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【英大期货】盘前点评—20211116-博天堂备用网址

2021年11月16日 09:53

2021年11月16日 09:53

塑料:煤炭下跌影响塑料区间内下挫,轻仓试空逢高沽空思路不变     

现货价格方面,pe市场价格小幅涨跌,成交刚需。石化出厂价涨跌互现。其中齐鲁石化7042报9050元/吨,较上一交易日跌100;扬子石化7042报9050元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报9500元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9600元/吨,较上一交易日涨100。昨日pe市场现货价格小幅涨跌。期货大幅下挫,部分石化出厂价补涨,场内交投气氛欠佳,持货商随行就市报盘,终端工厂谨慎观望,实盘价格侧重一单一谈。昨日主要生产商库存水平在73万吨,较前一工作日累库6万吨,涨幅在8.96%,去年同期库存大致在65万吨。国内lldpe主流价格在9000-9350元/吨。

技术面上,周一连塑2201合约低开低走,收大阴线。塑料夜盘开于9001,开盘后小幅震荡反弹,白盘开盘后震荡下跌,受煤炭暴跌影响,午后继续大幅下挫,最终收盘8742,较上一交易日跌274,跌幅3.04%。成交量较上一交易日减3.9万手至76.3万手,持仓量减1万手至27万手。操作建议:昨日塑料大幅下挫,8550-9150区间震荡运行,再度下破20日均线,短期反弹恐告一段落,近期观望为主,20日均线处上冲乏力可轻仓试空。     

 

pta原油持续走低,pta继续下跌    

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201低开32点后小幅回升,日盘继续下跌,收4946,最高5008,最低4932,增仓933手,量增11.9万手,当晚夜盘低开26点后继续振荡下跌,收4886,增仓2.4万手。

现货价格方面,11月15日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。11月12日亚洲地区对二甲苯市场fob韩国px价格906.0美元/吨,较上日上涨1美元/吨,最新11月15日逸盛大化pta市场价4900元/吨,较上日下跌100元/吨。11月12日华东地区pta市场价(高端价)报4940元/吨,较上日持平。

消息面上,阿联酋看淡明年第一季度全球原油需求,另美元继续创出近期新高。

装置动态,最新11月12日pta工厂开工率79.27%,较上日持平,聚酯工厂开工率81.22%,较上日降低0.23%,江浙织机开工率66.75%,较上日持平。

 虹港石化150万吨pta装置于9月14日开始检修,计划11月13日开始投料。川能化学年产100万吨pta装置停车,计划11月13日-14日左右开始重启,具体情况尚待关注。恒力大连年产220万吨5#pta装置计划2021年11月5日检修20天左右。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,美元继续创出近期新高,美原油继续走低。技术上看pta2201合约上个交易日小幅低开低走,确认下破5000支撑,夜盘延续低开后继续振荡下跌,继续看跌,下一支撑4750。

 

玉米:玉米跌跌不休,建议反弹放空    

盘面情况:c2201最高报2674元/吨,最低2637元/吨,收盘2658元/吨,较上一交易日跌0.49%;成交量510578手;持仓738922手,增仓6126手。

消息:1、截至2021年11月4日的一周,美国2021/22年度玉米净销售量为1,067,300吨,较上周下降13%,比四周均值下降4%;2、布宜诺斯艾利斯谷物交易所(bage)发布的周度报告称,截至2021年11月10日的一周,阿根廷2021/2年度玉米播种进度为29%,比一周前的28.4%高出0.6%,但是比去年同期低了2.2%。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2600-2620吨。

总结:美国农业部月度供需报告前,分析师预估美国玉米单产高于早先预期,产量预期有望被上调,且其他谷物和能源期货下跌,也对玉米构成压力,美玉米期价有所回落。国内方面,国内受寒潮来临影响,部分区域出现大面积雨雪天气,对交通运输以及新粮上量造成影响,企业上货量短期受限,收购价格持续上涨。另外,最近两周以来中储粮进口玉米及整理物拍卖成交率继续向好,市场采购氛围逐步转暖,对盘面有所支撑。不过,国内玉米市场阶段性供应压力仍存,对期价有所牵制。操作上,2201合约观望为主。   

 

棕榈油:棕榈震荡收阳,建议观望为主  

盘面走势:p2201收盘报9458元/吨,较上一交易日涨0.32%;成交量791102手,持仓量336059手,减仓2027手。

市场动态:1.  据船运机构its数据,马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为882385吨,较上月同期的696811吨增加26.63%。

2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,11月1-10日马来西亚棕榈油单产减少2.61%,出油率减少0.26%,产量减少3.80%。

市场报价:广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油10070元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,11月1—5日马来西亚棕榈油单产减少17.37%,出油率减少0.21%,产量减少18.47%。据船运机构its数据,马来西亚11月1-5日棕榈油出口量为262530吨,较10月1-5日出口的235250吨增加11.60%。高频数据来看,进入11月份,马棕开始进入减产季,但出口仍保持良好,预计会限制库存的累积,支撑盘面的价格。基本面来看,截至11 月 3 日,沿海地区食用棕榈油库存 40 万吨(加上工棕 49 万吨),比上周同期增加 6 万吨,月环比增加 9 万吨,同比基本持平。其中天津 7 万吨,江苏张家港 12 万吨,广东 10 万吨。10 月份棕榈油到港减少,预计在 45 万吨左右,由于棕榈油价格高企,豆棕价差持续收窄,进入冬季,棕榈油消费需求减少,预计后期库存继续上升。不过,总体来看棕榈油库存持续处在低位,为棕榈油的价格提供有力的支撑。操作上,建议观望为主。   

 

菜粕:菜粕持续收涨,冲高回落   

盘面上看,周一菜粕主力2201合约冲高回落,尾盘报收于2702元/吨,较上一交易日收涨0.48%,持仓量减少0.2万手,成交82.5万手。

消息面上,美国农业部参赞报告显示,2021/22年度保加利亚油菜籽产量预计为37.6万吨,比上年增加35%。截至10月份,2022/23年度油菜籽播种面积比上年同期增加10%,达到10.4万公顷。虽然播种较晚,但是油菜籽价格涨至历史最高,鼓励农户提高种植规模。农业参赞维持保加利亚的葵花籽产量预测数据不变,仍为200万吨。

综合来看,夜盘美豆震荡上行,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,菜粕库存有所增加,但整体供应依旧偏紧张,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企,支撑其价格,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后震荡整理,夜盘尾盘快速大幅拉升,上午小节开始后行情快速回落,随后震荡整理,最终小幅收涨,目前注意关注上涨行情的持续性,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。

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