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【国富期货早间看点】 sppoma前10日产量降3.8% conab上调巴西21/22大豆产量 20211112-博天堂备用网址

2021年11月12日 09:31

2021年11月12日 09:31

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1. 2021年11月11日南美大豆种植区天气追踪:未来15天预期内,巴西大豆种植区降水或于11月12日-11月26日高于正常水平。阿根廷大豆种植区降水或于11月12日-11月13日低于正常水平,于11月14日-11月19日高于正常水平,于11月20日-11月26日低于正常水平。
2. 据外电消息,本周巴西中部地区每日都会出现零星阵雨。预计本周奥格兰德地区将成为唯一一个将出现干燥天气、不利于作物生长条件的地区。这种干旱的天气对剩余小麦作物的收割有利,但预计本周末零星阵雨带将向南部地区移动。
3. 据外媒报道,上周巴西天气普遍有利于大豆播种,特别是巴西中部和东北部。本周天气预报显示,巴西中部将继续有好雨,而巴西南部则主要是干燥天气。未来6-10天气预报显示,巴西中部有豪雨,部分降雨将重回巴西南部。
4. 据外电消息,本周阿根廷大部分地区零星阵雨,西部地区大多干燥,当地土壤仍过于干燥。但预计本周末料带来大面积零星阵雨。这对该国玉米和大豆作物的播种和早期生长有利。之后,天气将再度转干燥。

国际供需

1. sppoma11月1-10日马来西亚棕榈油单产减少2.61%,出油率减少0.26%,产量减少3.80%
2. sgs预计马来西亚11月1-10日棕榈油出口量为563093吨,较10月同期出口的496696吨增加13.37%
3. 印尼棕榈油协会(gapki):印尼9月棕榈油出口量为289万吨,低于8月的427万吨;9月棕榈油产量为457万吨,低于8月的461万吨;9月棕榈油库存为365万吨,高于8月的343万吨。
4. 马来西亚种植行业和原产业部(mpic):马来西亚没有足够的人力在油棕种植园进行收割工作。mpic副部长、产业创新与人力资本司负责人syahnaz ahtar mat ail表示,该部门吸引本国工人从事收割工作的努力受到了阻碍,因为当地人认为工作范围不够吸引人。这种负面看法对该行业产生不利影响,导致市场人士不得不寻找更多的外国劳动力。他补充说,"在要求政府给予特别批准后,我们设法获得了32,000名(外国工人),但我认为这对行业参与者来说仍然不够。”syahnaz akhtar表示,沙巴州和沙捞越州这两个州存在不同的劳工条例。
5. uob:印尼宣布可能禁止cpo出口,马来西亚上游企业可能会从中受益。尽管如此,我们并不认为马来西亚的cpo需求会大幅上升,因为我们认为买家更多可能会从印尼购买rbd棕榈油。
6. 彭博:嘉吉公司(cargill inc.)在一份声明中表示,公司将投资1.45亿令吉(3,500万美元)扩大在马来西亚巴生港(port klang)的生产设施,以满足客户对特别品种脂肪日益增长的需求。公司将在该设施安装干棕榈分离设备,使其生产专用脂肪用于巧克力、涂层、填充化合物、涂抹类和烘焙脂肪。该项目于2023年底竣工,使公司能够向亚太地区的客户供应特种成品脂肪,并向其在欧洲、中东、俄罗斯和美洲的工厂供应半成品。公司还将升级其马来西亚食用油研发中心。
7. 据外电消息,马来西亚投资银行kenanga周四表示,最新的库存数据打压毛棕榈油价格,尽管市场料聚焦11月产量疲软。kenanga对棕榈油行业持中性看法,预测本月马来西亚棕榈油产量将环比下降3.8%至166万吨,并指出产量可能已经触顶。
8. 国家粮油信息中心历史数据显示,11月份马来西亚棕榈油将进入减产周期,加之种植园劳动力短缺,继续制约棕榈油生产。市场预期11月份马来西亚棕榈油产量下降,出口小幅增加,库存将回落,棕榈油供应偏紧格局将延续,继续支撑棕榈油价格。当前油脂市场看涨心态减弱,预计棕榈油价格继续冲高幅度有限,整体保持高位宽幅震荡态势
9. rkx信息播报:2021年11月11日,原油在美国抛储和出口禁令的担忧下回落,近期持续高位震荡。受原油走弱的影响,马棕油同样有较大跌幅。印度:11月cpo报价1410,12月cpo报价1400,暂无成交消息。巴基斯坦:11月/12月24度报价1340,传11月少量此价格成交。
10. usda出口销售报告前瞻:分析师平均预计截至11月4日当周,美国大豆出口销售量料为95-182万吨。美国2021/22年度大豆出口销售量预计料为95-180万吨,美国2022/23年度大豆出口销售量料为0-2万吨。由于美国退伍军人节美国农业部的出口销售报告将于北京时间2021年11月12日(周五)晚上21:30发布。
11. conab发布11月供需数据报告:预计2021/22年度巴西大豆产量达到1.420099亿吨,同比增加468.94万吨,增加3.4%,环比增加125.77万吨,增加0.9%;预计2021/22年度巴西大豆播种面积达到4027.36万公顷,同比增加134.81万公顷,增加3.5%,环比增加35.84万公顷,增加0.9%;预计2021/22年度巴西大豆单产为3.53吨/公顷,同比减少1.654千克/公顷,增加0.0%;环比减少0.155千克/公顷,增加0.0%。
12. 巴西植物油行业协会(abiove):预估巴西2022年大豆产量料达到创纪录高的1.441亿吨2021年为1.38亿吨。abiove称,根据天气情况,巴西2022年大豆产量有可能会“更高”。巴西2022年大豆加工量料为4800万吨,2021年为4650万吨。巴西2022年大豆出口量料达到9210万吨纪录高位,2021年为8600万吨。巴西2022年豆粕产量料创下3670万吨纪录高位,豆油产量亦预估创下970万吨纪录。
13. 马托格罗索州:截至上周末,马托格罗索州农户的大豆播种工作已经完成95.7%。当周播种工作向前推进12.6%,且较往年均值快了12%。只有该州东北部的大豆播种率低于90%。这种快速的种植速度不仅对大豆有好处,对二茬玉米也有好处。巴拉那州:在巴拉那州东部的卡斯特罗市,农民们已经种植了至少60%的大豆,他们期待着良好的收成。剩余大豆将在该州农民在大约10天内完成小麦收割后种植。小麦收成很好,但由于收获时雨水过多,作物品质受到损害。南里奥格兰德州:在巴西南里奥格兰德州,在小麦收割工作结束后,农户们正积极播种大豆。由于天气预报称未来两周的降雨量将低于正常水平,农民们对此表示担忧。他们报告说在采购除草剂和认证种子时出现了问题。南里奥格兰德州的农业机构emater预测小麦收割率为48%,成熟率为40%,灌浆率为12%。托坎延斯州:在托坎延斯州北部的darcinopolis市,农户播种大豆的时间较近些年提前,他们的大豆种植工作已经完成了计划的一半。如果天气情况配合,大豆单产预计将在每公顷55袋左右(49蒲式耳/英亩)。巴西东北部:该地区农户积极播种大豆,但天气预报称,本周会有大量降雨,这可能会减缓大豆的播种进度。
14. 专家表示,巴西2021/22年度大豆播种工作推进如此之迅速,以至于巴西大豆价格下跌,使其相对于美豆更具竞争力。咨询机构safras & mercado发布的数据显示,1月和2月帕拉那瓜口大豆升水分别为每蒲式耳1 30美元和0.50美元。去年收割工作曾受缺乏降雨影响而推迟,导致2月大豆港口升水达到每蒲式耳1.25美元。safras的分析师luiz fernando roque表示:“2022年初升水符合市场预期,因为1月大豆将会收割,并将会有结转库存。”港口升水反映了巴西大豆和美豆期货之间的价差。升水会受到物流成本、汇率及其他因素影响。他补充称,巴西2月大豆港口升水比美豆更有竞争力。咨询机构his markit的分析师vitor belasco表示,巴西大豆供应预计将较以往更早到来,因为播种比去年要快,而且种植面积增加。咨询公司celeres的主管anderson galvao表示, 许多农户明年1月上半月将展开收割,这将意味着港口升水料同比下降
15. safras & mercado分析师称:“目前美湾2月大豆升水处于每蒲式耳60-67美分,因此我们的大豆更合适,因为能够提前上市。”galvao称,但巴西大豆提前收获可能会引|发物流问题和运输瓶颈。他表示:1月是多雨月份,港口在天气恶劣的时候会停工。这可能会引发出货延误。
16. 据外电消息,巴西大豆至中国的报价相较美豆低$30/吨($0.85/蒲),阿根廷报价低于巴西大豆(未根据蛋白含量调整),但调整后的巴西报价要比阿根廷低$14/吨(至中国),凸显美豆收割后期,美豆至中国的出口销售进度滞后的问题。中国的美豆需求是美豆出口销售量的支柱,但加拿大进口美豆可能是未被发现的惊喜,直到年末。
17. 布宜诺斯艾利斯谷物交易所:2020/21阿根廷大豆产量下调至4310万吨,低于2019/20年的4900万吨。2021/22年度大豆产量将达到4400万吨。
18. 加拿大谷物理事会发布的初步样本数据显示,2021年加拿大油菜籽生长期间天气炎热干燥,导致2021/22年度油菜籽含油率降至20年来次低水平41.9%,蛋白含量却高于上年,西加拿大油菜籽平均蛋白含量23.7%,创下过去20年来的最高水平。
19. 波罗的海干散货运价指数周四下滑,结束三连涨,受巴拿马型船和超灵便型船运价疲软打压。波罗的海整体干散货运价指数下滑17点或0.6%,至2844点。海岬型船运价指数上涨2点,至3872点。海岬型船日均获利增加10美元,至32109美元。巴拿马型船运价指数下滑53点,或1.7%,至3026点,创五个月最低水准。巴拿马型船日均获利下降471美元,至27237美元。超灵便型船运价指数下跌8点,至六个月低点2251点。

国内供需

1. rkx信息播报:2021年11月11日中国市场:是雨季到来,受到洪水影响,产量有所下滑,对盘面有一定支撑。各销区采购进度缓慢,库存持续下降。cnf中国市场进口利润大幅修复,但距离成交仍有较大距离。国内现货,整体成交相对积极,由于进口倒挂持续高企,下游陆续开始采购稍远月船货。华南:10月船期01 420-450,大量成交;11月船期01 370,少量成交。华东:11月船期01 530,少量成交;12月全月01 650,少量成交;12月船期01 270,少量成交。华北:现货01 780-790,少量成交;11月底01 780,少量成交。
2. 11月11日,豆油成交量11500吨,棕榈油成交量1800吨,总成交比上一交易日减少5100吨,降幅27.72%。(mysteel)
3. 11月11日,全国主要油厂豆粕成交54.14万吨,较上一交易日减增加36.01万吨,其中现货成交15.48万吨,远月基差成交38.66万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日下降至67.18%。(mysteel)
4. 农业农村部监测11月11日“农产品批发价格200指数”为131.33,比昨天上升0.01个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为134.87,比昨天上升0.03个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.00元/公斤,比昨天下降0.2%;牛肉77.10元/公斤,与昨天持平;羊肉70.59元/公斤,比昨天上升0.4%;鸡蛋10.90元/公斤,比昨天上升0.8%。(中国农业信息网)
5. 农业农村部最新农情调度显示截至11月11日,我国粮食主产区秋粮收获接近尾声,近期寒潮天气对秋收基本没有影响。从产量看,尽管河南、山西、陕西因严重旱涝灾害秋粮减产,但其他粮食主产区多数增产。算总账,今年全国秋粮增产已成定局。
6. 农业农村部2021年11月1日-11月5日,16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤21.80元,环比基本持平,同比下跌40.6%,较上周扩大0.9个百分点。
7. 农业农村部:近期猪价虽有所反弹,但市场供应相对宽松的基本面没有改变,今后一个时期稳定生猪生产的关键在于适度去产能。

宏观要闻

国际要闻

1. 欧佩克月报数据显示,预测2022年世界石油需求为1.006亿桶/日,比2019年多50万桶/日,将2021年第四季度世界石油需求预测下调33万桶/日,至9949万桶/日,原因是受到能源价格“上涨”的影响。
2. axios网站:因通胀担忧,美国民主党参议员曼钦可能会把拜登的经济议程搁置到明年。
3. 摩根大通:单凭美国加息预期推动,美元兑日元不太可能进一步上涨。
4. 高盛2022年最热门的交易做法之一是做空澳元兑加元。这在一定程度上是因为看好石油和澳大利亚的金属价格。
5. 花旗:美国可能释放高达6000万桶的石油储备
6. 俄罗斯副外长里亚布科夫:俄罗斯正在履行所有天然气供应的承诺。
7. 白俄罗斯总统卢卡申科警告称,可能会关闭通往欧盟的天然气运输通道。
8. 巴西南马托格罗索州原住民新冠确诊病例一周新增150例
9. 巴西政府:巴西今天收到210万剂辉瑞新冠疫苗。
10. 欧盟委员会预测,欧元区总预算赤字将在2021年占gdp的7.1%,2022年占3.9%,2023年占2.4%。
11. 塔斯社:俄罗斯可能将废钢出口关税上调至100欧元/吨。
12. 俄罗斯议会将讨论加密资产合法化问题。 
 

国内要闻

1. 1111日,美元/人民币报6.4145,上调(人民币贬值)197点。
2. 1111日,中国央行开展1000亿元逆回购操作,因有500亿元逆回购到期,当日实现净投放500亿元。
3. 大商所:近期大宗商品价格波动加大,为防范交割风险,确保交割货物安全,我所决定,从即日起开展交割货物安全管理专项检查工作。
4. 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报 :全会决定,中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。
5. 农业农村部召开部门协调会和养殖企业座谈会,推动落实稳定生猪生产工作措施。
6. 商务部:将会同有关部门适时出台《关于高质量实施rcep的指导意见》
7. 商务部新闻:今年1-10月,中美贸易额增速较快,双方经贸合作符合两国和两国人民的根本利益,也有利于世界经济复苏。
8. 中国人民银行:重点支持基于实体经济创新发展和制造业转型升级、提升产业链供应链完整性和现代化水平而开展的新型离岸国际贸易。
9. 中国期货业协会组织召开期货和衍生品法座谈会,参会嘉宾围绕草案文本,就进一步通过立法推动期货行业高质量发展进行讨论。
10. 国家发改委:11月10日,煤炭调度日产量达到1205万吨,创历史新高,较上一个峰值增加12万吨,为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。
11. 中国大唐全力提升电煤库存保供保民生,截至11月8日,已有45家热源厂、14家热力公司开栓供热,无缺煤限供热、停供热现象。
12. 螺纹社库连续五周减少,厂库连续四周增加,产量连续两周减少,表需由减转增,机构认为钢材大概率仍将以震荡偏弱为主。
13. 截至目前,中国低硫船用燃料油出口配额规模达到1139万吨,同比增加13.9%。
14. 中国石化向华北地区日增供天然气超200万立方米
15. 上交所对中芯国际集成电路制造有限公司有关事项发布监管工作函。
16. 大连:本轮疫情病毒为德尔塔变异株。
17. 2021年天猫“双11”总成交额为5403亿元。


重点资讯解析


美豆保持上涨,但仍是油粕产品和谷物的追随者。在过去几周巴西豆报价大幅下滑以将其出口计划延长至12月之后,美国终于通过下调cnf报价来促进其出口规模,尽管如此,可能为时已晚。需要继续关注巴西天气是否有任何压力迹象,南里奥格兰德州的干燥可能只是小问题,下周预测会下雨。fsa11月认证的种植面积与9月相比几乎没有增加,而弃种面积较去年更低,预计12 月的种植面积将保持相似,需要等到1月的定产才能看到是否有任何调整。中美两国领导人可能会在下周举行线上会议,试图寻求合作。中国21/22作物年度累计压榨量已同比下降约85万吨,受制于大豆到港不足及限电停机政策。在经历了10月活跃的豆粕成交后,终端开始放缓采购,因为预计压榨回升并使基差走弱。

sppoma公布11月前10日马棕产量减少3.80%,而昨日mpob公布的10月马棕产量增加1.3%,随着马棕进入季节性减产期,降雨增多且马来仍无足够的劳工采摘,11月产量疲态显现,产量下滑或将是大概率事件。11月上旬马棕出口良好,sgs、its以及amspec三大船运调查机构的数据显示马来11月前10日棕榈油出口量环比增加8%-13%,减产预期叠加出口增加有望支撑棕榈油价格保持坚挺。国内方面,当前豆棕现货价差有所收窄,不过进口利润有望打开,在低位库存的背景下,临近年底需求仍有支撑。

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