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倍特期货11月9日早间策略-博天堂备用网址

2021年11月9日 09:33

2021年11月9日 09:33

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美元回落,金银回升势头维持
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1826.9,涨0.34%,日线小阳,日均线及macd上叉开口,短线回升势头延续,支撑1800,压力1837;comex银报收24.560,涨1.24,日线小阳继续上行,日均线及macd上行发散,短线反弹维持,支撑23.8,压力25.0。
   消息面:欧元区11月sentix投资者信心指数为18.3,前值为16.9,市场预期为15。美联储布拉德称预计将在2022年进行两次加息。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为975.41吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为16929.63,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开小涨,日线突破一年多的下降趋势线后,上行维持,只是期价离5日均线略远,短线或有修正;沪银平开小涨上穿60日均线,5日均线向上勾头,macd金叉,短线反弹维持。
    基本面上,美联储和英国央行本月会议都未强化加息预期,货币政策上美国缩债的短线利空落地后有阶段偏鸽氛围,并压过了超预期非农的影响,美元继续回落。同时,市场担心加息推后将让通胀延续。因此,金银获得短线回升动能。au2112支撑372,压力382;ag2112支撑4880,压力5120。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线有阶段回升迹象,au2112不追高,有调整参考372支撑轻仓试多;沪银中期宽幅震荡,短线震荡反弹,ag2112参考技术位短多交易。

2

 豆粕现价稳中微跌期价偏弱震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3360,-0;山东日照3300,-0;江苏连云港3370,-20;广东东莞3250,-30。
【行业数据】截止10月28日当周,美豆出口265.05万吨,环比 24.47万吨, 10.17%,累计出口1089.27万吨,同比-315.78万吨,-22.47%,上周-27.85%;美豆出口中国186.45万吨,环比 7.39万吨, 4.13%,累计出口中国737.51万吨,同比-280.69万吨,-27.57%,上周-33.14%。
截止11月7日当月,巴西出口大豆85.91万吨, 85.91;自2月起年度累计出口8544.66万吨,同比-126.06万吨,-1.48%,上周-1.55%。
截止11月7日当周,美豆收割进度87%,上周79%,去年同期92%,5年平均88%。
【操作策略】usda月度报告即将出炉,美豆销售逐渐增加,期末库存继续上调,美豆价格偏弱调整,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购有所回升,豆粕现价连续下跌后暂稳,期价近期偏弱震荡,m2201、rm2201可轻空持有。

3

螺纹钢短线或有修复性反弹关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量288万吨,周环比降2万吨。库存,螺纹钢总库存814万吨,周环比降4万吨。需求,螺纹钢周表观消费293万吨,周环比降11万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费周环比下降;库存去库幅度进一步收窄。
周一全国建筑钢材成交17.5万吨,较前一日降1.7万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
消息面,从房企披露10月销售数据看,整体销售额同比下滑,但相比9月回暖;头部房企10月销售额环比上涨,拿地推盘数量逐步回升。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,重污染天气对生产时常形成扰动影响。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力;螺纹钢周表观消费下降,处近几年同期水平以下,需求差已成持续状态;螺纹钢现货成交处于低位,继续关注终端需求疲弱状况。期货盘面大跌走低后震荡修正,短线或有修复性反弹,关注市场情绪,螺纹钢2201合约高空单获利减持后轻持,短线交易日内为主。

4

利空牵制 油脂承压震荡
【行业信息及动态】usda数据,美豆出口销售合计净增186.39万吨,豆油1.12万吨,豆粕22.64万吨,均符合预期。布宜诺斯艾利斯交易所数据,截至上周尾段,阿根廷的大豆种植率为4.6%,为往年同期的平均水平,大部分种植的大豆都在核心产区。船运调查机构its数据,马棕油10月出口量146.9万吨,环比上月同期出口的169.9万吨减少13.5%。agrural数据,巴西大豆种植率为52%,去年为42%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10220元/吨(-300元/吨);黄埔24度棕榈报9940元/吨(-290元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12900元/吨(-200元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油10月库存或因出口弱化而转升3.5%至181万吨;巴西大豆种植快于预期,美豆收割压力显现,叠加油脂抛储传闻,油脂承压高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.1万吨(-1.75万吨)、棕油51.7吨( 6.5万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

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 尿素  山东现货僵持
周末至今山东多地出现雨雪,现货行情僵持,主流成交价格2520-2600。ur01在 2400以下杀跌动能有限,1/5盘面差价缩小你。接下来关注冬储以及复合肥备货情况。
操作策略: 尿素近期利空情绪有所释放,盘面存在反弹要求,由于盘面目前贴水现货,后期冬储题材或展开,后期反抽力度或由品种自身供需情况主导。

6

 苹果: 库存数据略高于预期 盘面保持震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前基本全部下树,部分地面果仍在果农手中,剩余货客商收购谨慎,一般货价格回落,部分果农货开始入库,目前入库量在6成左右,后续仍有增加。山东产区目前收货接近尾声,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,条纹货价格有所上涨,低价果价格也有上浮,整体果面质量不如去年,目前入库量约6成,部分冷库略高。卓创数据预计当前库存量881万吨左右,后续会有一定修正。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡回落,受当前库存量影响,期价持续调整,产区入库仍进行中,盘面弱势持续。

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