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瑞奇期货商品早报—20211021-博天堂备用网址

2021年10月21日 09:13

2021年10月21日 09:13

【要闻速览】

央行行长易纲表示,中国经济稳定复苏态势没有改变,预计全年增速在8%左右。能源、金属等原材料涨价是ppi上涨较快的重要原因,预计未来几个月ppi可能维持高位,但上涨压力有望于今年年底出现缓解。食品价格,特别是猪肉价格下降是中国cpi涨幅相对温和的重要原因。易纲还表示,我国货币供应量和社会融资规模增速与名义gdp增长率是基本上匹配的,总量政策是合理的,流动性是充足的。


lpr连续18个月不变。10月1年期lpr报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上期持平。东方金诚首席宏观分析师王青分析认为,为加大对实体经济支持力度,四季度央行有可能再次实施降准;累积效应下,届时1年期lpr报价下调的可能性会显著增大,下调幅度可能在0.05-0.1个百分点之间。


国内商品期货夜盘黑色系继续大跌,动力煤大跌11%封死跌停焦煤跌超8%,焦炭跌超4%。能源化工品亦大幅走低,pvc乙二醇跌超3%,甲醇跌逾2%。


上期所基本金属期货多数收涨,沪镍涨6.82%,刷新历史新高沪铅涨3.53%,沪锡涨2.97%。


郑商所进一步加码遏制动力煤期货炒作。自10月21日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或者客户在动力煤期货2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约上单日开仓交易的最大数量调整为50手,交易手续费标准调整为90元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为90元/手。


发改委随着煤炭增产增供措施落地见效,煤炭产量逐步提升,燃煤电厂供煤不断增加,存煤水平持续上升。近日全国煤炭日产量超过1150万吨,比9月中旬增加120万吨以上,其中晋陕蒙日均产量860万吨,创今年以来新高。10月20日,全国统调电厂供煤大于耗煤110万吨,存煤比9月底提升1000万吨以上,平均可用天数16天。


农业农村部生猪生产在二季度已经完全恢复,当前的市场供应出现阶段性过剩,主要是因为生产仍在惯性增长;预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长,生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间,下一步将重点抓好生猪产能调减工作,使生猪产能尽快回到合理水平。


农业农村部宣布,今年全年粮食丰收已成定局,中国粮食产量将再创历史新高,连续7年保持在1.3万亿斤以上。


国家发改委首批储备钾肥低价投放市场,终端零售最高指导价的起拍价为3150元/吨。今后一段时间发改委将组织储备钾肥的持续投放,并将密切关注国内外化肥市场形势,进一步发挥好储备在化肥市场保供稳价方面的积极作用。


印尼总统佐科表示,该国正计划对所有大宗商品原材料出口“踩刹车”,以吸引对本土资源加工领域的投资。印尼已禁止镍、锡和铜等多种未加工矿石出口,以鼓励下游产业,包括生产电动汽车电池和铝加工等行业。


美国至10月15日当周eia原油库存减少43.1万桶,预期增加185.7万桶,前值增加608.8万桶。当周美国国内原油产量减少10万桶至1130万桶/日,原油出口增加54.6万桶/日至306万桶/日。


波罗的海干散货指数涨0.78%,报4751点。


【大宗商品】

【原油】美国原油库存和成品油库存全面下降,国际油价继续上涨。尽管美国原油加工量减少,但是美国原油净进口量大幅度下降,原油产量减少,美国原油库存下降。美国能源信息署数据显示,截止10月15日当周,美国原油库存量4.26544亿桶,比前一周下降43万桶;美国汽油库存总量2.17739亿桶,为2019年11月份以来最低,比前一周下降537万桶;馏分油库存量为1.25394亿桶,比前一周下降391万桶。单周需求中,美国石油需求总量日均2183.2万桶,比前一周高195.7万桶。库欣地区原油库存和石油战略储备大幅度下降,前者库存为3123.1万桶,为3年来最低,比前周减少232万桶。过去的一周,美国石油战略储备6.15276亿桶,下降了169万桶。短期油价维持偏强走势。


【螺纹】近日江苏地区限电导致的粗钢限产力度再度加严,供给端有再度压缩的可能。需求端来看,9月地产数据相较8月没有发生进一步恶化导使得市场对需求进一步下行的担忧有所缓解。从成交上看,螺纹价格上周经历回调后华北地区抄底情绪未有明显升温,下游资金的困境叠加旺季时间窗口即将关闭,下游采购力度短期预计难有明显提高。后期来看,电炉的复产将一定程度上为供给端带来压力,但电价的抬升也将使得电炉成本有200元/吨不到的提高。螺纹下方5200元/吨左右存在成本支撑,但向上单靠供给的缩减在11-12月对价格的拉动力度存疑,螺纹01合约短期以震荡思路对待,等待秋冬季限产执行后的政策落地情况指引。


【铁矿】夜盘走势偏强。供应端四大矿山产量整体平稳,铁矿中期供应增加预期不变,供需会持续处于宽松阶段。虽近期钢厂补库带动铁矿需求阶段性好转,市场投机性需求有所回升,但需求端能耗双控和钢厂限产使得铁水产量大幅回落,铁矿基本面供需难以好转。目前市场仍处于港口累库、钢厂主动去库阶段,现货价格承压。盘面来看,在基本面未见反转的背景下价格有望持续呈现偏弱走势。


【双焦】夜盘持续大跌。政策面进一步调控,榆林市召开了四季度煤炭保供专题会议,同时晚间国家发改委打出重磅组合拳,研究依法对煤炭价格实行干预措施。盘面来看,前期双焦价格上涨主要跟随动力煤期货价格走势,自身基本面虽供需仍偏紧,但双焦现货价格平稳,并不支撑前期的涨幅,在政策调控下,价格重心还会进一步下移。


【铜】夜盘铜价上涨1.8%,振幅明显加大,lme现货升水由创记录的1100美元缩窄至150美元。国内对商品出台的限制措施,使得市场情绪受到抑制。前期铜价上涨受全球能源紧张和国内低库存支撑。电力紧张不仅出现在中国,欧洲也出现能源紧张。不仅lme库存下降,国内上期所库存也处于低位,国储抛储数量有限。有调研显示铜产量受限电影响,而电网投资环比回升。短期铜价可能延续调整。建议关注智利矿山生产、铜下游开工情况、库存及现货状况。


【棉花】内外棉价夜盘均偏强震荡。印度目前单产低于预期,产量或有继续下调的可能性,推动外盘走强。国内方面,节后籽棉价格下跌后又稳中回升,目前新疆大部份地区收购价变动不大,基本保持在10.5-10.9元/公斤左右,期货依然处于深贴水状态。当前收购无明显增量,采摘进度和交售进度仍远低于去年同期水平,轧花厂若不抓紧收购,或难以满足计划。短期在高籽棉成本支撑下,郑棉预计延续高位偏强震荡。不过考虑到政策调控升级以及产业链上下游分化程度加剧,高位回落风险逐渐加大。



【油脂】夜盘市场还在因为山东地区油厂停机而推高油脂,y2201收盘于10288,涨幅3.36%,棕榈油p2201收盘于9998,涨幅3.63%,菜油oi2201收盘于12630,涨幅2.41%。mpoc预计因为劳动力不足以及天气问题,2021年马来西亚棕榈油产量下降70万吨至1840万吨。gapki预计2021年印度尼西亚棕榈油出口增加1.2%,库存或将从上年同期的486.7万吨下降至384.3万吨。华北华东地区限电,现货基差反弹,国内棕榈油进口依然倒挂较多,目前油脂盘面处于历史高位,单边谨慎操作,关注菜油15正套。

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