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瑞奇期货商品早报—20211026-博天堂备用网址

2021年10月26日 09:17

2021年10月26日 09:17

【要闻速览】

国际油价全线走低美油12月合约跌0.06%报83.71美元/桶,布油12月合约跌0.42%报85.17美元/桶。原油期货自2014年以来首次触及每桶85美元后回吐涨幅,伊朗与欧盟即将举行的会谈备受市场关注。


伦敦基本金属多数上涨lme铜涨1.43%报9843美元/吨,lme锌跌0.25%报3439美元/吨,lme镍涨2.94%报20320美元/吨,lme铝涨0.99%报2896.5美元/吨,lme锡跌0.37%报37210美元/吨,lme铅涨0.5%报2435美元/吨。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,pvc乙二醇跌近4%,玻璃跌超2%,纯碱短纤跌超1%。黑色系走势分化,热轧卷板动力煤跌约1.8%,螺纹钢跌1.5%,焦炭涨约3%,焦煤涨2.4%。农产品涨跌互现,菜油涨2.7%,棕榈油涨2.5%,豆油涨1.8%。


郑商所再度调整动力煤期货部分合约交易保证金标准和交易手续费标准。其中,自10月27日结算时起,动力煤期货2111等三个合约交易保证金标准调整为40%,2204等7个合约交易保证金标准调整为20%自11月1日结算时起,动力煤期货2202等9个合约的交易保证金标准调整为30%。自10月26日当晚夜盘交易时起,动力煤期货211112个合约的交易手续费标准调整为120元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为120元/手。


发改委赴中央企业调研推动煤炭增产增供。调研组强调,中央企业要推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,已核准且建成的露天煤矿要加快投产达产。对于部分处于“临门一脚”项目,采取“一矿一策”方式,逐一协调解决问题,尽快推动煤矿项目投产增产。


发改委,10月24日,统调电厂供煤714万吨,电厂存煤达到9569万吨,比9月底增加1700万吨,可用17天。随着煤炭产能进一步释放,大秦线检修完毕,电厂供煤将进一步提升。


中钢协明确下一阶段重点工作,提出要继续推进供给侧结构性改革,严格执行钢铁产能置换实施办法有关规定和要求;从增加铁素供给、改进定价机制、完善期货市场规则等方面,加快解决铁矿石保障相关问题;完善废钢资源加工配送体系,促进合标再生钢铁原料的规模化回收加工利用;加强与房地产、机械、汽车、造船等下游行业的沟通合作,共建和谐产业链。


由于国际市场需求旺盛和大宗商品价格上涨,前三季度我国钢材进出口价格大幅上涨中钢协数据显示,1-9月份,钢材出口均价1113.6美元/吨,同比上涨35.6%;进口均价1263.6美元/吨,同比上涨55.4%。


中钢协数据显示,10月中旬,重点统计钢铁企业粗钢日产187.47万吨,环比增长0.08%;生铁日产166.45万吨,环比下降0.38%;钢材日产184.62万吨,环比增长0.88%。20个城市5大品种钢材社会库存1017万吨,环比下降6.3%,比年初上升39.3%,同比下降16.4%。


统计局公布10月中旬50种重要生产资料市场价格,与10月上旬相比,有36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格为12.8千克/元,环比上涨21.9%;无烟煤(洗中块)、普通混煤(4500大卡)、山西大混(5000大卡)、山西优混(5500大卡)、大同混煤(5800大卡)涨幅均超过30%。


《全球矿业发展报告2020-2021》报告指出,2020年,全球能源总消费下降4.5%,为二战以来最大降幅;石油、煤炭、天然气分别下降9.5%、3.9%和2.1%,风电、水电、太阳能等可再生能源增长9.7%。铁、铝分别下降0.2%和0.7%;铜、锂、钴分别增长6.2%、15.3%和7.3%。中国矿产资源需求逆势增长,石油、铁、铜、铝消费量同比分别增长2%、9.1%、17.1%和6.4%,进口量分别增长7.3%、9.5%、33%和10.9%。


马来西亚劳动力严重短缺,今年棕榈油产量或创五年最低。马来西亚棕榈油协会ceo表示,今年该国棕榈油产量可能会降至1800万吨以下,同比降幅至少达6%,也是自2016年以来的新低。


波罗的海干散货指数跌3.47%,报4257点。


【大宗商品】

【原油】隔夜油价冲高回落,供需方面来看,库存低位、需求预期边际走高,供应增加相对缓慢,中长期多头思路难以扭转,但需关注闲置产能充裕的背景下连续上涨带来的供应端政策风险有所累积。短期内边际利多有限,伊朗与欧盟将于周三在布鲁塞尔举行核谈判,消息面扰动或增加,低位多单需注意盈利保护。


【螺纹】旺季需求明显不及预期,库存降速放缓,在宏观经济整体疲弱以及房产税改革试点加快推进的背景下,市场对需求前景的预期仍偏悲观。随着粗钢压减、能耗双控稳步推进,钢厂复产空间也受到限制,叠加采暖季、冬奥会限产,未来供应将维持低位且缺乏弹性。盘面短期依然承压,大跌后波动或加剧,关注商品风向及供需两端政策变化。


【铁矿】铁矿供应整体平稳,需求方面在限产政策的影响下继续维持低位。铁矿在供需宽松的背景下,港口累库压力仍然较大。不过我们认为铁矿现阶段需求的疲弱已经得到较为充分的交易,短期在目前的价格基础上继续大幅下跌的空间有限,预计走势以震荡为主,不过需要注意市场整体高波动的风险。


【双焦】夜盘走势偏强。近期市场对政策调控的预期进一步加强,叠加终端地产需求回落较多,导致价格大幅回落。基本面方面,国家发改委研究制止煤企牟取暴利、保障煤价长期稳定在合理区间的具体措施,然主产地国有煤矿多以保供电煤为主,焦煤供应依旧偏紧,焦炭产量由于部分地区限产难以释放。后市来看,虽双焦基本面供应仍偏紧,同时现货价格平稳,但在需求大幅回落的背景下,叠加考虑政策调控的预期下价格仍有回落空间。


【铜】隔夜铜价企稳反弹,市场交投回落。前美联储主席格林斯潘表示,美国将出现远高于美联储2%目标的持续性通胀。市场重心回到基本面上,内外库存双低继续支撑现货升水,华北贴水指向线缆消费强度可能略显疲弱。技术上看,铜价企稳,延续低买思路。


【棉花】郑棉夜盘延续窄幅震荡。受政策管控及部分大厂限价收购影响,新棉收购有所降温,北疆地区收购价近日持续回落,目前已降至10-10.5元/公斤,不过折皮棉成本仍在24000左右,期货盘面依然处于深贴水状态。当前收购进度有所加快,北疆收购进度过半,但仍慢于去年同期水平。短期抢收利多尚未完全释放,籽棉成本对棉价仍有较强支撑,棉价预计维持高位偏强震荡运行。不过考虑到政策调控升级以及产业链上下游分化程度加剧,须谨防踩踏性下跌风险。


【油脂】由于政策干预加强,高价格情况下谨慎控制风险。国内棕油进口利润倒挂,基差近期走弱,不过后期采购力度偏慢,累库压力不大。国内豆油方面基差走弱,关注后期大豆到港情况与油厂压榨节奏。短期再政策引导下要注意价格大幅波动风险,中期建议豆棕油可以逢低多头配置。

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