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【英大期货】投资参考—20211020-博天堂备用网址

2021年10月20日 09:17

2021年10月20日 09:17

热点聚焦

1、监管部门强力出击遏制煤价炒作。国务院副总理韩正召开座谈会,要求研究采取有力举措,坚决遏制、依法规管煤炭囤积炒作,研究完善煤电价格市场化形成机制。国家发改委将研究依法对煤炭价格实行干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,并提出进一步释放煤炭产能等八大要求,促进煤电油气运重点企业保供稳价。发改委还赴郑商所调研,要求依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。郑商所则宣布,对动力煤部分合约实施交易限额,同时将涨跌停板幅度调整为10%。隔夜国内期市夜盘收盘,焦煤、焦炭、动力煤悉数封跌停。

2、银保监会主席郭树清指出,在我国金融某些领域、某些环节垄断和不正当竞争问题突出,最主要包括产业资本在金融领域无序扩张、打着“金融创新”“互联网金融”的旗号违法违规开展金融活动、一些大型互联网平台涉足多种金融业务开展不正当竞争等三个方面。坚持金融业务必须持牌经营,对于同类业务、同类主体一视同仁,对违法违规金融活动“零容忍”,坚决制止监管套利。在针对14家互联网平台的整改中,金融管理部门先后提出上千个问题,大部分已得到积极响应,一半左右已经落地,今年年底前将取得更显著的实质进展。

3、顶流明星基金经理董承非确认将卸任基金经理,他管理的兴全趋势基金将增聘谢治宇和董理为基金经理,与原基金经理童兰共同管理;兴全新视野基金将由乔迁接任管理。有消息人士透露,董承非大概率将奔私。

 

环球市场

1、美股集体上涨,道指涨0.56%35457.31点,标普500指数涨0.74%4519.63点,纳指涨0.71%15129.09点。默克涨超3%,强生、沃尔玛涨超2%,领涨道指。科技股多数上涨,苹果涨1.5%facebook1.4%。中概股爱奇艺涨12.94%36氪涨12.5%。纳指和标普500指数连涨五日,标普500指数站上4500点。密集出炉的财报表现良好。

2、欧股多数收涨,德国dax指数涨0.27%15515.83点,法国cac40指数跌0.05%6669.85点,英国富时100指数涨0.19%7217.53点,意大利富时mib指数涨0.25%26332.99点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.74%,报3029.04点;日经225指数涨0.65%,报29215.52点;澳洲标普200指数跌0.08%,报7374.90点;新西兰nzx50指数涨0.52%,报13065.92点。

4comex黄金期货收涨0.21%1769.4美元/盎司,comex白银期货收涨1.92%23.71美元/盎司。美元走软提振金价。

5、国际油价集体上涨,美油12月合约涨0.94%82.46美元/桶,布油12月合约涨0.97%85.15美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌,lme期铜跌0.76%10119美元/吨,lme期锌跌3.95%3550.5美元/吨,lme期镍涨0.37%20070美元/吨,lme期铝跌2.04%3103美元/吨,lme期锡跌0.14%37760美元/吨,lme期铅跌0.59%2364美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3个基点报1.164%,法国10年期国债收益率涨4.3个基点报0.235%,德国10年期国债收益率涨4.1个基点报-0.109%,意大利10年期国债收益率涨4.8个基点报0.946%,西班牙10年期国债收益率涨4个基点报0.526%,葡萄牙10年期国债收益率涨3.2个基点报0.411%

8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌2.81个基点报0.409%3年期美债收益率跌2.25个基点报0.724%5年期美债收益率跌0.97个基点报1.167%10年期美债收益率涨3.58个基点报1.643%30年期美债收益率涨5.25个基点报2.087%

9、纽约尾盘,美元指数跌0.19%93.7797,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.2%1.1632,英镑兑美元涨0.46%1.3792,澳元兑美元涨0.84%0.7473,美元兑日元涨0.07%114.385,美元兑加元跌0.11%1.2366,美元兑瑞郎跌0.08%0.923,离岸人民币兑美元涨519个基点报6.3765

 

宏观

1、领导人强调,把握数字经济发展趋势和规律,推动我国数字经济健康发展。要健全市场准入制度、公平竞争审查制度、公平竞争监管制度,建立全方位、多层次、立体化监管体系,实现事前事中事后全链条全领域监管。要纠正和规范发展过程中损害群众利益、妨碍公平竞争的行为和做法,防止平台垄断和资本无序扩张,依法查处垄断和不正当竞争行为。要保护平台从业人员和消费者合法权益。要加强税收监管和税务稽查。

2、商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》提出,出台实施海南自贸港跨境服务贸易负面清单,制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单,大幅放宽服务领域市场准入。健全准入前国民待遇加负面清单管理制度,进一步缩减外资准入负面清单。持续推进服务业扩大开放,支持商业存在模式服务贸易加快发展

3、国家发改委将联合有关部门,研究制定“十四五”时期支持产业转型升级示范区高质量发展的政策措施,统筹支持示范区产业结构调整、城市更新改造、集约高效用地、绿色低碳转型,引领带动全国老工业城市和资源型城市振兴。

4、国务院国资委出台今冬明春能源供应保障考核奖惩办法,把保供作为今年中央企业考核的主要指标,实行“一票否决”。国资委强调,煤炭企业要推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能;发电供热企业要全力保障机组能开尽开,水电核电企业要在确保安全的前提下“度电必争”、多发满发;电网企业要强化大范围资源配置和全网统一调度。

5、央行1019日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

6、市场监管总局等两部门联合发文,提供“一揽子”帮扶政策,力争到2025年,建立系统完备、平等获得、支撑有力、机制健全的民营企业质量基础设施服务保障体系。

7、国家卫健委:1018日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例;其中境外输入病例16例;本土病例9例(陕西5例,均在西安市;内蒙古2例,均在锡林郭勒盟;湖南1例,在长沙市;宁夏1例,在银川市);报告新增无症状感染者19例,其中境外输入17例,本土2例(云南1例,在德宏傣族景颇族自治州;陕西1例,在西安市)。

 

国内股市

1、沪深两市缩量反弹,板块多数飘红,全天成交额不足万亿。盘面上,养殖板块飙升,白酒股复苏,保险股造好,cro、鸿蒙、磷化工、特高压、锂电池、海运板块同样活跃,煤炭板块则以整理为主。截至收盘,上证指数收涨0.7%3593.15点,深证成指涨1.04%14499.77点,创业板指涨0.64%3297.29点,万得全a0.8%5723.65点。宁德时代收跌0.74%,盘初首次突破600大关。

2、北向资金净买入39.06亿元。宁德时代净买入逾7亿元,隆基股份、阳光电源分别净买入2.22亿元、1.45亿元,赣锋锂业、亿纬锂能遭小幅减码;白酒股表现分化,五粮液净买入逾2亿元,山西汾酒净买入逾1亿元,贵州茅台净卖出逾2亿元;此外,立讯精密净买入逾4亿元,万华化学、招商银行、中国平安净买入逾3亿元。净卖出方面,中远海控净卖出逾3亿元,韦尔股份净卖出逾1亿元。

3、恒生指数高开高走收涨1.49%,报25787.21点;恒生科技指数涨3.07%,恒生国企指数涨1.84%;大市成交1205.8亿港元。科技股强势,哔哩哔哩涨超12%,比亚迪电子涨超10%,快手涨超9%,小米涨超5%。消费、电力、航运板块活跃,现代牧业涨超15%,中国飞鹤涨近9%,中远海控、龙源电力涨超7%

4、南向资金净卖出5.84亿港元。比亚迪电子、建设银行、中国神华分别遭净卖出2.71亿港元、2.29亿港元、1.05亿港元。净买入方面,安踏体育、美团、吉利汽车分别获净买入5.06亿港元、2.44亿港元、1.39亿港元。

5、中介机构从严监管再度释放新信号。证监会近日批量公布12条投行罚单,其中行政监管类9条,自律监管类3条,涉及7家券商,多家头部券商被点名。处罚主要原因包括项目核查不充分、未勤勉尽责履行相关职责等

6、中证指数公司总经理陆素源表示,目前中证指数公司管理指数逾5000条,跟踪资产规模1.14万亿元人民币,境内市场占有率约70%。累计发布esg等可持续指数77条,跟踪产品51只,规模超过630亿元。

7、万达商管上市已经获得证监会批准,近期证监会将正式出具“h股发行批复”,万达商管可以进入在香港ipo的实质阶段。这是万达商管从a股撤退后,王健林带着重组后的万达商管再次赴港上市。

8、阿里巴巴加大对基础科研的支持力度,将阿里巴巴全球数学竞赛金奖奖金将提升至5万美元,总奖金也将大幅提升;同时,达摩院青橙奖奖金池将提升至3000万元,明年开始每年奖励30人,每人奖励100万元

9、小米集团创始人、董事长兼ceo雷军透露,目前小米造车及团队各项工作的进展都远超他的预期,预计小米汽车将于2024年上半年正式量产。

10、宁德时代成立新能源科技公司,注册资本20亿元,经营范围包括新兴能源技术研发,电池制造,电子专用材料研发,新材料技术研发等。

11、中国恒大集团旗下国能电动汽车瑞典有限公司,正与美国和欧洲的风险投资公司和行业博天堂备用网址的合作伙伴进行谈判,寻找新东家。

 

金融

1、上海将聚焦绿色金融市场打造国际枢纽,目标是到2025年基本建成具有国际影响力的碳交易、定价、创新中心,基本确立国际绿色金融枢纽地位。支持开发绿色股票指数、绿色债券指数、esg、碳价格相关指数,推出更多基于绿色指数的etf等产品

2、万能险监管再升级。银保监会就《万能型人身保险管理办法》征求意见,明确万能险的保险期限不得低于五年,保险公司运用万能险资金投资,应当严格控制高风险(类)资产投资比例;销售万能险产品不得对不确定利益承诺保证,不得给予或承诺给予保险合同约定以外的其他利益。

3、南方基金、广发基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、万家基金8家公募,已上报以“北交所”命名的主题基金。相关公募明确表示,此次申报的“北交所”产品,主要投向北交所上市股票,通过精选各个板块的成长股,在严控风险基础上着力追求企业成长收益。

 

楼市

1、长沙市第二批集中供地仅用时不到一小时就出让结束。在8宗地块中止出让、8宗地块终止出让的前提下,剩余的13宗地块中有3宗流拍,最终10宗地块均以底价成交,共出让规划建筑面积208.9万平方米,总成交金额88.47亿元。

 

产业

1、反垄断法修正草案首次提请全国人大常委会会议审议。此次反垄断法修改坚持规范与发展并重,针对反垄断法实施中存在的突出问题,进一步完善反垄断相关制度,加大对垄断行为的处罚力度,为强化反垄断和防止资本无序扩张提供更加明确的法律依据和更加有力的制度保障。

2、反电信网络诈骗法草案提请十三届全国人大常委会第三十一次会议审议。草案支持研发电信网络诈骗反制技术措施,统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设,为利用大数据反诈提供制度支持。

3、中办、国办印发《关于进一步加强生物多样性保护的意见》提出,到2035年,森林覆盖率达到26%,草原综合植被盖度达到60%,湿地保护率提高到60%左右,以国家公园为主体的自然保护地占陆域国土面积的18%以上。

4、国务委员王勇出席2021世界vr产业大会云峰会开幕式时强调,虚拟现实产业发展空间广阔、潜力巨大,要抓紧健全相关制度和标准规范,完善扶持政策,营造良好环境,充分激发企业发展活力和内生动力。工信部将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》,健全虚拟现实标准和评价体系

5、国家网信办部署推进“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”,强调专项整治行动要紧盯五类账号运营乱象,包括:违法违规账号“转世”,互联网用户账号名称信息违法违规,网络名人账号虚假粉丝,互联网用户账号恶意营销,以及向未成年人租售网络游戏账号。

6、截至9月底我国目前5g基站数达115.9万个,5g终端连接数达4.5亿户,千兆光网具备覆盖超过2亿户家庭的能力,全国在建“5g 工业互联网”项目超过1800个。

7、工信部组建汽车半导体推广应用工作组,推动提升汽车芯片供给能力。工信部表示,目前汽车产业受芯片短缺影响比较明显,但是综合各种迹象看,预计四季度将比三季度有所缓解。

8、工信部拟出台文件进一步加强新能源汽车安全管理,对动力电池安全管理、监测已售新能源车运行状态、引导消费者合理使用车辆、深化事故调查分析等方面做出规定。

9、工信部将从法规、政策、技术、标准、产业等方面,加快推动新能源汽车动力电池回收利用。加快推进动力电池回收利用立法,完善监管措施,加大约束力。加强梯次利用管理,实施梯次产品自愿性认证制度,引导市场健康有序发展。

10、工信部持续深化app侵害用户权益的专项整治,前三季度累计通报1494款违规app,下架408款拒不整改的app。下一步将加快发布实施《移动互联网应用程序个人信息保护管理规定》,启动为期半年的信息通信服务用户感知提升专项行动。

11、截至9月底,我国移动通信网络ipv6流量占比已经达到22.87%,提前完成20%的阶段性目标,标志着我国ipv6发展进入了“流量提升”时代。

12、六部门部署开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动,深入推动信息消费全面升级,培育发展新动能,完善产业链,营造良好产业生态环境,加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。

13、中国信通院披露,9月份国内手机出货量为2144万部,同比下降8.1%。其中,5g手机1511.8万部,同比增长8.1%,占同期手机出货量的70.5%

14、上海出台加快推动基础研究高质量发展相关措施,提出着重解决好集成电路高端芯片制造、人工智能算法算力、生物医药“救命药”等“关键命门”问题。上海还将在全国率先试点设立“基础研究特区”,支持高校和科研院所自由选题、自行组织、自主使用经费。

15、由我国自主研制的目前世界上推力最大、可工程化应用的整体式固体火箭发动机试车成功,标志着我国固体运载能力实现大幅提升,为我国运载火箭型谱发展提供了更多的动力选择,对推动未来大型、重型运载火箭技术的发展具有重要意义。

16、中国纺织工业联合会:上半年行业对外投资呈恢复性增长态势,对外投资规模达9.5亿美元,同比增长101.3%,占同期我国制造业对外投资比重11.5%

 

海外

1、美联储理事沃勒表示,加息仍需一段时间;通货膨胀和就业都取得了实质性进展;预计明年通胀率将回到2%,但“非常担心”上行风险。美联储应在11月会议后开始缩减资产购买;支持在2022年年中结束缩债计划,以便在必要时加息。如果到2022年通货膨胀率仍远远高于2%,将支持提前加息。

2、美联储贴现利率会议纪要显示,地区联储主席们认为新冠肺炎确诊病例上升带来经济风险;12家地区联储主席均不寻求改变贴现利率;大多数地区联储主席指出,由于劳动力市场吃紧,工资压力很大;地区联储主席们认为大多数行业的经济活动都很稳定。

3imf发布最新一期《亚太区域经济展望报告》警告,受德尔塔病毒肆虐的影响,imf将今年亚太区域经济增速预测下调至6.5%,较4月的预测值下降1.1个百分点;预测2022年亚太区域经济增速有望达5.7%,较前预测值上调0.4个百分点。

4、联合国贸易和发展会议指出,今年上半年全球外商直接投资显现强劲反弹态势,受到基建项目需求强劲的引领。报告指出,2021年上半年全球外商直接投资总额8520亿美元,2020年全年为9570亿美元,2019年为1.48万亿美元。

5、欧盟本周启动修改财政规定的有关工作,考虑新的例外情况,以便成员国进行大规模的投资,令经济变得更为绿色环保。

6、英国政府公布最新净零排放计划,旨在大幅减少温室气体排放,以实现政府到2050年实现净零排放的目标。到2030年,英国将把石油和天然气方面的碳排放量减半,同时将停止销售新的汽油和柴油汽车。

7、缅甸政府宣布将于11月重新开放学校,采取紧急措施稳定汇率及全面加速经济复苏,以应对新冠疫情、经济衰退、政治局势不稳定的“三重危机”,致力于国家迅速恢复和平稳定。

8、受多家庭住宅建设回落的拖累,美国9月份住宅开工数下降1.6%至折合年率156万套。9月份建筑许可下跌7.7%至折合年率159万套。

 

国际股市

1、热门中概股多数上涨,云集涨15.84%,爱奇艺涨12.94%36氪涨12.5%,嘉楠科技涨11.97%,迅雷涨11.7%,腾讯音乐涨9.33%,哔哩哔哩涨7.62%,阿里巴巴涨6.18%,京东涨3.02%,百度涨4.65%。跌幅方面,星雅集团跌4.63%,兰亭集势跌4.22%,玉柴国际跌4.11%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.05%,小鹏汽车跌0.14%,理想汽车涨2.27%

2、美国银行调查显示,投资者超配美国股票的头寸升至约16%,为202011月以来的最高水平,而股票的整体头寸仍然“非常高”,净头寸稳定在约50%

3、标普道琼斯指数和msci宣布就全球行业分类标准的潜在变化进行公众咨询,任何对全球行业分类标准结构的变化将在20222月前宣布,咨询不一定会触发调整。

4、消息称三星sdistellantis集团将在美合建电池厂,具体投资计划、工厂规模尚未公布,业界推测投资额最少达到上万亿韩元(约合人民币54亿)。

5、俄罗斯通信监管机构宣布,月底前将对谷歌开出巨额罚单,罚款金额最高可达2.4亿美元。原因是谷歌一再未能删除被视为非法的内容,这也是到目前为止俄罗斯对国外科技公司做出的最强有力的处罚。

6、谷歌大举押注pixel 6新手机,已经要求供应商生产超过700万部 pixel 6智能手机,这个数字是该公司去年手机出货量的两倍。

7、大众汽车美洲区高管表示,全球半导体芯片短缺的状况将持续到明年。在不久的将来,汽车制造商或将尝试减少汽车和卡车部件所需的芯片数量。

8、爱立信总裁兼ceo鲍毅康表示,从今年第四季度开始,爱立信计划重组中国市场业务。爱立信三季度来自中国市场的营收同比下降74%,至13亿瑞典克朗。

9、微软的游戏业务负责人表示,该公司在游戏领域的大举收购还没有结束,正寻找更多能帮助其热门游戏主机xbox制作内容的收购目标。

10、索尼半导体博天堂备用网址的解决方案公司和索尼lsi设计公司宣布整合。尼半导体博天堂备用网址的解决方案公司将吸收兼并索尼lsi设计公司,整合二者业务,于202241日起生效。

11、索尼影视娱乐宣布,将以10亿美元的价格出售旗下子公司game show network的游戏部门gsn games

12、格罗方德半导体将ipo发行价区间定在每股42美元至47美元之间,寻求约250亿美元的估值。

13、知情人士透露,瑞信集团将至少支付4亿美元,以了结针对该行在20亿美元莫桑比克债券丑闻中所扮演角色的刑事调查。

14、强生第三季度营收233.4亿美元,预期237.4亿美元,前值210.82亿美元;调整后每股盈利2.6美元,市场预期2.36美元。强生预计本财年销售额为941亿-946亿美元,此前预期为938亿-946亿美元。

15、宝洁第一财季净销售额203.38亿美元,同比增长5%;净利润为41.26亿美元,同比下滑4%。公司预计2022财年总销售额同比增长2%4%,并预计在2022财年支付超过80亿美元的股息并回购70亿至90亿美元的普通股。

16、奈飞公布财报显示,第三季度每股盈利3.19美元,市场预期2.56美元,去年同期1.74美元;第三季度营收74.8亿美元,市场预估74.8亿美元;第三季度流媒体付费用户净增加438万,市场预估372万;预计第四季度流媒体付费用户净增加850万,市场预估832万。

17、美国联合航空:第三季度每股盈利1.44美元,市场预期亏损1.03美元,去年同期亏损6.33美元。

 

商品

1、国内商品期货夜盘多数收跌,能源化工品表现疲软,甲醇跌9.01%,乙二醇跌7.99%pvc6.99%,纷纷跌停;纯碱跌5.2%,短纤跌4.38%。黑色系多数下跌,焦炭跌8.99%,焦炭跌8.99%,动力煤跌8.01%,纷纷跌停;热轧卷板跌1.32%,螺纹钢跌0.77%,铁矿石涨0.5%。农产品涨跌互现,菜粕涨1.82%,豆粕涨1.49%,玉米淀粉涨1.05%,郑棉跌0.94%,豆一跌0.68%,菜油跌0.57%

2、期货法草案二审稿提请十三届全国人大常委会审议,拟将法律名称修改为“期货和衍生品法”,大大加强对场外市场的监管。草案还进一步强化了国务院期货监督管理机构加强风险监测监控、防范化解系统性风险的责任。

3、国务院副总理韩正在国家发改委召开座谈会强调,加强分类指导和政策协同,在符合安全和环保要求前提下有效增加煤炭生产能力。研究采取有力举措,坚决遏制、依法规管囤积炒作。要落实好燃煤电价扩大浮动范围政策,帮助煤电企业缓解阶段性困难,研究完善煤电价格市场化形成机制。

4、国家发改委将研究对煤炭价格进行干预的具体措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性。发改委指出,目前煤炭价格涨幅已完全脱离供求基本面,且临近采暖季,价格仍呈现进一步非理性上涨的趋势。市场监管部门将加大执法检查力度,严厉打击散播虚假信息、价格串通、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。

5、国家发改委组织召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会,对下一步保供稳价工作提出明确要求:一是进一步释放煤炭产能,二是稳定增加煤炭产量,三是引导煤炭价格回归合理水平,四是进一步落实发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖,五是推动煤电机组应发尽发,六是严格按照合同保障供用气,七是加强能源运输保障,八是加强期现货市场联动监管。

6、郑商所:自1020日当晚夜盘交易时起,动力煤期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,非期货公司会员或者客户在动力煤期货2204等合约上单日开仓交易的最大数量为100手。

7、郑商所:自1021日起,非期货公司会员或者客户在红枣期货211222012203220522072209合约上单日开仓交易的最大数量为300手。

8、郑商所:自1021日结算时起,尿素期货211222012202220322042205合约交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%;自1029日结算时起,尿素期货220322042205合约交易保证金标准调整为15%

9、大商所对线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期货合约最小变动价位进行调整,由5/吨调整为1/吨,自111日交易时起施行。

10、商务部:上周猪肉批发价格每公斤17.75元,周环比上涨6.8%;煤炭价格有所上涨,其中二号无烟块煤、动力煤、炼焦煤价格分别上涨16.6%15.8%9.8%

11、伦敦金属交易所(lme):将修改铜贷款规则,并实施现货溢价限制和延期交割机制;对铜市场的调整预计将是暂时的,将在适当情况下由特别委员会进行评估。

12、美国至1015日当周api原油库存增加329.4万桶,预期增加223.3万桶,前值增加521.3万桶。

13、波罗的海干散货指数跌0.38%,报4714点。

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