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【英大期货】盘前点评—20210907-博天堂备用网址

2021年9月7日 09:53

2021年9月7日 09:53

塑料:震荡区间上沿缩量调整,关注区间上沿压力高抛机会

现货价格方面,pe市场价格小幅涨跌,成交刚需。石化出厂价大稳小动,部分上调。其中齐鲁石化7042报8300元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报8300元/吨,较上一交易日涨150;广州石化7042报8600元/吨,较上一交易日涨100;茂名石化7042报8550元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货震荡回落,部分石化上调出厂价,周初场内交投气氛偏谨慎,持货商随行报盘,终端企业接货坚持刚需,实盘价格侧重一单一谈。国内lldpe主流价格在8300-8600元/吨。

技术面上,周一连塑2201合约平开低走,收小阴线。塑料昨日夜盘开盘于8375,开盘后快速走低震荡,白盘开盘后窄幅震荡,尾盘略有反弹,最终收盘8330,较上一交易日跌45,跌幅0.54%。成交量较上一交易日减9.3万手至33.1万手,持仓量减0.5万手至30.6万手。操作建议:昨日塑料窄幅震荡回落,测试区间上沿压力,近期高位8000-8450区间震荡对待,区间内高抛为主,关注8500压力及区间突破情况。

 

pta: 下方承接有力,关注pta跌势是否延续

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201高开8点后小幅回落,日盘快速下跌50点后振荡反弹,收4908,最高4956,最低4856,减仓1.7万手,量减19.3万手,当晚夜盘高开26点后小幅振荡,收4928,增仓2.7万手。

现货价格方面,9月3日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7100元/吨,较上日持平。9月3日fob韩国px价格881.0美元/吨,较上日上涨14美元/吨。最新9月6日逸盛大化pta市场价4890元/吨,较上日下跌60元/吨。9月3日华东地区pta市场价(高端价)报4850元/吨,较上日上涨80 元/吨。

消息面上,沙特调降了对亚洲的原油售价,但维持西北欧和美国市场售价不变。

装置动态,最新9月3日pta工厂开工率81.36%,较上日持平,聚酯工厂开工率84.59%,较上日提高1.93%,江浙织机开工率71.46%,较上日持平。

 中泰石化120万吨pta装置于2021年8月6日停车,9月6日开始重启。虹港石化240万吨装置计划9月7日检修一半产能10天左右。四川能投100万吨pta装置8月30日上午停车,重启时间待定。逸盛新材料330万吨/年pta装置目前开工6成左右,尝试本周重启第三个反应器。海伦石化年产120万吨pta线装置于6月7日左右技改停车,预估8月底重启。利万聚酯70万吨pta装置计划2021年5月13日检修,重启时间待定。逸盛大连225万吨、375万吨于2021年7月2日开始碱洗。恒力大连年产250万吨pta装置原计2021年6月1日检修2周,现延期检修。宁波逸盛65万吨pta装置于2021年5月29日故障停车,重启时间待定。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,原油市场多空互现,原油维持振荡。从pta产业链来看,pta开工率持平。技术上看pta2201合约上个交易日略高开后回落收跌,但盘面抛售力度不大,夜盘再度高开后小幅振荡,多头表现较强,4900以下承接较活跃,注意当前波段下跌可能改变,下方强支撑在4600,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米增仓下行,建议空单持有

盘面情况:c2201最高报2497元/吨,最低2458元/吨,收盘2461元/吨,较上一交易日跌1.24%;成交量608677手;持仓875136手,增仓77833手。

消息:1、中粮网9月6日山东分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米8775吨,实际成交900吨,成交率10%;2、中粮网9月6日河南分公司玉米购销双向竞价交易结果:计划交易玉米18000吨,实际成交10000吨,成交率56%;3、中粮网9月6日辽宁分公司玉米购销双向竞价交易结果:计划交易玉米15822吨,实际成交15822吨,成交率100%;4、中粮网9月6日山西分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米9182吨,实际成交5098吨,成交率56%;5、中粮网9月6日成都分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米6377吨,实际成交5977吨,成交率94%;6、中粮网9月6日湖北分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米7000吨,实际成交6000吨,成交率86%。

现货市场:锦州港地区水分15%新粮收购价2590-2600元/吨。

总结:美国农业带部分最干旱地区将迎来降雨,且咨询服务机构pro farmer预估,美玉米产量将高于美国农业部(usda)最新的预测,美玉米丰产预期增加,以及市场对生物燃料行业的需求的担忧,压制美玉米价格,不过,usda报告显示玉米生长优良率继续降低,且咨询公司stone x将2020/21年度巴西玉米产量预估下调至5960万吨,以及拉尼娜气候现象可能袭击南美产区,未来六个月阿根廷的干旱天气预期将削减玉米产量规模,并给帕拉那河谷物运输带来压力,对玉米市场有所提振。国内方面,随着南方地区新季玉米上市量逐步增加,叠加进口玉米拍卖继续入市补充市场,以及替代原料的继续大量启用,国产玉米供应不足的矛盾将进一步缓解。另外,市场传闻国内某大型粮企要求三方资金的贸易商9月30日之前必须出库,不能出库的全部砍仓,风险不能后移,近期东北粮源走货量明显增加,工厂顺势压价收购。操作上,2201合约空单持有。


棕榈油:棕榈高位震荡,建议观望为主

盘面走势:p2201收盘报8350元/吨,较上一交易日涨0.38%;成交量740375手,持仓量381755手,减仓7974手。

市场动态:1.据外媒,银河联昌证券(cgs—cimb)预测, 截至2021年8月底预计马来西亚棕榈油库存为176万吨,环比增长17.5%,同比增长3.2%,同比增幅超过了往年趋势,过去十年的平均库存增幅为3%,但较8月库存的十年均值200万吨低12%;预计马来西亚毛棕榈油产量为167万吨,环比增加10%,同比下降10%;截止8月21日,预计马来西亚棕榈油出口量下降16%,8月份出口的大幅下降可能是暂时的,或将在9月中秋节和11月排灯节之前恢复。据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油9280元/吨。

总结:从基本面来看南马棕果厂商公会(sppoma)的数据显示,8月1-20日马来西亚棕榈油产量环比提高11.5%,主要因为鲜果串单产环比提高9.26%,油棕果出油率环比提高了0.40%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为999668吨,较7月同期出口的1150452吨减少13.1%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量有所恢复,且增速有所增加,出口降幅保持在10%上下。另外,印尼政府官员表示,该国将9月毛棕榈油出口参考价格上调13%至1185.26美元/吨,意味着印尼棕榈油出口关税将从8月的93美元/吨提高至9月的166美元/吨。此举有助于提升马来西亚棕榈油的出口竞争力。国内方面,本周棕榈油到港量大于消费量,库存继续上升。8 月 25 日,沿海地区食用棕榈油库存 35 万吨(加上工棕约 43 万吨),周环比增加 2 万吨,月环比增加 6 万吨,同比减少 4 万吨。棕榈油库存明显增加,限制棕榈油的走势,对棕榈油向上势头有所打压。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着下月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。操作上,建议观望为主。


菜粕:菜粕触底反弹,震荡整理

盘面上看,周一菜粕主力2201合约震荡整理,尾盘报收于2857元/吨,较上一交易日上涨0.11%,持仓量增加0.4万手,成交89.5万手。

消息面上,受干旱影响,今年加拿大油菜籽产量大幅下滑,带动全球油菜籽产量下降,油菜籽供应整体偏紧,支持外盘油菜籽价格高位运行。虽然我国菜籽进口量偏低,菜粕产出量减少,但菜粕(主要是加拿大颗粒粕)进口增长明显,以葵花粕为代表的杂粕进口也大幅增加,在一定程度上抵消进口菜籽减少导致的菜粕缺口。近期国内菜粕库存处于偏低水平,对菜粕价格形成支撑。9 月中下旬美国大豆将开始收割,大豆及豆粕价格或将承压,全球菜粕供应相对豆粕偏紧,预计未来一个月豆菜粕价差将扩大,幅度在 50~100 元/吨。

综合来看,夜盘美豆震荡整理,当前水产养殖利润较高,养殖户投苗积极性较强,且随着水产养殖旺季的到来,菜粕需求进一步增长,国内菜粕库存继续下降,处于五年来最低水平,菜粕有支撑,预计短期内菜粕将以震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后弱势下行,上午小节开始后行情小幅跳空高开,随后震荡走低,下午小节开始后行情反弹,最终小幅收涨,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。


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