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中航期货晨间资讯—20211029-博天堂备用网址

2021年10月29日 09:15

2021年10月29日 09:15

隔夜外盘



1、美股集体上涨,道指涨0.68%35730.48点,标普500指数涨0.98%4596.42点,纳指涨1.39%15448.12点。纳指和标普500指数刷新历史新高。默克涨超6%,卡特彼勒涨超4%,苹果涨2.5%,纷纷领涨道指。新能源汽车股大涨,特斯拉涨3.8%,法拉第未来涨超10%

 

2、欧股涨跌不一,德国dax指数跌0.06%15696.33点,法国cac40指数涨0.75%6804.22点,英国富时100指数跌0.05%7249.47点,意大利富时mib指数涨0.31%26890.35点。

 

3、亚太主要股指收盘普跌,日经225指数下跌0.96%,报28820.09点;韩国综合指数跌0.53%,报3009.55点;澳洲标普200指数下跌0.25%,报7430.4点;新西兰nzx50指数跌0.38%,报12970.99点。

 

4comex黄金期货收涨0.1%1800.6美元/盎司,comex白银期货收跌0.27%24.125美元/盎司。美元下跌支撑金价。

 

5、国际油价集体上涨,美油12月合约涨0.48%83.06美元/桶,布油12月合约涨0.04%83.90美元/桶。opec及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧。

 

6、伦敦基本金属普遍上涨,lme铜涨0.96%9640美元/吨,lme锌涨0.6%3355美元/吨,lme镍涨0.76%19560美元/吨,lme铝涨2.31%2748美元/吨,lme锡涨1.47%35910美元/吨,lme铅涨1.4%2418美元/吨。

 

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨2.3个基点报1.002%,法国10年期国债收益率涨4.6个基点报0.210%,德国10年期国债收益率涨4.3个基点报-0.139%,意大利10年期国债收益率涨10.7个基点报1.049%,西班牙10年期国债收益率涨4.5个基点报0.514%,葡萄牙10年期国债收益率涨4.8个基点报0.417%

 

8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.39个基点报0.507%3年期美债收益率跌1.33个基点报0.769%5年期美债收益率涨3.47个基点报1.190%10年期美债收益率涨3.86个基点报1.584%30年期美债收益率涨3.1个基点报1.985%

 

9、纽约尾盘,美元指数跌0.54%93.3606,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.69%1.1683,英镑兑美元涨0.38%1.3794,澳元兑美元涨0.35%0.7544,美元兑日元跌0.21%113.57,美元兑加元跌0.11%1.2349,美元兑瑞郎跌0.68%0.9119,离岸人民币兑美元涨49个基点报6.3888


宏观策略

1欧洲央行维持三大关键利率不变欧洲央行公布货币政策会议的决议,维持三大关键利率不变,符合预期。欧央行同时宣布维持紧急抗疫购债计划(pepp)规模在1.85万亿欧元不变,资产购买计划(app)的购债速度维持在每月200亿欧元不变。欧央行表示,紧急抗疫购债计划(pepp)可根据市场情况灵活使用,通过灵活购买债券,防止融资条件过度收紧。pepp在时间、资产类别和国家方面保持灵活性;pepp不一定要足额使用,也可以提高(额度)。资产购买计划(app)方面,购债速度将继续以200亿欧元/月的幅度进行,直到第一次加息前不久。在首次加息后,将继续对资产购买计划(app)下到期证券本金进行全额再投资,并持续至首次加息后一段较长时间内。

 

2拜登公布1.75万亿美元社会与环保支出框架 美国总统拜登在听取各方意见,并与民主党内两位持有异见的参议员真诚谈判之后,于1028日周四正式宣布了《重建更好的法案框架》,用来指导具体立法文本的起草。公布的框架规模1.75万亿美元,较今年8月民主党人提出的3.5万亿美元计划大幅砍半,关键条款与改善儿童保育和社会安全网支出、扩大医保福利覆盖范围,以及实现美国到2030年将碳排放量减半的目标有关。白宫强调,该框架通过提高美国公司最低税率、对股票回购施行附加税、对年收入超过1000万美元的富人群体加税、加强执法防止富人逃税等方式,预计未来十年可获得2万亿美元的收入,等于完全支付了框架提出的支出账单,还能削减赤字,年收入低于40万美元的人不会被加税。

 

3、美国第三季度gdp年化季率增长2%,较前一季度6.7%的增幅大幅放缓,且放缓速度超过预期,为新冠肺炎疫情复苏期间最缓慢增幅。三季度核心pce物价指数年化季率增长4.5%,符合市场预期;实际个人消费支出增长1.6%,较二季度12%的涨幅大幅放缓。美国上周初请失业金人数降至28.1万人,好于预期。

 

4、前三季度国有企业主要效益指标保持增长,随着去年同期基数抬高,同比增速有所放缓。财政部数据显示,1-9月国有企业营业总收入同比增长23%,两年平均增长9.7%;利润总额同比增长55.4%,两年平均增长13.5%9月末,国有企业资产负债率64.2%,同比下降0.1个百分点。


商品要闻

1铜陵有色调低产能利用率,因电力限制影响硫酸销售陵有色集团的产能利用率降至80%,低于早先的产能利用率90%,因为限电导致客户对冶炼副产品硫酸的需求下降。公司削减产能利用率是为了避免硫酸过剩。硫酸通常销往化学品和化肥公司。但是这些行业的限电措施可能影响到硫酸需求。铜陵有色的年化铜产能为140万吨,如果一直维持这个利用率,会减少精炼铜3-5万吨。

 

2俄铝第三季度铝土矿产量下降1.1%379.2万吨2021年第三季度的铝产量共94.3万吨(按季上升0.8%),其中西伯利亚冶炼厂产量占铝总产量93%;于2021年第三季度,铝销售量为91.5万吨(按季下降11.8%)。该下降主要是由于全 球供应链及货运紧张,导致运输途中的货物被计为库存。于2021年第三季度,氧化铝总产与第二季度大致相同为206.4万吨。于2021年第三季度,铝土矿产量按季下降1.1%379.2万吨。霞石矿产量按季上升1.9%112万吨。

3、唐山因天气原因限产加剧,江苏复产明显。受部分钢厂存在烧结紧缺以及利润倒挂因素,钢企在平均限产30%的基础上,又新增检修高炉11座,检修容积14854m3,日均新增影响铁水产量约4.29万吨。目前唐山地区高炉铁水日均影响量共计约18.85万吨,产能利用率约为55.12%,较27日调研下降10.21%。江苏省24家钢厂螺纹钢产能利用率60.95%,环比上期上升9.18%,盘螺产能利用率57.65%,环比上期上升19.83%。近期江苏省整体限电继续放松,苏北部分钢厂也都逐步复产,但部分区域还在适当的控制用电。

 

4、国家发改委价格司连续召开会议,专题研究如何界定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的判断标准。知情人士称,动力煤干预措施进一步明确,干预范围包括坑口价格和终端销售价格。坑口价格实行“基准价浮动幅度”限价,由国家发改委统一制定基准价,为每吨440元含税,最高上浮幅度20%,即每吨528元。动力煤终端销售价格干预方式由各省级政府自主确定。

 

5、据中国黄金协会统计,前三季度,国内原料黄金产量为236.75吨,同比下降9.96%。黄金实际消费量813.59吨,同比增长48.44%,较2019年同期增长5.89%。国内黄金etf增持11.04吨,截至9月末,国内黄金etf持有量约71.95吨。

 

6、据世界黄金协会,第三季度全球黄金总需求量达831吨,同比下跌7%,环比下跌13%,主要原因是黄金etf的持仓少量外流。其中,全球金饰消费总量达443吨,同比增加33%;金条和金币需求量连续第五个季度同比增长,仅第三季度的购买量就达262吨,同比增长18%。各国央行三季度增加储备黄金69吨。

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