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国信期货日评汇总20210924-博天堂备用网址

2021年9月27日 09:44

2021年9月27日 09:44

铁矿石:铁矿进入震荡行情
周五铁矿震荡偏强,上周铁矿现货跌幅超200元/湿吨,短期反弹,23日全国主港铁矿累计成交101万吨,环比下降39.8%,本周平均每日成交134.6万吨,环比上涨84.6%;本月平均每日成交84.9万吨,环比下降11.1%。建议按600-700区间震荡思路操作。

动力煤:全国各地拉闸限电 动力煤短期回调
周五动力煤主力合约大幅回调。发改委调低电厂存煤标准调,旺季上限不高于12天,全国各省市能耗双控有序推进,对高能耗企业进行出现强制性拉闸限电,用电需求被强制减少,短期终端需求因政策减弱,煤价波动剧烈,建议观望。

pta:成本推动 盘面震荡上涨
周五期货延续上涨。9月底货源报盘参考期货2201贴水55元/吨自提、递盘参考期货贴水65元/吨自提,参考商谈5070—5085元/吨自提,买卖气氛一般。部分地区双控限电,产业链开工整体下滑,市场供需双弱格局,原油走强利好成本,盘面短期跟随成本波动,关注油价走势及大厂检修动态。建议低加工费环境下可逢低做多。

聚烯烃:煤炭高位调整 烯烃宽幅震荡
周五塑料宽幅震荡。午前石化部分调涨,下游接货意向较弱,交投气氛迷茫,今日线性华北报价8900-9000元/吨,华东报价8950-9100元/吨,华南报价8900-9100元/吨。
周五pp宽幅震荡。石化报价部分调涨,下游坚持按需采购,成交气氛一般,今日拉丝华北报价8900-9100元/吨,华东报价9080-9200元/吨,华南报价8980-9150元/吨。
煤炭价格高位调整,成本推涨有所降温,但能耗双控背景下,煤化工供应预期收紧,下游对高价原料接货意向较弱,节后石化去库为主。盘面短期高位波动加大,关注下游需求及煤炭价格走势。建议短线操作

贵金属:美债利率急升 金银双双下跌
周五,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报367.02元/克,下跌1.02%;沪银主力合约ag2112暂报4856元/千克,下跌0.49%。
随着美联储taper计划的明朗,和债务上限暂停相关决议推进, 10年期美债利率急升至1.4%以上,黄金白银双双走弱。美联储9月会议表示已在就业和通胀目标上取得进展,若进展持续将很快taper,这意味着只要10月初的非农数据不是太差,11月宣布12月启动时点已基本明确。另外本次美联储会议中进一步上调通胀预测,点阵图上透露更强的加息信号,若未来通胀仍居高不下或提升市场加息预期不利于贵金属。后市随着美国本轮疫情见顶,关注债务上限暂停决议在参议院的通过情况,若通过财政部发债增加,实际利率有望震荡上行,金银中期仍将持续承压。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

螺纹钢:供应减少 需求不济 钢价看空
本日期螺高开低走。供需面来看,季节性需求尚可,但远期预期不佳,产量已因为限产受制再下台阶。mysteel公布本周五大品种钢材产量917.42万吨,周环比减少60.91万吨。其中,螺纹钢减幅最大,热卷减幅较小。目前面临螺纹钢季节性旺季,热卷季节性淡季,螺纹产量受到政策影响更大,建议多螺空卷。此外,长期地产受压,需求纷纷回落,建议轻仓持空。仅供参考。

铁合金:合金大幅回落 短期见顶
锰硅:本日锰硅主力合约大幅回落。锰硅本日大幅减仓下跌,多头兑现利润,空头止损离场,我们认为可能短期见顶。前期锰硅限产对产量影响较大,同时钢材产量也限产。锰硅供需双减,现货并不紧张,随着期货暴涨,透支了未来走势,本日大幅减仓预计一个月高点已见,建议观望为主。
硅铁:本日硅铁主力合约大幅回落。本日硅铁合约大幅减仓伴随价格回落。现货硅铁多数厂对厂销售,贸易流通环节较少,当持仓过高之后,硅铁价格将依赖期货资金变化。前日交易所上调了硅铁交易手续费,多头在现货大幅拉升后本日部分离场,或为一个月高点。建议观望为主。

花生:小幅反弹 建议观望
周五,花生期货小幅反弹。主力合约pk2201开盘低走,尾盘有所拉升,较上一交易日涨0.2%左右,增仓0.6万手,持仓6.6万手。现货方面,目前花生价格居于稳定,据汇易网,目前河南南阳新货(含油率≥63%)价格约在9400元/吨,与昨日持平。山东、东北地区新米即将大量供应市场,河南麦茬花生出土中。花生油方面,目前山东地区浓香一级花生油价格在17000-18000元 /吨,环比持平。国庆节即将到来,节日效应或会提振花生油需求,预计花生油价格仍将维持稳定。操作建议观望。

苹果:天气炒作加剧 苹果增仓上行
周五,苹果期货集体涨停。主力合约ap2201午后增仓上行,封死涨停板,收6371元,持仓27万手。近日大涨的主要原因还是在于9月20日陕西的强对流天气,冰雹灾害打击了处于摘袋期的晚熟富士。此轮冰雹特点一是受灾地区呈片状分布,包括“苹果之乡”洛川、富县等地区;其次对于新季苹果来说,外观的质量损害是不可逆的。技术面,关注下一压力点位6380。短线操作为宜。

甲醇:开工继续下降,甲醇减仓上行
周五甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅0.7%,减仓7万手,持仓117万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘3090-3170元/吨(45/5)。陕西地区甲醇市场整理运行,关中地区商谈2960-3000元/吨。截至9月23日,国内甲醇整体装置开工负荷为63.12%,较上周下降1.19个百分点,较去年同期下降7.86个百分点;西北地区的开工负荷为68.76%,上涨1.25个百分点,较去年同期下降14.27个百分点。本周新增奥维乾元、卡贝乐等进入检修,前期检修装置中,神华包头、大唐多伦、宁夏长城、宁夏和宁、山西同煤等仍在检修中,全国甲醇开工负荷继续下降,内地价格坚挺。操作建议:振幅思路操作。

白糖:郑糖减仓反弹 现货价格持稳
周五,郑糖早盘震荡,午后价格走升,持仓有所减少,成交继续缩小。现货价格来看,主产区报价持稳。外盘近期不断走高,市场关注巴西生产数据,提前收榨的预期较强。在进口成本高企的情况下,国内虽然短期库存偏大有压力,但是后期供应有限,限制下方空间。操作上建议短线交易为主。

棉花:郑棉企稳回升 短线交易为主
周五,郑棉在外盘走升的带动下上涨,成交略有增加,持仓小幅减少。现货指数价格继续跌幅收窄,3128b指数较前一日下跌6元/吨。国际棉价在出口强劲以及宏观氛围转暖的支撑下走强。国内短期来看,新花收购目前以手摘棉为主,机采棉仅有零星收购,价格在8-8.5元/公斤,尚未形成主流。但成本偏高预期不改,对于棉价仍存在支撑。操作上建议短多持有。

焦炭焦煤:需求走弱 焦炭下行
周五,焦炭2201低位开盘,震荡偏弱运行。基本面来看,本周mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比增加0.65个百分点至75.5%,日均产量周环比增加0.49万吨至64万吨。焦企利润合理,开工积极,焦炭产量环比小幅回升。需求端,钢厂继续执行限产,本周247家样本钢厂日均铁水产量再度下滑,供需紧张缓解,期货盘面下行,建议短线操作。
周五,焦煤2201低位开盘,震荡运行。国内煤矿开工率处在相对低位,整体产量释放缓慢,甘其毛都口岸恢复通关,但通关效率偏低。下游焦企开工有所回升,低库存下刚需采购为主。期货盘面回调至低位有支撑,建议逢低短多操作。

原油:美国库存下降 油价维持震荡偏强
周五原油期货价格小幅震荡反弹。美国海湾地区油气生产恢复缓慢,美国原油库存连续第七周下降,周三美国能源信息署公布的数据显示,美国原油库存降至2018年以来的最低水平,加之炼油需求强劲,原油市场得到支撑。截止9月17日当周,美国原油日均产量1060万桶,比前周日均产量增加50万桶,比去年同期日均产量减少10万桶。美国能源信息署数据显示,截止9月17日当周,美国原油库存量4.13964亿桶,比前一周下降348万桶;美国汽油库存总量2.21616亿桶,比前一周增长348万桶。美国在墨西哥湾的石油基础设施继续复苏,但是复苏缓慢,海湾地区的全面生产恢复在短期内似乎不太可能。美国安全与环境执法局9月21日报告称,美湾地区约每日32万桶的石油产量停产,约占美国海湾地区石油产量的16.64%,有约25.42%的天然气产量也仍处于关闭状态。由于长年来投资不足或因新冠疫情大流行导致维护工作推迟,包括尼日利亚、安哥拉和哈萨克斯坦在内的几个欧佩克及其减产同盟国最近几个月一直在努力提高产量。技术面,sc2111短期震荡偏强。操作建议:震荡偏多思路操作。

橡胶:轮胎终端需求较弱 胶价维持下行探底格局
周五沪胶小幅震荡运行。上海现货市场跟随盘面小跌50-100元/吨,市场交投情绪一般,实际成交商谈为主,主流参考价格如下所示:19年全乳价格为12450-12500元/吨,越南3l/混合胶价格为12400-12450元/吨附近,实单具体商谈。中秋假期结束国内轮胎整体开工呈恢复性走高态势,但个别地区轮胎企业仍存在减产行为。加之临近月底,个别轮胎企业近日将着手准备停产放假事宜,预计整体开工提升有限。受制于终端需求较弱压力,市场走货不畅,成品库存消耗缓慢。整体来看,多方利空因素压力下,短期轮胎市场难有好转,临近国庆假期,轮胎企业整体开工将进一步走低。技术面,ru2201震荡偏弱,维持下行探底格局。操作建议:震荡偏空思路操作。

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