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【英大期货】投资参考—20211015-博天堂备用网址

2021年10月15日 09:28

2021年10月15日 09:28

热点聚焦

1、国家统计局公布数据显示,受猪肉价格持续走低等影响,中国9cpi同比涨幅回落至0.7%;受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响,9月中国ppi同比涨幅扩大至10.7%,创199610月有记录以来新高。cpippi剪刀差进一步扩大。机构分析认为,预计四季度ppi会冲高再回落,10月可能会是全年高点,但随后两个月会见顶回落。

2a股上市公司三季度业绩预告披露收官,化工、钢铁、有色、钢铁、半导体等行业业绩增幅居前,产品价格出现上涨叠加产能加速释放,化工行业业绩尤为亮眼。生猪价格下跌背景下,猪肉股上市公司集体“暴雷”,“猪茅”牧原股份第三季度预亏5亿-10亿元,正邦科技三季度预亏55.2亿-65.2亿元,新希望预亏25.8亿元-29.8亿元,天邦股份预亏20.5亿元-22.5亿元。

3、知名会计师胡春元被举报涉嫌内幕交易。举报材料称,胡春元等人直接投资于自己所审计的拟上市公司,或借助内幕信息在二级市场大量买入,借此获得巨额利润。举报材料显示,涉及胡“涉嫌内幕交易”的公司达十余家,包括金亚科技、塔牌集团、佳隆股份、通产丽星等。

4、“牙茅”通策医疗昨日闪崩跌停,知名游资席位中信证券上海溧阳路卖出2.04亿元,两机构席位卖出1.47亿元。通策医疗盘后发布三季报显示,公司第三季度净利润增速降至个位数,同比仅增5.88%。股东方面,公募“一哥”张坤操盘的易方达中小盘退出前十大流通股东,三季度减仓至少过半。与此同时,公募“一姐”葛兰则大幅加仓逾440万股,晋升为通策医疗第三大流通股东,三季度末总持仓市值达43.11亿元。另外,葛兰另一大重仓股迈瑞医疗发布公告,下周一将有高达6.62亿股限售股解禁,占公司总股本的54.49%

 

环球市场

1、美国三大股指全线上涨,道指涨1.56%34912.56点,标普500指数涨1.71%4438.26点,创3月份以来最大单日涨幅,纳指涨1.73%14823.43点。沃尔格林联合博姿涨逾7%,领涨道指。银行股多数上涨,摩根士丹利涨2.46%。科技股集体上涨,苹果涨2.02%,谷歌涨2.59%。中概券商股重挫,老虎证券跌21.19%,富途控股跌12.41%,报道称跨境互联网券商在用户信息安全以及合法化、合规化方面存在风险。

2、欧洲三大股指全线收高,德国dax指数涨1.4%15462.72点,法国cac40指数涨1.33%6685.21点,英国富时100指数涨0.92%7207.71点。

3、亚太股市收盘普涨,日经225指数涨1.46%,报28550.93点;韩国综合指数涨1.5%,报2988.64点;澳洲标普200指数涨0.54%,报7311.7点;新西兰nzx50指数涨0.18%,报13048.49点。

4comex黄金期货涨0.14%1797.3美元/盎司,comex白银期货涨1.68%23.56美元/盎司。因美元和美债收益率下跌令投资者转向黄金以对冲通胀风险。kitco metals高级分析师jim wyckoff表示,交易员和投资者终于意识到,从历史上看,无论美联储怎么做,不断上升的通胀都有利于黄金。

5、国际油价全线上涨,美油11月合约涨1.23%,报81.43美元/桶。布油12月合约涨1.07%,报84.07美元/桶。此前公布的美国eia库存报告显示,俄克拉荷马州库欣原油库存创下6月份以来最大降幅。

6、伦敦基本金属表现强劲,lme铜涨3.62%10000美元/吨,lme锌涨3.76%3529.5美元/吨,lme镍涨2.42%19375美元/吨,lme铝涨2.31%3139美元/吨,lme锡涨2.13%37160美元/吨,lme铅涨2.43%2300美元/吨。伦敦金属交易所(lme)跟踪六种工业金属价格的指数上涨2.6%,报4623.4点,创历史新高,2021年迄今累计涨幅达到35%,因市场供应紧张,且欧洲和亚洲能源短缺造成电力和天然气成本上升。

7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌4.7个基点报1.042%,法国10年期国债收益率跌6.2个基点报0.144%,德国10年期国债收益率跌6.3个基点报-0.191%,意大利10年期国债收益率跌7.1个基点报0.833%,西班牙10年期国债收益率跌5.8个基点报0.436%

8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌0.51个基点报0.046%2年期美债收益率涨0.22个基点报0.370%3年期美债收益率跌1.32个基点报0.642%5年期美债收益率跌1.86个基点报1.057%10年期美债收益率跌2.3个基点报1.517%30年期美债收益率跌1.41个基点报2.017%

9、纽约尾盘,美元指数跌0.04%93.98,非美货币涨跌不一,欧元兑美元持平报1.1597,英镑兑美元涨0.1%1.3674,澳元兑美元涨0.52%0.7416,美元兑日元涨0.38%113.69,美元兑瑞郎跌0.05%0.9236,离岸人民币兑美元跌74个基点报6.4358

 

宏观

1、央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议。易纲介绍了中国近期经济金融形势,表示中国通胀总体温和,稳健的货币政策将灵活精准、合理适度,支持经济高质量发展。

2、央行1014日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此净回笼资金900亿元。

3、国家卫健委:1013日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例21例,其中境外输入病例20例,本土病例1例(在内蒙古锡林郭勒盟),新增无症状感染者22例,均为境外输入。

 

国内股市

1、沪深股指全天整理为主,题材炒作热点增多,但量能继续缩减,大市成交0.86万亿元,连续4日低于万亿。截至收盘,上证指数跌0.1%3558.28点,深证成指跌0.08%14341.38点,创业板指涨0.17%3215.74点,万得全a0.05%5663.14点。盘面上,医药、地产、白酒、银行调整,光伏、工业母机、储能板块飙升,教育股延续强势。“牙茅”通策医疗闪崩跌停,盘后数据显示,知名游资席位中信证券上海溧阳路卖出2.04亿元,两机构席位卖出1.47亿元。

2、中国台湾加权指数收盘涨0.24%,报16387.28点。港股因节假日继续休市,沪深港通暂停交易。

3、中证指数公司修订中证行业分类标准,将“金融地产”拆分为“金融”与“房地产”2个一级行业,一级行业总数由10个增至11个。二级行业总数由26个增至35个,部分二级行业名称发生变更;三级行业总数由72个增至98个,四级行业总数由162个增至260个。中证指数公司预计于11月公布上市公司的重新分类结果。

4、台积电第三季度净营收为4146.71亿新台币,同比增长16.3%;净利润1562.59亿新台币,同比增长13.8%;营收和净利润均创出历史新高。台积电预计第四季度营收在154-157亿美元之间,毛利率在51%-53%之间,营业利润率在39%-41%之间。

5、知情人士透露,游族网络现任董事长许芬芬已接受新浪集团收购股份的定金。新浪和游族的交易已经持续了几个月时间,预计到今年年底将正式公开。

 

 

金融

1、银保监会印发《银行保险机构大股东行为监管办法(试行)》,严格规范约束大股东行为,明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营等。进一步强化大股东责任义务,统一银行保险机构的监管标准,明确股权质押比例超过50%的大股东不得行使表决权。

2、央行发文要求做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作,引导银行遵循“风险为本”原则采取差异化客户尽职调查措施,鼓励推行简易开户服务、电子证照应用、政银联动合作;指导银行强化账户全生命周期管理,通过账户分类分级、精准识别可疑账户,倒查涉案账户等措施有效防控账户风险。

3、大湾区内地银行已完成首批跨境理财通产品的申报,而在更早之前,香港地区的银行已经完成了申报。业界人士估计,首批产品最快10月上架。此次多家内地银行申报的产品,均为风险较低、相对简单的理财产品。

4、广东省金融监管局:省内商业银行、证券公司等金融机构不得为金交所的违法违规活动提供承销、资产划转、支付结算等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关要求自查自纠,如发现问题要稳妥有序处置。

5、以“经济韧性与金融作为”为主题的2021金融街论坛年会将在1020日至22日举行,届时来自国内外相关领域400余位嘉宾围绕构建“双循环”新发展格局等热点议题进行讨论。

 

楼市

1、安徽住建厅回应“将二孩三孩家庭纳入刚需购房范畴”称,将依据有关规定加强调查研究和论证,不断完善住房供应和住房保障措施,统筹考虑多胎家庭住房实际需求。

2、深圳市房地产中介协会试行《深圳市住房租赁经纪行业从业规范》,明确要求中介机构、从业人员不得出现《深圳市住房租赁经纪行业不良行为清单》内所列行为,严重者将列入行业黑名单。

 

产业

1、神舟十三号载人飞船瞄准北京时间1016023分发射,飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成,翟志刚担任指令长。在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后,工程将全面转入空间站建造阶段。后续,将择机发射巡天空间望远镜,与空间站共轨长期独立飞行,开展巡天观测,短期停靠空间站进行补给和维护升级。

2、《种业振兴行动方案》有望在近期印发实施,提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等行动。这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后我国再次对种业发展作出重要部署,被业内视为中国种业的第三次系统性改革升级。

3、工信部表示,我国电动汽车充电基础设施快速发展。截至6月底,已建成各类充电桩194.7万个,其中公共充电桩92.3万个、私人桩102.4万个,换电站716座,已形成全球最大规模的充电设施网络。

4、据民航局,9月份,民航生产运输呈现逐步恢复态势,主要指标较上月均有明显回升,全行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为68.9亿吨公里、3611.7万人次、59.9万吨,环比分别增长40.3%61.2%15.2%

5、我国实施母婴安全行动提升计划,计划到2025年,全国孕产妇死亡率下降到14.5/10万,全国婴儿死亡率下降到5.2‰,为如期实现《“健康中国2030”规划纲要》主要目标奠定坚实基础。

6、五部门部署开展高等学历继续教育违法违规广告专项整治行动,明确未经高校法人书面授权或省级自学考试管理机构审查备案,不得发布或变相发布涉及具体高校的高等学历继续教育和自学考试助学活动广告;高等学历继续教育广告不得出现“快速取证”等对教育效果作出明示或者暗示的保证性承诺。

7、我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射。该星将实现国际首次太阳hα波段光谱成像的空间探测,填补太阳爆发源区高质量观测数据的空白,提高我国在太阳物理领域研究能力,对我国空间科学探测及卫星技术发展具有重要意义。

8counterpoint下调2021年下半年智能手机出货量预测,预计全年仅有6%的同比增长,达到14.1亿部。counterpoint此前预测2021年智能手机出货量增长率为9%

9idc2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台,同比增长13.7%2021全年出货量预计2.3亿台,同比增长14.6%

 

海外

1、美联储巴尔金:美联储已经提前给出了缩债政策的警告;关于通胀是否会持续,还有很多需要研究的地方;随着新冠疫情有望缓解,关于经济何时满足加息条件的答案将变得更加清晰。

2、美联储布拉德表示,通胀率正以30年来最快的速度上涨,虽然有一定的可能性会在未来六个月消散,但央行不能指望这种情况会发生。布拉德重申希望美联储11月开始缩减每月资产购买规模,并在明年第一季度末之前结束。

3、美联储理事鲍曼:供应方面的价格压力可能具有持续更长时间的风险;长期通胀预期相对稳定;支持美联储最早在11月份会议上开始缩债,在2022年年中结束资产购买;美联储应该密切关注房价急剧上涨的风险。

4、美国贸易代表戴琪暗示,美国对于世界贸易组织争端解决机制的立场将有所转变。戴琪暗示,美国现在寻求解冻与世贸组织的关系,并改进贸易冲突的解决方式。

5、二十国集团财长和央行行长发布联合公报,支持此前由经合组织提出的双支柱包容性税改框架,以建立更稳定、更公平的国际税收体系。财长和央行行长愿继续推动复苏进程,避免过早撤出支持措施,同意在未来几个月帮助低收入和中等收入经济体解决与疫情相关的供应瓶颈和短缺问题,确保安全、公平和可负担的疫苗供应、新冠病情诊断和治疗。

6、德国五大研究所大幅该国下调经济预测,称该国经济形势仍继续受到新冠疫情的影响,预计接触密集型活动短期内不会完全正常化。此外,原材料和初期产品的供应瓶颈在一段时间内会继续抑制制造业。根据最新报告,2021年德国经济将增长2.4%2022年增长4.8%,通胀则将分别上涨3%2.5%

7、德国服务行业工会主席维尔内克呼吁大幅提高工资,以应对当前居高不下的通胀率。德国眼下的通胀率正处于28年以来的最高水平。对此,维尔内克指出,食品、能源和汽油的价格上涨对中低收入人群的影响尤其严重。

8、美国劳工部数据显示,美国9ppi同比上涨8.6%,略不及市场预期的8.7%,较前值8.3%继续攀升,创201011月以来的最高水平。能源价格上涨2.8%,推动指数上涨占比高达40%

9、美国上周上周初请失业金人数为29.3万,为去年3月疫情爆发以来首次低于30万人,市场预估为32万,前值为32.6万。

10、澳大利亚9月季调后失业率为4.6%,预期4.8%,前值4.5%;就业人口减13.8万人,预期减13.75万人,前值减14.63万人。

11、新加坡第三季度gdp同比增6.5%,预期增6.6%,前值增14.7%;环比增0.8%,预期增1.1%,前值减1.8%

 

国际股市

1、热门中概股多数下跌,老虎证券跌21.19%,富途控股跌12.41%,陆金所控股跌8.92%,有道跌8.51%,泰和诚医疗跌7.82%,洪恩教育跌7.49%,新氧跌7.11%。涨幅方面,云米科技涨16.07%,华迪国际涨10.18%,康乃德涨9.33%,南太地产涨4.0%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨0.11%,小鹏汽车跌1.1%,理想汽车涨2.65%

2、欧盟最高反垄断官员奥利维尔·格尔森特(olivier guersend)表示,对于大型科技公司的反垄断行为,执法部门必须以最快的速度进行干预。对于那些为规模较小的竞争对手制定规则的平台,欧盟也有必要对他们采取行动。

3、美国国会计划下周提出一项法案,明确禁止平台(谷歌和亚马逊等大型科技公司)要求在其网站上运营的公司购买平台的商品或服务,并禁止平台偏袒自家的产品和服务。

4、美国参议员伊丽莎白·沃伦(elizabeth warren)呼吁解散亚马逊公司,印度零售商要求印度政府对亚马逊进行调查,因为媒体一项调查显示这家电子商务巨头在印度复制产品并操纵搜索结果。

5、微软宣布,将关闭领英中国服务。关闭领英之后,微软将在中国推出一个求职网站,但不具备领英的社交功能。

6、瑞幸咖啡:重组取得显着进展,其中包括加强内部控制和公司治理。

7、迅销:截至831日止年度收益21329.9亿日元,同比增长6.2%;母公司拥有人应占溢利1698.5亿日元,同比增长88%;每股基本盈利1663.12日元,同比增长87.9%

8、摩根士丹利:予苹果跑赢大市评级,目标价168美元;预计苹果2022财年的iphone出货量将达到2.385亿部。

9、诺基亚已被软银公司和kddi公司选中,成为部署日本共享5g网络的供应商之一。

10、摩根士丹利第三季度净利润为37.24亿美元,同比增长35%;基本每股收益为2.01美元,同比增长20%。两项数据均高于市场预期。

11、花旗集团第三季度每股盈利2.15美元,市场预期1.625美元,去年同期1.4美元;第三季度营收172亿美元,预期169.73亿美元,前值173.02亿美元.

12、美国银行第三季度每股盈利0.85美元,市场预期0.707美元,去年同期0.51美元;第三季度净利润77亿美元,预期61.08亿美元,前值44.4亿美元。

13、富国银行第三季度每股盈利1.17美元,市场预期0.99美元,去年同期0.42美元;营收188.3亿美元,预期183.49亿美元,前值188.62亿美元。

14、美国铝业第三季度调整后每股盈利2.05美元,分析师预期1.71美元。第三季度调整后ebitda7.28亿美元,分析师预期6.97亿美元。第三季度销售31.1亿美元,分析师预期29.3亿美元。

 

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,乙二醇涨2.68%lpg2.06%,短纤涨1.37%,燃油涨1.24%,纸浆跌4.93%,甲醇跌2.85%pvc2.5%,玻璃跌1.16%。黑色系多数上涨,动力煤涨5.32%,焦煤涨3.55%,焦炭涨3.33%,铁矿石跌1.1%。农产品普遍上涨,棉花涨2.48%,玉米淀粉涨1.74%,棉纱涨1.41%,豆二涨1.13%

2、发改委等五部门发布通知称,2022年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策,小麦(三等)最低收购价为每50公斤115元。进一步完善粮食最低收购价政策,限定2022年最低收购价小麦收购总量为3700万吨。

3、国家发改委经贸司司长王建军指出,当前国家棉花储备资源充足,供应总体有保障,但近期国内棉价过高,超出了下游企业的承受能力,市场风险不断积聚,国家将进一步加强棉花市场调控,引导棉价回归合理区间。

4、中钢协数据显示,10月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1873.16万吨、生铁1670.79万吨、钢材1830.11万吨。其中,粗钢日产187.32万吨,环比增长5.9%;生铁日产167.08万吨,环比下降0.62%;钢材日产183.01万吨,环比下降1.82%

5、大商所:定于1016日(周六)在类生产环境开展期货品种最小变动价位调整的全市场测试,测试品种为聚乙烯、聚氯乙烯期货,最小变动价位调整至1/吨。

6、国际能源署(iea) 表示,全球天然气危机正在蔓延到石油市场,未来六个月石油使用量平均每天可增加约50万桶。iea将今年的需求增长预期上调30万桶/日至550万桶/日,并将2022年的需求增长预期略微上调至330万桶/日。

7、世界钢铁协会:预测2021年全球钢铁需求将增长4.5%18.55亿吨,此前预测为增长5.8%;预测2022年需求将增长2.2%18.96亿吨,此前预测为增长2.7%;中国的钢铁需求量将在2021年剩余时间里出现负增长,预计全年整体钢铁需求量将下降1%

8、沙特能源部长:欧佩克必须考虑在2022年实现石油供需平衡,预计年底石油市场将达到平衡;由于库存不足、投资不足、买卖双方缺乏协调,天然气市场受到冲击,现货天然气市场并不稳定,天然气市场应该得到适当的监管,天然气和煤炭市场需要更好地协调

9、俄罗斯副总理诺瓦克:石油市场尚未完全恢复,目前的油价反映了石油市场的状况,预计石油市场不会出现波动;俄罗斯在增加石油产量方面没有问题,10月份将生产990万桶/日的石油;俄有足够的石油储备,如果市场有需要将可以使用。

10、美国至108日当周eia原油库存增加608.8万桶,预期增加70.2万桶,前值增加234.5万桶。美国至108日当周eia汽油库存减少195.8万桶,预期减少8.3万桶,前值增加325.6万桶。

11、美国至108日当周eia天然气库存增加810亿立方英尺,预期增加940亿立方英尺,前值增加1180亿立方英尺。

12、波罗的海干散货指数跌2.77%,报5062点。

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