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倍特期货9月6日早间策略-博天堂备用网址

2021年9月6日 09:51

2021年9月6日 09:51

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美非农就业远低于预期,金银反弹延续
【外盘、消息】上周五,comex金报收1830.1,涨1.01%,日线中阳创阶段新高,日均线及macd上行,反弹延续。周k线报收小阳星线,站上中短期周均线,形态偏稳,支撑1800,压力1837;comex银报收24.800,涨3.57%,日线大阳有效摆脱近一个月来的低位区间,5、10日均线及macd上行。周k线报收小阳,反抽10周均线,但周均线及macd下行待扭转,短线仍看反弹性质,支撑24.0,压力25.5。
   消息面:美国8月非农业就业人口增加23.5万,远低于预期的72.5万,创今年2月以来最小增幅,失业率由5.4%降至5.2%,符合预期。美国8月ism非制造业pmi为61.7,前值64.1。美国8月markit服务业pmi终值55.10,前值和预期为55.2。欧元区零售销售月率下滑2.3%,预期为持平,前值为增长1.5%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为998.52吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17103.92吨,较前一日持平。cftc公布的截止8月31日当周,黄金非商业净多头寸216550张,较前一周增加2.80%;白银非商业净多头寸22331张,较前一周增加2.15%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金高开高走,创近期近高,日线反弹延续;沪银跳空高开后进一步走高,日线反弹力度增强,开始上试60日均线压力。
基本面上,海外新冠变异病毒仍在扩散,美国新增非农就业人数远不及预期,美联储缩表紧迫性降低,美元继续下行,给金银提供支撑。但美国失业率下降,etf基金持仓信心未见起色,对上行持续空间仍保持谨慎。au2112支撑378,压力383;ag2112支撑5150,压力5300。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反弹,au2112短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短线反弹,ag2112短线交易为主。

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豆粕现价多地暂稳期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3680, 30;山东日照3650, 30;江苏连云港3690,-0;广东东莞3640, 20。
【行业数据】截止8月26日当周,美豆出口32.4万吨,环比 6.4万吨, 24.6%,累计出口6028.74万吨,同比 1731.17万吨, 40.28%,上周 42.89%。截止8月31日当月,巴西出口大豆649.97万吨, 150.62;自2月起年度累计出口7645.86万吨,同比-247.75万吨,-3.25%,上周-3.79%。
截止8月30日当周,美豆结荚率93%,上周88%,去年同期95%,5年均值92%;落叶率9%,上周3%,去年同期8%,5年平均7%;优良率56%,上周56%,去年同期66%。
【操作策略】北美产区降雨较好,美豆优良率保持不变,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格小幅回落,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅回落,豆粕现价多地暂稳,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可日内交易为主。

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技术性买盘提振 油脂反弹
【行业信息及动态】usda数据,截至8月26日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增6.83万吨,高于预期;豆油出口销售净增0.41万吨,符合预期;豆粕净增1.77万吨,高于预期。its数据,马来西亚8月棕榈油产品出口量为121万吨,较上月出口的144万吨减少15.8%。usda每周作物生长报告数据,截至8月29日当周,美豆生长优良率为56%,市场预估为56%,之前一周为56%,去年同期为66%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9470元/吨(-30元/吨);黄埔24度棕榈报9120元/吨)。
【观点与操作策略】美豆新作出口销售超预期,外盘技术性买盘提振,油脂暂随外盘调整,其他基本面、消息面无变化。国内方面,两大油脂库存略增,豆油79.93万吨(-0.95万吨)、棕油44.6吨( 2.8万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

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螺纹钢利好刺激偏强走势关注终端需求
上周,供应,螺纹钢产量335万吨,周环比增7万吨。库存,螺纹钢总库存1117万吨,周环比降5万吨。需求,螺纹钢周表观消费340万吨,周环比持平。螺纹钢周产量环比回升幅度扩大;表观消费周环比持平;库存降幅收窄。
周五全国建筑钢材成交27.6万吨,较前一日增7万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
邯郸发布9-10月重点行业生产调控方案,要求钢铁行业在7-8月限产比例基础上加严4.4个百分点,据机构测算日均影响铁水产量约增加1.4万吨。供给端,在环保和压减产量双重制约下,供给受约束,成为市场主要扰动因素。需求端,受经济增速放缓,房地产投资增长下滑影响,螺纹钢需求下半年预计同比下滑。现货成交连续两日放量回升,一方面因限产加严投机性需求增加,现货成交是否维持住,需要跟踪关注,关键看终端需求是否释放;终端需求不实质改善,螺纹钢基本面难好转。期货盘面短线预计维持偏强走势,螺纹钢2201合约波段多单轻持,短线交易日内为主。

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 苹果: 产区走货稳定 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大,价格不高,早熟果大量上市。陕西产区冷库基本清库结束,新季果预期套袋量好于去年,早熟富士陆续下树,其开秤价格基本与去年类似,客商收购好货为主。山东产区目前调货客商压价明显,库存富士走货有所气色,部分客商备货中秋节,嘎啦近期逐渐收尾,早熟富士零星上市,开秤价格基本跟去年类似,随着下树量增加,价格较前几日有所下跌,主流交易价格1.5-2.0元/斤。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约16.82万吨,走货量低于前一周,高于往年同期,目前冷库剩余库存量正常。
盘面:主力合约ap2201上周弱势调整,期价创阶段新低后有所反弹,资金博弈仍占主导,趋势不变。
操作策略:近期受早熟果及库存货价格影响,期价波动增加,ap2201震荡持续,近期跌幅较大,观望或短线交易为好。

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尿素  淡季效应减弱
9月以来,煤炭走势较为强劲,对尿素成本支撑加强。小麦备肥启动,随着贸易商集中补货,需求增加,工厂预收订单不错的情况下,主流地区报价出现上涨,周末以来河南、山东、江苏、安徽等地现货报价回升至2500以上,呈现偏强态势,淡季效应减弱。
操作策略:1月在20日均线处经过整固后震荡上行,现货偏强态势下。谨慎偏多思路,轻多持有。

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