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瑞奇期货商品早报—20211110-博天堂备用网址

2021年11月10日 09:10

2021年11月10日 09:10

【要闻速览】

国际油价集体上涨美油12月合约涨3.22%报84.57美元/桶,布油12月合约涨2.03%报85.12美元/桶。


伦敦基本金属多数下跌lme铜跌0.72%报9568美元/吨,lme锌涨0.15%报3276美元/吨,lme镍跌0.99%报19445美元/吨,lme铝跌1.65%报2562美元/吨,lme锡涨0.13%报37400美元/吨,lme铅跌1.23%报2336美元/吨。


国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,甲醇跌7.26%,玻璃跌6.67%,lpg跌4.81%,乙二醇跌3.44%,纸浆跌3.08%。黑色系全线下跌,铁矿石跌6.13%,热轧卷板跌4.69%,焦炭跌4.67%,螺纹钢跌4.38%,焦煤跌4.34%,动力煤跌4.1%。


上期所修订石油沥青期货合约及相关实施细则,自2022年3月16日(15日晚夜盘)起,石油沥青期货各合约最小变动价位调整为1元/吨,新增挂牌合约bu2210、bu2211、bu2301、bu2302。


中储粮集团在进博会上举办进口大豆框架协议签约仪式,与adm公司、邦吉公司、嘉吉公司、路易达孚集团、ectp公司、先正达植保(瑞士)等供应商签约,采购进口大豆共计840万吨,采购总金额比去年增长20%左右。


中储棉:10日起开始年内第二批中央储备棉投放,总量60万吨


沙特阿美ceo表示,对未来全球对原油的需求感到乐观,预计全球2022年原油需求将增加到每天1亿桶以上。他同时预测石油和天然气的需求将在十年内保持稳定,能源市场从依赖化石能源向非化石能源的转型过程将比“许多人想象的要慢”。


美国农业部:11月美国2021/2022年度大豆单产预期51.2蒲式耳/英亩(市场预期为51.9蒲式耳/英亩),10月预期为51.5蒲式耳/英亩,环比减少0.3蒲式耳/英亩。


eia短期能源展望报告:预计2022年wti原油和布伦特原油价格分别为68.28美元/桶和71.91美元/桶,此前预期为68.24美元/桶和71.91美元/桶。2021年全球原油需求增速预期为511万桶/日,此前预计为505万桶/日。2022年全球原油需求增速预期为335万桶/日,此前预计为348万桶/日。


美国至11月5日当周api原油库存减少248.5万桶,预期增加190万桶,前值增加359.4万桶。


【大宗商品】

【原油】美国能源信息署认为全球石油需求连续五个季度超过产量,有关美国可能释放战略石油储备的言论突显出供应短缺,国际油价连续三天上涨至两周以来最高。周二美国能源信息署发布了11月份《短期能源展望》,该报告估计,自2020年第三季度以来,全球原油消费量已连续五个季度“超过”原油产量。预计在今年年底之前,全球原油需求将超过全球供应。但是“受欧佩克及其减产同盟国和美国产量增加以及石油需求增长放缓的影响”,全球石油库存将在2022年开始增加。美国石油学会数据显示,截止11月5日当周,美国原油库存4.131亿桶,比前周减少250万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油库存增加60万桶。短期油价继续维持高位。


【螺纹】目前螺纹继续呈现厂库累库、社库去库,总库存去化、表需趋弱的表现。但库存去化的速度放缓,表需的降幅进一步扩大,需求端的弱势依旧是螺纹价格明显的拖累。从近两日现货表现上看,虽然价格连续阴跌,但幅度尚未跟上盘面,现货的跌至成本线附近后市场存在抵触情绪。但地产需求的弱势并非短期所能解决,且北方入冬后需求逐步回落,叠加去年11月需求高基数的影响,需求的降幅仍将大于供给。在累库时点提前,幅度扩大的情况下,成本端难言支撑。螺纹盘面在成本下行叠加需求弱势的大环境下,中期弱势的表现难有明显改善,前期空单可继续持有。


【铁矿】夜盘价格大跌6.13%。近期价格大幅回落主要原因是港口库存持续增加,北方钢厂环保限产继续加严,铁水产量大幅下滑,同时终端地产需求存大幅回落预期,铁矿供应持续走向宽松。供应端,四季度四大矿山发货量同比会有小幅回落,但全年发货量基本持平,国内需求的大幅回落对价格形成较大压制。在下游需求快速回落的背景下,港口现货成交持续走弱,同时港口库存和钢厂库存大幅增加,现货价格有望持续承压。后市来看,在基本面未见反转的背景下,价格有望呈现偏弱走势。


【双焦】夜盘价格大幅回落。焦炭方面,部分地区能耗双控管控放松,焦炭供应稍显宽松,焦企库存多有累库现象,同时钢厂对焦炭第二轮提降基本落地,且山西地区钢厂开启第三轮200元/吨提降。焦煤方面,近期煤矿产量有所增加,焦煤市场供应继续好转,然下游焦炭市场需求减弱,个别煤矿厂内部分煤种库存稍有累积,使焦煤价格继续承压下行。后市来看,在政策调控、叠加需求大幅回落背景下,现货价格有望加速下跌,因此盘面价格有望呈现偏弱走势。


【铜】夜盘铜价回落,受对中国未来需求担忧影响。目前铜价总体仍受现货高升水和低库存支撑。lme库存继续下降至近10万吨,上期所库存下降至3.7万吨的低位。有调研显示下游受限电影响较为明显,但近期国内动力煤库存回复正常,供电可能逐步回复正常,限电对需求影响可能逐步减小。铜价短期可能企稳走强,总体振幅可能加大。建议关注智利矿山生产、铜下游开工情况、库存及现货状况。


【棉花】受usda调低全球棉花期末库存影响,外盘昨夜偏强震荡。昨晚新一轮储备棉落地,10日起开始2021年第二批中央储备棉投放,总量60万吨。目前国内新棉收购进入后期,成本基本确定,折皮棉成本仍多在23000元/吨之上,盘面依然处于贴水状态。当前籽棉成本对棉价仍有较强支撑,叠加仓单库存低位,棉价难有大跌,但下游需求依旧疲弱,成品累库明显,限制了郑棉上涨空间。操作上,短期近月合约存在修复贴水的动力,建议可尝试逢低做多。



【油脂】日间油脂下跌,y2201收盘于9108,跌幅1.19%,棕榈油p2201收盘于8940,跌幅1.15%,菜油oi2201收盘于12058,跌幅0.74%。通常11月开始棕榈油进入减产季节,而印尼上调棕榈油出口关税,马印两国税差拉大,利多马棕出口,根据船运商检数据11月前10日出口环比减少4.25%。关注今日mpob的报告兑现程度。上周国内豆油库存小幅回落,棕榈油入库缓慢,库存再次降低,国内油脂库存仍处于低位,但是随着压榨回升,豆油现货基差预计继续回落,油脂单边处于高位震荡走势。

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