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【英大期货】投资参考—20211115-博天堂备用网址

2021年11月15日 09:28

2021年11月15日 09:28

热点聚焦

111159时,经国务院批准设立的我国第一家公司制证券交易所——北京证券交易所将举行开市仪式。届时71家精选层企业和10只新股将成为北交所首批上市公司。其中,新股上市首日不设涨跌幅限制,71只精选层平移股票将继续实施30%涨跌幅限制。

2、财政部、税务总局明确北京证券交易所税收政策适用有关问题:新三板精选层公司转为北交所上市公司,以及创新层挂牌公司通过公开发行股票进入北交所上市后,投资北交所上市公司涉及的个人所得税、印花税相关政策,暂按照现行新三板适用的税收规定执行。

3、新华社发文称,备受关注的北京证券交易所将于1115日开市交易。从宣布设立到开市运行,短短两月余,改革步伐蹄疾步稳。北交所设立是中国资本市场改革发展又一重大战略部署,对进一步健全多层次资本市场体系,更好支持实体经济和中小企业高质量发展意义重大。随着北交所开市运行,继续秉持改革创新精神,一系列契合中小企业特点制度规则将在磨合中持续完善,无论是创新型中小企业、中介机构还是各类投资者,都将迎来新的机遇。

4、网络数据安全管理操作规范开始征求意见。根据意见稿,数据处理者开展四类活动应当按照国家有关规定,申报网络安全审查,具体为:处理一百万人以上个人信息的数据处理者赴国外上市的;数据处理者赴香港上市,影响或者可能影响国家安全的等。

5、经参头版:北交所开市,资本市场高质量发展迈入新时期。业内人士表示,北交所的设立有三方面作用,一是有利于强化市场基础功能,支持企业依托资本市场实现创新发展;二是有利于打造长周期全链条服务体系,更好地满足企业差异化需求;三是有利于形成资源聚集效应,优化创新型中小企业发展生态。该人士进一步表示,随着科技革命和产业变革加速演进,我国涌现出一大批具有创新潜质和能力的创新型中小企业。

 

环球市场

1、随着美国机构投资者三季度持仓情况披露,其中概股投资浮出水面。抢购中国互联网成为不少机构持仓明线:虎系基金coatue管理持有叮咚买菜股份激增3504%;索罗斯基金管理增持拼多多;高盛、桥水等众多巨头集体增持阿里巴巴。

 

宏观

1、生态环境部副部长赵英民表示,中方领导人已正式宣布中国停止海外煤电建设,而且要帮助发展中国家发展可再生能源,其中涉及到大量绿色金融。为落实2030年前碳达峰,2060年前碳中和的“双碳”目标,我国已发布“1 n”政策体系的两个最主要文件,下一步将陆续发布其他文件,其中很重要一部分内容就是跟实现“双碳”目标相匹配的相关绿色金融政策。

2、国资委要求,加强自主创新和关键核心技术攻关,加快打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”;深入推进国有资本布局优化和结构调整,助力加快构建新发展格局;抓紧抓实国企改革三年行动,确保年底前完成70%以上改革任务;以更加有力有效措施提升能源安全稳定保障能力,坚决打好今冬明春能源保供攻坚战。

32021年收官在即,多地近期密集开工一批重大项目。专家表示,各地加快推动重大项目建设,加大补短板力度,有助于尽快形成实物工作量,进一步发挥投资对经济增长的关键作用。随着专项债发行提速增效,四季度基建投资增速有望企稳回升。

4wind数据显示,本周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期1000亿元。此外,周二还有8000亿元mlf到期。

5、四川省10月外贸进出口值为850.5亿元,同比增长11%,仅低于9月,为历史次高,其中出口560.8亿元,增长21%,创历史新高;进口289.7亿元,下降4.4%

6、国家卫健委:111331个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例89例,其中本土病例70例(辽宁60例,均在大连市;河北3例,均在辛集市;黑龙江2例,均在黑河市;江西2例,均在上饶市;云南2例,均在德宏傣族景颇族自治州;四川1例,在成都市);新增无症状感染者25例,其中本土8例;累计报告接种新冠病毒疫苗238213.3万剂次。

7、辽宁省1113日新增60例本土新冠肺炎确诊病例,均为大连市报告。其中,28人为大学城学生,还有1名社区工作者、某小学食堂员工。对于“大连快封城了”小道消息,大连市官方辟谣称,此消息纯属谣言,目前大连疫情总体可控。

8、据上海证券报,临近年底,各地密集出台新的促消费举措,如扩大汽车消费、提升商圈消费、发放消费券等,增强消费对经济增长的压舱石作用。

 

国内股市

1、上周etf资金布局热情不减,aetf合计净流入资金超83亿元,其中首批a50etf最吸金。行业主题方面,消费类etf获青睐,医药类etf持续获资金净流入,军工、证券类etf则遭减持。

2、上周北向资金重点买入22股,近期连续青睐食品饮料、采掘行业。将时间拉长,17股获北向资金连续七周加仓。其中,宏川智慧加仓幅度最大,震安科技、圣农发展、朗新科技、伊利股份等连续加仓幅度居前。

3、沪深两市本周将有43只股票面临解禁,按最新收盘价计算,合计解禁市值为1589.54亿元,环比增长297.27%。其中,中国人保解禁市值1278.06亿元居首,宇信科技、涪陵榨菜解禁金额均超30亿元,会通股份、中国人保、宸展光电流通盘将增加超100%

4、上周新股市场行情显著回暖,8只新股上市首日平均涨幅111.14%。本周两市共有7只新股发行申购,业绩普遍呈增长态势,其中,炬芯科技预计今年扣非后净利润同比增长60-75倍。具体来看,海力风电周一开启申购;云路股份周二申购;永安期货、金钟股份、华塑股份周三申购;炬芯科技、三羊马周四申购。

5、截至20211112日,已有200多家公司公告表达北交所上市意向。同时,多地制定政策鼓励企业在北交所上市,同时积极挖掘北交所上市后备军资源,培育北交所“种子库”,鼓励、引导“种子企业”走“专精特新”发展道路。

610月中旬,一共有8家公募基金公司上报了北交所主题基金。这8只主题基金已全部获批。有基金公司人士表示,这8只主题基金最快可能本周正式开卖,不过目前还未最终确定,单只募集限额或为5亿元。

7、即将登陆北交所的81家公司2020年加权净资产收益率中位数近17%;市盈率中位数低于30倍,市净率中位数为3倍左右;超六成公司去年研发费用同比增长。首批挂牌公司主要集中在软件、医药制造、专用设备制造等强科技属性行业。

8、据券商中国,多家券商目前北交所合格投资者“开户率”已经超过50%,部分券商高达70%。同时,券商也在北交所投教、投顾、投资多方面广泛布局。投行方面,在北交所首批上市企业中,中信建投以12家的保荐数量居于第一。

9、据一财网,北交所定于1115日敲钟开市。开市首日的市场运行情况、10只新股的首秀表现,是市场短期内关注的焦点。长线资金的陆续进场、市场流动性是否充沛、相关政策的出台情况,则是市场长期关注的问题。

10、据每日经济新闻,通过对创业板和科创板首批新股上市后表现数据的粗略复盘,北交所新股上市定位表现存在超预期可能,平均涨幅翻倍概率较大,并且有可能挑战平均涨幅139%的定位。

11、截至1112日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。近两个月来,相关投资者教育工作也在积极展开。

12、华西证券认为,券商作为资本市场重要中介,在股权融资、股权类投资方向具有一定的稀缺性和经验优势。北交所相关细则有望开辟注册制新战场,ipo业务扩容3.0,标准化合规化的项目池对并购重组业务影响深远。券商板块整体市净率1.65倍,在历史低位。a股各风格板块轮动,但大金融迟迟没有启动。看好流动性适当宽裕、无风险利率下行环境下的券商板块。

13、李迅雷表示,明年货币政策仍有空间,流动性整体仍将维持较为充裕水平,这将利好股市与债市。a股整体仍将维持震荡向上,指数逐步新高,结构性机会层出不穷态势。以“双碳”为代表的绿色能源革命或将成为明年a股最重要的投资主线之一。

14、招商策略指出,越接近年底,投资者博弈加剧可能带来较大波动,市场选择阻力最小的方向或将带动前期滞涨且具备边际变化的板块上涨。展望跨年行情,可分别布局高景气稀缺性思路(新能源、军工等)、盈利下行环境下流动性品种思路(元宇宙、vrar、自动驾驶等主题)以及政策预期修复思路(房地产及地产后周期、生物医药等)。

15、中金公司表示,北交所肩负着服务创新性中小企业的重任,中金公司作为重要的市场参与方之一,也非常希望积极参与其中,充分发挥在投行、投资、研究、做市方面的优势,深入挖掘“专精特新”中小企业投资价值,帮助企业利用资本市场实现自身发展。

16、目前国内元宇宙主题基金共有7只,其中以3只游戏etf最为火热,分别是华夏中证动漫游戏etf、国泰中证动漫游戏etf、华泰柏瑞中证动漫游戏etf。随着元宇宙概念的升温,3只游戏etf近一周大涨超7%,近三个月涨幅则高达25%11月以来,已有35只元宇宙概念股涨幅超过20%

17、“三桶油”齐聚a股再进一步。中海油公告,公司已就人民币股份发行向中国证监会提交包括首次公开发行人民币普通股(a股)招股说明书(申报稿)在内的申请材料,并于近日收到中国证监会对公司提交的a股发行申请出具的受理单。

18、中国电信发布并解读全新升级的天翼云4.0分布式云,聚焦云计算资源、能力分布式部署。天翼云科技有限公司总经理胡志强透露,今年天翼云营收规模预计将达280亿元,在去年基础上再翻一倍。

19、牧原股份接受调研时表示,从目前情况来看,公司屠宰板块2021年无法实现正向盈利,主因2021年大量屠宰厂建设与投产的前期费用较高以及行情下跌带来存货销售损失,公司有信心在2022年实现屠宰板块盈利。

20、“双11”刚落幕,“网红食品第一股”三只松鼠投诉接踵而至。有网友称,在薇娅直播间买的三只松鼠每日坚果变质发霉;天猫超市买的三只松鼠手撕面包发霉。去年6月以来,三只松鼠股价遭遇“膝盖斩”,机构资金整体撤离。

21、复星集团回应“旗下公司被诉侵害商业秘密”称,留意到相关报道,复星高科、复云健康、时晖信息对“星卫士”产品拥有知识产权,并未侵犯其他公司权益。该案已在相关司法程序中,相信法院会作出公正判决。

22、长安汽车回应“奔奔e-star国民版涨价5000元”传闻称,未涨价。目前公司产能较为紧张,本周将有奔奔e-star国民版新款车型发布。

23、自今年8月以来,通过18a实现港股上市的9只生物科技新股中仅微创机器人挂牌首日股价上涨,除微泰医疗收平外,其余7只新股上市首日均破发。20184月,港交所对主板上市规则做出25年来最大改革,新增18a章,允许符合一定条件的未有收入、尚未盈利生物科技公司来港上市。

24、融创中国将配售现有股份及认购新股,并配售现有融创服务股份,预计所得款项总额约为9.52亿美元。出于对集团长远信心和长期支持,公司控股股东孙宏斌将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展。

25kk集团日前向港交所递交上市申请,正式启动上市流程,有望成为港股市场“潮流零售第一股”。自20163月起,kk集团一共经历7轮融资,融资金额超过40亿元,当前估值约200亿元。

26、根据全国中小企业股份转让系统数据,上周新三板挂牌公司成交超125亿元,其中精选层成交超82亿元。截至1112日,新三板挂牌公司总计7173家。

 

金融

1、据中国基金报,今年百亿私募平均收益率5.65%,在各类型私募基金中表现垫底。多家百亿私募净值出现较大回撤,景林资产、淡水泉投资两家千亿私募基金今年以来回撤分别超过9%6%;泰旸资产、睿璞投资等新晋百亿股票私募亏损都超过5%

2、量化私募9月中旬以来遭遇一轮大面积回撤,部分甚至创出历史最大回撤。私募指出,此次回撤主要是betaalpha双杀,部分风险敞口大的量化产品回撤较大。私募强调,不要神话量化,量化只是一种具体概率的投资方法,随着市场成熟,超额收益势必会下降。量化机构唯一需要做的就是不断迭代、更新自身策略。

3、三季度公募基金代销百强榜显示,银行仍然是第一大渠道,但是互联网平台增速最快。与此同时,监管收紧券商申报口径,此前对部分券商规模贡献较大的etflof和一些资管大集合产品或已被排除在规模之外,导致券商整体规模下行。

4、北交所设立以来,公募基金将目光聚焦至新三板市场,集结较强投研人力及资源配套能力,参与新三板公司尤其是精选层概念企业研究。多家基金公司已将北交所研究纳入投研体系,并组建专门投研团队,持续扩大新三板公司研究覆盖面。

5、高瓴创投、idg、华映资本等机构悄然入场服装行业。分析指出,中国服装市场规模达2万亿元,但大而不强。在新经济发展趋势下,新生代需求变化和供给端效率提升主导行业“大升级”,正催生出属于中国品牌全球化投资大机会。

6、互联网人身险业务新规日前发布。按照要求,新的互联网人身险业务需按照规则执行,而已开展的存量互联网人身险业务1231日前完成整改。分析称,若按互联网人身险“新定义”来重新分类统计,预计将有至少半数以上不再属于互联网业务,互联网人身险规模将大幅缩水。

7、截至20211112日,今年以来新成立316只的“固收”基金,募资总规模为4787.23亿元。而1111日认购规模超百亿的“固收”基金——广发恒享一年,助力今年“固收”基金总规模冲击5000亿元大关。

8、招商专精特新股票型基金1115日正式发行,该基金致力于挖掘优质的“专精特新”小巨人,为投资者分享优秀中小企业的发展投资机会。

9、上交所博天堂备用网址官网显示,汇添富msci中国a50互联互通etf(560050)1112日成交额近20亿元,上市第一周,累计成交额已接近一百亿元。汇添富基金总经理张晖表示,在股指结构改善、市场机构化趋势加深、市场有效性提升等因素影响下,中国市场被动投资的投资价值有望大幅提升。

10、据证券时报,“僧多粥少,抢得很凶。”一名参与了第二批公募reits战略配售的券商人士对机构“争购”盛景由衷感慨。他表示,机构非常热情,估计最终认购价格和倍数都会远超预期,较第一批会高出不少。

 

楼市

1、据第一财经,截至目前,全国已有21城发布“限跌令”,有的直接发布行政命令,有的则是通过约谈房企,限制恶意降价。与此同时,在楼市下行压力较大情况下,一二线城市工程抵押房出现井喷之势。

2、李迅雷认为,明年商品房销售面积或出现负增长,房地产投资增速显著回落应该比较确定。房地产对中国经济增长直接加上间接贡献约在30%左右。这意味着,地产下行对明年经济增长负面影响或不容忽视。

 

产业

1、山东省印发《关于加快建设现代流通体系服务构建新发展格局的实施意见》,将进一步畅通黄河流域出海通道,在沿黄地区合作建设50个内陆港,培育3-5家销售额过千亿元大型流通企业集团、30个左右年交易额达500亿元转型发展基地。

2、江苏省体育局发布2020年体育产业数据显示,在新冠疫情背景下,全省体育产业总规模仍然取得增长,达4881.80亿元;增加值1641.79亿元,占全省gdp1.60%,较上一年度有所提高。

3、市场调查机构集邦咨询公布数据显示,今年前三季度全球新能源汽车销量突破420万辆。按车企来看,特斯拉市占率最高,为21.5%;中国五菱宏光占比9.8%,位列全球第二,比亚迪(6.3%)、大众汽车(5.7%)分列第三、第四。

4、乘联会秘书长崔东树表示,乘用车市场芯片供给最黑暗时刻已经过去。2022年乘用车市场总体厂家批发增速在5%左右水平,电动化与智能化持续带来车市增量,预计新能源车仍会带来百万量级增量。

 

海外

1、互联网普及与各类工具涌现,使得职员们远程办公逐渐成为趋势,美国科技巨头们已纷纷做出表率,多家公司宣布允许部分职工永久远程办公。机构预测,到2023年,有超过52%的美国人口将从事零工工作。

2、受今年夏季炎热高温天气和山火频发等因素影响,美国圣诞树主产地俄勒冈州大片地区圣诞树成活率骤降,导致美国圣诞树种植业整体减产约40%。今年美国圣诞树价格不但可能大幅上涨,甚至可能会出现花钱也买不到圣诞树的状况。

3、日本政府将启动一项扩大财政援助法案,以增强国内和国外公司在本地生产半导体能力。该法案还将加强日本政府对其购买计算机设备原产国检查。

4、菲律宾央行行长迪奥克诺:2021年经济增长5%-6%可以实现;20227%-9%增长目标和20236%-7%增长目标看起来可行;预计菲律宾比索将升值,将继续保持耐心并维持宽松货币政策立场以支持经济增长。

 

国际股市

1、波音公司计划在北美和欧洲增加三条737-800bcf改装线,并与icelease签署11架货机订单,作为其中一条新线启动客户。

2、消息称德国宝马汽车和奥迪考虑收购迈凯伦汽车可能性。宝马正在关注超级跑车业务,而奥迪也在关注迈凯轮f1部门。宝马将于12月初与迈凯轮大股东巴林mumtalakat主权投资基金举行会谈。

3、沃尔沃汽车首席财务官bjorn annwall表示,公司希望在2015年前在欧洲建立第三家工厂,以实现每年生产120万辆汽车目标。

4、日本四大摩托车厂家将为实现去碳化社会携手合作。川崎重工业公司和雅马哈发动机公司发布消息称,已开始探讨共同研发用于两轮摩托车氢燃料发动机,本田和铃木今后也将加入。

5、三星电子副会长李在镕赴北美考察,或将最终敲定美国代工工厂选址。三星电子日前决定在美国投建20万亿韩元(约合人民币1080亿元)规模的半导体晶圆代工厂。

6、马斯克回怼美国参议员,暗示卖出更多特斯拉股票。美国参议员桑德斯在社交平台上表示:“ 我们必须要求那些最富有的人缴纳公平的税款”;特斯拉ceo埃隆·马斯克对此回复:“要我多卖点股票吗直接说就行了…”。

 

商品

1、河北省1115日起钢企限产30%,为期4个月。《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案》明确,对河北省境内钢铁冶炼企业(含央企、天津市企业),于20211115日至2022315日在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德,张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。

2、截至10月底,中国黄金etf总持有量共计74吨(约合40亿美元,270亿元人民币),中国本地黄金etf连续第5个月保持流入,将总持有量推至历史新高。

3、大秦铁路运量高位运行,港口存煤持续回升。大秦铁路1113日运输煤炭130.7万吨,为其11月以来第8次日运量突破130万吨大关,月内累计运送煤炭1600余万吨,对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤恢复到1900万吨以上。

4、内蒙古深入实施农作物良种研发技术攻关,提升优质新品种自给率,农作物良种覆盖率现达98%以上,为保障国家种业安全做出贡献。目前内蒙古已建成7个国家级玉米、大豆、马铃薯、杂粮杂豆良种繁育基地,培育出一批种业龙头企业。

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