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【银河期货早评】—20211102-博天堂备用网址

2021年11月2日 09:35

2021年11月2日 09:35

铁矿

【夜盘复盘】

期货:期货铁矿i2201收于602元/吨,期货铁矿i2205收于599元/吨,铁矿1-5价差3;


现货:青岛港pb粉价格760-765元/吨;青岛港超特粉价格在440-445元/吨,折仓单约630。


【重要资讯】

1、10月25日-10月31日 中国45港到港总量2448.4万吨,环比减少188.6万吨;北方六港到港总量为1123.4万吨,环比减少195.3万吨。


2、巴西钢矿生产商usiminas公司发布2021年三季度运营报告,其矿业部门表现如下。产量方面:usiminas三季度铁矿石产量为251.7万吨,环比增加16%,同比增加9%。销量方面:usiminas三季度铁矿石销量为241.7万吨,环比增加18%,同比增加5%。其中,175.3万吨铁矿石销往海外市场,环比增加6%,同比增加12%。其中,53万吨铁矿石自用,13.4万吨销售给第三方。


3、俄罗斯铁矿石生产商metalloinvest发布2021年三季度产销报告,报告显示:产量方面:三季度metalloinvest精粉和烧结粉总产量为1028.3万吨,环比上涨1.21%,同比增加1.0%;球团产量724.4万吨,环比上涨2.56%, 同比增加9.6%。产量增长主要因为设备生产效率的提高。


4、上周(2021.10.25-2021.10.31)北方六港共计到港1098.7万吨,环比增45.3万吨。2021年1-44周,北方六港累计到港42953.2万吨,累计同比减11.34%。


【交易策略】

昨日现货市场价格持续跌势,普遍跌幅在10-20元/吨。本期数据来看,铁水产量进一步下降至211.31万吨,环比下降3.27万吨,减量主要来自于山西以及河北地区;唐山、邯郸环保限产加严,铁水产量持续低位运行,需求难有提升,钢厂进一步补库动力不足,港存以及到港均为增加走势,叠加成材端利润大幅被压缩后,对原料形成较强压制,另外,海运费近日大幅回落,致成本下移,铁矿压力再现或面临进一步下跌走势。


动力煤

【夜盘复盘】

昨天白天,受周末发改委网站消息打压影响,开盘盘面下挫,午后震荡下跌至跌停;夜间盘面低开高走后继续震荡回落,最终报收901.6(-4.47%)。


现货方面:随着大秦线检修结束后,铁路运力紧张程度有所缓解,但基于贸易商发运积极性较差以及铁路运力主要以参与保供稳价的煤矿为主,北方三港库存回升缓慢,月环比增加77万吨,仍不及场存能力的一半。终端询货问价较上周增多,但采购多以刚需为主,且随着坑口价格再降,非刚需采购终端观望情绪浓厚,预等待价格进一步下降后再进行采购。其中,陕煤5500k0.6s报价1500元/吨,低硫蒙煤1450k报价1550元/吨,高硫山西煤报价1400元/吨;蒙煤5000k0.6s报价1200元/吨,山西煤5000k1s报价1100元/吨。


【重要资讯】

山西省能源局信息与监测处副处长李凯10月31日介绍,作为能源生产大省和外送保障基地,山西加快推进产能核增工作进度,并全面梳理全省具备核增潜力的煤矿。截至目前,山西省能源局已完成39座核增产能煤矿的报告评审和现场核查(包含国家确定由山西负责核增的17座保供煤矿),预计净增产能4100万吨/年。


国家发改委数据显示,全国煤炭产量明显增加。10月中下旬以来,全国煤炭日均产量连续数日保持在1150万吨以上,比9月底增加了近110万吨,最高达到1172万吨,创近年来日产量峰值。煤炭期现货价格快速下降。动力煤主力合约连续8日下跌,累计跌幅50.9%,10月29日报收于970元/吨。港口5500k动力煤平仓价已降至1500元/吨以下,坑口5500k动力煤价格已降至1200元/吨以下,一周内下跌近千元。(新华网)


【交易策略】

鄂尔多斯煤炭日产数据回升至230万吨,但销量降至200万吨附近,产销差扩大,煤矿库存积累,陕北地区煤矿竞价有流标现象,坑口价整体降价趋势明显。大秦线检修结束之后,运量稳定在130万吨以上,呼局批车数在30列以上,环渤海港口调入量大增,锚地预到船舶数量有所减少,预计后期港口库存将快速积累。电厂库存持续增加,重点电库存增至7250万吨,一周增加900万吨,保供效果十分明显,内陆沿海电厂库存可用天数均提升至15天以上,补库压力大幅缓解,当前现货与期货价格仍以偏弱看待。后期重点关注终端库存回升情况及政策。时刻关注政策动向。


钢材

【夜盘复盘】

期货:rb2201收于4455元,rb2205收于4200元;hc2201收于4763元,hc2205收于4515元。螺纹1-5价差收于255元,热卷1-5价差248元。01合约卷螺308元,05合约卷螺差315元。


现货:上海中天螺纹在5220元(折盘面5381左右)。上海本钢热卷5300元。


【重要资讯】

1、九大建筑央企2021年三季度业绩报告已全部公布。数据显示,这九家企业均实现盈利,前三季度净利润总计达1111亿元,营业收入总额43854亿元。


2、国务院印发2030年前碳达峰行动方案:到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标.


3、11月1日,住房和城乡建设部表示,全国40个正在建设保障性租赁住房的城市,目前已开工保障性租赁住房70余万套,占全年计划的近八成。今年全国40个正在建设保障性租赁住房的城市,计划新筹集保障性租赁住房93.6万套。1-9月,已开工72万套,占全年计划的76.9%,完成投资775亿元。其中,南京、无锡、宁波、佛山、长春、南宁等6个城市已完成年度计划。


4、1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额63440.8亿元,同比增长44.7%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—9月份增长41.2%,两年平均增长18.8%。


【交易策略】 

昨日现货价格持续跌势,成交仍显偏弱。基本面来看,mysteel数据显示本期螺纹产量受复产影响出现较大幅度回升,增17.79万吨至290.56万吨,表需303.8万吨,消费表现仍较差,同比降幅达31%,厂库增幅较大。热卷方面,周产量292.75万吨,环比继续增9.65万吨,厂库增2.14万吨,社库降5.02万吨,总体库存降2.88万吨,热卷表需295.63万吨,环比增0.98万吨。从数据看,受成交走弱影响,本期钢材消费维持偏弱走势,建材产量大幅回升,除华北、西北地区外,其他地区大面积复产;热卷产量也出现大幅回升,增量主要来自于东北、华北区域,钢厂复产后导致厂库出现累积。目前1月合约仍维持一定幅度贴水,盘面价格跌至电炉谷电成本线以下,焦炭价格开始松动,成本下移预期增强,需持续关注向下空间,成材端短期或维持偏弱走势。


焦煤焦炭

【夜盘复盘】

期货:j2201盘面下跌,减仓432手收于3015元/吨,jm2201盘面收平,减仓820手收于2223.5元/吨。焦炭1-5价差509元。焦煤1-5价差403.5元。


现货:日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。现贸易现汇出库:准一级焦出库价4220,对应01合约焦炭仓单4550元/吨左右。河北唐山蒙古现货主焦3800元,单一蒙煤仓单3800元左右。


【重要资讯】

1、 中国煤炭资源网消息,进口蒙煤方面,策克口岸和二连浩特仍未恢复通关,甘其毛都口岸目前单日通关在200车左右,但由于下游接货意愿较低,价格偏弱运行,目前蒙5#原煤主流价格降至2750-2800元/吨。 


2、【汾渭信息】产地焦煤讯,由于市场情绪转差,下游采购节奏放缓,今日内蒙乌海及棋盘井地区部分煤企炼焦煤价格普遍下调100元/吨,其中低硫肥煤(s0.8 a12)下调至至承兑3100元/吨,中硫肥煤(s1.8 a12)下调至承兑2700元/吨。


3、中国煤炭资源网消息,坑口煤价逐步下行,在上周产地煤矿按照5500大卡煤执行限价1200元/吨之后,周末内蒙古地区煤矿再次主动限价到1000元/吨,由于煤价下行,客户观望,煤矿销售情况一般。 


【交易策略】

昨日乌海肥煤降价100元,焦炭现货暂稳运行,继续观察焦煤现货能否继续松动,盘面价格有企稳迹象,中长期看仍承压运行。


单边:政策调控不确定性导致煤焦操作难度较大,单边建议观望为主。


套利:多焦化利润继续持有,风险点:焦炭供给大幅增加,焦煤供给大幅减少。


有色金属板块



【行情复盘】

期货:隔夜lme锌震荡调整,收盘跌0.77%,收于3371.5美元/吨。隔夜沪锌低开盘整,主力合约2112跌1.06%,停盘前收于23850元/吨,沪锌指数持仓增加228手至15.6万手。11-12价差较昨日收盘小幅扩大,尾盘收于-30。12-01价差较昨日收盘小幅扩大,尾盘收于0。


现货:昨日0#锌主流成交于24270-24370元/吨,0#锌普遍对2112报贴水10元/吨到升水10元/吨,1#锌主流成交于24200-24300元/吨。


【重要资讯】

近日,驰宏锌锗股份有限公司发布三季报显示,2021年前三季度,该公司实现营业收入161.61亿元,同比增长17.28%;归属于上市公司股东的净利润11.09亿元,同比增长62.33%,其中,今年第三季度利润达到5.12亿元,创公司上市17年以来单季度最高纪录。


【交易策略】

单边:虽然国内煤炭价格阶段性触底的预期近日有所升温,但政策端的调控力度并未见到大幅放松。在高耗能行业成本坍塌趋势未变的情况下,后续供应端的产能弹性存在一定的修复预期。而下游消费继续受到原材料价格高涨以及限电政策的双重挤压,偏高频的周度开工仍维持环比走弱的趋势。叠加或已在路上的第五轮抛储,我们认为后续库存端重新累库的风险并不低。不过国际原油价格目前仍处在高位,外强内弱格局下,锌价的宽幅震荡状态或继续维持。


套利:虽然供应端的限电扰动仍然存在,但能耗双控政策下的下游开工也较为疲弱,并且秋冬采暖季环保政策下的下游需求也面临下调风险。短期月差结构或存在继续收窄可能,暂时观望。


期权:沪锌12卖出zn2112-p-23000期权合约


【行情复盘】

昨日伦铜震荡走势,收于9501.5美元/吨,跌42.5美元/吨,跌幅0.45%,减仓4975手至26.5万手。


【重要资讯】

1、受工人频繁罢工和矿石品位下降的影响,智利9月份铜产量创下2月以来最差月度纪录。智利国家统计局(ine)周五公布的数据显示,该国9月份铜产量为451128吨,同比下降6.9%,比8月份下降3.4%。


2、美国供应管理协会(ism)表示,10月ism制造业pmi为60.8,不及9月份的61.1。美国10月份的制造业活动有所放缓,衡量新订单的指标降至16个月的低点,工厂继续遭遇原材料交付的延误。


【交易策略】  

宏观方面,昨日公布的美国ism制造业pmi数据放缓,美国9月7号取消财政补贴以后,制造业消费或面临见顶回落。宏观方面, 11 月 4 日美联储利率会议减码的预期强烈,市场可能先走出预期行情,是对铜价最大的压制。基本面方面,国内已经出现小幅垒库,11月以后限电和地产对国内消费的拖累比较明显,不过lme继续逼仓,海外维持去库,lmecash-3month升贴水昨日高达438美元/吨,进口盈利继续亏损,国内升贴水难跌,短期内价格也会有所反复。目前伦铜正在密集成交区,关注上方5日均线9600美元/吨的压力。


镍及不锈钢


周一镍和不锈钢价格在回落过程中遇到支撑。


lme镍库存下降462吨至14.199万吨,现货升水从108上涨到122美元,低库存和现货升水仍给价格支持。


回到国内来看,近期镍价偏强与镍铁产能受限有关,最新消息,福建地区从1日开始暂停有序用电,当地不锈钢及镍铁产能开始逐步恢复,限电情况松动。精镍上,由于金川镍厚板(ni9997)暂停供应,加之下半年以来住友镍板进口减少,电镀行业原料供应缺乏,于是挪威镍板更显紧俏,甚至目前已现货难寻。但据悉,有数家贸易商近期即将有挪威镍进口到货,日内已有预售成交。不锈钢市场,近期下游需求一直较为疲弱,同时库存仍处于高位水平,在价格较高的情况下贸易商普遍出货不畅。


技术上看,lme镍价遇到支持,5日均线19735美元阻力是否有效将决定近期镍价波动空间。国内12月镍阻力位在10日均线148100元,12月不锈钢阻力位为5日均线19170元。原有空单继续持有,以阻力线做止损。



铝价震荡整理 多空观望居多


【市场点评】

煤铝的联动越来越弱,动力煤跌停对铝的冲击力度大幅减弱,从持仓量变动来看,资金博弈力度减弱,观望居多,观察数据是否好转,从而判断下一步走势。这段下跌行情情绪化很严重,但也挤压了前面投机炒作的泡沫,铝价回归健康的位置。


供应端逻辑不变,今年的减产不仅利多当下,更是导致明年低产能基数,全年维持短缺的格局,采暖季运行产能有望降到3700以下,复产基本无望,煤炭基本面还不支持,更何况能耗双控的成果需要巩固,昨天市场传闻山东电解铝减产50-100万吨,但被铝厂否认,目前山东电解铝铝厂环评都是a级,理论上不需要参与减产。预计供给端大规模复产最早在2022年四五月份,最晚可能要在下半年,供给端的利多开始实质影响基本面,而且是长期的;


需求端目前出现分化,广东需求明显好转,加工费同期高位,铝棒库存持续下降,华东地区铝锭入库还是多,需求企稳弱回升,和近期进口多有关系。电解铝铝锭入库预计会逐步回落,铝水需求目前有起色,后面铝棒产量起来后,铸锭就会大幅减少,但也需要考虑需求恢复后能否改变边际平衡。

成本方面,煤炭、氧化铝等都在下行,成本同步下滑,预期支撑力度下移。


【交易策略】

单边:整体来看,目前在走超跌反弹的逻辑,当前矛盾不明显,行情会有反复,操作难度大,建议区间操作为主,区间看19500-21500,短期压力位20600上下。


套利:期现套利可以继续入场,目前现货持续大贴水;内外盘套利可以逢低继续做多进口利润;


期权:预计期货价格波动幅度会巨大,预计价格震荡企稳,可适当卖出al2112p18000


能源化工板块

纸浆

【行情复盘】

期货市场:回升。sp主力12合约报收4926点,上涨 10点或 0.20%。


现货木浆市场:江浙沪地区进口化机浆市场横盘整理运行,下游纸厂根据自身情况采买原料,业者交付前期合同。据闻市场化机浆含税价3700-3800元/吨。山东地区进口针叶化机浆现货市场交投平稳,业者普遍低价惜售,部分含税报价在3700-3800元/吨。据闻市场部分含税参考价:昆河3700元/吨。


现货生活用纸:广西柳州两面针纸业专业竹木混浆生活用纸,纸质稳定。目前报价参考:2.85米喷浆竹木混浆大轴含税出厂7400元/吨、2.85米挂浆竹木浆大轴含税出厂6600元/吨。四川汇丰纸业本色喷浆竹浆大轴自提现款现汇含税出厂报价:复合6700元/吨,盘纸参考6850元/吨。


【重要资讯】

援引俄罗斯卫星新闻消息:俄罗斯天然气工业股份公司网站上称,该公司在2021年在对燃料高需求的基础上增加了天然气开采。在9个半月内与去年同期指数相比开采量增加了16.6%(567亿立方米)。公司新闻处称:“依靠开采量的增加俄罗斯天然气工业股份公司在2021年可能会覆盖世界三分之一天然气需求的增加。”据初步统计显示,今年天然气的需求增加了1500亿立方米,达到了4.2万亿立方米。公司指出,天然气需求增加最大是在俄罗斯,中国和欧洲国家,它们是俄罗斯天然工业股份公司主要的市场。


【交易策略】

10月,国内出口集装箱运价指数报收3291点,同比增长 258.3%,月度数据未现明显回落趋势。sp主力12合约在手多单宜在4880点前期低位处设置止损。


天然橡胶及20号胶


【行情复盘】

ru相关:ru主力01合约报收14605点,上涨 5点或 0.03%;日本jru主力03合约报收227.5点,下跌-1.5点或-0.666%。截至前日12时,云南wf报收13800-13900元/吨,产地标二报收12200-12300元/吨,泰国烟片报收16350-16700元/吨,越南3l报收13300-13400元/吨。


nr相关:nr主力01合约报收11510点,上涨 70点或 0.61%;新加坡tf主力01合约报收173.0点,下跌-2.3点或-1.31%。截至前日18时,青岛保税区美元胶市场报价走低10美元/吨。烟片船货报收1940-1950美元/吨,泰标现货或近港船货报收1810-1820美元/吨,马标现货或近港船货报收1800-1810美元/吨,泰混现货或近港船货报收1750-1770美元/吨。


合成胶相关:华北丁苯1502报价13500-13700元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价14200元/吨。华东丁二烯报价7500-7600元/吨。



【重要资讯】

援引海南日报消息:中组部继续选派第四批130名优秀干部来琼挂职,持续助推海南自由贸易港建设。根据中组部安排,本批选派来琼挂职干部130人将分两批次来琼报到,第一批次110人已于10月31日前报到,第二批次20人将于11月中旬报到。在总结前三批挂职干部工作经验做法的基础上,中组部选派新一批挂职干部突出精准管用,扩宽选派渠道,从实力最强、专业优势最明显的单位和地方选人。选派的干部既有来自国家部委、发达省市相关业务司局、部门的业务骨干,又有来自知名科研院所、高校、金融机构的专业人才,很好地弥补了海南自贸港建设相关方面的干部人才缺口。


【交易策略】

浓缩胶乳方面,国内港上资源偏紧,但终端开工不稳,来自需求的支撑不足。截至10月中旬,日本rss交割库存报收9530吨,年同比累库 3.4%,为连续第2个月边际累库。10月25日当周,国内乘用车零售量报收5.24万辆,年同比(相对)减少-12.6%,消费端未有起色。ru主力01合约少量试多,宜在14510点前期高位处设置止损;nr主力01合约观望,关注11410点前期低位处的支撑。

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