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【英大期货】盘前点评—20211029-博天堂备用网址

2021年10月29日 09:14

2021年10月29日 09:14

塑料:原油回调塑料下跌速度放缓,高位空单设止损继续持有

现货价格方面,pe市场价格继续下跌,成交一般。石化出厂价下调。其中齐鲁石化7042报8950元/吨,较上一交易日跌200元/吨;扬子石化7042报8950元/吨,较上一交易日跌100元/吨;广州石化7042报9800元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9400元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅下跌。期货低位震荡,石化继续下调出厂价,贸易商随行跟跌,然现货市场成交气氛清淡,现货消化有限,实盘价格侧重一单一谈。昨日主要生产商库存水平在74.5万吨,较前一工作日降库2.5万吨,降幅在3.25%,去年同期库存大致在62万吨。国内lldpe主流价格在8700-9100元/吨。

技术面上,周四连塑2201合约高开收高,收小阳线。塑料夜盘开于8730,开盘后震荡运行,白盘开盘后继续维持弱势震荡,午后大幅拉升后尾盘略有走低,最终收盘8760,较上一交易日涨50,涨幅0.57%。成交量较上一交易日增4.8万手至59.4万手,持仓量减2.4万手至24.6万手。操作建议:昨日塑料下跌后反抽,整体维持空头趋势,短线空单可部分止盈,目前处于下跌通道内,高位空单可依托20日均线继续持有。

 

pta:原油补跌,pta继续下行

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201高开12点后振荡收平,日盘继续下跌180点后小幅反弹,收5204,最高5296,最低5048,减仓14.2万手,量增50.4万手,当晚夜盘低开2点后小幅下跌,收5174,减仓3957手。

现货价格方面,10月28日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。10月27日fob韩国px价格913.0美元/吨,较上日下跌22美元/吨,最新10月28日逸盛大化pta市场价5150元/吨,较上日下跌100元/吨。10月22日华东地区pta市场价(高端价)报5330元/吨,较上日下跌50 元/吨。

消息面上,国内限价煤炭引发黑色跌停潮,最新美国eia原油库存增加超预期,伊朗重启核谈判。

装置动态,最新10月27日pta工厂开工率82.68%,较上日降低1.55%,聚酯工厂开工率79.51%,较上日持平,江浙织机开工率62.90%,较上日提高6.86%。

 川能化学年产100万吨pta装置于10月26日晚间停车,重启时间待定。恒力大连年产250万吨5#pta装置计划2021年10月8日检修、10月21日左右重启。逸盛大连250万吨装置10月8日短停,10月13日升温,10月15日出料,10月17日提升负荷。 虹港石化150万吨pta装置于9月14日开始检修,计划11月重启。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。 福建百宏250万吨pta装置于10月15日开始提升负荷,目前基本正常。逸盛大连375万吨于10月13日升温,10月15日出料,上周末已提升负荷。虹港石化240万吨pta装置于9月7日检修120万产能,9月14日全部产能检修,10月15日出料。四川能投100万吨pta装置10月12日出料,提升负荷中。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,最新美国eia原油库存增加超预期,伊朗重启核谈判,原油中幅回落。技术上看pta2201合约上个交易日略高开后大幅下跌,夜盘略低开后小幅下跌,继续看跌,5000有强支撑。

 

玉米:玉米高位震荡,建议观望为主

盘面情况:c2201最高报2611元/吨,最低2565元/吨,收盘2587元/吨,较上一交易日跌0.92%;成交量820926手;持仓701823手,减仓64900手。

消息:1、巴西谷物出口商协会(anec)称,2021年10月份巴西玉米出口量可能达到214.3万吨,低于上周预测的231.4万吨,也低于去年同期的453.4万吨;2、巴西政府机构和私营咨询公司的数据显示,10月18日至24日期间巴西主要农业区降雨,改善了土壤水分,有助于2021/22年度的玉米和大豆种植。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2580-2600元/吨。

总结:usda报告如市场预期上调玉米产量及年末库存,上调幅度未超出市场预期,且前期价格接连下跌,利空情绪已得到充分释放,对市场影响大幅减弱。国内农业农村部公布的农产品供需形势分析报告显示,玉米丰产预期较强,而需求预期有所减少,供应趋向宽松,持续压制市场心态。同时,进口玉米以及低价谷物替代较为明显,饲料配方并不会有明显的改变,玉米饲用市场持续受到挤压。另外,玉米拍卖投放仍频繁,政策施压调控明显,加上早熟玉米上市量增加,市场陈粮走货压力加大,以及第三方资金压力,持粮主体腾仓出库主动,加工企业还有玉米库存,提价采购积极性较弱。不过,当前玉米价格水平已经接近新作种植成本,且美盘翻红给予国内市场一定支撑。操作上,2201合约观望为主。

 

棕榈油:棕榈震荡盘整,建议观望为主

盘面走势:p2201收盘报9442元/吨,较上一交易日跌1.42%;成交量1312414手,持仓量338165手,减仓21410手。

市场动态:1.  马来西亚媒体日前报道称,该国政府计划在明年年底,在全国范围内强制执行b20生物柴油(棕榈油)计划。截至目前该国的b20生物柴油计划执行地区仅限于砂拉越、纳闽和兰卡威地区。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油10160元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚9月1—10日棕榈油出口量为548420吨,较8月同期出口的423888吨增加29.38%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,出口增速有所恢复,支撑市场的心态。不过,印度海关发布公告,宣布自9月11日起取消此前棕榈油进口减税政策,印度将对进口棕榈油恢复征收35.75%的进口关税,此举将影响马来西亚棕榈油对印出口,可能加剧棕榈油市场的弱势反应。国内方面,截至9 月 8日,沿海地区食用棕榈油库存 37 万吨(加上工棕约 45 万吨),比上周同期减少1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 4 万吨。9 月份棕榈油到港量偏低,预计在 40 万吨左右,但由于棕榈油价格高企,豆棕价差偏低,抑制棕榈油需求。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。综合来看,9月虽然是高产月,不过从开局的数据来看,并不理想,加上出口有所恢复,对棕榈油有所支撑。再加上国内棕榈油的库存始终不高以及双节的需求提振,棕榈油预计维持高位震荡。操作上,建议观望为主。

 

菜粕:菜粕低开高走,震荡收涨

盘面上看,周四菜粕主力2201合约震荡上涨,尾盘报收于2655元/吨,较上一交易日上涨1.03%,持仓量减少1.5万手,成交91.4万手。

消息面上,外媒10月25日消息:分析机构称,上周俄罗斯葵花籽价格上涨,延续了9月初以来的涨势,因为今年葵花籽产量低于潜力水平,需求旺盛。近来apk-inform公司将2021/22年度俄罗斯葵花籽产量预测值调低至1520万吨,较早先预期调低9%,主要原因是天气持续干旱,导致葵花籽状况恶化,特别是伏尔加河地区(占到葵花籽种植面积的44%)。不过最新的产量数据仍比上年增加约15.2%。

综合来看,夜盘美豆冲高回落,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,菜粕库存有所增加,但整体供应依旧偏紧张,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企,支撑其价格,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕小幅低开后弱势下行,随后反弹向上,上午小节开始后行情延续反弹向上,最终震荡收涨,目前看下方2550附近支撑有效,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。

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