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2021年9月8日 09:22

2021年9月8日 09:22

矿钢煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面延续上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5494元/吨,较上一交易日收盘价格上涨21元/吨,涨幅为0.38%,持仓减少1.31万手。现货价格上涨,成交回落,唐山地区钢坯价格上涨20元/吨至5120元/吨,杭州市场中天资源价格上涨30元/吨至5350元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.09万吨。8月我国钢材出口量505.3万吨,同比增加137.5万吨,增长37.4%,较上月减少61.6万吨,减幅10.88%,钢材出口量整体维持在较高水平。8月挖掘机销量同比大幅下降13.7%,需求端数据表现依然较弱。近日多地钢厂宣布减产检修,市场供应收缩预期较为强烈。目前螺纹基本面仍供需双弱,盘面高位震荡为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格有所反弹,最终收盘于763元/吨,较前一日收盘价上涨40元/吨,涨幅为5.53%,减仓18747手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨4元/吨至996元/吨,金布巴粉价格环比上涨3元/吨至913元/吨。62%普式指数环比上涨6.35美元至137.85美元,月均价139.53美元。昨日公布海关统计数据,8月我国进口铁矿砂及其精粉9749.2万吨,环比增898.6万吨,同比降286.8万吨。1-8月我国累计进口铁矿砂及其精粉74645.4万吨,同比降1275.9万吨。需求端的话,钢厂检修持续增加,需求维持当前较弱的水平。但周一铁矿石大幅下跌后,空头减仓获利离场,短期价格有可能会有所企稳,但在基本面未有好转的情况下,矿价仍将承压下行


动力煤

8月进口数据公布,2021年8月份,我国进口煤炭2805.2万吨,较去年同期的2066.3万吨增加738.9万吨,增长35.76%。较7月份的3017.8万吨减少212.6万吨,下降7.04%。2021年1-8月份,我国共进口煤炭19768.8万吨,同比下降10.3%,降幅较前7月收窄4.7个百分点。受需求推动,坑口成交较好,部分地区排队拉运。因价格倒挂,贸易商发运意愿不强,北方港口库存依然偏低,成交方面以长协拉运为主。终端日耗变化不大,沿海电厂日耗下降速度低于预期。各环节库存偏低,后期仍有补库需求。期货方面,1月合约继续修复贴水,密切关注调控风险


有色金属类

隔夜铜震荡偏弱。美非农就业数据远低于预期,市场担忧德尔塔病毒对经济复苏不利影响延续,美元上行,美股下行,短期也抑制了市场风险偏好;国内方面,经济略显疲软后,市场也在呼吁跨周期调节。基本面方面,8月smm中国电解铜产量为81.94万吨,环比降低1.3%,同比增加1.1%,说明限产影响在铜上并不严重;不过现货升贴水和下游加工费报价均出现小幅升高,库存虽然小幅增加但这也是在政府抛储3万吨之后,因此整体来看铜消费存韧性。宏观上的摇摆成为铜继续走高的桎梏,市场也担心2013年重演,基本面则存在一定韧性,因此铜价维系高位震荡行情。


隔夜镍震荡偏弱。市场传闻300系不锈钢减产超过30万吨至120万吨,从实际了解下来的消息来看,有夸张成分,但不锈钢限产规模确实比此前预估有所上升。不过,如果不锈钢限产在10万吨以内,从镍供求平衡表去测算,镍供不应求局面或仍将维系,这也意味着去库也将延续。因此行情的关键在于不锈钢限产规模,市场目前都在捕风捉影,但这种限产因素衍生出市场产生买不锈抛镍做多利润的策略,而镍能否由此产生拐点有待观察。


沪铝震荡偏强,夜盘al2110主力合约收于21735元/吨,涨幅0.02%,持仓减仓356手至28.57万手。现货方面,佛山a00铝报价21830元/吨,无锡a00铝报价21700元/吨,早盘现货贴水幅度扩大,持货商出货较为顺畅,下游成交较为积极。下游加工方面,昨日各地铝棒平均加工费小幅下调20元/吨;铝杆多地加工费持稳,河南地区小幅上行10元/吨;铝合金加工费稳中有升,a356价格上行150元/吨,zld102/104价格上行100元/吨。库存方面,当前库存水位降至74.4万吨,本周去库0.5万吨。上海、南海及天津地区小幅累库,无锡及巩义地区库存续降。基本面方面,几内亚作为国内铝土矿最大供应国,政变消息引发市场关于未来铝矿石供给担忧,日前政变领导人发表声明保证矿产出口将正常运转,当前实际影响停留在消息端炒作上。金九银十周期下铝价易涨难跌,铝价或继续偏强运行


昨天夜盘,沪锡盘中突然大幅下跌,由上涨1%转为下跌-1.45%,随后震荡,最终收于242720元/吨,下跌0.77%。2109合约昨夜持仓减少72手至2048手。上期所仓单持平减少13吨,报1156吨。lme锡走势与内盘基本一致,午后盘中大幅下挫,收跌4.71%于32010美元/吨。lme库存减少70吨至1150吨。现货市场,云锡升5000-5500元/吨、云字升4000-4800元/吨,小牌报升3500-4000元/吨。市场成交氛围较前日转弱,下游前日下跌时补库较多,询价积极性降低。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。昨日中国央行货币政策司司长孙国峰称,中国可能并不存在很大的基础货币缺口;今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现大的缺口和大的波动。


8月smm中国精炼锌产量50.89万吨,环比减少6300吨,同比减少0.04%。本月云南、湖南限电放松,广西限电尚有影响,预计9月国内精炼锌产量环比增加1.18万吨至52.07万吨。昨夜沪锌跳空高开,震荡上行后回落,收回部分跳空涨幅,最终收于22600元/吨,上涨0.51%。2110合约增仓9535手至10万手,上期所注册仓单较前日减少202吨至9396吨。lme锌价昨夜震荡上行,收涨1.86%至3037.5美元/吨。lme库存减少2675吨至233100吨。现货市场,上海升水持平,均价220元/吨、广东市场升水上调2.5元/吨至125元/吨、天津升水持平于平水。抛储货源即将到货,现货市场成交较差。在无明显基本面和宏观变动下,价格或仍呈区间震荡为主。


能源化工类

原油

周二油价下跌,其中wti 10月合约收盘下跌0.94美元至68.35美元/桶,跌幅为1.36%。布伦特11月合约收盘下跌0.53美元至71.69美元/桶,跌幅为0.73%。sc2110以449.3元/桶收盘,下跌5.0元/桶,跌幅1.10%。中国海关总署周二公布的数据显示,中国8月原油日进口量较上个月增加8%,因在发放新的进口配额后炼油厂恢复采购。具体数据显示,中国8月原油进口量为4,453万吨,相当于1,049万桶/日。7月进口量为971万桶/日,但8月数据仍低于上年同期的1,118万桶/日。今年前8个月,中国原油进口达到3.4636亿吨,或约为1,040万桶/日,较上年同期减少5.7%。原油方面来看,价格宽幅震荡为主,供应和需求的双重冲击导致价格驱动缺乏趋势。而从后续市场的边际变化来看,可能走向弱化。一方面宏观情绪的共振,另一方面关注本周库存方面的动态


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2201收涨0.89%,报2616元/吨;低硫燃料油主力合约lu2112收涨1.17%,报3462元/吨。市场消息人士9月6日表示,新加坡含硫0.5%船用燃料市场仍受支撑,因为9月份来自西方的套利货物流入量可能继续保持在较低水平。燃料油市场供应将维持较低水平,预计9月到达的套利货物数量约为190-200万吨,此外,炼油厂的检修将减少亚洲的低硫燃料油产量,并且近期柴油表现强势,亚洲炼厂或将生产更多的柴油,而不是将其掺入调和成低硫燃料油。需求方面,新加坡的船用燃料需求一直稳定,并且预计将在第四季度增强。高硫方面,贸易商表示中东国家将继续在9月和10月购买高硫燃料油。中国是另一个高硫燃料油买家,购买高硫燃料油用作炼厂原料,尽管由于配额短缺和利润率下降,国内炼厂对炼厂原料的购买兴趣减弱,地炼8月份的原料进口量降至18个月低点。但预计9月份的进口量将有所回升。总体来看,预计9月来自西方的套利船货流入量相对较低,需求维持强势,燃料油市场将继续获得支撑


橡胶

昨日天胶盘面低位窄幅震荡,ru2201下跌100至13720元/吨,nr主力下跌65元至10775元/吨。截至9月6日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为36.55万吨,较上期减少1.66万吨,跌幅4.34%。整体仍以出多进少为主,部分船期有所延迟。区内17家样本库存为7.56万吨,较上期走低0.20万吨,跌幅2.64%。2021年8月中国天然及合成橡胶(包含胶乳)累计进口量52.9万吨,环比上涨0.76%,同比下跌24.32%。1-8月累计进口435万吨,累计同比下跌3.5%。短期来看,供应端东南亚疫情炒作降温。需求端,胎厂厂家库存压力和市场需求不足的问题短期难以缓解,轮胎开工难有起色,低位震荡走势难改。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心高位坚挺,动力煤价格大幅上涨,乙二醇市场提振明显,日内现货基差表现坚挺,现货高位成交至5370元/吨偏上。美金方面,meg外盘重心大幅上行,午后商谈在695-700美元/吨一线。部分煤制乙二醇装置因动力煤不足而降负,不排除冬季供暖压力增大的条件下煤炭进一步紧张,进而使得受此类因素影响的煤制乙二醇产能扩大。加上新增产能释放产量力度有限,9月乙二醇供应压力不大。价格上方压力主要体现在需求侧,当前聚酯负荷触底反弹至87.3%,但产销低迷下聚酯库存压力仍然明显,前期减产装置恢复待定,关注9月终端需求改善情况。


聚烯烃

昨日pp现货市场部分小幅上涨,幅度在50元/吨。华北拉丝主流价格在8370-8450元/吨,华东拉丝主流价格8470-8550元/吨,华南拉丝主流价格在8450-8580元/吨。pe市场价格上涨,华北大区线性涨50-100元/吨,高压涨100-200元/吨,低压注塑和拉丝部分涨50元/吨,中空和膜料部分涨50-100元/吨,国内lldpe主流价格在8350-8650元/吨。动力煤、甲醇价格大幅上行,聚烯烃成本支撑强劲。进入9月份,需求存在季节性好转预期, 市场情绪略有转暖。整体看,市场基本面无明显矛盾,预计聚烯烃价格短期坚挺。


甲醇

周二国内甲醇市场全线大幅拉涨,港口及内地整体涨幅围绕在40-130元/吨。近期除煤炭持续走高带动外,受双控政策影响,西北产区部分烯烃外采消息释放、部分检修甲醇未如期恢复等刺激,区内整体供需节奏表现较好,停售/限售等均有体现。另内地-港口区域套利开启尚可,关注货物实质性流通情况。而港口近日基差跟进平稳,外盘高位、进口缩量等因素尚存。后续江苏部分烯烃存停工预期,当前个别负荷仍不高,具体待跟踪;当前鲁北下游mtbe项目检修较集中,关注后续重启情况。甲醇期价周二强势突破3000元关口,价格仍将延续强势。


尿素

昨日尿素期货价格大幅上涨,而现货市场也出现明显上调,上调幅度10~30元/吨不等。供给端由于近期计划检修、故障检修企业较多,尿素日产量再次降至15万吨以内,供应量的明显缩减推动价格再次上调。另外江苏省发布的能耗双控问题涉及煤化工等行业,心态上或加强尿素后期供应量下降预期。需求端有所回升,但印标目前尚未落地,后期需关注国际方面动态。整体来看,目前尿素市场处于货源偏紧状态,期、现价格继续上行为主,但目前盘面已连续多日上涨,警惕回调风险。


纯碱

昨日纯碱期货价格大幅上行,远月05合约盘中突破3000元/吨,夜盘主力01合约突破2900元/吨关卡。现货市场在月初价格上调后平稳运行。供应端,青海某检修企业生产逐步恢复中,另有个别企业因设备故障问题日产量略有下降,目前行业开机率维持在75.83%。目前企业产销尚可,部分企业待发订单充足。需求端变化不大,市场交投氛围一般,部分下游存在对纯碱高价存在抵触心态。期货市场近期市场情绪因能耗管双控题材有所升温,预计纯碱盘面日内继续以上行为主,但能耗双控问题同时也可能影响部分轻质碱下游需求,建议理性看待环保问题。


农产品类

豆类

周二,cbot大豆收低,因出口疲软。此外,周边市场下跌,美元走强等也给市场压力。盘后作物报告显示,美豆优良率回升,符合市场预期。美豆落叶率持平于去年,反应生长节奏较好。美豆偏弱震荡,等待周五的供需报告指引。国内方面,豆粕基差维持强势。上周压榨降低,本周预计增加,现货提货较前期回落,但整体尚可。预计价格宽幅震荡,日内参与


棕榈油

周二,bmd棕油收高,预计产量下降。mpob官员表示,受到劳动力问题,马棕年产量降至1800万吨。美豆油下跌,因原油及美豆疲软。国内方面,油脂期货震荡,基差高位运行。现货供给偏紧格局没有改变,支撑期价。操作上,预计单边季节性回调,多单减持,控制仓位


生猪

周二,生猪近月合约贴水修复,在现货延续回调情况下,2109合约日收涨2.22%;2201合约收跌0.34%,跌幅缩窄。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.78元/斤,环比下跌0.03元/斤;河南猪价6.75元/斤,环比持平。北方地区因降雨,虽出栏量有所下降,但总体稳定。南方地区供应充足,需求较弱,现货稳中偏弱。下半年出栏量大概率延续增加,短期被动压栏的生猪仍将对供给形成一定冲击。后续持续关注终端消费对短期猪价的影响,中长期关注出栏量以及出栏体重对供给端的影响


鸡蛋

周二,鸡蛋现货价格基本稳定,部分地区小幅下滑,期货延续窄幅震荡,2201合约收涨0.21%。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.98元/斤,环比持平。其中,宁津5.1元/斤,黑山4.9元/斤,环比持平。供需基本面稳定,现货价格基本稳定。短期受到中秋节前需求提振,现货总体表现较强,但鸡蛋供给充裕,延续上行压力较大。8月育雏鸡补栏环比增加,对应2022年1月市场新增供给。根据此前育雏鸡补栏的情况来推算,年底前,新增开产量较为稳定。老鸡淘汰量延续3周环比增加,若未来老鸡淘汰量延续增加,未来供给端将对现货价格形成利多。短期来看,年底前鸡蛋供给不明朗,区间震荡概率大。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


白糖

受美元上行影响,原糖期价下行,收于美19.45分/磅。国内现货方面南宁中间商站台报价5730元/吨,柳州中间商报价5690元/吨。截至8月底全国累计销售食糖876.45万吨(上制糖期同期902.14万吨),累计销糖率82.17%(上制糖期同期86.62%)。销售进度不及预期,仍需要用时间换空间,静待现货市场去库存。期货方面资金情绪比现货市场更为乐观,随着仓单压力逐渐缓解,新旧交替之际逐渐去库存,中期糖价仍偏乐观。


金融类

股指

昨日所有指数收涨,中证500与中证1000涨幅相对较大,行业上,钢铁与化工等资源类周期行业涨幅较大,医药生物与农林牧渔行业涨幅较小,市场成交量较前一日略有回落。北上资金净流入。消息面,隔夜欧美市场多数收跌。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,由于近期市场成交量始终维持在充裕的水平,热点持续接力,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是上周沪市成交额创近一年新高,50/300风格有望逐步转强。


国债

昨日国债期货偏弱运行,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.04%。昨日央行开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,因有500亿元逆回购到期,央行净回笼400亿元。海关总署公布数据显示,按美元计价8月我国进出口总值同比增长28.8%,两年复合增速为15.86%。其中,出口同比增长25.6%,预期增19.6%,两年复合增速为17%;进口同比增长33.1%,预期增26.6%,两年复合增速为14.4%;贸易顺差583.3亿美元,同比增长1.91%,预期520.3亿美元。8月进出口均远超市场预期,缓解市场对于经济下行压力的担忧,国债期货弱势运行。短期重点关注8月金融数据和经济数据能否继续超预期。


贵金属

隔夜黄金大幅走弱。差于预期的美国8月非农就业数据过后,近两个交易日美股表现萎靡,美债收益率和美元指数震荡上行,黄金下行,市场表现为典型的利多落地行情,与此前市场预期美联储taper落地时间后移的乐观情绪相比,情绪上反而更谨慎,或许是市场交易点转向美联储9月议息会议。此前笔者谈及,美联储taper预期已经较为充分,因此在taper宣布前实际上始终有这么个利空因素存在,宣布后反而可能被市场理解为“利空落地”,因此该因素并不能作为黄金未来继续反弹的依据,从当前黄金表现来看确实如此,这也意味着黄金较难摆脱目前的困境。


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