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【英大期货】盘前点评—20210930-博天堂备用网址

2021年9月30日 09:08

2021年9月30日 09:08

塑料:塑料节前减仓冲高回落,多单分批止盈关注上方万点压力

现货价格方面,pe市场价格小幅涨跌,成交刚需。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报9250元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报9250元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报9350元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9350元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货震荡回落,多数石化稳定,场内交投气氛欠佳,持货商随行报盘,工厂接货有限,实盘价格侧重商谈。昨日主要生产商库存水平在64.5万吨,与前一工作日相比下降3.5万吨,降幅在5.15%,去年同期库存大致在61.5万吨。国内lldpe主流价格在9250-9550元/吨。

技术面上,周三连塑2201合约高开收低,收中阴线。塑料昨日冲高回落,再创2年内新高9595,夜盘开盘于9495,开盘后震荡反弹,创新高9595后快速下跌翻绿,白盘开盘后震荡偏弱,午后小幅反弹昨日结算价附近收盘,最终收盘9385,较上一交易日跌95,跌幅1%。成交量较上一交易日减4.6万手至51.2万手,持仓量减2.6万手至31.7万手。操作建议:昨日塑料冲高回落,节前减仓震荡,前期多单可分批止盈,关注9500-1000点强压力,不宜过分追高。

 

pta:强势原油消减下行空间,pta跌幅减缓

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201低开2点后振荡下跌,日盘继续振荡下行,收5098,最高5244,最低5072,减仓12.3万手,量增8.0万手,当晚夜盘高开12点后继续下跌,收5084,减仓3334手。

现货价格方面,9月29日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7100元/吨,较上日持平。9月28日fob韩国px价格888.0美元/吨,较上日下滑8美元/吨,最新9月29日逸盛大化pta市场价5100元/吨,较上日下跌130元/吨。9月26日华东地区pta市场价(高端价)报5120元/吨,较上日上涨20 元/吨。

消息面上,美联储缩债预期推动美元强势上涨,美元创出近一年新高。

装置动态,最新9月27日pta工厂开工率72.99%,较上日持平,聚酯工厂开工率78.82%,较上日下降0.42%,江浙织机开工率54.61%,较上日持平。pta装置检修增加,行业开工下降。同时,供应商恒力石化10月供应量减少30%,供应端也暂无压力。另外,原料端也有一定提振,原油延续高位拉涨,对pta成本支撑增强。下游聚酯工厂谨慎跟涨,但纺织终端行业受江浙等地织造企业限电、印染厂“双减双控”、“金九银十”成色不足等影响,织机开工负荷快速下降至55%以下。

 福建百宏250万吨pta装置于9月22日停车一半产能。恒力大连年产250万吨pta装置于2021年9月19日检修,重启时间待定。 虹港石化1#150万吨于9月14日开始检修,重启时间待定;2#240万吨9月7日检修120万产能,9月14日全部产能检修,重启时间待定。扬子石化65万吨/年pta装置于9月22日晚间检修至国庆节之后。嘉兴石化220万吨pta装置于2021年9月15日检修2周左右,重启时间待定。扬子石化65万吨/年pta装置于9月22日晚间检修至国庆节之后。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,美联储缩债预期推动美元强势上涨,原油因需求预期仍维持强势。从pta产业链来看,国内pta下游江浙地区聚酯市场持续疲软。技术上看pta2201合约上个交易日略低开后振荡下跌,夜盘继续振荡下行,但原油连续上涨使得pta下行动力不足,当前5050左右有一定支撑,接近国庆长假,多头落袋为安,继续关注全球疫苗接种进展情况。

 

玉米:玉米低位震荡,建议空单持有

盘面情况:c2201最高报2483元/吨,最低2468元/吨,收盘2481元/吨,较上一交易日涨0.04%;成交量407121手;持仓867857手,减仓39268手。

消息:1、据咨询机构agrural公司称,截至9月23日,2021/22年度巴西中南部地区的首季玉米播种工作完成了26%,比一周前提高了4%,上年同期为26%;2、乌克兰海关数据显示,截至9月22日,乌克兰2021/22年度谷物(含豆类)出口量为1211.5万吨,比上年同期增加134.3万吨。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2420-2450元/吨。

总结:usda报告如市场预期上调玉米产量及年末库存,上调幅度未超出市场预期,且前期价格接连下跌,利空情绪已得到充分释放,对市场影响大幅减弱。国内农业农村部公布的农产品供需形势分析报告显示,玉米丰产预期较强,而需求预期有所减少,供应趋向宽松,持续压制市场心态。同时,进口玉米以及低价谷物替代较为明显,饲料配方并不会有明显的改变,玉米饲用市场持续受到挤压。另外,玉米拍卖投放仍频繁,政策施压调控明显,加上早熟玉米上市量增加,市场陈粮走货压力加大,以及第三方资金压力,持粮主体腾仓出库主动,加工企业还有玉米库存,提价采购积极性较弱。不过,当前玉米价格水平已经接近新作种植成本,且美盘翻红给予国内市场一定支撑。操作上,2201合约空单持有。


棕榈油:棕榈先抑后扬,建议观望为主

盘面走势:p2201收盘报8614元/吨,较上一交易日跌0.42%;成交量772558手,持仓量424144手,减仓13161手。

市场动态:1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—25日马来西亚棕榈油单产减少0.53%,出油率增加0.23%,产量增加0.5%。

2. 独立检验公司 amspec agri周六发布的数据显示,马来西亚9月1-25日棕榈油出口量为1,283,449吨,较上月同期的988809吨增加29.8%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油9590元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚9月1—10日棕榈油出口量为548420吨,较8月同期出口的423888吨增加29.38%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,出口增速有所恢复,支撑市场的心态。不过,印度海关发布公告,宣布自9月11日起取消此前棕榈油进口减税政策,印度将对进口棕榈油恢复征收35.75%的进口关税,此举将影响马来西亚棕榈油对印出口,可能加剧棕榈油市场的弱势反应。国内方面,截至9 月 8日,沿海地区食用棕榈油库存 37 万吨(加上工棕约 45 万吨),比上周同期减少1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 4 万吨。9 月份棕榈油到港量偏低,预计在 40 万吨左右,但由于棕榈油价格高企,豆棕价差偏低,抑制棕榈油需求。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。综合来看,9月虽然是高产月,不过从开局的数据来看,并不理想,加上出口有所恢复,对棕榈油有所支撑。再加上国内棕榈油的库存始终不高以及双节的需求提振,棕榈油预计维持高位震荡。操作上,建议观望为主。


菜粕:菜粕弱势震荡,小幅收跌

盘面上看,周三菜粕主力2201合约震荡下行,尾盘报收于2802元/吨,较上一交易日下跌0.67%,持仓量减少2.1万手,成交68.9万手。

消息面上,受干旱影响,今年加拿大油菜籽产量大幅下滑,带动全球油菜籽产量下降,油菜籽供应整体偏紧,支持外盘油菜籽价格高位运行。虽然我国菜籽进口量偏低,菜粕产出量减少,但菜粕(主要是加拿大颗粒粕)进口增长明显,以葵花粕为代表的杂粕进口也大幅增加,在一定程度上抵消进口菜籽减少导致的菜粕缺口。近期国内菜粕库存处于偏低水平,对菜粕价格形成支撑。9 月中下旬美国大豆将开始收割,大豆及豆粕价格或将承压,全球菜粕供应相对豆粕偏紧,预计未来一个月豆菜粕价差将扩大,幅度在 50~100 元/吨。

综合来看,夜盘美豆震荡上行,当前水产养殖利润较高,养殖户投苗积极性较强,且随着水产养殖旺季的到来,菜粕需求进一步增长,国内菜粕库存继续下降,处于五年来最低水平,菜粕有支撑,预计短期内菜粕将以震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后弱势震荡,上午小节开始行情小幅反弹,最终小幅收跌,目前看上方3000整数关口存在压力,下方2750附近有支撑,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。

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