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【银河期货早评】—20210907-博天堂备用网址

2021年9月7日 09:57

2021年9月7日 09:57

铁矿

【夜盘复盘】


期货:期货铁矿i2109收于909元/吨,i2201收于728元/吨,铁矿9-1价差181元,01合约螺矿比7.56;


现货:日照港pb粉价格990-1000元/吨;日照港超特粉价格在665-675元/吨,折仓单约878。


【重要资讯】


1、中钢协副会长骆铁军表示,近日,有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升,钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力,力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上。


2、据中国钢铁工业协会统计数据显示,2021年8月下旬重点钢企粗钢日均产量205.27万吨,旬环比减少8.52万吨,下降3.99%,同比下降4.98%。


3、mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2565.5万吨,环比减少49.5万吨;澳洲发运量1797.2万吨,环比减少50.0万吨;其中澳洲发往中国的量1532.3万吨,环比减少49.9万吨;巴西发运量768.3万吨,环比增加0.5万吨。全球铁矿石发运总量3237.4万吨,环比增加83.2万吨。


4、中国45港到港总量2287.5万吨,环比减少20.1万吨;北方六港到港总量为1026.7万吨,环比减少243.1万吨。


【交易策略】


昨日现货市场进口矿价格大幅下挫,普遍跌幅在25-30元/吨。近期陆续有地区出台限产方案,叠加减产要求11月底前完成,对需求预期形成进一步拖累。从基本面来看,目前供应维持正常水平,压港缓解致港存呈现持续累库走势。需求方面,将持续跟随限产政策低位运行,本期铁水产量环比回升0.4至227.45万吨,虽短期有小幅波动,但从中长期来看,仍表现为下降趋势,因此铁矿供需将维持偏宽松状态,若粗钢全年平控,下半年将呈现较大幅度的累库,趋势上看可持续作为空配品种。套利方面,做多1月合约的螺矿比仍可持有。


钢材

【夜盘复盘】


期货:反弹。rb2110收于5460,rb2201收于5504元;hc2110收于5894元,hc2201收于5845元。螺纹10-1价差收于-44元,热卷10-1价差29元。10月卷螺差434元。01合约卷螺差341元。


现货:上海中天螺纹在5310元(折盘面5474左右)。上海本钢热卷5830元。


【重要资讯】


1、据中国钢铁工业协会统计数据显示,2021年8月下旬重点钢企粗钢日均产量205.27万吨,旬环比减少8.52万吨,下降3.99%,同比下降4.98%。2021年8月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1342.71万吨,旬环比减少150.71万吨,下降10.09%;比上月底减少38.65万吨,下降2.80%;比年初增加180.61万吨,上升15.54%;比去年同期增加105.75万吨,上升8.55%。


2、自8月以来,上海、天津、深圳、杭州等十多个城市宣布暂缓或中止第二批集中供地,引发市场热议。究其原因,业内普遍认为,或是“两集中”政策出台后的首批集中供地未达到稳地价、稳预期效果,土拍规则急需调整升级所致。在首批集中供地中,热点城市平均溢价率高企,热门地块争抢激烈,个别城市则出现多宗宅地底价成交,甚至流拍的现象。而在土拍规则上,22城首批供地采用的出让方式仍以限地价为主,在触及地价上限后,普遍会要求竞配建、竞自持。


3、刘鹤表示,习近平总书记高度重视数字经济发展,作出一系列重要指示批示,要深刻学习领会,认真贯彻落实。要善于创造软环境,持续完善法治环境,适度超前进行基础设施建设,优化资源和服务供给,保护公平竞争,反对垄断。要善于发现和利用比较优势,结合不同地区产业特点,努力创新,进行差异化竞争。


【策略】


1、单边:昨日市场传言:江苏即将开始双控:“控煤 控钢”限产要开始执行,2021年1-7月份江苏省累计粗钢产量同比增647.02万吨,增幅9.61%,预计9-12月江苏省月均压减粗钢产量或在136.51万吨,日均压减粗钢量或在4.55万吨左右,叠加广东限产信息,推动螺纹价格反弹。废钢方面,本期整体废钢日耗微降,主要体现在长流程增,短流程降。最新铁水产量微增0.4万吨至227.45万吨,短期虽有波动,但趋势仍为下降走势。后期旺季成材端消费将环比改善,产量降幅将有望快于需求降幅。


2、套利:逢低做多卷矿比,卷螺差。


3、期权:无


焦煤焦炭

【夜盘复盘】


期货:j2201盘面上涨,减仓6352手收于3568元/吨,jm2109盘面上涨,减仓6805手收于2860元/吨。焦炭1-5价差485元。焦煤1-5价差454元。


现货:日照、青岛港焦炭现货偏强运行。现贸易现汇出库:准一级焦出库价3900元/吨左右,对应焦炭01仓单4200元/吨左右。河北唐山蒙古现货主焦3400元,单一蒙煤仓单3400元左右。


【重要资讯】


1、6日mysteel山东焦炭:近日中央环保督察组入驻山东,焦化限产趋严,截止9月6日济宁、菏泽、泰安已有3焦企焖炉停产,济宁与菏泽各有1家焦企于上周四开始焖炉,泰安新增1家焦企于周末焖炉;另外潍坊和泰安还有3家焦企接近焖炉,开工率不足40%。以上6家焦企焦化产能合计约1000万吨,其余焦化企业目前已有不同程度减产,幅度在30-50%左右。


2、【汾渭信息】产地焦煤讯,由于资源持续紧张,吕梁地区部分中低硫主焦煤在上周大幅调涨400元/吨基础上,本周价格继续上涨400元/吨,其中中低硫主焦精煤(s1.0 g85)涨至承兑3900元/吨,目前吕梁地区多家煤企预售量达1-2月,甚至更多,短期内市场供需偏紧格局难以转变。


3、中国煤炭资源网消息,目前甘其毛都口岸正常通关,9月份以来日均通关154车,但近期蒙古疫情迎来高峰期,蒙古疫情对后期通关影响仍面临较大不确定性。此外,蒙煤价格继续上涨,目前蒙5#原煤报价已上涨至2700元/吨。


4、山西省应急管理厅日前发文责令山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭矿,从即日起停止生产进行整顿,时间不少于1个月。撤销山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭矿一级标准化等级。


【交易策略】


焦炭第九轮提涨200元落地焦炭类涨1160元,仍有第十轮提涨可能,目前测算山西焦炭现货利润-11元,01合约盘面利润-70元。焦煤受山西事故煤矿停产影响现货价格继续上涨。


策略:近月焦炭合约暂时仍偏多看待,可逢低短多注意止损。远月焦煤焦炭持仓大减,勿盲目追高,尤其月中09合约交割后警惕01合约下跌风险。各位投资者注意风险。



【昨日复盘】


隔夜,lme镍收于19605,跌270,跌幅1.36%;库存187602,减1074,镍豆继续去库。夜盘镍价表现为小幅的冲高回落。


【重要资讯】


1、据市场消息,华东某不锈钢厂9月2日高镍铁采购价格1445元/镍(含税)到厂,为贸易商供货,9月底交货。


2、日本镍铁生产商太平洋金属报告显示,受国内外不锈钢生产复苏影响,2021年二季度其镍铁出货量增加。该公司表示,由于全球经济从covid-19大流行中复苏,不锈钢产量增加,因此4月至6月期间国内和出口需求强劲。pacific目标是在2021年4月至2022年3月的财政年度内将镍铁产量提高到25010吨,同比增长36%,较前期计划增加0.76%。


【交易策略】


单边:当前镍价受国内现货趋紧情绪及宏观情绪影响延续,而镍基本面的矛盾或将在三季度逐渐面临切换。当前300系利润的持续带来的镍需求的高位、国内镍仓单库存不断创新低、新能源之于镍豆需求达历史高位,最终表现为全球原生镍短缺带动镍显现库存连续下降等利多因素,且国内端的npi和镍豆的短缺带动lme镍的去库节奏仍将延续,则表现为镍价的前期连续上涨。同时需注意到国内主流不锈钢厂的限产之于镍需求边际增量已经放缓,而供给端(npi和中间品)仍在增长,钢厂废不锈钢采购比例小幅扩大,三季度全球原生镍短缺的程度将有所减缓,则思路将逐渐调整为逢高试空。国内再闻主流不锈钢厂的限产,则在需求端或将形成负反馈。


套利:三季度面临印尼npi转产冰镍、印尼德龙不锈钢新增产能释放预期,在国内300系不锈钢减产前,则存在国内npi短缺延续(钢厂纯镍需求增加)的结构性矛盾预期,矛盾依赖于纯镍进口量的变化来调节,从当前lme镍的连续去库情况来看,则内外反套操作宜逐步离场


不锈钢

【昨日复盘】


隔夜,不锈钢主力收于19695,涨465,涨幅2.42%;不锈钢指数持仓77118(-809)。受某主流不锈钢厂限产消息影响,夜盘不锈钢盘面延续上涨。


【重要资讯】


1、2021年9月6日佛山市场讯,据了解,为响应降能耗,执行限产政策,广东某大型不锈钢厂高炉于9月5日停产,9月6日其他产线再度全线停产,初期计划时间为停产10天(具体结束的时间仍未做最后敲定),预计影响产量10万吨以上,主要为304,其次为201。


2、华南某钢厂2021年8月31日304废不锈钢(ni≥8%,cr≥17%,出水率≥96%)采购价报13200元/吨,,较27日上调100元/吨。


【交易策略】


单边:当前不锈钢原料的偏紧格局未能改善,不锈钢现货市场偏稳运行。目前国内npi价格逐渐运行至1400元/镍以上,铬铁运行至10000元/50基吨附近,带动304成本重心保持高位,钢厂利润被压缩,但不改不锈钢厂利润延续的格局。当前钢厂成本高位、市场出货意愿增加、市场“蓄水池”需求维持高位、终端需求低迷;前期需求是建立在出口端的超预期基础上,国内不锈钢出口回落预期仍存(印尼不锈钢挤压国内出口份额)。出口下降预期与不锈钢厂限产预期形成矛盾,并交替影响盘面,当前主流不锈钢厂的减产已被市场所接受,后期则取决于限产范围是否继续扩大,短期盘面或表现为震荡式小幅探涨的可能。后期走势取决于钢厂压产力度和市场垒库的程度在节奏上是否存在错配。


套利:盘面的反弹带动基差快速收窄,则做多基差(买现货空盘面)策略可考虑介入


【盘面回顾】


昨日伦铜震荡走势,收于9454美元/吨,跌16美元/吨,跌幅0.17%,减仓1096手至26.9万手。


【重要资讯】


1、【智利caserones铜矿工会达成工资协议罢工结束】minera lumina copper周日表示,已与智利caserones矿的工人就一项为期三年的集体合同达成协议,结束了近一个月的罢工。


2、近期,在全球第七大半导体产品出口国马来西亚疫情的反复下,包括丰田、大众、福特以及通用等在内的多家汽车巨头都在频繁发布减停产通知。而考虑到疫情的剧烈冲击,有马来西亚的芯片制造商高管已经透露,公司开始考虑将一些产品线调整到其他国家进行生产。


【交易策略】


单边:上周五美国公布的非农数据不及预期,市场对9月份利率会议上减码的担忧减弱,短期内对铜价构成支撑。不过美联储年内缩减购债规模是大势所趋,美国财政补贴9月6号以后正式结束,流动性拐点到来,反弹抛空是大趋势。铜市场上目前是lme库存高,国内低库存,整体来看库存水平一般,价格暂时呈现内强外弱的趋势。9月份国内废铜紧张、下游库存偏低,暂时可能以去保税区库存为主。9月中旬以后可能有4万吨左右lme亚洲铜库存进入国内,10-11月份南美铜可能会流入国内,重新打破库存格局,修正内外价差。


期权:继续持有卖出看涨期权,卖cu2110-c-73000,保证金7000元/吨,预计收益率4.74%,如果铜价突破73000元/吨,建议买入铜期货对冲。


【昨日复盘】


期货:隔夜lme锌震荡调整,收盘涨0.63%,收于3018美元/吨。隔夜沪锌高开整理,主力合约2110涨0.02%,停盘前收于22475元/吨,沪锌指数持仓增加244手至15万手。09-10价差较昨日收盘小幅收窄,尾盘收于-30。10-11价差较昨日收盘小幅扩大,尾盘收于15。


现货:昨日0#锌主流成交于22580-22680元/吨,0#锌普遍对2110报升水200元/吨到升水250元/吨报价,1#锌主流成交于22510-22610元/吨。


【重要资讯】


1.湖南宝山有色金属矿业有限责任公司计划9月增产锌精矿至1,800金属吨,增产铅精矿至1,200金属吨。锌精矿(50%)年产能可达20,000金属吨,预计9月生产1,800金属吨,相对8月的1,100金属吨有所上调。该公司2020年共计生产锌精矿约3,000金属吨,2021年前8个月共计生产约8,300金属吨。


【交易策略】


单边:受宇邦矿业安全事故停产,北方炼厂冬储需求逐渐释放的影响,国内部分地区的精矿加工费开始小幅走弱。但在西南地区陆续放松锌冶炼能耗管控的情况下,叠加副产品价格的持续上涨,国内冶炼企业的供给有望恢复弹性。而需求端在进入淡季后的整体表现较为一般,除镀锌大厂因终端订单增多开工率略有回升以外,压铸锌合金和氧化锌的开工情况仍较一般。在第三轮抛储现货陆续到厂后,社会库存或再度积累。短期沪锌的震荡状态也将延续,波段操作为宜。


套利:在限产预期逐渐转弱的情况下,因终端旺季需求复苏不足,使得月差结构由强向弱转移。不过在价差波段相对无序的情况下,交易难度较大,建议观望。


期权:沪锌10卖出zn2110-c-23200期权合约


【昨日复盘】


期货:隔夜lme铝震荡上行,收盘涨1.26%,收于2767.5美元/吨。隔夜沪铝高开整理,主力合约2110涨0.32%,停盘前收于21705元/吨,沪铝指数持仓减少1810手至61.2万手。09-10价差较昨日收盘小幅收窄,尾盘收于75。10-11价差较昨日收盘小幅收窄,尾盘收于15。


现货:昨日上海无锡地区成交在21640-21660元/吨之间,对当月盘面贴水40元/吨,绝对价格较周五上涨320元/吨,华南价格在21730-21770元/吨。


【重要资讯】


1.近日,山东省政府印发了《山东省“十四五”生态环境保护规划》(以下简称《规划》),规划中提出:严把准入关口。依据国家相关产业政策,对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求,确保产能总量只减不增。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整。


【交易策略】


单边:国内的限电政策虽有松动迹象,但新疆昌吉自治州的减产信息已得到铝厂确认,另外广西地区的部分电解铝企业也处在待减产状态。云南地区虽有一定的复产预期,但在地区电力供应存在瓶颈的情况下,实际可落地规模或较为有限。需求方面,随着部分地区限电环境的解除,以及上游铝厂减产造成的到货不足,沪豫两地的去库情况有所好转。叠加第三轮抛储到厂前的空窗期,短期社库或维持去化。此外几内亚政变消息仍在市场中发酵,市场对铝土矿供应短缺的忧虑挥之不去,或继续给予铝价支撑。


套利:供应端的扰动持续存在,但对高铝价承接能力的信心不足使得反向结构不能稳定存在。在月差摆动空间不足的情况下,可阶段性放弃。


期权:沪铝10卖出al2110-c-22000期权合约


沥青

【行情复盘】


bu09合约昨日收盘3024点(-1.56%),夜盘收3022点(-0.07%)


bu12合约昨日收盘3154点(-2.23%),夜盘收3176点( 0.70%)


原油方面,周一(9月6日)nymex原油期货因美国劳工节休市一天、无结算价;brent2111合约72.22跌0.39美元/桶或0.54%。sc2110跌4.1至451.6元/桶,夜盘涨1.2至452.8元/桶


【重要资讯】


现货方面,昨日中石化南方地区普涨50-70元/吨,部分中石油炼厂跟涨。中石化西南地区前沿库价格持稳,区内资源消耗一般,当前价格维持低位,外部资源冲击有限,市场静待需求的小幅好转;华南地区需求不温不火,区内主力炼厂普涨70元/吨,整体库存压力有限,而未来排产计划偏低且有检修预期,区内价格相对坚挺(隆众)。目前华东现货主流价3250-3350元/吨,山东地区2930-3270元/吨,华南地区主流区间2900-3120元/吨。


成品油方面,山东地炼汽柴油价格昨日下调10元以内,汽油价格7255,柴油价格6184。


【交易策略】


沥青现货小幅推涨,主要驱动在于南方炼厂库存压力有限且未来排产偏低,当前山东-华东套利窗口开启,现货大幅推涨还需要需求端持续发力,带动库区物流启动以实现炼厂大范围去库。当前盘面估值偏低,而原油价格短期偏强,盘面预计震荡偏强为主


燃料油

fu01合约昨日收盘2570点(-1.87%),夜盘收2615点( 1.75%)


lu12合约昨日收盘3389点(-2.14%),夜盘收3461点( 2.12%)


新加坡低硫380价格527.00美金/吨,高硫380价格427.25美金/吨,高低硫价差100美金/吨,柴油-低硫价差66美金/吨。掉期市场,低硫oct/nov月差4.75美金/吨,高硫近月月差9美金/吨。


新加坡市场,低硫价格持续强势,市场预计9月份新加坡低硫套利船货到岸数量在190-200万吨之间,低于7月份220万吨水平,同时4季度加注需求大概率环比走强,叠加近期柴油裂解大幅上行,对低硫支撑较为明显。另一方面,高硫的夏季发电旺季即将结束,但现货市场反映,中东地区科威特和巴基斯坦等国在9月依旧维持采购高硫燃油,推测与当前高企的lng价格有关。


内盘方面,fu01升水外盘12掉期7美金,lu12升水外盘11掉期12美金,内盘估值整体偏高,主要受可交割货源紧缺影响,燃料油近端市场略显紧缺,裂解价格偏强运行,单边预计高位震荡。


纸浆

【前日复盘】


期货市场:高位盘整。sp主力10合约报收6210点,下跌-8点或-0.13%。


现货木浆市场:山东地区进口阔叶浆市场供应量稳定,报盘窄幅拉涨,下游对高价接受度偏低。市场部分含税参考报价:金鱼4650元/吨,其他浆4600-4650元/吨。四川地区竹浆市场暂稳整理。川内竹浆板含税出厂价格参考4200-5000元/吨,其中本色竹浆板价格参考4200-4400元/吨,漂白浆板价格参考4700-5000元/吨。


现货包装用纸:湖北地区箱板纸市场价格窄幅商谈,成交表现一般。当地含税现款现汇自提市场价:再生箱板纸130g3950-4100元/吨。瓦楞纸市场价整体维稳,成交放缓,高价存窄幅商谈空间。当地含税现款现汇自提市场价:高强瓦楞纸120g3850-3900元/吨。


【重要资讯】


援引生活用纸杂志消息:安德里茨获得了来自astrabel .的订单,为其位于克罗地亚belišće的工厂提供可产出高质量成品的高效益卫生纸生产线。开机时间预计为2023年。此次一站式方案包括备浆系统,带有热风系统和复卷机的卫生纸机,完整的电器和自动化系统以及泵。为达到高效节能的浆包碎解效果,备浆系统将会配备fibresolve fsv碎浆机、高浓除渣器、疏解机、twinflo双盘磨以及流送系统中的网前筛等设备。


【交易策略】


广东高栏港纸浆库存周环比去库-14.3%,出货速率窄幅增加。常熟港库存周环比去库约-3.8%。sp主力10合约少量试空,宜在6250点前期低位处设置止损。


天然橡胶及20号胶

【前日复盘】


ru相关:ru主力01合约报收13715点,下跌-105点或-0.76%;日本jru主力完成换月,02合约报收211.0点,下跌-1.0点或-0.47%。截至前日12时,云南wf报收12600-12700元/吨,产地标二报收11850-11950元/吨,泰国烟片报收16500-16800元/吨,越南3l报收12650-12700元/吨。


nr相关:nr主力11合约报收10745点,下跌-95点或-0.88%;新加坡tf主力11合约报收165.5点,上涨 0.2点或 0.12%。截至前日18时,青岛保税区美元胶市场报价窄调5-10美元/吨。烟片船货报收1900-1910美元/吨,泰标现货或近港船货报收1690-1700美元/吨,马标现货或近港船货报收1680-1690美元/吨,泰混现货或近港船货报收1650-1660美元/吨。


合成胶相关:华北丁苯1502报价12800-13000元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价13700元/吨。华东丁二烯报价9600-9700元/吨。


【重要资讯】


援引黄河吕梁频道消息:近日,青岛沃瑞轮胎有限公司李忠柱一行到吕梁经开区就电动汽车智能轮胎制造项目考察洽谈。青岛沃瑞轮胎拟在吕梁经开区投资建设电动汽车轮胎智能制造厂,年生产电动轿车轮胎1200万条、电动卡客车轮胎120万条,拟占土地约800亩。该项目计划分两期进行投资建设,一期投资金额为11.5亿元(不含土地、厂房投资)建设期限为18个月,主要生产电动轿车轮胎600万条/年,电动卡客车轮胎120万条/年;二期投资5亿元(不含土地、厂房投资),主要生产电动轿车轮胎600万条/年。


【交易策略】


截至8月,厄尔尼诺指数报收-0.4℃,月环比持平。国内云南地区胶水收购价格跌破12000,报收11800-11900元/吨,升水胶块约 700元/吨,胶水估值连续第2周边际走弱。根据中汽协对重点企业8月销量的预估,乘用车销量同比下滑-17.5%,乘联会类似口径的数据为-15.0%。橡胶弱势运行:ru主力01合约宜观望,关注13690点前期低位处的支撑;nr主力11合约观望,关注10730点近期低位处的支撑。


pvc

行情复盘:


昨日pvc震荡上涨,v2201收于9460点,上涨0.42%( 40点)。华东基差为01 155,走阔5点。夜盘pvc上涨创新高,v2201收于9680点,上涨2.33%( 220点)。


现货市场:昨日华东地区电石法pvc价格重心走高,华东5型现汇库提主流成交区间在9550-9680元/吨,广州市场主流价格上涨,普通5型电石料主流成交区间9580-9700元/吨,华北地区pvc市场交投氛围尚可,河北现汇送到9400-9490元/吨,山东现汇送到9500-9550元/吨。


重要资讯:


1)隆众资讯,从乌兰察布市政府网站了解到,内蒙古乌兰察布市取消了正在实施的32个重大电石及合金类项目。详情如下:全面贯彻党中央“碳达峰”“碳中和”的决定,严格落实自治区能耗“双控”政策,提高高耗能产业准入标准,取消实施32个电石、合金类高耗能重大项目,涉及总投资437亿元,有效推动高耗能行业落后产能淘汰退出。


2)隆众资讯,周末期间,内蒙古兰炭主流下游企业逐步落实中、小料涨幅,市场交投逐步上行。神木区域中料含税价执行1760-1780元/吨,小料含税价执行1740-1760元/吨,焦面含税价执行1050-1100元/吨


3)隆众资讯,昨日国内电石市场持稳运行,内蒙古地区的限电依旧区域性的限制明显。华北、山东等地到货持续紧张,下游开工负荷下挫。


交易策略:


pvc上、中、下游库存低位格局未变,近日内蒙限电依旧,上周电石开工大幅下滑,pvc开工小幅下降,供应端仍旧偏紧,电石支撑仍在,短期pvc或震荡偏强。中期pvc国内外低投产 地产竣工周期利好内需,中长期看多。


pp

行情复盘:


昨日pp回调,pp2201收于8356点,下跌0.45%(-38点)。华东基差为01 80,基差维持。夜盘pp上涨,pp2201收于8482点,上涨1.51%( 126点)。


重要资讯:


1)今日两油库存76万吨,环比降0.5万吨。


2)根据地区政府命令,受能耗双控影响,大唐多伦pp装置两条线共46万吨/年,一线二线9月6日起全线停车,计划9月30日开车。


3)联泓新材料20万吨pp装置9月6日故障检修,9月11日左右开车。


交易策略:


大唐多伦因为能耗双控停车,9月检修仍旧偏多,煤制亏损,pdh亏损,mto亏损,进口倒挂,估值低,成本端煤炭、甲醇等表现强势,短期受成本端推动,或震荡偏强。中期,装置投产较多,纤维需求退坡,共聚需求不好,出口回落,bopp难以覆盖供应增量,中期看空。


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