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倍特期货9月22日早间策略-博天堂备用网址

2021年9月22日 09:34

2021年9月22日 09:34

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中秋假期金涨银跌落差不大,静待美联储会议
【外盘、消息】截至今晨收盘,comex金报收1775.3,相对中秋前国内收盘时涨0.64%,日线上期价反抽日均线系统,但日均线、周均线及macd下行,阶段调整维持,支撑1758,压力1785;comex银报收22.490,相对中秋前国内收盘时跌1.96%,周日线调整维持,但接近2020年9月及12月两个低点,支撑21.8,压力22.8。
   消息面:美国8月营建许可月率为上升6%,预期为下滑1.8%,7月为上升2.6%。美国8月新屋开工年化月率上升3.9%,预期为上升1%,7月为下滑7%。 截至9月18日当周,美国红皮书商业零售销售年率上升17.1%,之前一周为成长15.3%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1000.79吨,较节前减少0.09%;白银etf最新持仓为17020.36吨,较节前增加0.48%。
【期货走势】国内方面,中秋前最后一天,沪金沪银期价大幅下挫。沪金周线下破60周均线形态偏弱,日线上期价偏离均线略远;沪银再创阶段新低,周日线级调整进一步延续。
基本面上,海外新冠变异病毒仍在扩散。中秋假期全球股指出现较大下跌,多数大宗商品价格也出现下行,市场人气偏弱,避险情绪有所升温,黄金受益而白银偏弱。美国周二公布的经济数据整体向好,明晨将公布本月美联储利率会议结果,且鲍威尔将发表讲话,今日金银盘中震荡反复概率较大。au2112支撑364,压力371;ag2112支撑4770,压力5000。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线弱势反弹,au2112节前空单设好止盈保护,无仓者暂时观望;沪银中期宽幅震荡,短线调整但有反复,ag2112节前空单可利用低开机会平仓换手。

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 美豆上市压力显现 油脂震荡整理
【行业信息及动态】usda报告数据,截至9月19日当周,美豆收割率为6%,高于市场预估的5%,去年同期为5%,五年均值为6%。amspec agri发布的数据显示,马来西亚9月1—15日棕榈油出口量为83.24万吨,较上月同期的54.09万吨增长53.9%。mpob数据,马来西亚棕榈油8月产量环比增长11.8%至170万吨;出口环比下降17.06%至116万吨;库存环比攀升25.28%至187万吨,高于市场预期的174万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9820元/吨( 60元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。
【观点与操作策略】
美豆优良率提升、收割进度高于预期,上市压力显现,国内油脂盘面节后开盘或有补跌需求,但基本面无大利空牵制,油脂短期仍维持震荡预判。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.58万吨( 0.05万吨)、棕油39.1吨(-5.1万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

3

假期美豆窄幅震荡
【行业数据】截止9月9日当周,美豆出口24.44万吨,环比 23.06万吨, 1667.91%,累计出口25.83万吨,同比-26.8万吨,-50.92%,上周-97.37%。截止9月19日当月,巴西出口大豆324.17万吨, 127.94;自2月起年度累计出口7970.03万吨,同比-215.84万吨,-2.71%,上周-2.65%。
截止9月20日当周,美豆落叶率58%,上周38%,去年同期59%,5年平均48%;优良率58%,上周57%,去年同期63%。
【操作策略】北美产区降雨较好,美豆优良率微幅上调,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅上涨,豆粕期价近期小幅回升,m2201、rm2201可轻多持有。

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苹果: 产区走货稳定 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场早熟果大量上市,临近中秋,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,早熟富士临近收尾,晚熟富士采青果陆续下树,中秋期间洛川,富县,白水等乡镇有冰雹天气,对于已摘袋苹果影响较大,客商国庆节前收购好货意愿增加,价格稳定。山东产区目前库存富士走货加快,剩余货源不多,早熟富士逐渐收尾,随着下树量增加,价格较之前有所下跌,主流交易价格1.5-1.8元/斤,下跌0.2-0.3元。根据卓创资讯数据统计周走货量约10.97万吨,目前冷库剩余库存较少。
盘面:主力合约ap2201上周震荡整理,上周备货期走货加快,期价有所反弹,不过现货价格压力仍在,期价反复承压。
操作策略:近期受早熟果价格影响,加上近期现货走货顺畅,期价有所反弹,ap2201保持震荡整理,日内交易为好,短期价格有所支撑。


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铜   伦铜跌至一个月低位
【外盘】中期节期间,港股恒生指数以及权重板块地产、保险、银行、周期金属均重挫,带累欧美股市不同程度下跌。原油价格小幅回调,伦铜跌至一个月低位,最低下探8810,收报9018。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价695500-70020元/吨,对当月现货升120-升420。
【库存】9月21日lme铜库存231075吨,-8425吨。
【操作策略】沪铜中秋前突破7000上攻再次失败,美联储缩表临近,市场风险敞口担忧加剧。短期盘面偏空。

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 鸡蛋:假期现货走弱,基调偏弱转换
基本面:中秋节前,全国鸡蛋现货表现平稳,全国均价4.90元/斤。现货价格继续在5元关口以下运行。节日期间,现货整体走势偏弱。9月份中国蛋禽月度养殖规模继续缓慢恢复扩大,新开产蛋鸡增加。天气转凉,蛋价产蛋率和蛋重上升,鸡蛋产量小幅增长。终端市场需求增量有限,蛋价处于较高位置,持续上涨压力较大,预计9月中后段蛋价继续转弱。 期货方面:9月17日,现货延续偏弱,期货反复震荡。主力合约为2201,波动区间4360~4440,收盘4412,重心略有提高,整体基调偏弱的转换未有改变。操作上:期价表现的根本原因在于鸡蛋供需周期快速转换的特征所决定 。远期对新的季节性特征进行提前反应。现货出现季节性走弱。而在节奏上,因期货远期贴水现货较高,有较大的自由波动空间。

预期今日鸡蛋各合约延续震荡格局,主力合约2201,波动区间预计为4360-4420,日内短线参与,整体基调继续向偏弱转换。

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