土壤墒情适宜,病虫防空到位,作物长势良好。丰产预期较强,玉米供应趋向宽松,持续压制市场心态。


棕榈油:棕榈震荡反弹,建议观望为主

盘面走势:p2201收盘报8318元/吨,较上一交易日涨3.77%;成交量772,998,持仓量372,119手,-2,153,p1-5月价差534。

市场动态:1.独立检验公司amspec agri周三发布的数据显示,马来西亚8月棕榈油出口为1219166吨,较7月的1427997吨减少14.6%。

印度将精制软质棕榈油的基准进口价定为1064美元/吨,毛棕榈油进口基准价格定为1029美元/吨,豆油进口基准价格定为1228美元/吨,精炼棕榈油的基准进口价定为1055美元/吨。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油9020吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,8月1—31日马来西亚棕榈油单产增加1.53%,出油率增加0.23%,产量增加2.74%。独立检验公司amspec agri周三发布的数据显示,马来西亚8月棕榈油出口为1219166吨,较7月的1427997吨减少14.6%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,但出口降幅有所扩大,拖累棕榈油的走势。印尼政府官员表示,该国将9月毛棕榈油出口参考价格上调13%至1185.26美元/吨,意味着印尼棕榈油出口关税将从8月的93美元/吨提高至9月的166美元/吨。此举有助于提升马来西亚棕榈油的出口竞争力。国内方面,本周棕榈油到港量大于消费量,库存继续上升。8 月 31 日,沿海地区食用棕榈油库存 38 万吨(加上工棕约 46 万吨),比上周同期增加 3 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 2 万吨。棕榈油库存明显增加,限制棕榈油的走势,对棕榈油向上势头有所打压。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。


菜粕:菜粕弱势震荡,小幅收跌

盘面上看,周五菜粕主力2201合约震荡下行,尾盘报收于2848元/吨,较上一交易日下跌0.8%,持仓量增加0.5万手,成交78万手。

消息面上,受干旱影响,今年加拿大油菜籽产量大幅下滑,带动全球油菜籽产量下降,油菜籽供应整体偏紧,支持外盘油菜籽价格高位运行。虽然我国菜籽进口量偏低,菜粕产出量减少,但菜粕(主要是加拿大颗粒粕)进口增长明显,以葵花粕为代表的杂粕进口也大幅增加,在一定程度上抵消进口菜籽减少导致的菜粕缺口。近期国内菜粕库存处于偏低水平,对菜粕价格形成支撑。9 月中下旬美国大豆将开始收割,大豆及豆粕价格或将承压,全球菜粕供应相对豆粕偏紧,预计未来一个月豆菜粕价差将扩大,幅度在 50~100 元/吨。

综合来看,周五夜盘美豆震荡整理,当前水产养殖利润较高,养殖户投苗积极性较强,且随着水产养殖旺季的到来,菜粕需求进一步增长,国内菜粕库存继续下降,处于五年来最低水平,菜粕有支撑,预计短期内菜粕将以震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后弱势震荡整理,上午小节开始后行情小幅跳空低开,随后震荡走低,最终小幅收跌,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。


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