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瑞奇期货商品早报—20211104-博天堂备用网址

2021年11月4日 09:32

2021年11月4日 09:32

【要闻速览】

美联储宣布维持基准利率不变,并将于11月晚些时候启动缩减购债计划,每月资产购买规模减少150亿美元。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上强调,减码购债的时机对加息没有直接信号意义。此次货币政策会议的侧重点在于减码购债,而不是加息。虽然通胀强劲上扬,但并无证据表明存在螺旋式薪资上涨,预计通胀将在2022年二季度或三季度回落。并且可能会在2022年实现充分就业。


国家发改委对散布煤价不实信息的媒体进行约谈,要求其严守真实、客观、公正原则,严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。山西、内蒙古、陕西严厉打击违规存煤场所,坚决清理取缔未经批准以及未办理用地等手续的存煤场所,严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。全国电厂存煤突破1.1亿吨,较9月底增加超过3100万吨;近期多家煤炭企业主动将动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。


国际油价大幅收跌,创下近两个月来最大跌幅。美油12月合约跌4.53%报80.11美元/桶,布油12月合约跌3.94%报81.38美元/桶。此前美国eia原油库存增加,而且伊朗表示本月将恢复核谈判。


伦敦基本金属多数下跌,lme铜跌0.82%报9417.5美元/吨,lme锌跌0.82%报3315美元/吨,lme镍跌2.35%报19140美元/吨,lme铝跌0.82%报2670.5美元/吨,lme锡涨1.11%报37050美元/吨,lme铅涨0.49%报2374.5美元/吨。


国内期市夜盘,黑色系期货多数收跌,铁矿石跌2.41%,动力煤跌1.48%,螺纹钢跌0.99%,焦煤涨2.92%。能源化工品表现疲软,沥青跌4.52%,乙二醇跌3.81%,pvc跌3.73%,橡胶跌2.86%,pta跌2.48%。


国家粮食和物资储备局相关负责人表示,我国秋粮收获接近尾声,全年丰收已成定局,产量将连续7年保持在1.3万亿斤以上,当前库存总量充足,处于历史高位,国内粮食市场供应完全有保障。


国家发改委:11月2日,全国电厂存煤突破1.1亿吨,较9月底增加超过3100万吨;尤其是10月19日以来,电厂供煤屡创新高,供煤大于耗煤最高达到230万吨,电厂存煤快速攀升,将有力保障发电供热用煤需求,确保人民群众温暖过冬。


继内蒙古伊泰集团、国家能源集团等多家民营和国有企业相继主动下调煤价后,全国10多家主要煤炭企业纷纷表态跟进,主动将主产地5500大卡动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。发改委表示,从市场监测情况看,10月下旬以来,全国坑口、港口煤价均大幅下降,随着后期煤炭产量提升,煤炭市场供需形势将进一步改善。


两部门部署开展煤电机组改造升级,要求对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。


据农业农村部监测,10月25日-10月31日,全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.81元/公斤,环比上涨10.1%,同比下降44.6%。白条肉平均出厂价格为22.25元/公斤,环比上涨8.7%,同比下降42.8%。


美国上周eia原油库存增加329万桶,预期增加222.5万桶,前值增加426.8万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1150万桶/日,出口增加13.8万桶/日至292.5万桶/日。


波罗的海干散货指数跌9.26%报2892点,连跌10日,较10月高点下跌近50%。


【大宗商品】

【原油】周三原油重心大幅下挫,其中wti 12月合约收盘下跌3.05美元至80.86美元/桶,跌幅为3.6%。布伦特1月合约收盘下跌2.73美元至81.99美元/桶,跌幅为3.2%。sc2112以513.5元/桶收盘,下跌13.3元/桶,跌幅2.52%。数据方面,美国 eia 原油库存变动 329万桶,预期增加 200万桶,前值 426.8万桶。汽油库存变动 -148.8万桶,预期减少 100万桶,前值 -199.3万桶。精炼油库存变动 216万桶,预期减少110万桶,前值为 -43.2万桶;eia精炼厂设备利用率变化 1.2%,预期 0.5%,前值 0.4%。美联储议息会议靴子落地,符合市场预期,节奏上,自本月起美联储将分8个月时间每月减少购买100亿美元美债与50亿美元mbs,直至明年6月结束本轮qe,与9月议息会议纪要给出的指引一致。会议特别强调本次会议主要是taper,而非加息。从海外市场来看,资金表现更为积极。原油方面来看,在欧佩克会议前资金避险情绪增加,油价回落,急跌,但目前持续下跌的基础不存在,预计价格将反复震荡。


【螺纹】昨日螺纹盘面主力合约止跌反弹,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4385元/吨,较上一交易日收盘价格上涨155元/吨,涨幅为3.66%,持仓减少4.4万手。现货价格反弹,成交回升,唐山地区钢坯价格持平为4800元/吨,杭州市场中天资源价格上涨50元/吨至4900元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.84万吨。昨日发改委召开全国长协煤流向监管工作视频会议,强调煤炭中长期合同履约监管的重要性,督促煤炭中长期合同签约双方积极足量履约、规范长协煤流通秩序。昨日动力煤、焦煤、焦炭盘面出现久违大涨,对整体黑色走势形成一定提振。在煤炭调控政策趋于缓和之后,螺纹走势或将逐步回归自身基本面,需求端的表现或更加重要。短期螺纹盘面或反复震荡运行。


【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格小幅反弹,跌停于589.5元/吨,较前一日收盘价上涨24元/吨,涨幅为4.24%,减仓41721手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨15元/吨至710元/吨,金布巴粉价格环比上涨6元/吨至590元/吨。62%普氏指数环比上涨3.2美元至99.65美元。目前需求持续保持弱势,目前限产政策对各地生产仍有影响,且在成材价格下行的影响下,钢厂利润较前期大幅压缩,部分钢厂出现亏损,钢厂生产积极性不强,据了解后续部分钢厂可能会增加主动检修计划。近期市场上看跌情绪重,贸易商以低价出货为主,但钢厂买货情绪不高,基本采购为主,昨日港口现货成交量122.2万吨。预计需求低迷的情况下,铁矿石价格仍将承压运行。


【双焦】夜盘价格走势偏弱。焦炭方面,近期下游采购积极性下滑,部分焦企厂内焦炭库存小幅积压,焦企以积极出货为主,由于近期部分煤种价格回落,焦炭成本端支撑转弱,钢厂对焦炭采购价格提降200元/吨基本落地。焦煤方面,国内焦煤市场供应逐步转好,然下游采购积极性放缓,部分煤矿出货略显压力,带动部分煤种价格下调,市场观望情绪增加。后市来看,在政策调控下,现货价格有望逐步回落,因此价格有望呈现偏弱走势。


【铜】隔夜铜震荡偏弱。宏观方面,美联储taper落地,美元上涨预期,对铜上行预期产生一定抑制,另外国内外能源危机存在缓解迹象,由此高通胀预期较难进一步上升,从这方面来推演较难再给铜价带来大幅助力。基本面来看,lme注册仓单比例有所增加,但lme库存去化加快,升水仍处高水平且存在上行风险。不过,国内来看,供应无虞,但需求现疲软迹象,下游开工率不及预期,因此国内基本面已较难给予铜价较强的推动力。笔者认为,四季度是铜价震荡筑顶阶段,但宏观和基本面并未形成有效合力,因此短期也较难出现破位下行的走势,投资者可逢高布空,追空则须谨慎。


【棉花】郑棉延续区间窄幅震荡。近期美棉走势强劲,主要受到中国对美棉进口需求增加以及美棉收获进度偏慢导致供应相对偏紧的影响,另外印度等国棉价飙升也对外盘有一定支撑作用。国内方面,新棉收购持续降温,不过当前收购价折皮棉成本仍多在23000元/吨之上,盘面依然处于贴水状态。短期籽棉成本对棉价仍有较强支撑,交易所仓单库存维持低位,叠加受到近期外盘的带动,郑棉短期预计延续区间偏强震荡,区间[21000,23000]。


【油脂】夜盘油脂高位回落,y2201收盘于9910,跌幅0.22%,棕榈油p2201收盘于9764,涨幅0.04%,菜油oi2201收盘于12729,涨幅0.23%。10月马来西亚棕榈油出口减幅小幅扩大,uob预估10月马来西亚棕榈油产量增幅在-2%-2%。印尼上调出口关税,马印棕榈油税差拉大。国内周度豆油库存小幅下降,棕榈油集中到港后,库存大增,但是仍然偏低,近月进口倒挂较多。随着压榨量升高,豆油供应增加,现货基差回落。油脂单边处于高位震荡走势,关注菜油15正套。

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