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瑞奇期货商品早报—20211115-博天堂备用网址

2021年11月15日 09:26

2021年11月15日 09:26

【要闻速览】

河北省11月15日起钢企限产30%,为期4个月。《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案》明确,对河北省境内钢铁冶炼企业(含央企、天津市企业),于2021年11月15日至2022年3月15日在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德,张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。


截至10月底,中国黄金etf总持有量共计74吨(约合40亿美元,270亿元人民币),中国本地黄金etf连续第5个月保持流入,将总持有量推至历史新高。


大秦铁路运量高位运行,港口存煤持续回升。大秦铁路11月13日运输煤炭130.7万吨,为其11月以来第8次日运量突破130万吨大关,月内累计运送煤炭1600余万吨,对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤恢复到1900万吨以上。


内蒙古深入实施农作物良种研发技术攻关,提升优质新品种自给率,农作物良种覆盖率现达98%以上,为保障国家种业安全做出贡献。目前内蒙古已建成7个国家级玉米、大豆、马铃薯、杂粮杂豆良种繁育基地,培育出一批种业龙头企业。


【大宗商品】

【原油】担心美联储加快加息计划抑制通胀,美元汇率增强,美国可能释放战略石油储备,国际油价下跌。美国在线石油钻井平台继续增加。贝克休斯公布的数据显示,截止11月12日的一周,美国在线钻探油井数量454座,比前周增加4座;比去年同期增加218座。美国有11名民主党参议员向拜登政府施压,考虑释放石油战略储备或其他以措施降低油价,如禁止出口。星期五白宫新闻发布会上,美国新闻秘书jen psaki说,美国继续研究“我们能应用的每一个工具以降低汽油价格,并采取了一系列行动,包括与欧佩克等海外实体接触。短期油价继续维持震荡。


【螺纹】由于钢厂亏损面积进一步扩大,主动减产的钢厂数量逐步增多,导致铁水产量进一步下降,而炉料价格在实际需求没有出现显著好转的情况下仍有下行空间,成本也存在下移压力,焦炭本周或有继续提降的空间,螺纹成本支撑坍塌的逻辑仍在演绎。另外,地产端的政策近期出现了一定的微调,但新开工强度的提升需要地产资金的缓解以及居民端购房意愿再度回归正常,目前政策不确定性较大,若明确纠偏,盘面将有估值修复的上行驱动。但对短期供需和近月合约而言,在供需差未有明显收窄,成本存在下移空间的情况下,期现货价格仍存在明显压力。


【铁矿】夜盘走势偏强。铁矿近期价格大幅回落,核心是市场预期终端地产用钢需求会持续大幅回落,同时港口库存持续增加,北方钢厂环保限产继续加严,铁水产量大幅下滑,铁矿供应持续走向宽松。供应端,四季度四大矿山发货量环比会有小幅回落,但全年发货量基本持平,国内需求的大幅回落对价格形成较大压制。在下游需求快速回落的背景下,港口现货成交持续走弱,同时港口库存和钢厂库存大幅增加,现货价格有望持续承压。后市来看,在基本面未见反转的背景下,价格有望呈现偏弱走势。


【双焦】夜盘持续回落。焦炭方面,当前焦企利润收缩,场内库存压力增加,主流钢厂对焦炭采购价格第四轮提降基本落地,累降800元/吨。焦煤方面,近期受国家增产保供政策影响,煤矿产量有所增加,且下游市场需求不及预期,影响部分煤种报价有下调预期。当前双焦现货价格有望加速下跌,盘面基差有望通过现货大幅回落来收敛。盘面来看,短期价格可能会有所反弹,但基本面并不支持行情反转,长期来看双焦价格重心有望逐步下移。


【铜】周末夜盘铜价延续上涨,受美元走弱支撑。因美国消费者信心指数下降,美元走弱。目前铜市一方面担忧未来需求疲软,另一方面低库存和现货紧张。lme库存继续下降至近10万吨附近,上期所库存轻微增加至3.8万吨。有调研显示下游受限电影响较为明显,但近期国内动力煤库存回复正常,供电可能逐步回复正常,限电对需求影响可能逐步减小。铜价短期可能企稳走强,总体振幅可能加大。建议关注智利矿山生产、铜下游开工情况、库存及现货状况。


【棉花】受出口销售报告拖累,外盘周五小幅收跌。当前美国和印度新棉上市进度明显偏慢,产量也存在下调预期,全球棉花供需紧平衡态势并未改变。国内收购进入后期,籽棉收购价已经跌至10元/公斤上下。期现倒挂下新仓单注册缓慢,短期在籽棉成本支撑及期现回归逻辑下,郑棉预计难有大跌。不过当前下游对高价棉接受程度不高,采购意愿较低,高价传导仍然不畅。近期政策面压力也较大,郑棉缺乏上拉动力,短期预计维持区间震荡。


【油脂】上周五夜盘油脂低开后反弹,y2201收盘于9562,涨幅0.72%,棕榈油p2201收盘于9520,涨幅1.08%,菜油oi2201收盘于12535,涨幅0.10%。马印两国出口税差拉大后,马来西亚11月前10日棕榈油出口好转,11月到次年3月是减产周期,不易大幅累库。国内油脂上周继续去库存,现货高基差,进口或者压榨亏损,10月马棕的产量和库存虽有提高,但是还处于历史低位,油脂盘面走势仍以高位震荡为主。


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