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【国富期货早间看点】马棕sppoma前20日产量下滑4.5% 美豆优良率高于预期 20210922-博天堂备用网址

2021年9月22日 09:24

2021年9月22日 09:24

国 际 供 需

1.   据南部半岛棕榈油压榨商协会sppoma数据显示:9月1—20日马来西亚棕榈油单产减少4.69%,出油率增加0.06%,产量减少4.5%9月1—15日马来西亚棕榈油单产减少2.67%,出油率减少0.06%,产量减少2.99%。
2.  马来西亚公司pbsb关于9月1—15日马来半岛棕榈油产量调查的数据显示,马来半岛产量减少3%;马来东部产量增加4%。
3.  船运调查机构its数据显示:马来西亚9月1—20日棕榈油出口量为1121188吨,较8月1—20日的出口781291吨增加43.50%。
4.  独立检验机构amspec数据显示:马来西亚9月1—20日棕榈油出口量为1089071吨,较8月1—20日出口的788211吨增加38.17%。
5.  船运调查机构sgs数据显示:预计马来西亚9月1—20日棕榈油出口量为1070096吨,较8月同期出口的783027吨增加36.66%。
6.  据马来西亚棕榈油局mpob:马来西亚将10月份毛棕榈油的出口税维持在8%。但将10月份的参考价从9月份的4255.52林吉特/吨上调至4472.46林吉特/吨。
7.  2021年9月17日,印度/巴基斯坦市场,印度:10月cpo报价1235,少量点价成交。巴基斯坦:9月跨10月24度报价1205,少量成交。
8.  节日消费或将印度棕榈油进口推高至六年来最高水平。据外媒报道,因为减税刺激了节日期间的油脂消费,印度的棕榈油进口可能会飙升至六年来的最高水平。农业研究公司ggn research表示,印度9月棕榈油进口量可能较上个月跳增27%至95万吨。印度溶剂萃取者协会(sea)的数据显示,这将是自2015年10月以来的最高水平,当时印度购买了112万吨。印度棕榈油购买量的增加可能会减少马来西亚和印尼等主要种植国的库存,并有可能继续推高价格。此前由于出口疲软,第二大生产国马来西亚的棕榈油库存在8月份增长了25%,但有迹象表明本月发货量正在强劲复苏,特别是对印度的发货量。在印度的节日期间,棕榈油需求往往会激增,因为印度在9月至11月期间庆祝包括排灯节和十胜节在内的主要节日。植物油是庆祝活动的重要组成部分,因为它们被用来制作当地的糖果、油炸食品和其他美食。
9.  9月17日,印度财政部长表示,印度将混合生物柴油的消费税税率从12%降至5%。
10.欧盟委员会:截至9月19日,欧盟2021/22年度(7月开始)大豆进口量已达到286万吨。2020/21年度同期进口量为342万吨。欧盟2021/22年度油菜籽进口量达到944,483吨,上年度同期为152万吨。2021/22年度迄今豆粕进口量为310万吨,去年同期为402万吨。棕榈油进量为124万吨,去年同期为150万吨。
11.usda作物生长周报:截至9月19日当周美国大豆优良率升至58%,优于预期。据外电9月20日消息,美国农业部(usda)周一公布的每周作物生长报告显示,截至2021年9月19日当周,美国大豆生长优良率为58%,市场预估为持平于57%,之前一周为57%,去年同期为63%。当周,美国大豆落叶率为58%,之前一周为38%,去年同期为56%,五年均值为48%。当周,美国大豆收割率为6%,市场预估为5%,去年同期为5%,五年均值为6%。
12.usda出口检验周报:9月16日止当周美豆出口检验量为275,169吨,符合预期。据道琼斯9月20日消息,美国农业部(usda)周一公布的数据显示,截至2021年9月16日当周,美国大豆出口检验量为275,169吨,此前分析师预估区间为10万-40万吨,前一周修正为193,429吨,初值为105,368吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为67,798吨,占出口检验总量的24.64%。2020年9月17日止当周,美国大豆出口检验量为1,390,521吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为498,952吨,上一年度同期为3,707,394吨。
13.9月17日,美国农业部(usda)民间出口商报告向中国出口销售132000吨大豆,
14.cftc持仓报告:截至2021年9月14日当周,cbot大豆期货非商业多头减5732手至143116手,空头减1250至77361手。
15.全球谷物贸易商嘉吉本周重新开放旗下路易斯安那州韦斯特维戈(westwego)的谷物出口码头,而路易达孚以及adm已经恢复出口装船多日有余。邦吉周四称,路易斯安那州特斯特汉(destrehan)出口码头设施"间歇性运转"。业内人士担忧,美湾出口能力未来一个月仍受到限制。现货谷物贸易商称,墨西哥湾的问题提高了中西部河流驳船运输的成本。在美国中西部地区腹地玉米和大豆收割开始之际,抵达美湾的驳船卸货延迟,令上游所需的驳船空仓短缺。更紧迫的是,在明尼苏达州、爱荷华州和伊利诺斯州等关键产区,农作物的成熟时间比正常情况要早。
16.usda美豆压榨周报:截至2021年9月16日的一周,美国大豆压榨利润3.22美元/蒲式耳,一周前3.28美元/蒲式耳,去年同期1.53美元/蒲式耳。
17.epa报告了 8 月份的 rin 生成。 8 月份国内生物柴油 d4 rin 生成量为 1.543 亿加仑,高于 7 月份的 1.469 亿加仑,但与2020 年 8 月相比下降了 10%。随着可再生柴油增长加速,生物柴油产量正在下降。自 1 月 1 日以来,累计年初至今国内生物柴油 rin 生成量与去年相比下降了 6%。这代表 7100 万加仑的同比收缩。按照目前的速度,美国的年度生物柴油 rin 产量有望创下五年新低。通过扩大可再生柴油产能,传统生物柴油似乎正在被蚕食。
18.连续第三个月,美国国内可再生柴油 rin 生成量创历史新高。8 月国内可再生柴油 rin 生成量总计 8140 万加仑,高于前一个月的 6900 万加仑,与 2020 年 8月相比增长 85%。自 10 月 1 日以来累计可再生柴油 rin 生成量增长了 39%,自 1 月以来累计可再生柴油rin 生成量增长了 26%。美国有望在 2021 年生产约 7.5 亿加仑国内可再生柴油 rin,同比增长 2 亿加仑。
19.巴西外贸部下属的对外贸易秘书处(secex)周一公布的数据显示,9月前三周,巴西大豆出计为324.17万吨,日均出口量为27.01万吨,较去年9月全月的日均出口量20.29万吨增加33.14%。
20.巴西谷物出口商协会anec:估计9月份巴西大豆出口量480万吨,低于8月份的579万吨。去年9月份的大豆出口量391万吨。如果预测成为现实,今年1至9月份巴西大豆出口量将达到7906万吨。anec在8月初预计2021/22年度巴西大豆出口量将提高到9430万吨,高于当前年度的出口预估值8650万吨。
21.agrural:巴西大豆种植率仅为0.1%,因酷热天气且湿度低。据外电9月20日消息,咨询公司agrural周一表示,到上周末,巴西农户大豆种植率仅为0.1%,指因酷热及较低的湿度是阻碍播种的因素。agrural称,大部分播种在巴拉那州和马托格罗索州进行。巴西本年度大豆播种面积预期将增加3.6%至3991万公顷,2021/22年度产量预估为1.412亿吨。agrural称:“尽管近期出现降雨,但大部分生产区的湿度仍不足以开始播种工作。”agrural称,如果农户现在播种,他们可能不得不要再度重新播种,而在生产成本大涨的一年里,这是不可取的。该咨询公司称,虽然大豆农户正在等待播种,在中南部州的玉米生产商则已经播种了22%的农田。据政府数据,首茬玉米,即夏季玉米,将占到巴西明年整体产量的30%左右。
22.据外电9月17日消息,巴西马托格罗索州农业经济研究所(lmea)周五称,2021/22年度大豆播种期首周,马托格罗索州大豆播种率为0.28%,预计今年降雨量将高于去年,有利于田间作业。2020年同期,该州大豆种植率为0.02%。卫星远程监控服务商geosys brasil此前在报告中称,今年9月份马托格罗索州的降雨量要高于过去两年同期水平,但仍将低于历史同期均值。geosys称,欧洲预测模型(ecmwf)和美国预测模型(gfs)分别显示,截至9月末,降雨量将 在21.10和32 66毫米,历史均值则为45.92毫米。去年9月,马托格罗索州的降雨量仅为8. 18毫米,2019年同期为21.96毫米。lmea预计,该州2021/22年度大豆产量将达到3741万吨, 较2020/21年度增长3.76%。
23.lasallegroup中国仍积极购买巴西大豆,以补充预期的 9/10 月美国出口量较低的情况,隔夜又增加了一些买船。由于巴西大豆库存同比增加约550万吨,巴西农民积极出售旧作大豆,因为中国可能会继续购买 10 月船期的大豆。一些人认为海湾地区的运营将保持缓慢,可能要到 11 月才能恢复正常,因为驳船物流仍然存在问题,运输时间较长(排船也在攀升),而且所有升降设备仍无法运行。
24.布宜诺斯艾利斯谷物交易所:阿根廷2021/22年度大豆产量将在4,400万吨。2021/22年度大豆将在10月开始播种。上周阿根廷降雨有助于葵花籽播种进度加快。截至9月15日的一周,2021/22年度葵花籽播种进度为21.5%,比一周前15.4%,比去年同期播种进度低了3.7%。交易所估计2021/22年度葵花籽播种面积为170万公顷。
25.阿根廷农业部:阿根廷农户已销售2020/21年度大豆合计3,000万吨,之前七日销售量为65.02万吨。阿根廷农业部报告显示,截至9月15日,阿根廷大豆销售量落后于上一年度,当时销售量为3,160万吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,6月结束的2020/21年度阿根廷共收获大豆4,310万吨,2019/20年度为4,900万吨。大豆是补充阿根廷央行外汇储备所需的美元的主要驱动因素。长达三年经济衰退带来的外汇储备紧张,去年因大流行而加剧。
26.阿根廷与jan de nul签署90天协议,对巴拉那河道进行疏浚。据外电9月21日消息,据阿根廷官方公报周二公布的一项决议,阿根廷政府已正式与比利时公司jan de nul达成一项为期90天的协议,继续疏浚重要的粮食运输通道--巴拉那河。该决议还包括启动对这条内河航道长期维护的招标,这个南美国家80%的农产品出口,包括大豆、玉米和小麦,都通过内河运输。
27.9月17日讯,据外媒报道,①周四斯德哥尔摩环境研究所(sei)发布报告显示,由于气候变化,玉米、糖等主要作物的单产可能会下降多达59%,小麦单产可能增加。全球大宗商品市场面临重大气候风险,这将扰乱世界各地长期的贸易流。②研究表明,全球粮食安全的气候风险呈现出从少数国家传播到全球的特点。例如巴西和美国的玉米出口,泰国和美国的大米出口,美国小麦出口。那些高度依赖个别生产国的农产品,例如大豆和甘蔗,则对所有消费国的粮食安全构成间接风险。③由于气温升高,长期内(2070—2099年)仅美国玉米产量就可能下降近一半,使得从美国购买玉米的国家面临风险。
28.波罗的海干散货运价指数于9月17日上涨60点或1.4%,至4275点,为2009年11月以来最高水平,周线录得三周以来首次上涨。海岬型船运价指数上涨116点或1.8%,报6420点,周线录得上涨15.3%,为4周以来最佳表现;日均获利增加959美元至53240美元。巴拿马型船运价指数涨52点或1.4%,至3904点,为三周以来最高水平,日均获利增加473美元至35138美元。超灵便型船运价指数涨24点,报3307点。


国 内 供 需

1.  9月17日,连盘油脂探底回升,市场成交清淡。豆油成交14000吨,棕榈油成交8700吨,合计成交22700吨。
2.  9月18日,全国主要油厂豆粕成交16.02万吨,较上一交易日增加4.29万吨,其中现货成交7.52万吨,远月基差成交8.5万吨。
3.  本周第37周(9月11日至9月17日)111油厂大豆实际压榨量为189.27万吨,开机率为66.89%。本周油厂实际开机率低于此前预期,较预估低7.99万吨;较上周实际压榨量高3.46万吨。
4.  2021年9月17日,中国市场:市场围绕马来进口外劳的消息,结合节前平仓,大肆交易。全天连盘棕油暴跌,主力合约大幅减仓,消化前四天涨幅。马盘在大连闭市后受到能源商追捧,小幅反弹。进口利润大幅恶化,cnf中国市场无人问津。国内现货,由于豆棕价差较小,现货需求受到压制,但货权集中可售较少,基差继续挺在高位,终端逢低补货,点价较多,远月船期询价逐渐积极。华南:现货01 1120,无成交;10月船期01 730,少量成交。华东:现货01 980-1000,少量成交;10月全月01 950,少量成交。华北:现货01 980-1020,大量成交;10月船期01 870,少量成交。
5.  海关总署:中国8月进口棕榈油64.3万吨,同比下滑5.47%,环比增加31.4%。其中自印尼进口47.95万吨,同比增24.18%,环比增41.94%;自马来进口16.36万吨,同比下滑44.25%,环比增加8.05%。
6.  中国海关总署周一公布的数据显示,中国8月巴西大豆进口量同比增加10.9%,而同期中国进口美国大豆数量则大幅下降。中国是全球最大的大豆进口国。数据显示,中国8月巴西大豆进口量为904万吨,高于上年同期的815万吨。去年,中国大豆压榨商增加对进口大豆的采购量,因国内生猪存量增加导致饲料需求增加。数据显示,8月份,中国进口美国大豆为17.575吨,较上年同期的166,370吨下降89.4%。中国进口商在上周买入四至六船巴西大豆船货,主要是业者担心受飓风艾达影响,美湾大豆船货发运或遭遇推迟,且这种发运延迟的局面或将持续至季节性出口高峰期。中国8月共计进口大豆949万吨,略低于上年同期的960万吨。
7.  lasallegroup有传言称,由于空气污染严重,中国政府已要求一些油厂关闭 3 周。较少的大豆进口也可能限制中国 10 月之前的开机率,美国农业部对中国 20/21 年压榨预估的 940 万吨最终可能高出 100 万吨。
8.  中储粮网9月17日油脂公司菜籽油购销双向竞价交易结果:计划购销菜籽油14904吨,全部流拍。
9.  海关总署:中国8月油菜籽进口量为84,406.97吨,同比增长38.01%,环比下滑2.58%。其中,自加拿大进口油菜籽179,996.75吨,同比增加41.70%,环比持平。数据显示,中国8月菜籽油进口量为134,848.57吨,同比降31.05%, 环比降11.09%%。其中,自阿联酋进口菜籽油36,665.97吨,同比增48.66%,环比增65.89%。自加拿大进口菜籽油20,040.18吨,同比降84.74%,环比降63.86%。数据亦显示,中国8月菜籽粕进口量为200,804.49吨,同比增15.07%,环比降11.78%。其中,自加拿大进口菜籽粕164.67268吨,同比增26.65%,环比降8.22%。
10.9月17日,国内豆粕现货价格走出上涨行情。压榨利润迅速回升,油厂采购大豆较为积极。但由于美国墨西哥湾港口遭受飓风袭击后仍未恢复,中国买家只能转向采购更贵的巴西大豆。进而到港成本或将出现上涨,油厂目前销售豆粕心态佛系,明显挺价。随着豆粕价格不断攀升,下游仍未备货的养殖及饲料厂开始出现恐慌,未来仍有一波大规模备货潮出现。(中国粮油信息网)
11.国家粮油信息中心:豆菜粕价格走势偏强预计短期价差继续缩小。9月17日,当周国内粕类期货价格震荡上涨,豆菜粕价差有所扩大。全球油菜籽需求供应紧张,支持加拿大油菜籽期价上涨。近期国内菜粕库存偏低,也利好菜粕价格。虽然近期美豆价格上涨乏力,但9-10月国内大豆到港量偏低,豆粕价格走势偏强。预计短期豆菜粕价差继续缩小,但空间相对有限。
12.中秋节日期间,黑龙江部分地区新豆陆续上市,陈豆塔粮报价2.91-2.95元/斤不等,行情相对平稳为主。节后,新季大豆上市,国产大豆行情后市或将迎来新的行情,短期内,弱势盘整为主。
13.农业农村部17日发布,新一轮全国高标准农田建设规划全面实施,加快夯实粮食生产能力基础。到2022年,如果实现乡村振兴战略规划确定的10亿亩高标准农田建设目标,通过提升耕地质量新增加的产能,相当于在全国新增加了2.75亿亩耕地。近年来,中央持续加大农田建设和保护力度,稳步提升粮食产能。2021年中央补助资金约1008亿元,此外,中央财政安排了地方多元化投入资金88亿元。

2021年中秋期间宏观要闻

国 际 要 闻

1.  经合组织上调美国、欧元区、英国2021年和2022年通胀预期。将2021年美国gdp增长预期下调0.9个百分点至6%。需要维持货币、财政支持措施。
2.  2021年世界能源周将于10月5日至7日在哈萨克斯坦举行。今年的世界能源周将召集世界能源领域高层人士和专家,就气候、能源发展问题进行交流和互动。各方还将探讨在新冠肺炎疫情大流行背景下能源领域的挑战和机遇。
3.  阿联酋方面表示,欧佩克暂时不需要改变产量计划。阿联酋能源部长马兹鲁伊:石油库存处于良好水平。市场正在消化欧佩克 供应增加。
4.  俄罗斯石油运输公司:由于台风,俄罗斯kozmino港的石油装载暂停。由于风暴,俄罗斯novorossiysk港的石油装载暂停。
5.  伊拉克油长贾巴尔:如果油价持稳,欧佩克 将可能在10月的下次会议上保持目前的减产协议不变。
6.  美国至9月17日当周api原油库存公布为-610.8万桶,预期为-240万桶,前值为-543.7万桶。
7.  美国商品期货交易委员会(cftc):截至9月14日当周,cbot美国10年期国债期货合约净多头头寸增加128643手至129423手。wti原油期货投机性净多头头寸增加27312手至306922手。comex黄金期货投机性净多头头寸增加3856手至87395手。
8.  9月18日,美联储在固定利率逆回购中接纳了1.218万亿美元,刷新历史新高。
9.  美国至9月17日当周石油钻井总数(口):前值 401,预期 403,公布 411。
10.美国9月密歇根大学消费者信心指数初值:前值 70.3,预期 72,公布 71。
11.美国财长耶伦再次呼吁提高债务上限以避免经济灾难美国财长耶伦警告称,如若不提高债务上限,联邦政府将在10月份的某个时候耗尽资金而无法支付账单。美国众议院本周将投票表决提高28万亿美元债务上限的方案,但两党之间的政治僵局仍可能导致美国下月出现违约。
12.美国安全与环境执法局(bsee)称,①在飓风艾达袭击美国墨西哥湾两周多后,周四美国墨西哥湾原油产量的28%仍然处于关闭状态,即每天513878桶。周四42个海上设施处于疏散状态,高于周三的36个。②墨西哥地区大约39%的海上天然气生产仍处于关闭状态。墨西哥湾地区约占美国原油总产量的17%,占美国干天然气总产量的5%。
13.美国国家飓风中心:后热带气旋“尼古拉斯”向北移至路易斯安那州中部,在未来几天内,墨西哥湾中部部分地区仍有可能发生暴洪。飓风猎人发现“彼得”稍微加强,预计“彼得”本周早些时候将经过背风岛北部。热带风暴“奥黛特”位于马塞诸塞州楠塔基特东南约380公里处,最大持续风速75千米/时。
14.据金融时报:美国将放松对欧盟和英国已接种游客的旅游限制。
15.英国考虑加入美墨加自贸协议(usmca),因与美国达成双边协议的希望消退。(彭博)
16.当地时间19日,马来西亚总理府发布通告称,政府同意为高风险人群接种第三剂新冠疫苗。通告说,高风险人群包括医疗一线人员、免疫缺陷者、患有高风险疾病的老年人以及长期在看护中心居住或工作人员。
17.印尼政府:印尼报告新增1932例新冠肺炎确诊病例,单日新增病例数为一年以来新低。市场消息:印尼方面表示,新冠疫情已经得到控制。印尼将逐步重新开放整个国家。
18.印度总理莫迪:中亚国家需要与印度市场相连接,chabahar港口将在其中发挥重要作用。
19.据印度官员:印度不会考虑重启新冠疫苗出口。
20.据国际文传电讯社:俄罗斯央行考虑在接下来的会议中加息一次或多次。
21.老挝首都万象市长发布暂时“封城”紧急令以遏制疫情。
22.阿根廷总统费尔南德斯:将重组内阁。
23.据央视:极端组织“伊斯兰国”宣称对叙利亚天然气管道爆炸及高压输电塔爆炸事件负责,并表示该行动导致叙利亚南部地区电力中断。
24.当地时间19日,伊朗西部省份胡齐斯坦省的霍伊泽沼泽附近一处天然气管道发生爆炸事故,造成一死两伤。报道称,事故由天然气泄漏导致。
25.叙利亚石油部:代尔·阿里(deir ali)的天然气管道在完成维修后已恢复运作。
26.据伊朗伊斯兰共和国通讯社(irna):伊朗方面称核谈判将在未来几周内恢复。

国 内 要 闻


1.   9月17日,美元/人民币报6.4527,上调(人民币贬值)197点。
2.   9月18日,中国央行公开市场进行500亿元人民币7天期逆回购操作与500亿元人民币14天期逆回购操作。
3.   上期所:经研究决定,自2021年9月23日交易(即9月22日晚夜盘)起,不锈钢期货ss2110、ss2111合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
4.   李克强:大宗商品价格上涨多等问题,国家会继续多措并举,更加注重用市场化办法稳定价格。9月16日至18日,国务院总理李克强在广西壮族自治区党委书记鹿心社和自治区主席蓝天立陪同下,在玉林、南宁考察。
5.   国家发展改革委、国家能源局联合开展能源保供稳价工作督导。
6.   央行行长易纲:坚持从严监管和公平监管,维护公平竞争的金融市场秩序。要求支付回归本源,断开支付工具和其他金融产品的不当连接。
7.   全国股转公司修改了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》,将创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元,于2021年9月17日发布实施。
8.   9月17日北京证券交易所发布《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》,明确个人投资者参与本所市场股票交易,应当符合下列条件,一是申请权限开通前20个交易日证券账户和资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);二是参与证券交易24个月以上。
9.   财政部:1-8月累计,印花税收入3063亿元,同比增长34.8%。其中,证券交易印花税收入1990亿元,同比增长39.5%。1-8月累计,个人所得税收入9397亿元,同比增长23%。企业所得税收入34873亿元,同比增长18.7%。
10.中国人民银行发布《2021年人民币国际化报告》,报告指出,2021年一季度,在国际货币基金组织(imf)官方外汇储备货币构成(cofer)中人民币排在第五位,人民币在全球外汇储备中的占比为2.5%,较2016年人民币刚加入特别提款权(sdr)篮子时上升1.4个百分点。截至2021年6月末,境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.26万亿元,同比增长42.8%。
11.中国央行、外汇局:在跨境资金流动管理上,《规定》结合各行一级资本净额及境外贷款业务开展情况,设置了境外贷款余额上限,通过调整境外贷款杠杆率和宏观审慎调节参数实现跨境资金流动逆周期管理。对一级资本净额(外国银行境内分行按营运资金计)在20亿元以下的境内银行,额外给予20亿元的初始额度。
12.上海:完善重点商圈数字人民币受理环境建设,丰富数字人民币试点应用场景。
13.全国新冠疫苗接种总人数超过11亿,接种总人数占全国总人口的78%。
14.神舟十二号载人飞行任务取得圆满成功。

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