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瑞奇期货商品早报—20211112-博天堂备用网址

2021年11月12日 09:15

2021年11月12日 09:15

【要闻速览】

国际油价全线走低,美油12月合约跌0.2%报81.18美元/桶,布油1月合约跌0.05%报82.6美元/桶。

伦敦基本金属多数上涨lme铜涨1%报9628美元/吨,lme锌跌0.49%报3276美元/吨,lme镍跌0.07%报19740美元/吨,lme铝涨3.06%报2657美元/吨,lme锡涨1.23%报37740美元/吨,lme铅涨1.3%报2369美元/吨。

国内商品期货夜盘多数收涨,能源化工品表现分化,聚丙烯涨2.26%,纯碱涨2%,塑料涨1.95%,乙二醇跌2.85%,甲醇跌1.44%,短纤跌1.29%。黑色系涨跌不一,热轧卷板涨1.37%,动力煤跌2.52%,焦煤跌1.99%,焦炭跌1.09%。

农业农村部分别召开生猪生产部门协调会议和生猪养殖企业座谈会,推进落实下一阶段稳定生猪生产的工作措施。会议认为,近期猪价虽有所反弹,但市场供应相对宽松的基本面没有改变。今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能,防止长时间亏损造成后期产能过度下降,引发生产大起大落。

全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨,其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高。11月10日,全国电厂供煤达到814.3万吨,供煤达到204.3万吨,电厂存煤达到1.23亿吨,可用天数超过21天。

imf发文称,在2050年前实现净零排放情景下,对清洁能源的需求可能导致铜、镍、钴和锂的价格连年走高,钴、锂和镍的价格将从2020年的水平增长数倍,并在2030年左右达到峰值;估计铜价已在2011年达到峰值,但会在更长时间内保持高位。旺盛需求会在20年内刺激上述四种金属产值提高五倍,达到12.9万亿美元。

欧佩克月报:将2021年世界石油需求增长预测下调16万桶/日至565万桶/日,将2022年全球原油需求增速预测维持在420万桶/日不变;预测2021年全球石油需求为9640万桶/日;将2022年全球原油平均需求维持1.008亿桶/日不变。

伊拉克石油部长:预计欧佩克 将在12月的会议上保持40万桶/日增产政策不变;伊拉克将坚持欧佩克 的减产政策,不考虑现在或明年寻求任何减产豁免;欧佩克 寻求完全遵守石油产量目标。

波罗的海干散货指数跌0.59%,报2844点。


【大宗商品】

【原油】周四油价窄幅震荡,其中wti 12月合约收盘上涨0.25美元至81.59美元/桶,涨幅为0.31%。布伦特1月合约收盘上涨0.23美元至82.87美元/桶,涨幅为0.28%。sc2112以516.7元/桶收盘,下跌10.0元/桶,跌幅为1.90%。美国通胀水平持续位于高位。美国总统拜登近期已多次表现出抑制原油价格上涨以帮助降低美国通胀压力的决心。但考虑到主要产油国opec 增产步伐依旧缓慢,全球原油需求持续恢复以及应对措施效果局限性等因素,美国抑制高油价的行动正面临挫折。关注后续美国石油战略储备释放的具体动作。目前油市信心有所转变,价格在高位宽幅震荡,等待进一步的方向指引。


【螺纹】昨日螺纹盘面大幅上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4443元/吨,较上一交易日收盘价格上涨197元/吨,涨幅为4.64%,持仓减少7.83万手。现货价格大幅上涨,成交放量,唐山地区钢坯价格持平于4450元/吨,杭州市场中天资源价格上涨190元/吨至4840元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为22.5万吨。我的钢铁发布数据,本周螺纹产量回落5.75万吨至282.65万吨,同比减少90.94万吨;社库环比减少31.67万吨至502.28万吨,同比减少43.32万吨;厂库环比增加5.83万吨至285.95万吨,同比增加38.89万吨。螺纹周产量继续回落,总库存降幅扩大,不过厂库已连续四周出现上升。本周螺纹表观消费量环比回升15.64万吨至308.49万吨,同比减少156.29万吨,降幅达33.63%。本周尽管全国出现大范围降温雨雪天气,但库存降幅有所扩大,表需环比提升,数据表现好于预期。地产融资政策出现松动,相关地产债券及股票大幅上涨,对市场情绪形成提振。不过当前需求整体表现依然较弱,短期价格反弹幅度较大,仍存在反复可能。预计短期螺纹盘面反复震荡运行。




【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格大幅上涨,收盘于570.5元/吨,较前一日收盘价上涨34元/吨,涨幅为6.3%,减仓41191手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨24元/吨至629元/吨,金布巴粉价格环比上涨23元/吨至538元/吨。昨日黑色系迎来大幅反弹,在房地产融资政策端出现松动的影响下,螺纹钢和热卷价格大幅上涨,在此影响下本身供需双弱的铁矿石价格也有所跟涨。但目前钢厂利润大幅压缩下,钢厂采购比较谨慎。且港口库存延续累库走势,高于去年同期水平近2200万吨,预计铁矿石价格延续震荡走势。


【双焦】焦炭现货加速接受第三轮提降200,但盘面贴水幅度已提前反应大幅降价预期。目前钢厂的铁水因亏损有进一步减产动作,焦炭供应低位稍有增产,焦炭累库压力增大。下游钢厂利润收缩太快,加速传导煤焦。炼焦成本也快速松动,因此焦炭现货加速赶跌,但期价在提前大跌的背景下主要跟随终端需求预期而波动,预计短期仍会跟随钢材偏强震荡。


【铜】  隔夜沪铜震荡偏强。美国10月cpi同比大涨6.2%,创31年以来最高,短端通胀走高并不意味着长端通胀预期走高,因此难以从通胀端去推动铜价走高;美国会通过万亿美元基建法案,刺激工业品价格上行,但持续性有待观察。国内方面,10月新增人民币贷款及社融增量相比9月均有大幅减少,m1-m2继续下行,流动性收紧预期未有太大改变,市场也在呼吁或等待政策松动。基本面来看,lme库存持续去化,并接近10万关口,现货维系高升水,也成为做空最大的不确定性;另外国内外库存持续去化,说明需求韧性仍存,虽然四季度市场预期供求两弱,但也担心对基本面误判。笔者认为,当前宏观和基本面并未形成有效合力,较难出现快下行的走势,不过近期随着能源价格的稳定,市场或存在情绪修复性预期,主力未必在铜,但铜或在从中受益表现偏强,只是幅度或许有限。


【棉花】usda11月报告略偏多。11月11日储备棉投放成交率50.63%,平均成交价格19405元/吨,折3128价格20877/吨。9月份我国棉花进口7万吨,环比下降22.2%,2021年累计进口184万吨,同比增加32%。农村部11月:产量573万吨,进口250万吨,消费820万吨,期末库存760万吨。偏多。郑棉一直维持横盘整理,消化前期涨幅。新棉价格高于期货将近1500,关注价差回归情况。


【油脂】油脂价格,国内基本面偏紧,基本面出现持续累库情况。棕榈油及菜油供应紧张,将对增库有所缓解。美豆库销比维持8%附近,供应偏紧,豆类底部有支撑。棕榈油方面劳动力恢复速度慢,步入减产季,缺主要进口国补库空间大。目前国内进口利润倒挂,频繁出现洗船情况,国内棕榈油库存紧张。全球能源紧缺预期,对生柴原料支撑。从基本面方面来看有上行空间。关税方便印度取消毛棕榈油关税同样利多马来出口,棕榈油竞价调整或结束,短期来看利空出尽。市场不确定性消除后多头再度大举增仓,减产季及需求恢复,以及美豆的利多为多头增加信心。

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