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2021年9月7日 09:33

2021年9月7日 09:33

矿钢煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面继续上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5473元/吨,较上一交易日收盘价格上涨65元/吨,涨幅为1.2%,持仓增加3.72万手。现货价格上涨,成交回升,唐山地区钢坯价格上涨20元/吨至5100元/吨,杭州市场中天资源价格上涨40元/吨至5320元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为26.1万吨。近日多地工信厅发文严控“两高”项目盲目发展,通报能耗“双控”指标完成情况,其中江苏省上半年单位gdp能耗同比上升1%以上,与下降3%左右的目标要求相差甚远,13个设区市中仅苏州市达到能耗强度目标进度要求。各区域钢厂减产检修增加,市场对于供应端收缩的预期进一步增强。预计短期螺纹盘面偏强震荡


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格大幅下跌,最终收盘于723元/吨,较前一日收盘价下跌63元/吨,跌幅为8.02%,增仓40685手。港口现货价格大幅下跌,日照港pb粉价格环比下跌33元/吨至992元/吨,金布巴粉价格环比下跌20元/吨至910元/吨。62%普式指数环比下跌13.55美元至131.5美元,月均价139.95美元。昨日公布的供应端海外发运量和中国到港量数据来看,19港澳巴发运量环比下降49.5万吨至2565.5万吨,其中澳洲发运量环比减少50万吨,但同比增加165.6万吨,巴西发运量环比增0.5万吨,同比增加25万吨。45港到港总量2287.5万吨,环比减少20.1万吨。目前供应端是较宽松的格局。铁矿石基本面走弱,主要还是受到需求端的影响,有消息称受到能耗双控、环保督察的影响下,华南某大型钢厂昨日已全线停产,部分地区安排的高炉检修也有所增多。在限产预期的逐步兑现下,铁矿石的需求进一步走弱。在压产政策范围扩大的影响下,矿价继续承压,短期预计继续震荡偏弱走势


动力煤

产地保供政策仍在稳步推进,部分地区开会力求保供稳价。因价格倒挂,贸易商发运意愿不强,北方港口库存没有明显改善,6日秦皇岛港库存366万吨(-13),曹妃甸236万吨(-1),成交方面以长协拉运为主。进口煤报价继续上调,3日cci进口4700大卡报价935元/吨(持平)。终端日耗变化不大,未来随着气温回落,日耗有望下行,但各环节库存偏低,后期仍有一定补库需求。期货方面,1月合约继续修复贴水,短期波动加剧


有色金属类

隔夜铜震荡偏强。美非农就业数据远低于预期,市场担忧德尔塔病毒对经济复苏不利影响延续,短期也抑制了市场风险偏好;国内方面,经济略显疲软后,市场也在呼吁跨周期调节。基本面方面,现货升贴水和下游加工费报价均出现小幅升高,库存上周虽然小幅增加但这也是在政府抛储3万吨之后,因此整体来看铜消费存韧性。宏观上的摇摆成为铜继续走高的桎梏,市场也担心2013年重演,基本面则存在一定韧性,因此铜价维系高位震荡行情。


隔夜镍震荡偏弱。近两个交易日不锈钢价格快速拉涨,但镍出现冲高回落,主要是市场传闻300系不锈钢减产超过30万吨至120万吨,从实际了解下来的消息来看,有夸张成分,但不锈钢限产规模确实比此前预估有所上升。不过,如果不锈钢限产在10万吨以内,从镍供求平衡表去测算,镍供不应求局面或仍将维系,这也意味着去库也将延续。因此行情的关键在于不锈钢限产规模,市场目前都在捕风捉影,但这种限产因素衍生出市场产生买不锈抛镍做多利润的策略,而镍能否就此产生拐点有待观察。


沪铝震荡偏强,夜盘al2110主力合约收于21705元/吨,涨幅0.32%,持仓减仓4233手至29.4万手。现货方面,佛山a00铝报价21750元/吨,无锡a00铝报价21650元/吨,早间期价小幅回调,今日中间商出货较为顺畅,下游接货情绪转高。下游加工方面,昨日各地铝棒平均加工费涨跌不一,新疆地区价格下滑30元/吨,包头、临沂地区价格分别上行30元/吨与80元/吨;铝杆多地加工费平均下滑50-100元/吨;铝合金加工费平均上行500元/吨。库存方面,当前库存水位降至74.4万吨,本周去库0.5万吨。上海、南海及天津地区小幅累库,无锡及巩义地区库存续降。基本面方面,美国8月新增就业人数创七个月来新低,近期taper宣布计划可能性减小;几内亚政变消息发酵引发市场关注,作为国内铝土矿最大供应国,或对我国未来矿石输入产生显著影响;国内相关部门多次提出保供稳价等要求,短期铝价涨势遭到明显打压,但金九银十周期下铝价易涨难跌,长期铝价或维持偏强运行


昨日午后盘面快速下跌,下挫至242810元/吨后反弹回245000元/吨,夜盘震荡为主,收于244440元/吨,下跌0.50%。2109合约昨夜持仓减少48手至2300手。上期所仓单持平减少19吨,报1169吨。lme锡震荡下行,收跌3.37%于32770美元/吨。lme库存减少25吨至1220吨。现货市场,云锡升5500元/吨、云字升3600-4800元/吨,小牌报升2800-3000元/吨。上午盘面高位,市场询价寥寥,午后价格大幅下挫,升水变动不大,询价增多,成交积极,贸易商基本出清库存。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。今日将公布8月贸易数据,根据路透综合预测中值显示,受海外经济景气度下降、运力不足等影响,8月出口增速预计放缓至17.1%,进口则因国内多地疫情复燃、极端暴雨等因素内需减弱下,同比增速放缓至26.8%;贸易顺差收窄至510.5亿美元。


昨天日盘沪锌高开后回落,随后快速上行,夜盘跳空小幅低开,震荡下行,基本收于日盘开盘位置22475元/吨,上涨0.02%。2109合约持仓减少70手至3730手,上期所注册仓单较前日持平于9598吨。lme锌价昨夜震荡上行,收涨0.48%至3018美元/吨。lme库存减少700吨至182525吨。现货市场,上海升水继续调高5元/吨至均价220元/吨、广东市场升水下调10元/吨至122.5元/吨、天津升水下调10元/吨至平水。上周下游存在补库行为,贸易商间成交因上海升水持续抬升,三地成交均转差。在无明显基本面和宏观变动下,价格或仍呈区间震荡为主。今日将公布8月贸易数据,根据路透综合预测中值显示,受海外经济景气度下降、运力不足等影响,8月出口增速预计放缓至17.1%,进口则因国内多地疫情复燃、极端暴雨等因素内需减弱下,同比增速放缓至26.8%;贸易顺差收窄至510.5亿美元。


能源化工类

原油

周一油价收跌,wti 10月合约因美国劳动节假期暂无结算价格。布伦特11月合约收盘下跌0.39美元至72.22美元/桶,跌幅为0.54%。sc2110以452.8元/桶收盘,上涨1.2元/桶,涨幅0.27%。沙特阿拉伯在周末削减了对亚洲的原油售价,表明全球市场供应充足。沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日通知其客户,将调降10月对其最大销售市场亚洲的所有等级原油售价,降幅至少1美元/桶。根据路透对亚洲炼油商的调查,此次降价幅度大于预期。飓风影响仍在持续,在飓风“艾达”侵袭路易斯安那州后,美国墨西哥湾地区周一仍有约150万桶/日的海上原油生产处于关闭状态。监管部门称,总计有99座石油和天然气生产平台仍然在艾达过后关闭。关闭的原油产能占全美总产能的83.87%;关闭的天然气产能占总产能的80.78%。在抵消供应影响的同时,石油需求也受到抑制,因为长时间的停电使路易斯安那州被迫关闭的炼油厂重新开工的速度放缓。原油方面来看,价格宽幅震荡为主。供应和需求的双重冲击导致价格驱动不明确。关注本周库存方面的指引


燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2201收跌1.61%,报2570元/吨;低硫燃料油主力合约lu2112收跌1.85%,报3389元/吨。高硫燃料油市场,随着夏季高峰期结束,中东和南亚对电力公用事业的需求预计将减弱。巴基斯坦国家石油公司一直是8月和9月上半月高硫船货的活跃买家,目前市场关注他们是否会发布10月和11月的采购招标。随着近期部分安装脱硫塔船只的重新上线。高硫船燃需求也相对有所增加。低硫燃料油市场,尽管由于韩国sk energy渣油加氢装置即将检修,不过预计亚洲的低硫船燃供应保持充足。总体来看,预计9月来自西方的套利船货流入量相对较低,燃料油市场将继续获得支撑


橡胶

昨日天胶盘面低位窄幅震荡,ru2201上涨10至13820元/吨,nr主力上涨15元至10840元/吨。9月来看,供应端东南亚疫情炒作降温,并且从泰国、印尼出口情况来看并未受到明显影响。需求端,当前厂家整体出货不佳,替换出货缓慢,出口受集装箱紧缺和运费高位影响,出口受阻,对销量支撑减弱,进一步造成库存上升。胎厂厂家库存压力和市场需求不足的问题短期难以缓解,9月仍以低位震荡为主。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心高位整理,现货基差维持在01合约升水85-95元/吨附近,10月下期货贴水现货20元/吨附近。美金方面,近期船货商谈多围绕680-685美元/吨展开。昨日涤丝产销整体偏弱依旧,个别工厂低价放量,至下午3点附近平均估算在3-4成。9月初多套煤化工装置启动检修,国产量水平不高,加上进口量水平一般,港口库存依旧维持低位,9月乙二醇供需基本平衡,预计短期乙二醇价格坚挺。


聚烯烃

昨日pp现货市场小幅整理,华北拉丝主流价格在8350-8450元/吨,华东拉丝主流价格在8430-8550元/吨,华南拉丝主流价格在8450-8550元/吨;pe市场价格涨跌不一,华北大区线性部分涨跌30-50元/吨,高压部分涨50-100元/吨,低压膜料、注塑、中空和拉丝部分跌50元/吨;华东大区线性部分跌20-50元/吨,高压部分涨50-150元/吨,低压拉丝和中空部分跌50元/吨;华南大区线性部分涨50元/吨。国内lldpe主流价格8300-8650元/吨。近期聚烯烃装置检修仍多,上游库存压力不大。需求方面下游改善暂时不明显,但进入9月份或有好转的预期。上游原料价格偏强在成本方面对市场也有一定提振。整体看,聚烯烃基本面无明显矛盾,仍将维持震荡走势。


甲醇

甲醇成本驱动逻辑强劲,煤炭、天然气价格维持高位,成本支撑利好仍存;持续关注煤炭保供消息面影响;当前外盘商谈仍显坚挺,进口货成本端支撑尚可;且经过8月批量集中发货,9月整体进口存缩量预期;因煤炭/能耗双控等影响,现宁夏和宁、中石化长城均停车检修中;另陕蒙能耗指标管控,关注因局部上游供应端缩量导致烯烃外采预期。油品市场需求偏弱,近期山东-西北返空车辆略少,局部运力匹配显紧张;另全运会期间陕西局部运力监管趋严,运费易涨难跌,运价短期或对到货成本形成支撑。甲醇期价强势运行,ma2101合约冲高至3000元/吨一线,我们认为整体价格仍将延续强势。


尿素

昨日尿素期货价格再度震荡上涨。现货市场涨跌互现,东北等地价格上调20~60元/吨,山西、安徽、山东、江苏等主流地区价格下调10~20元/吨。近期供给端受安全环保和国家土地政策影响,原料煤炭价格上涨对尿素产生较强的成本支撑。需求端因部分地区农业备肥活动开启,再加上下游胶板企业、三聚氰胺等行业进入生产旺季,尿素工业需求及农业需求均存在支撑,但当前尿素价格偏高,下游按需采购为主。整体来看,国内尿素日产量将存在明显缩量、需求端渐有起色,国际方面消息称印度或将于本周发布新一轮尿素招标。在国内外市场均有支撑的情况下,预计尿素价格仍有上调空间,期货价格继续以震荡上行为主,但需警惕连日上涨之后的回调概率。


纯碱

昨日纯碱期货价格区间震荡,夜盘震荡上行。现货市场同步上行,华北地区重质碱价格昨日提升至2750元/吨,后期关注高价位下的实际成交情况。供给端近期变化幅度不大,目前行业开机率在75.84%左右水平窄幅波动,部分企业设备仍在检修中,短期行业生产水平难以有大幅提升。目前纯碱厂家订单充足,部分企业库存依旧偏低,货源偏紧现象提振厂家提涨价格心态。需求端暂时维稳,下游企业及贸易商按需补库为主。整体来看,纯碱供给端低位徘徊,需求端暂时持稳,个别厂家价格仍有上调现象,预计期货价格中枢也将缓慢上移,日内不排除突破前高可能。


农产品类

生猪

周一,各地猪价涨跌互现,期货价格指数延续下跌。2109合约收涨0.9%,期货贴水回归;2201合约收跌0.78%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.81元/斤,环比下跌0.11元/斤;河南猪价6.75元/斤,环比下跌0.15元/斤。终端需求弱,屠企抵触高价,短期暂无利好因素提振。进入低价区后,养殖端挺价,但效果较弱,猪价延续弱势。若未来市场需求如期恢复,猪价将迎来阶段性小幅反弹。从目前基本面情况来看,年底前生猪市场供给将延续增加趋势,对未来猪价形成一定压制。后续持续关注终端消费对短期猪价的影响,中长期关注出栏量以及出栏体重对供给端的影响


鸡蛋

周一,鸡蛋价格反弹,期货窄幅震荡。2109合约收涨0.48%,2201合约收跌0.37%。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.98元/斤,环比上涨0.17元/斤。其中,宁津5.1元/斤,环比持平;黑山4.9元/斤,环比上涨0.1元/斤。货源供应正常,整体走货速度一般,短期基本面稳定。根据前期育雏鸡补栏情况推算,近期新增开产蛋鸡量环比小幅增加;随着天气转凉,产蛋率恢复,短期供给或将环比小幅增加。8月育雏鸡补栏环比增加,对应2022年1月市场新增供给。短期来看,年底前鸡蛋供给不明朗,区间震荡概率大。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


玉米、淀粉

周一,玉米1月合约增仓下行,1月合约下跌1.24%。玉米近月合约领跌,远期合约跟跌。玉米原料下跌,带动远期合约跟跌,玉米及淀粉市场延续弱势表现。周一,山东深加工玉米收购报价继续下跌。9月份中秋节前后,山东新玉米也将进入到集中上市期,对玉米市场形成利空性影响。小麦市场主流价格稳定,局部窄幅上调,农户手中余粮不多,屯粮商看好后市,出货谨慎,市场中惜售心态较强,市场观望心态浓厚。技术上,玉米1月合约关注2400-2450元价格区间的价格表现,玉米、淀粉期价延续弱势震荡表现。


白糖

原糖因劳工节假期休市一天。国内现货方面6日南宁中间商站台报价5730元/吨,柳州中间商报价5690元/吨。当前配额外进口成本约6300-6400元/吨。截至8月底,本制糖期全国累计销售食糖876.45万吨(上制糖期同期902.14万吨),累计销糖率82.17%(上制糖期同期86.62%)。销售进度不及预期,国内新旧交替之际,依然受制于库存压力,四季度末更多关注北半球产量预估。期货方面6日仓单加有效预报2.99万张,期价受制于库存压力短期小幅调整,对于中期糖价仍保持乐观预期,买保持仓可继续持有。


金融类

股指

昨日所有指数收涨,创业板指涨幅相对较大,三大指数涨幅基本均衡,行业上,医药生物与汽车行业涨幅较大,房地产与银行行业跌幅相对较大,市场成交量较上周平均水平有所回落。北上资金净流入。消息面,隔夜欧美市场小幅收涨。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,由于近期市场成交量始终维持在充裕的水平,热点持续接力,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是上周沪市成交额创近一年新高,50/300风格有望逐步转强。


国债

昨日国债期货偏弱运行,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。昨日央行开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,因有500亿元逆回购到期,央行净回笼400亿元。9月政府债净发行预估环比8月小幅回落,同时在央行稳健中性的货币政策基调下,资金面仍将维持平稳。8月pmi数据印证经济下行压力加大。在严控房地产及城投融资的情况下,短期难以看到明显的宽信用。短期看,当前宽货币稳信用依然利好债市,预计9月债市偏强运行。


贵金属

隔夜黄金冲高回落。上周五晚间美国8月非农就业数据公布,数据远低于预期,相较于过去三个月平均水平相差甚远,受此影响美联储在9月份宣告taper的概率变得几乎不可能,近两周以来黄金的反弹以及美元走弱也得到很好地解释,即市场对错误的预估进行纠正。但美联储推迟taper能不能被市场理解为货币政策重新转向宽松,这是我们要考虑的问题。从前期美联储的预期主动管理来看,taper预期已经较为充分,因此在taper宣布前实际上始终有这么个利空因素在,taper宣布反而可能被市场理解为“利空落地”。因此对黄金而言,该因素并不能作为未来继续反弹的依据,笔者认为,在9月议息前仍可相对乐观一些,但9月议息会议后,特别是进入10月份要谨防资金进行反向操作。


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