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国信期货日评汇总20211111-博天堂备用网址

2021年11月15日 09:05

2021年11月15日 09:05

豆类:成本支撑凸显 连粕震荡走高
周四连粕市场震荡收涨,市场延续夜盘小幅反弹的势头震荡走高,空头平仓明显,盘面减仓上行。美豆的走高以及周边市场的回暖给市场带来信心。国际方面,随着usda报告的公布,报告利多支撑仍在发酵,低位买盘仍在入场,不过南美当前播种良好,丰产预期明显所带来的压力依然存在,美豆出口时间窗口不断在缩小。如果外部市场不能给予提振,就美豆自身而言,上方空间有限。国内方面,豆粕现货继续稳中有涨,基差相对平稳,本周成交良好,市场采购有所增加。美豆的反弹给予连粕的成本驱动支撑期价反弹,m2101再度回升到3150一线,市场能否站稳仍需检验。如能站稳,则表明跌势减弱,市场筑底完成,否则弱势仍将持续。短线操作为宜。

油脂:棕榈油看涨情绪高涨 价格震荡走高
周四国内油脂期货震荡走高,市场已经将本周跌幅收复,棕榈油成为领涨油脂。11月以来的马棕油数据相对偏多,而国内棕榈油进口倒挂,库存偏低的现实支撑价格。现货方面,豆油、棕榈油、菜油大幅上调报价,上调幅度100-200元/吨左右。
马来西亚bmd毛棕榈油期货周四连续第二个交易日上涨,因降雨量增多导致市场担心产量下滑,同时数据显示11月上旬出口增加。kenanga对棕榈油行业持中性看法,预测本月马来西亚棕榈油产量将环比下降3.8%至166万吨,并指出产量可能已经触顶。国内方面,油脂现货相对坚挺,低库存高基差的局面仍未改变。相对而言,期货价格波动剧烈,市场在强现实和弱预期中不断切换。多空争夺也较为激烈。资金进出频繁。市场高位波动加剧,近期国际原油价格再度出现回落,国际油脂或受到冲击,内盘油脂反弹势头能否延续值得关注。短线操作。

贵金属:美国cpi同比超预期上行 金银再度向上突破
周四,黄金白银期货大幅上涨。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报383.40元/克,上涨1.57%;沪银主力合约ag2112暂报5138元/千克,上涨3.28%。
周三晚间,美国10月cpi同比升6.2%,创近30年来最高,环比升0.9%为四个月来最大。能源、住房等分项显著上扬,在通胀由商品类扩散到更广泛的服务类的情况下,市场认为通胀将持续性更强,金银双双上涨。利率端,近期市场预期明年6月taper结束时即首次加息的概率高达70%,加息预期打得过满,货币政策收紧利空可能已存在过度反映。通胀端,10年期通胀预期已再度向上突破升至2.70%创2006年来新高,实际利率反弹或持续受阻,黄金白银短期内在通胀忧虑下将维持震荡偏强走势。关注黄金上方1880美元(shfe黄金390元/克)处压力,白银上方25.2美元(shfe白银5340元/千克)处压力。
操作上建议:金银多单继续持有,金银比暂时观望。

苹果:大幅上涨 整体区间震荡
周四,苹果期货大幅上涨。主力合约ap2201高位震荡,较上一交易日涨逾2%,持仓略有减少至15万手。现货方面,山东地区目前好货价格仍然居高运行,陕西地区销售地面果为主。需要关注后期库存结构,短期内预计苹果维持高位震荡的概率较大。操作建议震荡思路对待。

花生:尾盘下挫 花生维持震荡
周四,花生期货维持震荡。主力合约pk2201尾盘下挫,较上一交易日跌0.2%左右,减仓0.3万手,持仓13万手。现货方面维持供需僵持的状态。目前全国通米的价格大约在9000-10400元/吨区间内,平均价格9300元/吨,较昨日小幅上涨。上午油脂板块普涨带动花生小幅上行,但自身仍然缺乏明显驱动因素,短期内花生或将维持弱势震荡。操作建议震荡思路对待。

pta:油价拖累 pta跟随回调
周四盘面日内走低。现货市场,11月底货源报盘参考期货2201贴水70元/吨自提、递盘参考期货贴水80元/吨自提,参考商谈4935—4955元/吨自提,买卖气氛一般。短期pta检修供应收缩,下游需求相对平稳,基本面边际改善,但隔夜油价高位回调,pta日内跟随震荡走低,关注油价走势。建议依据油价滚动操作。

聚烯烃:煤炭价格反弹 烯烃低开高走
周四塑料低开高走。现货市场部分上涨,终端工厂接货谨慎,实盘一单一谈,今日线性华北报价9000-9150元/吨,华东报价9000-9200元/吨,华南报价9150-9350元/吨。
周四pp低开高走。现货市场小幅整理,下游按需采购为主,低价位成交为主,今日拉丝华北报价8500-8700元/吨,华东报价8550-8700元/吨,华南报价8700-8900元/吨。
下游工厂低位刚需补库,现货低位成交好转,石化去库较为顺利,短期边际有所改善,盘面或偏暖震荡。中期供应有投产压力,而年底需求预期走弱,市场上行仍有牵制,关注上游煤炭价格走势。建议短线震荡思路。

白糖:郑糖弱势运行 短线交易为主
周四,郑糖早盘后维持低位震荡,成交变化不大,持仓明显减少。现货价格跟随盘面有所下调,幅度在10元/吨左右。基本面上来看,短期仍在库存持消化中。市场对于后期进口有缩小预期。国内短期下方空间受限。但上行需要持续增仓,资金影响较大。建议前期空单止盈,短线交易为主。

棉花:棉价窄幅运行 短线交易为主
周四,郑棉维持小幅震荡,持仓略有减少,成交维持低迷。现货指数价格继续上调,3128b指数较前一日上涨100元/吨。国内短期来看,基本面变动较小,资金关注度明显降低。郑棉上方有压力下方有支撑的局面持续,短期走势趋于震荡。操作上建议短线交易为主。

铁合金:气氛回暖 合金回升
锰硅:周四锰硅期货上涨。钢招价格陆续出台也以回落为主,标志性钢厂招标定标价9900元/吨。目前锰硅现货生产利润回落,在各地涨电费之后,各地利润不一,部分地区已无明显盈利,盘面价格甚至小幅亏损。生产仍然受到电力不足的影响,虽然部分地区有所复产但离供需平衡尚有差距。供需面上,上周(11.04)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国55.78%,较上周增3.22%;日均产量22580吨,增617吨。五大钢种硅锰(周需求):137220吨,环比上周减0.37%。锰硅目前盘面价格无泡沫,但供需仍然偏紧,建议观望为主。
硅铁:周四硅铁期货上涨。标志性钢厂定价11000元/吨,较上月大幅下跌5000元/吨。各地电价陆续上调,硅铁合金利润明显缩窄,盘面几无利润。供应上,上周(11.5)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国40.21%,较上周增2.95%,日均产量13423吨,较上周增978吨。五大钢种硅铁(周需求):23639.2吨,环比上周降0.69%。硅铁生产仍然受到政策和能源的制约,随着价格回归成本及硅铁供需仍然偏紧,观望为主。

螺纹钢:地产或放松 钢厂保价螺纹走强
周四螺纹钢期货大幅上涨。宏观和政策面来说,shibor重新回落,利率回落,但基础货币数据仍然保持增长。中国10月官方制造业pmi为49.2,比上月下降0.4个百分点,继续低于临界点,连续两个月位于收缩区间。 其中生产、新订单指数双双回落,但生产指数回落更快。从供需面来说,供需都差。mysteel公布上周四大品种(热卷、螺纹、线材、中厚板)钢材产量839.34万吨,周环比回落2.63万吨。同比下降15.01%。其中,螺纹钢产量288.40万吨,年同比下降19.74%。需求方面,上周mysteel的线螺成交平均为16.94万吨,同比下降33.20%。需求大幅低于预期,暴跌抑制了短期的投机性需求,但若盘面企稳,终端或有所补库。我们认为,随着钢厂保价和地产的放松,市场预期将有所扭转。建议轻仓做多为主。

甲醇:现货企稳,甲醇震荡上行
周四甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅2%,减仓16万手,持仓107万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2810-2840元/吨(40/-20)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区商谈2500-2520元/吨,南线地区商谈2520-2550元/吨。受库存及物流影响内地地区仍有压力,生产企业积极出货。目前沿海可流通库存不高,由于滞港未有明显改善,预计11月中旬沿海地区进口船货到港量在51万吨,进口船货卸货速度缓慢,港口压力不大。操作建议:震荡思路操作。

原油:美国原油库存持续增长 国际油价大幅下挫
周四原油期货价格小幅震荡回调。美国消费支出指数创30年来最高,美元汇率跳涨至一年多以来最高点,加之美国原油库存连续三周增长,国际油价大跌。美国战略原油储备持续减少,美国商业原油库存和馏分油库存增长,汽油库存下降;但是美国原油库存总量减少了214.3万桶。美国能源信息署数据显示,截止11月5日当周,美国原油库存量4.35104亿桶,比前一周增长100万桶;美国汽油库存总量2.12703亿桶,比前一周下降156万桶;馏分油库存量为1.24509亿桶,比前一周下降261万桶。截止11月5日当周,美国原油日均产量1150万桶,与前周日均产量持平,比去年同期日均产量增加100.0万桶;截止11月5日的四周,美国原油日均产量1140万桶,比去年同期高8.6%。技术面,油价震荡转弱。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:轮胎企业开工向好?胶价或震荡回升
周四沪胶小幅震荡反弹。上海市场人民币价格小涨50-200元/吨,买盘一般,实际成交商谈为主。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13150-13250元/吨,越南3l/混合胶价格为12900-13000元/吨附近,实单具体商谈。当前厂家产能正常释放,整体开工较前期有所提升。据了解,由于前期提前透支本月销量,当前厂家整体出货一般。另外,迫于成本压力,厂家轮胎价格上涨持续推进中。由于终端市场需求有限,市场商家库存短期难以消耗,当前主要以消耗库存为主,进货意向不大。技术面,ru2201关注13600附近支撑情况,继续下跌空间或有限。操作建议:震荡偏多思路操作。

焦炭焦煤:市场信心回升 黑色板块普涨
周四,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行。基本面来看,近期焦炭整体维持供需双弱。供应端受到环保影响焦企开工率周环比下滑,需求端钢厂铁水端降幅加大,焦企方面库存累积,现货市场心态走弱。从市场情绪来看,近期对黑色终端信心再次提振,今日黑色板块普涨,焦炭期货贴水下低位反弹,建议短线操作。
周四,焦煤2201高位开盘,震荡偏强运行。供应端,国内煤矿保供增产,核定产能增加,产量环比回升,矿方库存累积。进口方面,蒙古疫情有所缓和,近期通关效率再次回升。下游需求走弱,现货价格回调。期货盘面受到市场提振以及贴水支撑,低位反弹,建议短线操作。

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