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【英大期货】盘前点评—20211027-博天堂备用网址

2021年10月27日 09:05

2021年10月27日 09:05

塑料:化工依旧弱势塑料继续走低,高位空单设止损继续持有

现货价格方面,pe市场价格小幅下跌,成交一般。石化出厂价下调。其中齐鲁石化7042报9250元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报9200元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报9800元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9400元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅下跌。期货小幅下跌,石化继续下调出库价,市场延续弱势,持货商跟跌让利报盘,终端接货意向较弱,实盘商谈。昨日主要生产商库存水平在82万吨,较前一工作日降库2万吨,降幅在2.38%,去年同期库存大致在71万吨。国内lldpe主流价格在9050-9450元/吨。

技术面上,周二连塑2201合约高开收低,收小阴线。塑料夜盘开于9095,开盘后震荡反弹,白盘开盘后快速下跌后日内低位震荡,午后反弹收回大部分跌幅后均价收盘,最终收盘9035,较上一交易日跌30,跌幅0.33%。成交量较上一交易日增1.7万手至53万手,持仓量增0.5万手至27.4万手。操作建议:昨日塑料继续下跌,整体维持空头趋势,短线空单依托20日均线继续持有,目前处于下跌通道内,高位空单可依托跳空缺口继续持有。

 

pta:强势振荡,pta重回5450左右

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201高开36点振荡下跌,日盘振荡反弹,收5460,最高5506,最低5372,增仓2.0万手,量减30.0万手,当晚夜盘高开2点后振荡下跌,收5414,增仓1.7万手。

现货价格方面,10月26日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。10月25日fob韩国px价格933.0美元/吨,较上日上涨11美元/吨,最新10月26日逸盛大化pta市场价5400元/吨,较上日持平。10月22日华东地区pta市场价(高端价)报5330元/吨,较上日下跌50 元/吨。

消息面上,对动力煤期货价格暴涨进行调查的影响继续,而天然气和煤炭的短缺引发了投资者对石油产品的额外需求。

装置动态,最新10月25日pta工厂开工率84.23%,较上日持平,聚酯工厂开工率79.51%,较上日持平,江浙织机开工率56.04%,较上日持平。

 恒力大连年产250万吨5#pta装置计划2021年10月8日检修、10月21日左右重启。逸盛大连250万吨装置10月8日短停,10月13日升温,10月15日出料,10月17日提升负荷。 虹港石化150万吨pta装置于9月14日开始检修,计划11月重启。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。 福建百宏250万吨pta装置于10月15日开始提升负荷,目前基本正常。逸盛大连375万吨于10月13日升温,10月15日出料,上周末已提升负荷。虹港石化240万吨pta装置于9月7日检修120万产能,9月14日全部产能检修,10月15日出料。四川能投100万吨pta装置10月12日出料,提升负荷中。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,对动力煤期货价格暴涨进行调查的影响继续,而天然气和煤炭的短缺引发了投资者对石油产品的额外需求,原油继续走高。技术上看pta2201合约上个交易日继续高开后中幅振荡,并且价格重心重回5450左右振荡, 夜盘再次高开后小幅下跌,继续在5450上下振荡。

 

玉米:玉米减仓收阳,建议观望为主

盘面情况:c2201最高报2644元/吨,最低2608元/吨,收盘2628元/吨,较上一交易日涨1.66%;成交量690115手;持仓773460手,减仓6108手。

消息:1、截至2021年10月21日的一周,美国玉米出口检验量为545,127吨,上周1,048,617吨,去年同期为680,823吨;2、2据乌克兰国家统计局称,截至10月1日,乌克兰谷物和豆类库存为1990万吨,同比增加450万吨。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2540-2560元/吨。

总结:usda报告如市场预期上调玉米产量及年末库存,上调幅度未超出市场预期,且前期价格接连下跌,利空情绪已得到充分释放,对市场影响大幅减弱。国内农业农村部公布的农产品供需形势分析报告显示,玉米丰产预期较强,而需求预期有所减少,供应趋向宽松,持续压制市场心态。同时,进口玉米以及低价谷物替代较为明显,饲料配方并不会有明显的改变,玉米饲用市场持续受到挤压。另外,玉米拍卖投放仍频繁,政策施压调控明显,加上早熟玉米上市量增加,市场陈粮走货压力加大,以及第三方资金压力,持粮主体腾仓出库主动,加工企业还有玉米库存,提价采购积极性较弱。不过,当前玉米价格水平已经接近新作种植成本,且美盘翻红给予国内市场一定支撑。操作上,2201合约观望为主。 


棕榈油:棕榈增仓上行,建议观望为主

盘面走势:p2201收盘报9702元/吨,较上一交易日涨1.27%;成交量929665手,持仓量358340手,增仓10317手。

市场动态:1.  船运调查机构its(intertek testing services)发布的数据显示,10月1-25日马来西亚棕榈油出口量为1,208,722吨,较9月份同期的1,375,463吨减少12.12个百分点。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油10550元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚9月1—10日棕榈油出口量为548420吨,较8月同期出口的423888吨增加29.38%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,出口增速有所恢复,支撑市场的心态。不过,印度海关发布公告,宣布自9月11日起取消此前棕榈油进口减税政策,印度将对进口棕榈油恢复征收35.75%的进口关税,此举将影响马来西亚棕榈油对印出口,可能加剧棕榈油市场的弱势反应。国内方面,截至9 月 8日,沿海地区食用棕榈油库存 37 万吨(加上工棕约 45 万吨),比上周同期减少1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 4 万吨。9 月份棕榈油到港量偏低,预计在 40 万吨左右,但由于棕榈油价格高企,豆棕价差偏低,抑制棕榈油需求。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。综合来看,9月虽然是高产月,不过从开局的数据来看,并不理想,加上出口有所恢复,对棕榈油有所支撑。再加上国内棕榈油的库存始终不高以及双节的需求提振,棕榈油预计维持高位震荡。操作上,建议观望为主。

 

菜粕:菜粕延续弱势,小幅收跌

  盘面上看,周二菜粕主力2201合约震荡走高,尾盘报收于2628元/吨,较上一交易日下跌1.09%,持仓量增加1.7万手,成交85.6万手。

消息面上,外媒10月25日消息:分析机构称,上周俄罗斯葵花籽价格上涨,延续了9月初以来的涨势,因为今年葵花籽产量低于潜力水平,需求旺盛。近来apk-inform公司将2021/22年度俄罗斯葵花籽产量预测值调低至1520万吨,较早先预期调低9%,主要原因是天气持续干旱,导致葵花籽状况恶化,特别是伏尔加河地区(占到葵花籽种植面积的44%)。不过最新的产量数据仍比上年增加约15.2%。

综合来看,夜盘美豆大幅震荡,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,菜粕库存有所增加,但整体供应依旧偏紧张,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企,支撑其价格,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后弱势下行,上午小节开始后行情延续弱势,下午开始小幅反弹,最终小幅收跌,目前看下方2550附近支撑有效,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。


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