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【英大期货】盘前点评—20211115-博天堂备用网址

2021年11月15日 09:18

2021年11月15日 09:18

塑料:塑料低位连续震荡站上20日均线 短期强势观望中期关注反弹后沽空机会     

现货价格方面,pe市场价格小幅上涨,成交刚需。石化出厂价部分上调。其中齐鲁石化7042报9100元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报9050元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报9500元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9500元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货震荡反弹,加之部分石化调涨出厂价,市场玩家心态有所提振,持货商跟涨报盘,终端工厂接货坚持刚需,实盘价格侧重商谈。昨日主要生产商库存水平在67万吨,较前一工作日下降0.5万吨,降幅在0.74%,去年同期库存大致在64.5万吨。国内lldpe主流价格在9100-9500元/吨。

技术面上,周五连塑2201合约高开高走,收小阳线。塑料夜盘开于8965,开盘后震荡走低后大幅拉升,创月内高点9138,白盘开盘后日内高位窄幅震荡,午后继续维持高位震荡,最终收盘,9016,较上一交易日涨60,涨幅0.67%。成交量较上一交易日增21.8万手至80.2万手,持仓量增2.6万手至27.9万手。操作建议:昨日塑料继续震荡反弹,8550-9150区间震荡运行,短期低位反弹较强,站稳20日均线,短期有望继续反弹,近期观望为主,上冲乏力轻仓试空。     

 

pta原油持续走低,pta下破5000支撑    

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201低开18点后振荡回升,日盘维持窄幅横盘,收4998,最高5032,最低4970,减仓6214手,量减42.1万手,当晚夜盘低开32点后小幅回升,收4990,减仓902手。

现货价格方面,11月12日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。11月11日亚洲地区对二甲苯市场fob韩国px价格905.0美元/吨,较上日下滑16美元/吨,最新11月12日逸盛大化pta市场价5000元/吨,较上日持平。11月12日华东地区pta市场价(高端价)报4940元/吨,较上日持平。

消息面上,传闻白宫准备干预市场平抑能源价格。

装置动态,最新11月11日pta工厂开工率79.27%,较上日持平,聚酯工厂开工率81.45%,较上日提高1.23%,江浙织机开工率66.75%,较上日提高1.28%。

 虹港石化150万吨pta装置于9月14日开始检修,计划11月13日开始投料。川能化学年产100万吨pta装置停车,计划11月13日-14日左右开始重启,具体情况尚待关注。恒力大连年产220万吨5#pta装置计划2021年11月5日检修20天左右。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。 产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,传闻白宫准备干预市场平抑能源价格,美原油走低。技术上看pta2201合约上个交易日小幅低开后横盘,收于5000支撑之下,夜盘延续低开后小幅振荡,5000支撑已破位,下一支撑4750。


玉米:玉米震荡收阴,建议反弹放空    

盘面情况:c2201最高报2690元/吨,最低2651,收盘2663,较上一交易日跌0.82%;成交量49.4万手;持仓73.3万手,减仓25226手。

消息:1、美国农业部发布的11月份全球农业产量月报显示,2021/22年度欧盟玉米产量预计为6790万吨,比上月预测值高出160万吨或2%,因为播种面积和单产均高于早先预期。调高后的产量比上年增加5%,比五年均值高6%;2、美国农业部11月份世界谷物市场贸易报告称, 2020/21年度(2021年3月到2022年2月)阿根廷玉米出口预计为3850万吨。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2600-2620元/吨。

总结:美国农业部月度供需报告前,分析师预估美国玉米单产高于早先预期,产量预期有望被上调,且其他谷物和能源期货下跌,也对玉米构成压力,美玉米期价有所回落。国内方面,国内受寒潮来临影响,部分区域出现大面积雨雪天气,对交通运输以及新粮上量造成影响,企业上货量短期受限,收购价格持续上涨。另外,最近两周以来中储粮进口玉米及整理物拍卖成交率继续向好,市场采购氛围逐步转暖,对盘面有所支撑。不过,国内玉米市场阶段性供应压力仍存,对期价有所牵制。操作上,2201合约观望为主。    


棕榈油:棕榈震荡反弹,建议观望为主  

盘面走势:p2201收盘报9428元/吨,较上一交易日涨0.75%;成交量71.6万手,持仓量33.8万手,增仓11132手。

市场动态:1.  据船运机构its数据,马来西亚11月1-5日棕榈油出口量为262530吨,较10月1-5日出口的235250吨增加11.60%。

2. 马来西亚棕榈油局(mpob)数据显示,马来西亚10月底棕榈油库存较签约增加4.42%,至183万吨。10月毛棕榈油产量较前月增加1.3%,至173万吨,棕榈油出口锐减12.03%至142万吨。此前调查显示,10月棕榈油库存料增加3.4%至181万吨。产量下滑0.98%至169万吨。出口量料下降11.7%至141万吨。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油9920元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,11月1—5日马来西亚棕榈油单产减少17.37%,出油率减少0.21%,产量减少18.47%。据船运机构its数据,马来西亚11月1-5日棕榈油出口量为262530吨,较10月1-5日出口的235250吨增加11.60%。高频数据来看,进入11月份,马棕开始进入减产季,但出口仍保持良好,预计会限制库存的累积,支撑盘面的价格。基本面来看,截至11 月 3 日,沿海地区食用棕榈油库存 40 万吨(加上工棕 49 万吨),比上周同期增加 6 万吨,月环比增加 9 万吨,同比基本持平。其中天津 7 万吨,江苏张家港 12 万吨,广东 10 万吨。10 月份棕榈油到港减少,预计在 45 万吨左右,由于棕榈油价格高企,豆棕价差持续收窄,进入冬季,棕榈油消费需求减少,预计后期库存继续上升。不过,总体来看棕榈油库存持续处在低位,为棕榈油的价格提供有力的支撑。操作上,建议观望为主。    

 

菜粕:菜粕连涨五日,延续收涨   

盘面上看,周五菜粕主力2201合约延续震荡上行,尾盘报收于2689元/吨,较上一交易日收涨0.75%,持仓量减少0.4万手,成交65.3万手。

消息面上,美国农业部参赞报告显示,2021/22年度保加利亚油菜籽产量预计为37.6万吨,比上年增加35%。截至10月份,2022/23年度油菜籽播种面积比上年同期增加10%,达到10.4万公顷。虽然播种较晚,但是油菜籽价格涨至历史最高,鼓励农户提高种植规模。农业参赞维持保加利亚的葵花籽产量预测数据不变,仍为200万吨。

综合来看,周五夜盘美豆震荡上行,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,菜粕库存有所增加,但整体供应依旧偏紧张,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企,支撑其价格,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后震荡上行,全天行情走势延续之前的上涨态势,但上涨力度明显减弱,最终小幅收涨,目前注意关注上涨行情的持续性,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。

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