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瑞奇期货商品早报—20211109-博天堂备用网址

2021年11月9日 09:34

2021年11月9日 09:34

【要闻速览】

国际油价集体上涨美油12月合约涨1.16%报82.21美元/桶,布油12月合约涨1.11%报83.66美元/桶。


伦敦基本金属全线上涨lme铜涨1.51%报9662美元/吨,lme锌涨1.9%报3290美元/吨,lme镍涨0.85%报19600美元/吨,lme铝涨1.7%报2600美元/吨,lme锡涨0.92%报37400美元/吨,lme铅涨0.53%报2364美元/吨。


国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现较好,pvc涨2.44%,pta涨1.11%。黑色系多数下跌,动力煤跌1.51%,焦煤跌1.41%,焦炭跌1.11%。农产品多数上涨,棕榈油涨1.23%,玉米淀粉涨1.12%。


10月份以来我国煤炭产量持续保持增长态势,最高日产量达到1193万吨,创近年来新高发改委表示,随着全国煤炭产量和供应量增加、电厂和港口煤炭库存提升,动力煤期现货价格大幅回落。预计后期,随着煤矿产能进一步释放和煤炭产量持续增加,加上电煤中长期合同兑现和存煤提升后电厂市场采购减少,煤炭价格有望继续稳步下行。


韩政府拟自越南等国家进口1万吨尿素。为了减轻尿素进口价格飙升负担,政府计划将关税税率从目前的5%~6.5%下降到0%。


美国铝业宣布,将立即重启已停产12年的澳大利亚portland铝厂,并于明年第三季度开始投入生产美国铝业表示,计划重新启动3.5万吨/年的生产,并将工厂的产能提高到95%,总产能为35.8万吨/年。


波罗的海干散货指数涨0.11%,报2718点,结束此前连跌势头。


海关总署公布的数据显示,中国10月粮食进口量为968.4万吨,1-10月进口量为13795.6万吨,同比增加23%,占我国粮食总产量接近20%。有望超过2020年全年粮食进口总量14262.1万吨。其中,10月大豆进口量为510.9万吨。1-10月大豆进口量为7908.3万吨,同比减少5%,进口均价每吨3531.8元,上涨30.2%;10月食用植物油进口量为61.3万吨,1-10月食用植物油进口量为890万吨,同比增加4.6%。


【大宗商品】

【原油】周一油价重心继续上移,其中wti 12月合约收盘上涨0.66美元至81.93美元/桶,涨幅为0.81%。布伦特1月合约收盘上涨0.69美元至83.43美元/桶,涨幅为0.83%。sc2112以526.5元/桶收盘,上涨4.3元/桶,涨幅为0.82%。目前市场需求仍表现较强韧性,美国能源部数据显示,美国战略石油储备中的原油库存上周减少了314万桶,创下2017年7月以来最大单周跌幅。库存已降至2003年以来的最低水平。截至11月5日,美国战略石油储备总计6.094亿桶,其中3.569亿桶为含硫原油。关注本周拜登是否会发布释放石油战略储备的信息,油价整体上行受到抑制。沙特公布了12月份的官价,较11月官价均有不同程度的上调,迪拜窗口市场参与者均是大石油公司或者贸易商,近期的基准原油的月差是被挤高的,现货近端整体表现强劲,月差仍呈现深度back结构,油价整体延续高位震荡节奏


【螺纹】昨日螺纹盘面震荡上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4312元/吨,较上一交易日收盘价格上涨65元/吨,涨幅为1.53%,持仓减少4.08万手。现货价格稳中有涨,成交维持低位,唐山地区钢坯价格持平为4600元/吨,杭州市场中天资源价格上涨60元/吨至4880元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为17.46万吨。随着价格持续下跌,部分钢厂转入亏损,钢厂主动减产检修增多,供应端存在进一步减量的预期。同时近期螺纹期现基差持续扩大,部分贸易商进行抛现货买盘面套利操作,对盘面走势有一定支撑。不过当前螺纹需求仍表现持续不及预期,本周国内普遍出现降温雨雪天气,需求或将进一步转弱。预计短期螺纹盘面仍以反复震荡运行为主


【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格小幅反弹,收盘于570.5元/吨,较前一日收盘价上涨10元/吨,涨幅为1.78%,增仓5098手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌11元/吨至669元/吨,金布巴粉价格环比下跌7元/吨至558元/吨。据mysteel数据显示,澳洲巴西19港铁矿发运总量2449.4万吨,环比增加53.1万吨;澳洲发运量1817.5万吨,环比减少10.9万吨;其中澳洲发往中国的量1561.2万吨,环比增加190.5万吨;巴西发运量631.9万吨,环比增加64.0万吨。据海关统计,10月我国进口铁矿砂及其精矿9160.6万吨,环比降400.5万吨,同比降1513.6万吨。1-10月我国累计进口铁矿砂及其精矿93348.4万吨,同比降4076.0万吨。供应端来看,巴西发运量处于中等以下位置,目前高硅巴西矿需求减少溢价下跌四季度发运量将会有所减量,且10月进口量也有环比减量。需求端来看,唐山周末解除重污染天气ii级响应,运输、生产较前期略有所恢复,但部分钢厂由于吨钢成本、环保成本高,钢厂利润压缩至盈亏线,部分钢厂主动增加检修。基本面呈现供需双降的格局下,需求疲弱仍占主导,预计铁矿石价格延续震荡走势


【双焦】煤矿开工率较前期有所上升,产量有所增加,然随着下游市场需求减弱,部分煤矿销售压力显现,厂内部分煤种库存略有堆积,带动煤矿部分煤种报价稍有下调;偏空.各地发布环保限产政策,焦钢企业限产范围进一步扩大,对原料煤需求或继续减弱,叠加发改委降价指示,市场情绪走弱,综合来看,预计短期内焦煤市场稳中趋弱运行。


【铜】隔夜沪铜震荡走高。美国会通过万亿美元基建法案,刺激工业品价格上行,但持续性有待观察。近期,随着美联储taper利空落地,能源价格出现稳定,此前带来的市场谨慎情绪或有所修复,这或有利于部分有色价格企稳。国内方面,全会正召开,市场期待政策注入信心。基本面来看,国内外库存持续去化,说明需求韧性仍存,虽然四季度市场预期供求两弱,但也担心对基本面进行误判,做空存较大不确定性。笔者认为,当前宏观和基本面并未形成有效合力,也较难出现破位下行的走势,短期若能源价格有所修复,铜价短线或止跌企稳,但反弹高度会比较有限。


【棉花】11月8日储备棉投放成交率59.58%,平均成交价格18595元/吨,折3128价格20462/吨。9月份我国棉花进口7万吨,环比下降22.2%,2021年累计进口184万吨,同比增加32%。农村部10月:产量573万吨,进口250万吨,消费820万吨,期末库存760万吨。偏多。美棉偏强。郑棉一直维持横盘整理,消化前期涨幅。新棉价格高于期货将近1500,关注价差回归情况。棉花日内快速回落短多。


【油脂】日间油脂震荡偏弱,y2201收盘于9372,涨幅0.88%,棕榈油p2201收盘于9206,涨幅1.23%,菜油oi2201收盘于12322,涨幅0.76%。mpoa预估马来西亚10月棕榈油产量增幅1.7%,高于三大机构的预估。通常11月开始棕榈油进入减产季节,而印尼上调棕榈油出口关税,马印两国税差拉大,利多马棕出口,关注本月10日mpob的报告兑现程度。上周国内豆油库存小幅回落,棕榈油入库缓慢,库存再次降低,国内油脂库存仍处于低位,但是随着压榨回升,豆油现货基差预计继续回落,油脂单边处于高位震荡走势。

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