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【英大期货】投资参考—20211029-博天堂备用网址

2021年10月29日 09:18

2021年10月29日 09:18

热点聚焦

1、证监会主席易会满表示,要切实加强发行注册的权力监督制衡,构建全链条的稽查执法监督制约体系,强化对发审委、并购委、上市委委员等的管理、监督。要坚持“不敢腐”“不能腐”“不想腐”一体推进,坚决惩治金融风险背后的腐败行为。对系统公职人员牟取私利、滥用审批和监管职权的腐败行为,对参与“围猎”和甘于被“围猎”、顶风违纪的行为,一律依纪依规从严查处、严惩不贷。坚持“一案双查”,严查金融风险背后的腐败问题,不断提高对资本市场领域腐败的治理效能。

2、中证协与沪深交易所签署加强网下询价监管协作备忘录,明确网下投资者报价一致性显著较高的认定标准,加强监管分工协作,共同加强网下投资者监督检查,共建优胜劣汰的网下投资者生态环境,切实维护市场化发行定价秩序。

3、国家发改委价格司连续召开会议,专题研究如何界定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的判断标准。知情人士称,动力煤干预措施进一步明确,干预范围包括坑口价格和终端销售价格。坑口价格实行“基准价浮动幅度”限价,由国家发改委统一制定基准价,为每吨440元含税,最高上浮幅度20%,即每吨528元。动力煤终端销售价格干预方式由各省级政府自主确定。

4、美国第三季度gdp年化季率增长2%,较前一季度6.7%的增幅大幅放缓,且放缓速度超过预期,为新冠肺炎疫情复苏期间最缓慢增幅。三季度核心pce物价指数年化季率增长4.5%,符合市场预期;实际个人消费支出增长1.6%,较二季度12%的涨幅大幅放缓。美国上周初请失业金人数降至28.1万人,好于预期。

 

环球市场

1、美股集体上涨,道指涨0.68%35730.48点,标普500指数涨0.98%4596.42点,纳指涨1.39%15448.12点。纳指和标普500指数刷新历史新高。默克涨超6%,卡特彼勒涨超4%,苹果涨2.5%,纷纷领涨道指。新能源汽车股大涨,特斯拉涨3.8%,法拉第未来涨超10%

2、欧股涨跌不一,德国dax指数跌0.06%15696.33点,法国cac40指数涨0.75%6804.22点,英国富时100指数跌0.05%7249.47点,意大利富时mib指数涨0.31%26890.35点。

3、亚太主要股指收盘普跌,日经225指数下跌0.96%,报28820.09点;韩国综合指数跌0.53%,报3009.55点;澳洲标普200指数下跌0.25%,报7430.4点;新西兰nzx50指数跌0.38%,报12970.99点。

4comex黄金期货收涨0.1%1800.6美元/盎司,comex白银期货收跌0.27%24.125美元/盎司。美元下跌支撑金价。

5、国际油价集体上涨,美油12月合约涨0.48%83.06美元/桶,布油12月合约涨0.04%83.90美元/桶。opec及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧。

6、伦敦基本金属普遍上涨,lme铜涨0.96%9640美元/吨,lme锌涨0.6%3355美元/吨,lme镍涨0.76%19560美元/吨,lme铝涨2.31%2748美元/吨,lme锡涨1.47%35910美元/吨,lme铅涨1.4%2418美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨2.3个基点报1.002%,法国10年期国债收益率涨4.6个基点报0.210%,德国10年期国债收益率涨4.3个基点报-0.139%,意大利10年期国债收益率涨10.7个基点报1.049%,西班牙10年期国债收益率涨4.5个基点报0.514%,葡萄牙10年期国债收益率涨4.8个基点报0.417%

8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.39个基点报0.507%3年期美债收益率跌1.33个基点报0.769%5年期美债收益率涨3.47个基点报1.190%10年期美债收益率涨3.86个基点报1.584%30年期美债收益率涨3.1个基点报1.985%

9、纽约尾盘,美元指数跌0.54%93.3606,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.69%1.1683,英镑兑美元涨0.38%1.3794,澳元兑美元涨0.35%0.7544,美元兑日元跌0.21%113.57,美元兑加元跌0.11%1.2349,美元兑瑞郎跌0.68%0.9119,离岸人民币兑美元涨49个基点报6.3888

 

宏观

1、央行公告称,为维护月末流动性平稳,1028日开展2000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净投放1000亿元。

2、国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出,全面建立并实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度,加大损害赔偿力度;健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度。

3、前三季度国有企业主要效益指标保持增长,随着去年同期基数抬高,同比增速有所放缓。财政部数据显示,1-9月国有企业营业总收入同比增长23%,两年平均增长9.7%;利润总额同比增长55.4%,两年平均增长13.5%9月末,国有企业资产负债率64.2%,同比下降0.1个百分点。

4、税务总局等六部门将常态化打击涉税违法犯罪,务求通过工作联动、风险联防、问题联治,着力提高打击的整体性、协同性、精准性,推动实现长治长效,进一步维护公平公正的竞争秩序,为经济高质量发展营造良好的法治环境。

5、国家卫健委:1027日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例39例,其中本土病例23例(甘肃8例,内蒙古7例,北京3例,宁夏2例,黑龙江1例,山东1例,四川1例),新增无症状感染者31例,其中本土11例。

 

国内股市

1、沪深股指延续调整态势,三大指数均连跌三日,大市成交额连续5日超万亿。截至收盘,上证指数跌1.23%3518.42点,深证成指跌1.03%14244.82点,创业板指跌0.92%3278.36点,万得全a1.3%5605.67点。盘面上,煤炭板块深度调整,稀土、盐湖提锂、石油天然气、纯碱、钛白粉、磷化工板块大跌。食品、电力、家电股逆市活跃。a股连续5个交易日出现新股首秀破发,科创板成大生物上市首日收跌超27%,创业板戎美股份跌超13%

2、北向资金逆市净买入71.72亿元。贵州茅台获大幅净买入13亿元;新能源股高位回调不改外资加仓热情,比亚迪净买入11亿元,天赐材料净买入逾4亿元,宁德时代净买入3.34亿元,北方稀土、汇川技术净买入逾2亿元,亿纬锂能净买入近2亿元。净卖出方面,东方雨虹净卖出10.82亿元,东方财富净卖出逾3亿元,恒瑞医药、中国平安净卖出逾1亿元。

3、港股全天维持震荡势头,恒生指数收跌0.28%25555.73点,恒生科技指数涨0.06%,恒生国企指数跌0.45%;大市成交1293.1亿港元。有色、煤炭股延续跌势,俄铝、中国铝业、中煤能源等一度跳水跌超10%,收盘跌幅有所收窄。啤酒、乳业股逆市上涨,百威亚太绩后大涨近9%。李宁跌逾8%领跌蓝筹,成交额近140亿港元,公司折价配股融资超百亿港元。

4、南向资金净卖出7.92亿港元。香港交易所、小米集团、东岳集团分别遭净卖出2.81亿港元、1.81亿港元、1.54亿港元。净买入方面,李宁、华润电力、中国移动分别获净买入5.51亿港元、4.18亿港元、2.71亿港元。

5a股市场已连续5个交易日出现新股破发现象。专家表示,新股破发是市场化定价机制趋于完善后的正常现象,有助于打破“新股不败”的思维定式,一定程度上遏止新股过度炒作,促使ipo定价由博弈行为转变为对新股真实价值的判断。随着“询价新规”落地,新股发行生态正在发生变化,打新平均收益有所下滑,炒新风气渐弱,改革成效初显。

6、香港财库局局长许正宇表示,将继续积极与内地探讨扩大跨境人民币资金双向流通的渠道,并拓宽香港与内地资本市场互联互通。未来国际投资者对人民币产品的需求将不断增加,资金将会继续流入人民币资产。

7、三季报透露私募大佬葛卫东最新调仓换股动向。葛卫东三季度加仓新三板精选层“一哥”贝特瑞,大赚超10.5亿元;增持盛新锂能,今年大涨150%,也赚了9个亿。此外,葛卫东还新进凯盛新材,增持移远通信,但是减持兆易创新、科大讯飞,退出中宠股份。

 

8、证监会公告,梦天家居首发事项获通过,梦金园暂缓表决。科创板上市委公告,英集芯、唯捷创芯首发获通过,普源精电、中触媒首发114日上会。

9、云南白药回应“炒股亏15亿”称,已经收到来自各方批评指正,公司一直以来坚守主业,入局证券投资主要是为提升资金使用效率,事情发展到如今这个局面,其实持仓已经有所下调。目前公司对待投资标的十分审慎,未来会逐步优化投资结构,也会逐步退出证券投资。

10、浙江证监局向同花顺全资子公司“同花顺网络科技”出具警示函,因“同花顺”app出现异常,同时在新浪微博等媒体出现舆情事件,对市场造成严重影响,“同花顺网络科技”未及时报告此次信息系统异常的原因及处置情况。

11、千亿头部券商新任总经理落定!海通证券公告称,董事会同意聘任李军担任公司总经理,董事长周杰不再代为履行总经理职责。

12、百度汽车机器人部总监徐宝强表示,百度apollo moon将和北汽极狐、广汽埃安、威马三家国产新能源车品牌合作推出三款车型。

 

 

金融

1、央行金融稳定局局长孙天琦表示,金融作为特许行业,必须持牌经营,金融牌照有国界,仅持境外牌照在境内展业属非法金融活动。

2、数字人民币将在第四届进博会上试点应用。进博会现场多场景多点位都将有数字人民币app的二维码,各类参展参会人员可以使用中国境内的手机扫描注册,用数字人民币进行支付。

3、公募基金三季报披露完毕,三季度基金份额总规模达到20万亿份以上,当季净增逾4400亿份。偏稳健的固收产品、fof基金、指数基金受到资金青睐,整体呈现净申购,而主动权益基金则出现资金整体净流出。其中,债券型基金净申购3472.37亿份,混合型基金被净赎回1503.96亿份。28只主动偏股类基金被净申购超过10亿份,重仓新能源板块的前海开源公用事业净申购40.86亿份居首,净申购比例达356%,该基金年内收益率超100%,是同期收益最高的股票型基金;明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康c获得30.48亿份净申购,刘畅畅管理的华安安华混合三季度净申购25.08亿份。

4、中国银行业协会发布城商行发展报告称,截至2020年末,城商行总资产41.1万亿元,同比增长10.2%,较2019年末上升1.7个百分点;总负债38.2万亿元,同比增长10.6%,较2019末上升2.2个百分点。2020年末不良贷款余额3660亿元,较2019年末减少414亿元;不良贷款率1.81%,较2019年末下降0.51个百分点,实现不良双降。

 

楼市

1、央行营管部:准确把握房地产金融审慎管理政策要求,稳健开展房地产贷款业务,保持房地产信贷平稳有序投放。

2、上海一手房贷尽管有放松迹象,但目前仍然是个例,开发商想要在短期内加速回款的期望恐怕要落空。信贷放松的同时,上海10月以来的二手房成交仍然低迷,市场博弈仍在继续,不少房东谈价空间在扩大。

3、杭州拟对住房租赁租金监管分类管控,对住房租赁企业建立年度评审机制,从合法经营、依法纳税、财务健康、接受监督管理等多个维度进行综合评审,按评审结果对企业进行住房租赁资金监管分类管控。

4、深房中协组织政企座谈,部分新房项目代理佣金长期被拖欠问题,将进一步研究博天堂备用网址的解决方案,敦促欠佣企业履行契约精神,保障各方面合法正当权益。

5、针对“望京某二房东跑路”一事,我爱我家、链家、自如均表示将承担全额损失。其中,自如称将为涉及自如房源的50余名租客承担损失逾500万元;我爱我家排查到约有近20人受到影响,将承担全额损失预计150余万元;涉及链家房源2套。

 

产业

1、交通运输部发布《2020年全国收费公路统计公报》指出,全国收费公路收支缺口有所扩大,主要原因包括:两次延长春节假期小型客车免费通行政策,免费金额合计1613亿元;受债务余额增加和部分存量债务集中到期影响,收费公路还本付息支出较上年增加1831.8亿元,达到10241.3亿元。

2、工信部启动新能源汽车换电模式应用试点,纳入此次试点范围的城市共有11个。其中,北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南等8个城市为综合应用类城市,宜宾、唐山、包头为重卡特色类。

3、一体化智能零售服务商“慧策”(原旺店通)完成d3.12亿美元融资,由软银愿景基金2期领投,cpe源峰跟投,老股东高瓴创投、gic、君联资本持续加码。

4aqara绿米宣布完成新一轮10亿元融资,这也是今年iot(物联网)领域最大的一笔融资之一。

 

海外

1、欧洲央行维持三大关键利率不变,同时表示保持宽松货币政策是必要的,预计将保持利率在当前或者更低水平。欧洲央行行长拉加德重申通胀回升是暂时的,中期通胀将继续低于2%的目标,因此加息条件不太可能在市场预期的时间框架内得到满足。拉加德表示,欧元区第三季度经济出现强劲增长,经济前景面临的风险也大致平衡。

2、日本央行按兵不动,继续保持当前货币政策宽松力度。日本央行最新报告指出,日本经济复苏面临严峻形势,将2021财年实际gdp增长预期由此前的增长3.8%下调至3.4%2022财年则由2.7%小幅上调至2.9%;本财年核心cpi预期由此前的上涨0.6%下调至0%2022财年预计cpi上涨0.9%。日本央行行长黑田东彦重申继续坚持2%的通胀目标,如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。

3、联合国贸发会议发布《2021年贸易和发展报告》第二部分称,随着全球气温升高,到2030年发展中国家的气候适应成本可能达到3000亿美元,如果减缓目标未能实现,2050年将达5000亿美元。报告呼吁对气候适应采取变革性方法,制定大规模公共投资方案以适应当前和未来的威胁,并制定绿色产业政策以推动增长和创造就业机会。

4g-20公报草案:致力于大幅减少甲烷排放;将努力避免增加新的煤炭产能。

5、美国9月成屋签约销售指数环比降2.3%,预期持平,前值增8.1%;同比降7.2%,预期降3%,前值降6.3%

6、欧元区10月工业景气指数14.2,预期12.910月经济景气指数118.6,预期116.7

7、德国10cpi初值环比升0.5%,预期升0.5%,前值持平;同比升4.5%,预期升4.4%,前值升4.1%

8、德国10月季调后失业人数减少3.9万人,预期减少2万人,前值减少3万人。德国10月季调后失业率为5.4%,预期为5.4%,前值为5.5%

9、澳大利亚第三季度出口物价指数环比增6.2%,预期增6.5%,前值增13.2%;进口物价指数环比增5.4%,预期增3.4%,前值增1.9%

 

国际股市

1、热门中概股涨跌不一,微美全息涨11.51%,秦淮数据涨7.72%cbak能源科技有限公司涨7.25%,亿邦通信涨5.85%,阿特斯太阳能涨5.31%,朴新教育跌18.16%,老虎证券跌17.18%,富途控股跌12.76%,触宝跌9.02%,百世集团跌7.89%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.79%,小鹏汽车涨0.81%,理想汽车涨2.27%

2、跨境互联网券商富途称,80%以上新增客户来自中国香港地区及海外,绝大多数存量客户也来自中国香港地区及海外。富途证券(香港)作为中国香港持牌券商,资本金充足,公司运作稳健,其客户资产需要隔离在监管指定给客户的专用托管账户中,券商资产与客户资产妥善分离。

3、老虎证券表示,集团一直视合法合规运营为生命线,目前80%以上的增量入金客户来自海外,将积极和全球的监管机构保持沟通,坚守合规底线,服从各级监管要求。

4、三星电子最终核实第三季度营业利润为15.82万亿韩元(约合人民币863.3亿元),同比增加28.04%。销售额为73.98万亿韩元,同比增加10.48%,创下单季最高纪录。三星电子表示,在全球芯片短缺背景下,公司计划到2026年将代工产能增加两倍。

5、美国证券交易委员会(sec)发布通告称,已就针对希腊音乐流媒体公司akazoo的案件达成和解,后者需要支付3880万美元非法所得。该公司此前被指欺诈投资者数千万美元,公司资产去年已被冻结。

6facebook:将公司名称更改为“meta”。该公司ceo扎克伯格表示,股票代码将从121日起变更为“mvrs”。

7、亚洲最大的制药公司武田制药计划回购高达1000亿日元(8.81亿美元)的股票,这是该公司10多年来的首次股票回购。武田制药表示,公司将回购多达3500万股股票,占已发行股份的2.23%

8、丰田汽车9月份全球销量同比减少16.4%,降至70万辆,为13个月来首次出现下滑。9月全球产量减少39.1%,降至51.2万辆,连续2个月低于上年同月实际水平。

9、亚马逊第三季度每股盈利6.12美元,市场预估为8.92美元,去年同期为12.37美元;第三季度销售净额1108亿美元,市场预估1118.1亿美元;第三季度净利润32亿美元,同比下降49%;预计四季度净销售1300-1400亿美元,分析师预期1416.2亿美元。第三季度亚马逊云服务(aws)净销售额161.1亿美元,同比增39%,分析师预估154亿美元;预计第四季度经营利润030亿美元,分析师预估74.4亿美元。

10、苹果第四财季营收833.6亿美元,市场预期846.9亿美元;第四财季每股盈利1.24美元,市场预期为1.23美元,去年同期为0.73美元;第四财季iphone销售额388.7亿美元,市场预期416亿美元;第四财季大中华地区营收145.6亿美元,同比大增83%

11、大众汽车第三季度销售额约为569亿欧元,同比下降4.1%;净利润达29亿欧元,同比增长5.6%。因芯片短缺给德国汽车工业带来的明显影响,大众汽车宣布下调今年的交付量预期。

12、空客第三季度营业利润下降19%,至6.66亿欧元;营收下降6%,至105.18亿欧元。公司上调全年财务目标,目前预计全年营业利润为45亿欧元,此前预计为40亿欧元。

13、索尼第二财季营收为2.37万亿日元,同比增长13%;净利润为2131亿日元,同比下降54%。公司预计全年净利润7300亿日元。索尼还证实正考虑与台积电合作在日本建芯片工厂。

14、卡特彼勒第三季度营收124亿美元,同比增长25%;利润14.26亿美元,同比增长113%;摊薄后每股普通股收益2.6美元,上年同期为1.22美元。

15stellantis第三季度净营收为325.51亿欧元,同比下降14%;汽车合并交付量为113.1万台,同比下降27%,主要是由于芯片短缺造成约60万台减产。

16lg电子第三季度最终核实营业利润5407亿韩元(约合人民币29.6亿元),同比减少49.6%。销售额18.79万亿韩元,同比增长22%,创下史上最高水平。

17、康卡斯特第三季度营收为302.98亿美元,同比增长18.7%;归属公司净利润为40.35亿美元,同比增长99.8%

18、万事达第三季度净营收为49.85亿美元,同比增长30%;净利润为24.14亿美元,同比增长59%

19、赛诺菲第三季度净销售额为104.32亿欧元,同比增长10.1%;归属于公司股东的净利润为23.17亿欧元,同比增长18.7%。公司上调全年每股收益增长率至14%左右。

20、诺基亚第三季度净销售额53.99亿欧元,同比增长2%;净利润3.51亿欧元,同比增长78%。公司预计全年经调整后的净销售额为217-227亿欧元。

21、星巴克第四财季每股盈利1.49美元,市场预期为0.98美元,去年同期为0.33美元。

22、西部数据第一财季每股盈利1.93美元,市场预期盈利1.98美元,去年同期亏损0.2美元。

23、吉利德科学第三季度每股盈利2.05美元,市场预期为1.28美元,去年同期为0.29美元。

24、美国钢铁第三季度每股盈利6.97美元,市场预期盈利4.78美元,去年同期亏损1.06美元。

 

商品

1、黑色系夜盘期货多数收跌,焦煤跌3.17%,动力煤跌2.25%,焦炭跌1.67%,铁矿石跌1.48%,热轧卷板涨1.98%,螺纹钢涨2.34%。能源化工品表现强劲,纯碱涨3.67%,纯碱涨3.67%,橡胶涨2.65%,纸浆涨2.64%20号胶涨2.51%

2、受降温降雨天气等多重因素影响,近期部分食用农产品特别是蔬菜和一些生产资料价格持续上涨。商务部积极开展保供稳价工作,建立健全联保联供机制,适时投放政府储备,督促商贸流通企业加强产销衔接,增加重点时段备货数量,及时解决可能出现的问题。

3、据中国黄金协会统计,前三季度,国内原料黄金产量为236.75吨,同比下降9.96%。黄金实际消费量813.59吨,同比增长48.44%,较2019年同期增长5.89%。国内黄金etf增持11.04吨,截至9月末,国内黄金etf持有量约71.95吨。

4、据世界黄金协会,第三季度全球黄金总需求量达831吨,同比下跌7%,环比下跌13%,主要原因是黄金etf的持仓少量外流。其中,全球金饰消费总量达443吨,同比增加33%;金条和金币需求量连续第五个季度同比增长,仅第三季度的购买量就达262吨,同比增长18%。各国央行三季度增加储备黄金69吨。

5、北京修订生猪调预案,并同时发布过度下跌一级预警,拟于近期启动第二轮临时储备收储工作,促进生猪价格水平回归合理区间。

6、知情人士称,opec 联合技术委员会预期第四季度全球石油库存平均下降110万桶/日,上月初该委员会的预估为库存减少67万桶/日。到今年年底,发达经济体的原油库存将比平均水平低1.58亿桶,比一个月前预测的1.06亿桶缺口更大。

7、芝商所(cme)将nymex天然气期货12月合约维持保证金从6400美元/手上调9%,至7000美元/手。


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