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【英大期货】盘前点评—20211108-博天堂备用网址

2021年11月8日 09:12

2021年11月8日 09:12

塑料:低位连续盘整后向上反弹,短线空单止盈关注反弹后沽空机会     

现货价格方面,pe市场价格小幅上涨,成交刚需。石化出厂价部分上调。其中齐鲁石化7042报8900元/吨,较上一交易日涨50;扬子石化7042报8950元/吨,较上一交易日涨100;广州石化7042报9800元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9400元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅上涨。期货震荡反弹,多数石化稳定,个别涨跌,市场玩家信心有所提振,部分现货市场报价有所走高,终端刚需采购为主,实盘价格侧重商谈。昨日主要生产商库存水平在67万吨,较前一工作日累库0.5万吨,涨幅在0.75%,去年同期库存大致在62.5万吨。国内lldpe主流价格在8900-9300元/吨。

技术面上,周五连塑2201合约低开高走,收小阳线。塑料夜盘开于8750,开盘后窄幅震荡,白盘开盘后直线拉升后回落,午后震荡反弹后收盘,最终收盘8919,较上一交易日涨201,涨幅2.31%。成交量较上一交易日增14.9万手至72.9万手,持仓量增2.6万手至27万手。操作建议:昨日塑料震荡反弹,低位盘整,整体维持空头趋势,短期跌势放缓,低位反弹,前期空单8800以下止盈离场,关注反弹高度及上方20日均线压力。     

 

塑料:原油转身回升,pta波段下跌大概率结束 

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201大幅高开72点后冲高回落,日盘延续振荡下跌,收4968,最高5102,最低4918,减仓14.5万手,量增5.3万手,当晚夜盘高开4点后振荡反弹,收5026,减仓2.7万手。

现货价格方面,11月5日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。11月4日亚洲地区对二甲苯市场休市,上一交易日fob韩国px价格914.0美元/吨,较上日下跌4美元/吨,最新11月5日逸盛大化pta市场价4950元/吨,较上日下跌50元/吨。11月5日华东地区pta市场价(高端价)报4880元/吨,较上日下跌40 元/吨。

消息面上,国际市场看好航空燃料需求,沙特上调12月对亚洲地区的阿拉伯轻质原油官方售价。

装置动态,最新11月4日pta工厂开工率82.68%,较上日持平,聚酯工厂开工率80.83%,较上日降低0.11%,江浙织机开工率65.47%,较上日降低0.25%。

 恒力大连年产220万吨5#pta装置计划2021年11月5日检修20天左右。虹港石化150万吨pta装置于9月14日开始检修,计划11月重启。川能化学年产100万吨pta装置于10月26日晚间停车,重启时间待定。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。 产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,投资者继续看好原油需求,沙特上调12月对亚洲地区的原油价格,美原油振荡走高。技术上看pta2201合约上个交易日大幅高开后继续下跌并下破5000位置,创出新低,4900以上获得支撑,夜盘大幅略高开后振荡走高,总体pta跌势基本到位,当前4900支撑有力。

 

玉米:玉米宽幅震荡,建议观望为主    

盘面情况:c2201最高报2700元/吨,最低2652元/吨,收盘2674元/吨,较上一交易日跌0.07%;成交量55万手;持仓77.2万手,减仓2291手。

消息:1、中储粮11月4日西安分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米7722吨,实际成交5755吨,成交率75%;2、中储粮11月4日内蒙古分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米5000吨,实际成交5000吨,成交率100%;3、中储粮11月4日北京分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米82756吨,实际成交9500吨,成交率11%。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2540-2560元/吨。

总结:usda报告如市场预期上调玉米产量及年末库存,上调幅度未超出市场预期,且前期价格接连下跌,利空情绪已得到充分释放,对市场影响大幅减弱。国内农业农村部公布的农产品供需形势分析报告显示,玉米丰产预期较强,而需求预期有所减少,供应趋向宽松,持续压制市场心态。同时,进口玉米以及低价谷物替代较为明显,饲料配方并不会有明显的改变,玉米饲用市场持续受到挤压。另外,玉米拍卖投放仍频繁,政策施压调控明显,加上早熟玉米上市量增加,市场陈粮走货压力加大,以及第三方资金压力,持粮主体腾仓出库主动,加工企业还有玉米库存,提价采购积极性较弱。不过,当前玉米价格水平已经接近新作种植成本,且美盘翻红给予国内市场一定支撑。操作上,2201合约观望为主。 

 

棕榈油:棕榈震荡下跌,建议观望为主  

盘面走势:p2201收盘报9476元/吨,较上一交易日跌0.4%;成交量93.5万手,持仓量34.8万手,减仓2138手。

市场动态:1.  印尼气象局表示,在截至2月份的未来几个月里,印尼大部分地区的降雨量将比正常高出70到100%,各地政府应当做好准备,应对可能发生的洪水和物流中断。

2. 南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,10月1—30日马来西亚棕榈油单产增加1.73%,出油率增加0.11%,产量增加2.30%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油10480元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚9月1—10日棕榈油出口量为548420吨,较8月同期出口的423888吨增加29.38%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,出口增速有所恢复,支撑市场的心态。不过,印度海关发布公告,宣布自9月11日起取消此前棕榈油进口减税政策,印度将对进口棕榈油恢复征收35.75%的进口关税,此举将影响马来西亚棕榈油对印出口,可能加剧棕榈油市场的弱势反应。国内方面,截至9 月 8日,沿海地区食用棕榈油库存 37 万吨(加上工棕约 45 万吨),比上周同期减少1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 4 万吨。9 月份棕榈油到港量偏低,预计在 40 万吨左右,但由于棕榈油价格高企,豆棕价差偏低,抑制棕榈油需求。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。综合来看,9月虽然是高产月,不过从开局的数据来看,并不理想,加上出口有所恢复,对棕榈油有所支撑。再加上国内棕榈油的库存始终不高以及双节的需求提振,棕榈油预计维持高位震荡。操作上,建议观望为主。    

 

菜粕:菜粕延续弱势,小幅收跌   

盘面上看,周五菜粕主力2201合约大幅下行,尾盘报收于2496元/吨,较上一交易日下跌2.88%,持仓量减少0.5万手,成交114.3万手。

消息面上,农业农村部种植业管理司副司长刘莉华在发布会上表示,今年夏粮增产59.3亿斤,早稻增产14.5亿斤。从全国秋粮实打实收情况来看,虽然河南、山西、陕西因严重的洪涝和干旱,秋粮是减产的,但其他主产区多数是增产的,尤其是东北地区增产比较多。算总账的话,全国秋粮增产已成定局。连年丰收,库存充裕,供给完全没有问题。今年玉米的面积增加了2000多万亩,东北主产区的光温水匹配较好,单产提高。全国玉米产量增加比较多,再加上进口和库存,能够满足国内消费的需要,供给偏紧的状况会有所改善。当前粮食库存总量充裕,处于历史高位。

综合来看,周五夜盘美豆延续弱势震荡,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,菜粕库存有所增加,但整体供应依旧偏紧张,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企,支撑其价格,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后震荡下行,随后震荡调整,全天行情走势较弱,最终小幅收跌,目前看下方2450附近支撑有效,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。


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