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【英大期货】盘前点评—20211022-博天堂备用网址

2021年10月22日 09:17

2021年10月22日 09:17

塑料:塑料大幅下跌后震荡反弹整理,高位空单设止损持有逢高沽空为宜

现货价格方面,pe市场价格小幅上涨,成交一般。石化出厂价下调。其中齐鲁石化7042报9400元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报9350元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报10100元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9700元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅反弹。期货小幅反弹,石化价格涨跌不一,场内交投气氛偏迷茫,贸易商随行报盘,终端下游接货偏谨慎,实盘侧重一单一谈。昨日主要生产商库存水平在82.5万吨,较前一工作日累库0.5万吨,涨幅在0.61%,去年同期库存大致72.5万吨。国内lldpe主流价格在9350-9800元/吨。

技术面上,周四连塑2201合约平开收高,收小阳线。塑料夜盘开于9210,开盘后快速反弹走强,白盘开盘后高位震荡调整后继续拉升,午后高位震荡后尾盘跳水,最终收盘9305,较上一交易日涨95,涨幅1.03%。成交量较上一交易日减7.4万手至58.3万手,持仓量增0.1万手至29万手。操作建议:昨日塑料小幅反弹,整体转为空头趋势,短线空单依托跳空缺口持有,高位空单可依托跳空缺口继续持有。

 

pta:国内外连续利空,pta再次下破关键位置

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201低开18点振荡反弹,日盘冲高回落,再次下破5450,收5402,最高5620,最低5390,增仓4832手,量增2.6万手,当晚夜盘平开略冲高后继续下跌,收5366,增仓2.9万手。

现货价格方面,10月21日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。10月20日fob韩国px价格934.0美元/吨,较上日下滑10美元/吨,最新10月21日逸盛大化pta市场价5400元/吨,较上日持平。10月15日华东地区pta市场价(高端价)报5500元/吨,较上日上涨180 元/吨。

消息面上,科威特根据opec 协议增产原油,世行看淡明年下关年原油价格,国内对煤期货价格暴涨展开调查,恒大复牌大跌引发避险情绪。

装置动态,最新10月19日pta工厂开工率77.33%,较上日持平,聚酯工厂开工率79.65%,较上日提高0.02%,江浙织机开工率55.35%,较上日持平。

 逸盛大连250万吨装置10月8日检修,计划10月22日左右开始重启,尚待关注。 虹港石化150万吨pta装置于9月14日开始检修,计划11月重启。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。 福建百宏250万吨pta装置于10月15日开始提升负荷,目前基本正常。逸盛大连375万吨于10月13日升温,10月15日出料,上周末已提升负荷。虹港石化240万吨pta装置于9月7日检修120万产能,9月14日全部产能检修,10月15日出料。四川能投100万吨pta装置10月12日出料,提升负荷中。扬子石化65万吨/年pta装置9月22日停车,10月11日重启出料。恒力大连年产220万吨2#pta装置计划2021年10月中旬检修2周,可能提前检修;另外,250万吨5#pta装置计划2021年10月8日检修2周。虹港石化1#150万吨于9月14日开始检修,重启时间待定。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,今日国内外利空居多,原油单边走低。技术上看pta2201合约上个交易日低开后大幅冲高回落,并再次下破5450关键位置,夜盘继续冲高回落,继续看空。

 

玉米:玉米减仓收阳,建议观望为主

盘面情况:c2201最高报2576,最低2551,收盘2568,较上一交易日涨0.47%;成交量568175手;持仓843108手,减仓6966手。

消息:1、马托格罗索州农业经济研究所(imea)称,9月份2021/22年度玉米的销售比例为32.8%,低于去年同期的54.7%,但是高于过去五年平均值30.1%;2、巴西约80%的化肥需求依赖进口。化肥价格飙升,加上供应紧张,可能最终制约明年巴西玉米单产。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2460-2480元/吨。

总结:usda报告如市场预期上调玉米产量及年末库存,上调幅度未超出市场预期,且前期价格接连下跌,利空情绪已得到充分释放,对市场影响大幅减弱。国内农业农村部公布的农产品供需形势分析报告显示,玉米丰产预期较强,而需求预期有所减少,供应趋向宽松,持续压制市场心态。同时,进口玉米以及低价谷物替代较为明显,饲料配方并不会有明显的改变,玉米饲用市场持续受到挤压。另外,玉米拍卖投放仍频繁,政策施压调控明显,加上早熟玉米上市量增加,市场陈粮走货压力加大,以及第三方资金压力,持粮主体腾仓出库主动,加工企业还有玉米库存,提价采购积极性较弱。不过,当前玉米价格水平已经接近新作种植成本,且美盘翻红给予国内市场一定支撑。操作上,2201合约观望为主。 


棕榈油:棕榈再创新高,建议回调做多

盘面走势:p2201收盘报9814元/吨,较上一交易日涨1.01%;成交量943228手,持仓量419810手,8704手。

市场动态:1.  据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,10月1—15日马来西亚棕榈油单产减少2.27%,出油率增加0.41%,产量减少0.2%。

2. 据船运调查机构its数据显示:马来西亚10月1—20日棕榈油出口量为956987吨,较9月1—20日出口的1121188吨减少14.65%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油10420元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚9月1—10日棕榈油出口量为548420吨,较8月同期出口的423888吨增加29.38%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,出口增速有所恢复,支撑市场的心态。不过,印度海关发布公告,宣布自9月11日起取消此前棕榈油进口减税政策,印度将对进口棕榈油恢复征收35.75%的进口关税,此举将影响马来西亚棕榈油对印出口,可能加剧棕榈油市场的弱势反应。国内方面,截至9 月 8日,沿海地区食用棕榈油库存 37 万吨(加上工棕约 45 万吨),比上周同期减少1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 4 万吨。9 月份棕榈油到港量偏低,预计在 40 万吨左右,但由于棕榈油价格高企,豆棕价差偏低,抑制棕榈油需求。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。综合来看,9月虽然是高产月,不过从开局的数据来看,并不理想,加上出口有所恢复,对棕榈油有所支撑。再加上国内棕榈油的库存始终不高以及双节的需求提振,棕榈油预计维持高位震荡。操作上,建议回调做多。

 

菜粕:菜粕延续震荡,小幅收跌

 盘面上看,周四菜粕主力2201合约震荡下行,尾盘报收于2606元/吨,较上一交易日下跌0.19%,持仓量增加1.1万手,成交111.1万手。

消息面上,受干旱影响,今年加拿大油菜籽产量大幅下滑,带动全球油菜籽产量下降,油菜籽供应整体偏紧,支持外盘油菜籽价格高位运行。虽然我国菜籽进口量偏低,菜粕产出量减少,但菜粕(主要是加拿大颗粒粕)进口增长明显,以葵花粕为代表的杂粕进口也大幅增加,在一定程度上抵消进口菜籽减少导致的菜粕缺口。近期国内菜粕库存处于偏低水平,对菜粕价格形成支撑。9 月中下旬美国大豆将开始收割,大豆及豆粕价格或将承压,全球菜粕供应相对豆粕偏紧,预计未来一个月豆菜粕价差将扩大,幅度在 50~100 元/吨。

综合来看,夜盘美豆震荡下行,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,不过油脂回落,且之前跌幅过大,国内粕类有望展开超跌反弹走势,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后震荡整理,全天震荡偏弱,最终小幅收跌,因夜盘美豆下跌,预计早盘小幅低开,短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。


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