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2021年9月9日 09:36

2021年9月9日 09:36

矿钢煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面震荡回落,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5452元/吨,较上一交易日收盘价格下跌42元/吨,跌幅为0.76%,持仓减少3.72万手。现货价格小幅回落,成交下降,唐山地区钢坯价格持平为5120元/吨,杭州市场中天资源价格下跌30元/吨至5320元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.09万吨。找钢网数据显示,本周建材产量增加6.16万吨至406.1万吨,社库环比减少4.37万吨至579.34万吨,厂库环比减少25.13万吨至309.61万吨。产量继续回升,总库存降幅扩大,表需环比回升。近日江苏地区钢厂限产加严,新三洲、丹阳龙江等钢厂纷纷宣布减产检修,对市场供应形成较明显影响 。预计短期螺纹盘面偏强震荡为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格午后震荡下行,最终收盘于747元/吨,较前一日收盘价下跌16元/吨,跌幅为2.1%,增仓3410手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌16元/吨至980元/吨,金布巴粉价格环比下跌13元/吨至900元/吨。62%普式指数环比下跌4.8美元至133.05美元,月均价138.45美元。昨日,市场消息仍是关于新增的部分钢厂检修计划,其中新三洲计划9月25日-11月15日检修一座680高炉,日均影响量0.2万吨,丹阳钢铁将于9月15日全厂开始检修,预计检修一个月,总影响量约15万吨。近期每日钢厂检修计划不断增多,需求维持当前较弱的水平。在限产的背景下,钢厂成交积极性较弱,仍保持按需少量补库,昨日港口现货成交65.2万吨,环比下降25.9%,本周平均日成交78.5万吨,环比下跌13%。目前在基本面未有好转的情况下,矿价仍将震荡偏弱走势


动力煤

受需求推动,坑口成交较好,部分地区排队拉运。因价格倒挂,贸易商发运意愿不强,北方港口库存回升缓慢,成交方面以长协拉运为主,水泥企业用煤采购持续。8日秦皇岛港库存357万吨(-7),曹妃甸239万吨( 3)。进口煤报价维持高位,7日cci进口4700大卡报价932元/吨(-3)。终端日耗变化不大,沿海电厂日耗下降速度低于预期。各环节库存偏低,后期仍有补库需求。期货方面,1月合约继续修复贴水,密切关注调控风险


有色金属类

隔夜铜震荡偏弱。美股继续表现不佳,美元表现偏强,短期风险偏好降低;国内方面,经济略显疲软后,市场也在呼吁跨周期调节。基本面方面,8月smm中国电解铜产量为81.94万吨,环比降低1.3%,说明限产影响在铜上并不严重,但也未完全恢复,预计9月产量将继续回升;随着铜价再度转弱,现货升贴水报价再度疲软;另外电解铜对废铜的反替代在增加,整体来看铜消费存韧性。宏观上的摇摆成为铜继续走高的桎梏,市场也担心2013年重演,基本面则存在一定韧性,因此铜价维系高位震荡行情。


隔夜镍震荡偏强。近期国内某机构公布的9月不锈钢排产计划来看,300系减量仅约5万吨,与此前市场传闻的30万吨相去甚远,这也意味着此前推测的镍供求平衡表并不会有太大改变,镍供不应求局面或仍将维系,去库也将延续。从基本面来看,镍或延续此前偏强走势。


沪铝震荡偏强,夜盘al2110主力合约收于22170元/吨,涨幅1.56%,持仓增仓1182手至29.47万手。现货方面,氧化铝与动力煤等成本价格继续抬升,期价登上22000大关,创15年来新高,现货价格继续跟涨,佛山a00铝报价21890元/吨,无锡a00铝报价21765元/吨,平均价格上调60元/吨。今日持货商出货较为积极,下游采购以刚需为主,成交转冷。加工费方面,昨日铝棒加工费稳中有跌,新疆和河南地区价格持平,包头和南昌地区平均加工费下调20-30元/吨;铝杆各地加工费持稳;铝合金平均加工费上调50元/吨。库存方面,当前库存水位降至74.4万吨,本周去库0.5万吨。上海、南海及天津地区小幅累库,无锡及巩义地区库存续降。基本面方面,日前几内亚政变领导人声明保证矿产出口将正常运转,目前政变实际影响停留在消息端炒作上。铝合金企业面临原铝与硅价双双上涨的成本压力,加工费被迫上调,下游订单部分回落。8月铝材出口量数据发布为49万吨,同比增长24%,佐证今年淡季需求超预期的表现。金九银十周期下基本面有较强支撑,铝价易涨难跌或继续偏强运行


印尼8月出口7497吨,同比增加21.7%,累计同比增加4.8%。马来西亚7月出口778吨,环比大幅下滑37.5%,正常情况下月度产量在2000吨左右,7-8月份马来出口大幅下滑与msc关停时间基本相符,后续马来出口量将进一步下滑。昨夜沪锡跳空高开,随后回落,走势震荡,收于245780元/吨,下跌0.29%。2109合约昨夜持仓减少54手至1840手。上期所仓单持平减少24吨,报1132吨。lme锡昨日低开高走,收涨0.86%于32370美元/吨。lme库存增加95吨至1245吨。现货市场,云锡升5500元/吨、云字升5000-5600元/吨,小牌报升3500-4000元/吨。今日上海地区报价减少,升水小幅抬升,成交清淡。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。


上海金属网讯:据alphametal上海海关进出口监测显示,最新上海保税区锌锭库存42580吨,较上周减少1110吨。株冶有色计划性检修圆满完成,于9/5复产。昨夜沪锌盘中大幅上扬,随后有所回落,基本收于开盘位置22720元/吨,上涨0.40%。2110合约增仓6428手至11万手,上期所注册仓单较前日持平9396吨。lme锌价走势与内盘相似,大幅上扬后回落,收涨0.28%至3052.5美元/吨。lme库存减少1700吨至231400吨。现货市场,上海升水下降40元/吨,均价180元/吨、广东市场升水下调10元/吨至115元/吨、天津升水持平于平水。市场成交维持清淡。在无明显基本面和宏观变动下,价格或仍呈区间震荡为主。


能源化工类

原油

周三油价重心上移,其中wti 10月合约收盘上涨0.95美元至69.30美元/桶,涨幅为1.39%。布伦特11月合约收盘上涨0.91美元至72.60美元/桶,涨幅为1.27%。sc2110以453.5元/桶收盘,上涨2.5元/桶,涨幅0.55%。飓风过后,墨西哥湾近77%的石油产量和逾77%的天然气产量仍处于关闭状态。到目前为止,飓风艾达已经造成1,920万桶的产量损失,由于石油产量恢复还需要一段时间,损失会继续增加。库存数据呈现全面下滑,市场消息人士援引美国石油协会(api)数据表示,上周美国原油和馏分油库存下降。消息人士称,数据显示,截至9月3日的一周,原油库存减少290万桶,汽油库存下滑640万桶,馏分油库存减少370万桶。此前分析师预估上周美国原油库存减少约460万桶。突发事件方面,利比亚的es sider和ras lanuf港口因被抗议者封锁,导致石油出口受阻。不过,工程师表示,为这两个港口供应石油的油田的生产没有受到影响。供应面受到提振,油价重心上移


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2201收涨0.42%,报2620元/吨;低硫燃料油主力合约lu2112收跌0.38%,报3444元/吨。近期汽柴油表现强势,亚洲炼厂或将生产更多的柴油,而不是将其掺入调和成低硫燃料油。需求方面,新加坡的船用燃料需求一直稳定,并且预计将在第四季度增强。高硫方面,由于电力部门的强劲需求,科威特继续购买10月份交货的高硫燃料油货物。科威特石油公司发布了一份购买招标,询购8万吨硫含量最高为4%,粘度最高为380cst的高硫燃料油,10月7日至13日交付。这是第二批十月交付的船货。此外,科威特石油公司上一次购买了8万吨规格类似的高硫燃料油货物,10月2日至8日交付;公司还购买了四批9月份交付的货物。总体来看,预计9月来自西方的套利船货流入量相对较低,需求维持强势,燃料油市场将继续获得支撑


橡胶

昨日天胶盘面再度大幅下挫,ru2201上涨405至13315元/吨,nr主力下跌365元至10410元/吨。现货市场主流价格跟随盘面下跌100-250元/吨,但下游终端需求改善有限,整体维持刚需采买为主。2021年8月中国的全钢轮胎总产量为1106.25万条,同比下降11.54%。2021年1-8月中国全钢轮胎累计产量8945.48万条,同比上升15.9%。2021年8月中国的半钢轮胎总产量为4077.38万条,同比下降6.29%。2021年1-8月中国半钢轮胎累计产量32832.41万条,同比上升22.07%。短期来看,供应端东南亚疫情炒作降温,需求端胎厂厂家库存压力和市场需求不足的问题短期难以缓解,轮胎开工难有起色,低位弱势震荡走势难改。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心大幅波动。上午乙二醇高位回落,午间现货低位成交至5300元/吨附近,基差较早间稍有走强,午后盘面波动较大。美金方面,meg外盘重心震荡整理,10月船货商谈围绕690-690美元/吨展开。装置方面,嘉兴一套15万吨/年的meg装置计划于本周末前后陆续降负停车,预计停车时长在20天附近。聚酯产销方面,昨日产销整体偏弱,个别工厂促销出货,至下午3点附近平均估算在3成略偏下。部分煤制乙二醇装置因动力煤不足而降负,不排除冬季供暖压力增大的条件下煤炭进一步紧张,进而使得受此类因素影响的煤制乙二醇产能扩大。加上新增产能释放产量力度有限,9月乙二醇供应压力不大。价格上方压力主要体现在需求侧,当前聚酯负荷触底反弹至87.3%,但产销低迷下聚酯库存压力仍然明显,前期减产装置恢复待定,关注9月终端需求改善情况。


聚烯烃

昨日pp现货市场部分延续小幅涨势,幅度在50元/吨,华北拉丝主流价格在8350-8500元/吨,华东拉丝主流价格在8500-8600元/吨,华南拉丝主流价格在8530-8630元/吨;pe市场价格继续上涨,华北大区线性部分涨50-100元/吨,高压涨50-150元/吨,低压注塑、拉丝、中空和膜料部分涨50元/吨,国内lldpe主流价格8430-8700元/吨。动力煤、甲醇价格大幅上行,聚烯烃成本支撑强劲。进入9月份,需求存在季节性好转预期, 市场情绪略有转暖。整体看,市场基本面无明显矛盾,预计聚烯烃价格短期坚挺。


甲醇

国内现货市场整体延续偏强上移,日内现货整体走高30-70不等。当前除成本端支撑外,产区上游端整体库压相对可控,部分多执行周初合同量消化居多;需持续关注部分烯烃外采落实情况。另港口随盘面高位运行,基差波动暂不大,故短期来看,各市场高位盘整概率较大。据悉,伊朗zpc一套165万吨甲醇装置近日临停,预计检修5-7天左右,另一套165万吨装置运行正常。目前甲醇价格受到供应收缩,成本驱动,需求韧性等多重因素支撑,整体表现强势,后市仍具备上行空间。


尿素

尿素期货价格连续多日上涨,现货市场昨日小幅上行,各地区价格上调幅度大多在10~30元/吨。供应端因企业检修集中,日产持续下滑,且部分区域因限气而导致装置负荷有所调低,供给端货源偏紧提振厂家挺价心态,部分重心上移。需求端,农需依旧清淡,工业方面按需跟进为主。整体来看,供应端因明显缩量导致期现价格持续走强,预计短期尿素期价或继续以高位走强为主,警惕情绪持稳后的回落风险。


纯碱

昨日纯碱期货价格盘中不断创新高,夜盘主力合约价格再创新高2949元/吨。纯碱现货市场以稳为主。供应端因部分检修企业提负荷生产,行业开机率日内回升至78.33%。近期受能耗双控影响,市场对未来纯碱供给水平下降存在较多担忧,市场消息频出,提振期货市场心态,但后续需关注具体政策落实情况。需求端按需采购为主,但部分终端及贸易商对高价货仍存抵触情绪。整体来看,国内纯碱现货市场价格或维持高位坚挺,期货市场因环保因素导致对未来预期走强,预计盘面仍以震荡上行为主,警惕高价回调风险。


农产品类

豆类

周三,cbot大豆收低,因飓风过会恢复缓慢。市场担忧美豆的需求,也担忧全球需求。美豆偏弱震荡,等待周五的供需报告指引。国内方面,豆粕现货跟随期货回落,资金做空意愿增加,也打压市场。下游养殖存栏小高峰,豆粕走货尚可。预计价格宽幅震荡,日内参与


棕榈油

周三,bmd棕油收高,因担忧产量。此外,也乐观预期需求 因为美湾飓风后恢复缓慢,油脂油料采购需求或将转移到其他国家。美豆油下跌,因原油及美豆疲软。国内方面,油脂期货震荡运行,市场等待周五的报告指引。操作上,预计单边季节性回调,多单减持,控制仓位


生猪

周三,生猪近月合约贴水修复,近月合约表现强于远月合约。生猪2109合约收涨1.3%,2201合约收跌2.04%,持仓增加。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.71元/斤,环比下跌0.07元/斤;河南猪价6.69元/斤,环比下跌0.06元/斤。随着各地学校开学,需求较前期有所好转。9月7日,卓创跟踪的屠宰企业开机率25.84%,环比增加。生猪出栏量环比增加,叠加低效能母猪的淘汰,短期供给压力仍较大,因此猪价延续走弱。下半年出栏量大概率延续增加,以及近期被动压栏的大猪,都将继续对供给形成一定压力。后续持续关注终端消费对短期猪价的影响,中长期关注出栏量以及出栏体重对供给端的影响


鸡蛋

周三,鸡蛋现货价格基本稳定,期货偏弱震荡,2201合约收跌0.85%。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.97元/斤,环比下降0.01元/斤。其中,宁津5.1元/斤,黑山4.9元/斤,环比持平。主产区方便,昨日褐壳鸡蛋主流到户价东北地区筐装4.90-5.00元/斤,箱装4.70-5.00元/斤;山东主流5.00-5.15元/斤;江苏主流4.805-5.03元/斤;河南大车主流4.95-5.00元/斤;河北筐装参考价5.00-5.03元/斤。短期节日需求仍对现货价格形成提振,总体现货价格维持高位运行。按照此前育雏鸡补栏情况推算,新增开产量将延续小幅增加趋势,中秋节后需求趋于稳定后,现货价格大概率将出现回调。短期来看,年底前鸡蛋供给不明朗,2201合约区间震荡概率大。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


白糖

原糖窄幅整理,收于美19.49分/磅。内蒙甜菜糖逐渐进入开榨季,8日南宁中间商站台报价5700元/吨,柳州中间商报价5660元/吨。配额外进口糖估算价6200-6250元/吨,略有回落。销售进度不及预期,仍需要用时间换空间,静待现货市场去库存。期货方面8日仓单加有效预报2.97万张。短期库存问题压制盘面,加之原糖区间震荡,期价显现迟疑,短期仍以调整为主,中期糖价仍偏乐观。


金融类

股指

昨日指数涨跌各半,国证2000涨幅相对较大,科创板跌幅相对较大,行业上,传媒与采掘行业涨幅较大,电气设备与食品饮料行业跌幅相对较大,市场成交量较前一日略有回升。北上资金小幅净流出。消息面,隔夜欧美市场多数收跌。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,由于近期市场成交量始终维持在充裕的水平,热点持续接力,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是上周沪市成交额创近一年新高,50/300风格有望逐步转强。


国债

国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.02%。资金面方面,shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行0.3bp报2.184%,7天期上行0.3bp报2.201%,14天期上行7.6bp报2.246%,1个月期上行0.2bp报2.307%。8月进出口均远超市场预期,缓解市场对于经济下行压力的担忧,国债期货弱势运行。重点关注今日公布的物价数据及不定时发布的金融数据。


贵金属

隔夜黄金震荡偏弱。尽管非农远逊于预期,但美联储官员们仍站出来为taper加码,不过落地并非在9月,而是11月或12月,这意味着美联储和市场将有更多时间关注美国通胀和就业走向。不过,从美联储表态来看,年内落地是确定的。此前笔者谈及,美联储taper预期已经较为充分,因此在taper宣布前实际上始终有这么个利空因素存在,宣布后反而可能被市场理解为“利空落地”,因此9月美联储议息不宣布taper并不能作为黄金未来继续反弹的依据,从当前黄金表现来看确实如此,这也意味着黄金较难摆脱目前的困境。


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