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倍特期货11月2日早间策略-博天堂备用网址

2021年11月2日 09:41

2021年11月2日 09:41

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数据不好美元回落,金银小涨继续反复
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1795.1,涨0.54%,日线小阳,守在20日均线之上,短线反弹未完全走坏,周线阶段调整维持,支撑1770,压力1815;comex银报收24.130,涨0.67%,日线小阳,调整略稳,周线阶段调整未改,支撑23.5,压力25.0。
   消息面:美国10月markit制造业pmi终值为58.4,预期和前值均为59.2;美国10月ism制造业pmi为60.8,预期60.5,前值为61.1;英国10月markit制造业pmi终值为57.8,预期和前值均为57.7。美国9月营建支出月率下滑0.5%,预期为增加0.4%,前值为持平。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为979.52吨,较前一日减少0.27%;白银etf最新持仓为16966.9吨,较前一日减少0.23%。
【期货走势】隔夜,国内方面,沪金高开高走,反抽60日均线,形态上仍未打破区间震荡格局,短期调整态势未变;沪银高开小涨,短线下调暂缓,但日均线多数下行,短期调整态势未有效扭转。
    基本面上,美国9月pce物价指数连续四个月同比大涨,刺激美元走高后。昨晚公布的美国10月制造业pmi及营建支出均表现不佳,导致美元回吐上周五部分涨幅,金银借机反弹。但美联储为期两天的利率会议今晚开始,市场相对谨慎,金银短线多反复,调整态势未被有效扭转。au2112支撑367,压力374;ag2112支撑4780,压力4970。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反复,au2112参考技术位短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112短空注意止盈,无仓者短线交易。

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多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】船运调查机构its数据,马棕油10月出口量146.9万吨,环比上月同期出口的169.9万吨减少13.5%。agrural数据,巴西大豆种植率为52%,去年为42%。usda每周作物生长报告数据,截至10月31日当周,美豆收割率为79%,市场预估均值为81%,之前一周为73%,去年同期为86%,五年均值为81%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10600元/吨( 100元/吨);黄埔24度棕榈报10320元/吨( 200元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13100元/吨( 250元/吨)。
【观点与操作策略】美豆收割慢于预期、巴西大豆种植快于预期;多雨季节叠加劳动力短缺,马棕油存降产预期,但国内价格管控影响仍在,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油77.85万吨(-4.68万吨)、棕油45.2吨(-5.7万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

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苹果: 产区新果下树持续 盘面高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前树上还剩2-3成货,好货目前供应不多,价格稳定,一般货价格回落,收购客商减少,部分果农货开始入库,目前入库量在5-6成。山东产区目前新季果快速下树,霜降已过,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,条纹货价格有所上涨,低价果价格也有上浮,整体果面质量不如去年,目前入库量约6成,部分冷库略高。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡整理,期间快速回落后反弹,进入调整期,近日产区价格稳定,期价持续震荡为主。
操作策略:ap2201震荡整理,受产区价格影响波动较大,日内交易为好,需等待后期入库量再行进场。

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螺纹钢维持下跌走势关注现货成交
上周,供应,螺纹钢产量291万吨,周环比增18万吨。库存,螺纹钢总库存819万吨,周环比降13万吨。需求,螺纹钢周表观消费304万吨,周环比增12万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比小增;库存去库幅度继续收窄。
周一全国建筑钢材成交16.5万吨,较前一日降2.3万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
人民银行近期在各地对准确把握房地产金融审慎管理政策要求、稳健开展房地产贷款业务和保持房地产信贷平稳有序投放等内容进行了传达,对部分地区进行了窗口指导。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,不过部分地区限电放松。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力;螺纹钢周度表观消费小幅回升,仍处近几年同期水平以下,需求差;螺纹钢现货成交处于低位,继续关注终端需求情况,看终端需求疲弱状况是否有明显改善。

操作建议:期货盘面维持下跌走势,短线走低震荡难免,关注市场情绪,螺纹钢2201合约有高空单轻持,短线交易日内为主。

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 豆粕现价小幅下跌期价再度走弱
【现货市场】豆粕报价:天津3600,-50;山东日照3580,-20;江苏连云港3600,-50;广东东莞3460,-20。
【行业数据】截止10月21日当周,美豆出口240.58万吨,环比 19.85万吨, 8.99%,累计出口824.23万吨,同比-318.1万吨,-27.85%,上周-34.47%;美豆出口中国179.06万吨,环比 13.11万吨, 7.9%,累计出口中国551.06万吨,同比-273.15万吨,-33.14%,上周-40.78%。
截止10月24日当月,巴西出口大豆273.42万吨, 66.63;自2月起年度累计出口8402.61万吨,同比-127.5万吨,-1.51%,上周-1.97%。
截止11月1日当周,美豆收割进度79%,上周73%,去年同期87%,5年平均81%。
【操作策略】美豆销售逐渐增加,巴西销售继续减少,美豆库存继续上调,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价小幅下跌,期价近期再度走弱,m2201、rm2201可短空交易为主。

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尿素   ur01跌破2400
周一01动力煤再度跌停,拖累尿素01合约下破2400整数关口。周末以来,山东现货市场主流成交价格大幅下滑至2600一线。由于市场气氛偏空,下游拿货谨慎。
操作策略:郑煤尚未止跌,尿素成本坍塌,短期观望为宜。

标签:期货手续费

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