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国信期货日评汇总20211115-博天堂备用网址

2021年11月16日 09:27

2021年11月16日 09:27

苹果:小幅上涨 入库量略超预期
周一,苹果期货延续上涨。主力合约ap2201震荡上行,较上一交易日涨0.5%左右,减仓1万手,持仓15万手。现货方面,据卓创资讯统计,截至11月11日,当前全国冷库苹果存储量约911.03万吨,全国冷库库容比约为 66.60%。其中山东产区的入库量320.45 万吨左右,库容比 64.7%。储存量较小的冷库入库量增加,多数冷库已经完成入库,栖霞地区的主要收购市场货源量仍较多。 陕西地区总库存量约 269.78 万吨,库容比 68.1%。由于地面果价格偏低,适合直接发市场销售,陕西入库速度放缓,入库量逐渐降低。整体来看,山东产区多数冷库已经完成存储,陕西地区入库速度放缓,预计全国整体的库存量仍将小幅增加。客商看好后市,冷库带有惜售挺价情绪,目前货源价格偏强运行,支撑苹果短期期价,短期来看高位震荡的概率较大。但由于新产季苹果的入库量接近前 6 年历史平均值水平,整体或延续供大于求的格局,长期看价格具备一定下降空间。操作建议震荡偏空思路对待。

花生:大幅下挫 偏空思路对待
周一,花生期货大幅下挫。主力合约pk2201弱势震荡,较上一交易日跌逾1%,增仓0.2万手,持仓14万手。现货方面,部分地区降雨降雪天气导致运输受阻,东北地区找车困难,暂时没有交易,全国整体花生上货量偏小。且产区农户带有惜售挺价情绪,低价不认卖。但价格实际接受度偏低,需求较为清淡。大型油厂观望情绪浓厚,中小型油厂采购谨慎,整体收购标准严格。花生油方面,价格高位震荡,市场需求一般,走货不快 。基层出货量有限,供需处于僵持的状态之中。若油料米价格价格继续上调,则压榨成本提升,降低压榨利润,不利于油厂入市收购。就目前的情况来看,花生缺乏明显驱动因素,或将维持偏弱震荡局面。操作建议震荡偏空思路对待。

螺纹钢:地产数据弱于预期
周一螺纹钢期货低位震荡为主。本日地产数据出炉,根据统计局数据1-10月房屋新开工面积166736万平方米,同比下降7.7%,弱于市场预期,尤其10月新开工环比同比都大幅下降。螺纹钢目前供需双弱。观望为主。

铁合金:资金重新流入 合金再创低点
锰硅:周一锰硅期货大幅下跌。目前锰硅现货生产利润回落,在各地涨电费之后,各地利润不一,部分地区已无明显盈利,盘面价格小幅亏损。但供需面上,锰硅生产明显恢复,11月第二周mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.47%,较上周增5.69%;日均产量26345吨,增3765吨。锰硅产量增加有望提升对锰矿的需求。本日资金重新流入锰硅,市场分歧较大,暂时观望为主。
硅铁:周一硅铁期货下跌。上周(11.12)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.35%,较上周增1.14%,日均产量13753吨,较上周增330吨。硅铁出口较好,但出口价格亦明显回落。建议观望为主。

棉花:棉价小幅震荡 短线交易为主
周一,郑棉小幅偏强运行,持仓略有减少,成交极度低迷。现货指数价格继续上调,3128b指数较前一日上涨57元/吨。国内短期来看,基本面较为平静,市场关注度极低。郑棉上方有压力下方有支撑的局面持续,短期走势仍然陷入震荡。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖冲高回落 现货有所走低
周一,郑糖快速上冲至6157点,随后减仓回落。现货价格跟随盘面有所下调,幅度在10元/吨左右。基本面上来看,短期仍在库存持消化中。市场对于后期进口有缩小预期。国内短期下方空间受限。但价格至6150元/吨一线资金缺乏持续性流入,上行也受到压制。操作上建议短线交易为主。

玉米: 上市增加 玉米回落
周一玉米期货下跌,主力c2201暂报2657元,跌0.49%。现货方面,北方港口玉米运力持续偏紧,区域略有缓解,锦州新粮集港报价2610-2630元/吨,较昨日持平,日集港量26500吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2870-2890元,较昨日降价30元/吨,集装箱一级玉米报价2920-2950元/吨,较昨日持平。东北产区大雪之后,气温快速回升,部分地区面临着积雪融化的可能,将加大地趴粮的保存难度,从而刺激卖粮积极性。周末北方港口集港量明显上升。此外,山东地区深加工企业门前到车量也快速增加,意味着玉米市场短供应压力将上升。操作上,建议轻仓做空。

生猪及鸡蛋:生猪上涨 鸡蛋震荡
周一生猪期货受周末现货带动大幅跳涨,主力lh2201暂报16735元,涨4%。现货方面,河南主流报价17.8-18.3元/公斤,涨0.5元;山东报价17.7-18.3元/公斤,涨0.2元/公斤。近期北方地区养殖户扛价依然存在,屠宰企业收购难较大,但下游走货一般,市场僵持,短期现货偏整理为主。从后市来看,目前国内生猪产能总体仍处于较高水平,去化进度偏慢,供应收缩不明显,需求端旺季需求仍然存在,但对高价的接受度也较差,整体供需面难有较强的向上驱动。操作上,逢高做空lh2205合约机会。
周一鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4558元,涨0.31%。现货方面,辽宁报价9.5元/公斤-9.7元/公斤,较昨日下跌0.2元/公斤;河北报价9.6元/公斤-9.85元/公斤,较昨日下跌0.2元/公斤。总体来看,目前国内鸡蛋需求进入库存消化期,消费支撑有限,但蛋鸡存栏仍偏低及饲料成本高企,亦限制下方空间。操作上,短线偏空。

贵金属:通胀忧虑打击消费者信心 金银高开低走
周一,黄金白银期货高开低走。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报382.00元/克,下跌0.54%;沪银主力合约ag2112暂报5130元/千克,下跌1.02%。
美国11月消费者信心指数公布进一步下滑至66.8,通胀忧虑下金银高位震荡略有回落。利率端,近期市场预期明年6月taper结束时即首次加息的概率高达70%,加息预期打得过满,货币政策收紧利空可能已存在过度反映。通胀端,美国10月cpi同比超预期上行创近30年来最高,通胀由商品类扩散到更广泛的服务类,市场认为通胀持续性将更强。10年期通胀预期已再度向上突破升至2.73%若涨势延续实际利率反弹或持续受阻,黄金白银短期内在通胀忧虑下将维持震荡偏强走势,建议关注明天中美领导人会晤进展是否会缓和市场通胀情绪。黄金关注上方1880美元(shfe黄金390元/克)处压力,白银关注上方26美元(shfe白银5400元/千克)处压力。
操作上建议:金银多单轻仓持有,金银比暂时观望。

豆类:连粕冲高回落 短线资金离场观望
周一连粕市场冲高回落,早盘期价受到隔夜美豆高涨的冲击大幅高开,但随后短多平仓,期价震荡回落至前一交易日收盘附近,主力合约在3150一线纷纷减持,1月合约持仓继续下滑。国际方面,单产下调的利多因素仍在美豆市场上发酵,但南美良好的播种开局以及美豆疲软的出口制约其反弹空间。供给端给予美豆的支撑也越来越乏力,而需求端带来的悲观情绪正在路上,美豆反弹力度正在逐步减弱中。国内方面,豆粕现货小幅上调,幅度在20-30元/不等,近期国内豆粕12-1月成交放量,基差交易活跃,现货提货也较前期有所增加,连粕市场反弹至当前位置出现压力,尽管美豆反弹,但海运费回落导致进口成本回落,叠加油脂依然强劲,连粕主力合约在3150一线的争夺在进行中,市场震荡行情仍将持续。短线操作为宜。

油脂:油脂多空博弈激烈 日间波动剧烈
周一国内油脂期货震荡走高,日间波动剧烈,早盘期价高涨,但随后短多平仓期价回落,午后马棕油出口数据乐观,买盘涌入,期价再度回升。市场多空博弈激烈,市场进入高波动率时代。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅上调报价,幅度在20-50元/吨左右。
马来西亚bmd毛棕榈油期货周一先抑后扬,11月上半月出口增长明显给市场带来提振。 据船运调查机构its、amspec数据显示马来西亚11月1—15日棕榈油环比增加26.63%、10.34%。国内方面,马棕油的低库存让内盘油脂获得支撑,当前三大油脂进口依然倒挂,到港量后期相对偏少,现货油脂基差相对坚挺,这也是近期油脂期货走强的关键。不过由于近期国际油脂纷纷有所调整,油脂日间波动剧烈,市场仍在强现实与弱预期间来回争夺,价格波动越发剧烈,不宜过分看涨。短线操作。

甲醇:产销区均有累库,甲醇震荡下行
周一甲醇主力合约2201较前一交易日跌幅4.8%,减仓7万手,持仓118万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2670-2710元/吨(-40/-80)。今日河南甲醇市场重心下移,洛阳地区报盘2700-2770元/吨。内地库存继续增加,生产企业有一定出货压力,沿海地区也在缓慢累库中,环比涨幅在5.75%,预计11月中下旬沿海地区进口船货到港量47万吨,沿海区域改港船货较多。操作建议:震荡思路操作。

原油:美国可能释放战略石油储备 油价震荡偏弱
周一原油期货价格小幅震荡回调。担心美联储加快加息计划抑制通胀,美元走强,美国可能释放战略石油储备,国际油价下跌。美国能源信息署数据显示,截止11月5日当周,美国原油库存量4.35104亿桶,比前一周增长100万桶;美国汽油库存总量2.12703亿桶,比前一周下降156万桶;馏分油库存量为1.24509亿桶,比前一周下降261万桶。截止11月5日当周,美国原油日均产量1150万桶,与前周日均产量持平,比去年同期日均产量增加100.0万桶;截止11月5日的四周,美国原油日均产量1140万桶,比去年同期高8.6%。上周四欧佩克将全球第四季度石油日均需求预测下调33万桶,因为高能源价格阻碍了经济从新冠病毒肺炎大流行复苏。截止11月12日的一周,美国在线钻探油井数量454座,比前周增加4座。技术面,油价震荡转弱。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:洪灾影响 胶价或震荡回升
周一沪胶小幅震荡反弹。上海市场人民币价格上涨150-200元/吨,买盘一般,实际成交商谈为主。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13600-13700元/吨,越南3l/混合胶价格为13300-13500元/吨附近,实单具体商谈。当前轮胎厂家可生产保障较为稳定,厂家上周开工多维持一定增量提升,部分厂家高位开工维持在八成以上,低位开工仍维持在六成左右。上游胶水价格坚挺,泰国、马来西亚部分地区爆发大洪水,或影响割胶。青岛保税区持续去库,船运困难导致到港量预期下降。20号胶表现强于全乳胶。技术面,ru2201已经站稳14000上方,后市或继续震荡上涨。操作建议:震荡偏多思路操作。

焦炭焦煤:成本坍塌 双焦下行
周一,焦炭2201低位开盘,震荡下行。基本面来看,上周mysteel调研全国焦企综合产能利用率71.81%,周环比下降0.5个百分点。一方面环保政策影响焦企开工,另一方面焦炭现货价格快速下跌导致部分焦企亏损主动生产积极性不足。下游需求来看,上周247家样本钢厂铁水产量周环比再降1.9万吨至203万吨,焦炭各环节库存累积,市场情绪偏弱,期货盘面震荡回调,建议短线操作。
周一,焦煤2201低位开盘,震荡下行。国内煤矿增产保供,上周少数煤矿销售不畅导致矿方开工率周环比下降0.53个百分点,进口方面,蒙古疫情稍有好转,中蒙货运通关再度回升至3月以来高位水平。下游焦企以及钢厂均面临开工下滑压力,采购积极性不高,供需紧张缓解,期货盘面偏弱震荡,建议短线操作。

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