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【国富期货早间看点】its马棕前15日出口增26% nopa10月压榨量增至1.84亿蒲 20211116-博天堂备用网址

2021年11月16日 09:57

2021年11月16日 09:57

隔夜行情

现货行情


重要基本面信息

产区天气

1.  本周巴西中部地区预计继续每日零星阵雨,零星阵雨可能向南部地区移动,整体上有利于巴西全国的玉米和大豆作物。
2.  本周初阿根廷预计出现的降雨将对玉米和大豆播种以及早期生长有利。在第二轮冷锋过后,天气可能开始变得更加干燥,但本周是否出现降水,各类模型存在分歧。
3. 棕榈油产区天气:2021年11月15日东南亚棕榈油种植区降水预计,2021年11月16日至2021年11月17日预期内,①马来西亚棕榈油种植区有小雨到大雨;②印度尼西亚棕榈油种植区大部分地区小雨,局部有中到大雨。

国际供需

1.   its:马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为882385吨,较10月1-15日出口的696811吨增加26.63%。
2.   amspec:马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为798399吨,较10月1-15日修正值723561吨增加10.34%。
3.   sgs:预计马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为911875吨,较10月同期出口的704463吨增加29.4%。
4. rkx信息播报:2020年11月15日 印度/巴基斯坦市场:印度:11月/12月 cpo报价1420,无人问津。巴基斯坦:11月/12月24度报价1355,无人问津。
5.  根据mpoc公布的10月棕榈油期末库存数据整理如下表:        
6.  德国行业刊物表示,棕榈油东南亚持续产量问题支撑棕榈油价。未来几个月棕榈油产量料季节性下滑,但预计11月及接下来的2个月马来西亚棕油产量将高于上年,若明年前几个月外籍劳工短缺问题缓解,2022年马来西亚棕榈油产量仍有望增加100万吨左右。我们预计印尼和全球其他国家也将增产。
7.  据外电消息,主要经营葵花料油贸易的印度贸易公司athenatradewinds总经理athenatradewinds表示植物油价格的利多前景在2022年不会出现衰退迹象。pathak认为由于植物油之间的价差偏窄,对需求转向软油的担忧一直存在,但这种情况将是短暂的。价差缩窄虽然会令棕榈油相对豆油的需求减少,但餐饮酒店行业重启将令需求从2022年2月起回升。能源需求也在增长,原油价格预计会在12月末或明年1月初达到每桶100美元,因此棕榈油价格将得到支撑。
8.  rkx信息播报:巴基斯坦库存报告11月15日v11月8日,24度:14.10万吨v13.95万吨,33度:17.00万吨v17.10万吨,毛棕油:0.15万吨v0.40万吨,毛豆油:1.75万吨v2.10万吨,合计:33.00万吨v33.55万吨。
9.  usda出口检验报告:截至2021年11月11日当周,美国大豆出口检验量为2073579吨,符合预期,前一周修正后为2910100吨,初值为2646892吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为1,317,821吨,占出口检验总量的63.55%。2020年11月12日当周,美国大豆出口检验量为2530722吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为16188121吨,上一年度同期22556586吨。
10.  usda作物生长报告:截至11月14日当周,美国大豆收割率为92%,符合预期,市场预估为92%,此前一周87%,去年同期为95%,五年均值为93%。
11.nopa美国10月大豆压榨量为1.83993亿蒲式耳,创有史以来第三高。美国全国油籽加工商协会(nopa)周一公布的数据显示,美国10月大豆压榨量触及九个月高位,收割带来的供应给工厂带来了充足的库存。nopa会员单位10月大豆压榨量合计1.83993亿蒲式耳,较9月压榨量1.538亿蒲式耳增加,但低于2020年10月的1.85245亿蒲式耳。10月大豆压榨量为有史以来月度第三高,反映出nopa一成员的回归。nopa报告,截至10月31日,会员单位的豆油供应量增加至18.35亿磅,为截至2020年5月底以来最高。截至9月底为16.84亿磅。豆油库存已连续四个月增加。nopa报告亦显示,美国10月豆粕产量为4,288,928短吨,较上月增加670,174短吨;美国10月豆油产量为21.87337亿磅,较上月增3.73557亿磅。
12.usda民间出口商报告:向未知目的地出口销售264000吨大豆。2021/2022市场年度交货。
13.德国行业刊物表示,亚洲和中美洲一些国家进口需求上升提振10月份美国和南美3国豆粕出口至500万吨,较上年增5%。10月份阿根廷豆粕出口高于预期,在240万吨,其中运往欧盟72万吨,越南23万吨,土耳其20万吨,印尼19万吨。今年1-10月阿根廷累计出口豆粕2580万吨,较上年增360万吨。10月份美国豆粕出口料增至105万吨。近几周榨利改善或使美豆压榨季节性大增。
14.据外电消息,美豆粕领涨豆类市场,近期豆粕现货基差一直非常强劲,原因是加拿大正在进口美国豆粕以填补因干旱造成的蛋白类饲料不足。美粕需求另一个提振因子是赖氨酸成本,目前干燥赖氨酸添加剂价格是常态的300%,导致饲养业寻求天然赖氨酸来源,而豆粕的赖氨酸含量远超ddgs。
15.美国ddgs年产量在2250万吨,出口量约占一半,意味着饲养业的ddgs供给约在1100万吨,而美国生猪养殖业的饲料需求占总量的三分之一,对ddgs的需求在养殖业最高。但由于赖氨酸添加剂的成本过高,可能会造成高达700万吨ddgs需求的丢失,由豆粕取而代之。美国豆粕年产量在4600万吨,国内消耗量在3400万吨。
16.据外电消息,可再生燃油识别代码rins价格收跌,原因是美国能源署epa就即将发布的rvo发布负面评论,尤其提到原油和生物燃油工业可能对结果均感到不满意。一直以来,豆油期价、d4和d6rins价格均因业界认为epa将会保持rfsii强制执行措施,不会对炼油厂实行掺兑义务豁免而受到提振。
17.safras&mercado的一项调查预估显示,截至11月12日,巴西2021/22年度大豆种植率为77.6%,前一周为64.6%。大豆种植步伐较去年同期的67.3%加快,且高于五年均值的66.9%。在马托格罗索州,大豆种植率为99%,过去五年均值为91.5%。在南马托格罗索州,大豆种植率达到96%,每年此时的正常均值为89.8%。在巴拉那州,大豆种植率为92%,高于87.6%的均值。
18.oilworld:预计21/22年度巴西大豆产量在1.45亿吨,面积为4320万公顷。同conab的差别主要在种植面积,我们认为实际大豆种植比conab最新预估(4027万公顷)高近300万公顷。过去2年大豆面积被严重低估。但仍有相当大的天气风险。当前拉尼娜导致10月多数时间及11月以来南里奥格兰德州降雨低于正常水平。阿根廷大豆产区10月份降雨也低于正常水平,主要是布宜诺斯艾利斯省和恩特里奥斯省。后续情况需密切关注。但目前为止巴西和巴拉圭大部及阿根廷局部降雨远好于预期。
19.波罗的海干散货运价指数跌至一周低位,因较大型驳船运费下滑。波罗的海干散货运价指数下跌48点或1.7%,至2759点,为11月8日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌84点或2.2%,至3752点,为11月9日以来最低水平。海岬型船日均获利减少698美元,至31113美元。巴拿马型船运价指数下跌80点或2.7%,至2850点,为5个月以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少723美元,至25647美元。超灵便型船运价指数上涨6点至2259点。

国内供需

1.  11月15日,据mysteel调研显示,11月15日豆油成交量29100吨,棕榈油成交量1500吨,总成交比上一交易日减少77400吨,降幅71.67%。
2.  11月15日,全国主要油厂豆粕成交28.46万吨,较上一交易日减少25.68万吨,其中现货成交17.96万吨,远月基差成交10.5万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日下降至64.57%。(mysteel)
3.  rkx信息播报:中国11月12日商业库存追踪,华北包含山东,华南包含广西,福建。棕榈油(24度 工棕),华北11.40万吨,华东16.15万吨,华南19.56万吨,总计47.11万吨,比11月5日减少0.03万吨(减幅0.06%)。豆油(毛豆 一豆):华北25.86万吨,华东18.45万吨,华南32.01万吨,总计76.32万吨,比11月5日减少1.27万吨(减幅1.64%)菜油(毛菜 一菜 四菜):华东26.80万吨,华南8.05万吨,总计34.85万吨比11月5日减少2.27万吨(减幅6.12%)
4.  rkx信息播报:国内现货,得益于上周港口卸船速度稍有加快,上周库存基本维持不变,但外轮排队现象仍较为严重。现货成交活跃,各地区基差互有涨跌。华南:现货01 560,少量成交;10月船期01 460,少量成交;11月船期01 350-370,大量成交;现货18度01 650,少量成交。华东:现货01 780-800,少量成交;12月全月01 650,少量成交。华北:现货01 850,少量成交;11月底及12月初01 720,少量成交。
5.  rkx信息播报:阿联酋表示石油市场明年年初将转向供应过剩,原油连续第四天下跌,美豆油则跟随原油下跌,基金大幅增仓美国农产品,美豆,豆粕,玉米,小麦都大幅走强,相对油粕比大幅回落。盘面再次表现强势,午后大幅上涨,船运机构数据显示产地10月上半月出口表现良好。国内连棕油早盘上冲无力后下跌,盘中剧烈震荡,最终小幅收涨。cnf市场仍然无人问津。
6.  2021年第45周,全国主要油厂大豆库存及未执行合同均下降,豆粕库存上升。开机情况:第45周(11月6日至11月12日)全国主要油厂大豆实际压榨量为195.58万吨,开机率为68.11%。成交情况:第45周共成交156.09万吨,日均成交31.22万吨,成交均价3383元/吨。
7.  中国至11月12日(第45周)全国重点地区棕榈油商业库存43.47万吨,第44周为45.56万吨。
8.  中国至11月12日(第45周)全国重点地区豆油商业库存83.31万吨,第44周为86.77万吨。
9.  国家发改委:截至11月10日当周,全国猪料比价为5.40,环比涨幅5.88%。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均盈利为154.20元。
10.中储粮网11月15日油脂公司大豆购销双向竞价交易结果:计划购销大豆119664吨,全部流拍。(中储粮网)
11.路透:中国正在计划修改其种子法规,这将使转基因作物的审批变得更加容易,此举被视为向转基因玉米商业化迈出的关键一步。
12.德国行业刊物表示,未来数周中国采购活动将增加,考虑到当前年度远月订单远低于上年。这已经是连续第5个月进口低于上年。2021年6-10月中国大豆进口同比猛降850万吨。预计11月份中国大豆进口将增至850-950万吨,接近上年的960万吨,但我们仍预计整个21/22年(今年10月-明年9月)中国大豆进口将低于1亿吨,暂估9800万吨,对比上年9980万吨。
13.当前美国大豆收获工作接近尾声,大豆集中上市,随着巴西陈豆销售殆尽以及我国大豆压榨利润改善,近期美豆出口需求有所好转。巴西大豆播种工作进展顺利,面积和产量预期大幅增长,继续压制美豆价格。受拉尼娜天气影响,阿根廷大豆产区偏干,加之种植比较收益较差,预计种植面积下滑。受全球通胀预期影响,大宗商品价格仍有支撑,预计短期美豆价格继续小幅反弹,后期走势需看南美大豆产区天气及播种生长情况。(国家粮油信息中心)
14.国家统计局:对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年11月上旬与10月下旬相比,10种产品价格上涨,38种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格为16.8元/千克,环比涨6.3%。10月份,全国秋粮收获接近尾声,从各地实打实收情况看,秋粮有望增产。在夏粮比上年增产59.3亿斤、早稻增产14.5亿斤的基础上,全国粮食总产量预计将达1.3万亿斤以上。
15.国家统计局新闻发言人付凌晖:居民消费价格仍将保持温和上涨的态势。我国粮食生产有望再获丰收,生猪产能目前总体上恢复,猪肉价格同比还在下降,将拉低cpi的涨幅。

宏观要闻

国际要闻

1.   美国总统拜登签署了基建法案。
2.   美财长:正考虑降低特朗普针对中国实施的关税。
3.   美国能源部长格兰霍姆:拜登希望看到石油供应增加,其在汽油价格高企的情况下正在评估(释放)战略石油储备(spr)。
4.   阿联酋能源部长:美国可能会继续释放战略石油储备(spr)至2025年。阿联酋的石油生产能力超过400万桶/日,争取到2030年增加至500万桶/日。
5.   俄罗斯能源部副部长:目前石油市场不存在供应短缺。所有人都预测明年石油将过剩。
6.   沙特能源部长:石油市场并不对能源短缺负责。欧佩克 正在履行其对石油市场的责任。石油库存将从12月开始增加。
7.   市场消息:俄罗斯将从12月1日起将石油出口关税提高到77.5美元/吨。
8.   维多能源集团ceo:石油需求将持续增长到2022年。在欧佩克 之外没有显著的石油供应增长。美国释放战略石油储备(spr)不会从根本上影响价格。
9.   欧洲央行行长拉加德:在加息方面,不会在2023年出现冒险行为。现在任何紧缩措施都会弊大于利。
10.市场消息:印尼方面表示,截至11月14日,印尼已消耗65%的防疫预算。
11.英国国家医疗服务系统(nhs):分析表明,疫苗加强针对新冠肺炎的有效性提高到90%以上。
12.乌克兰外长:俄罗斯方面继续加剧乌克兰东部的冲突。

国内要闻

1.  11月15日,美元/人民币报6.3896,下调(人民币升值)169点。
2.  11月15日,中国央行公开市场进行100亿元人民币7天期逆回购操作。当日人民银行开展10000亿元中期借贷便利(mlf)操作,中标利率为2.95%。
3.  中国央行:中国10月末央行外汇占款21.2万亿元人民币。中国10月末央行外汇占款环比增加109亿元人民币。
4.  大商所:我所对可披露信息合约的标准进行调整,将网站上每日信息中可披露信息合约的标准调整为:单边持仓量≥2万手的期货合约;标的期货合约单边持仓量≥2万手的期权合约系列。
5.  国家统计局:10月份规模以上工业主要能源产品生产同比均有增长,原煤生产由降转升,原油生产基本平稳,天然气生产增速有所回落,电力生产保持增长。由于受到三季度疫情和汛情等因素的冲击,经济增速有所放缓,同时国际大宗商品价格的上涨带来的输入性影响和国内部分能源、原材料产品的供给偏紧,也造成了工业生产者出厂价格涨幅扩大,看起来好像出现了一些滞胀的表象。但是这种情况是受到短期冲击因素造成的,是一种阶段性的状况。
6.  国家统计局新闻发言人付凌晖:从工业和服务业供给的整体情况来看,市场供应还比较充足,cpi不具备大幅上涨的基础。
7.  国家发改委等五部门:引导企业有序开展节能降碳技术改造,提高生产运行能效,坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用,促进形成强大国内市场。
8.  10月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续略降态势,同比涨幅继续回落。
9.  10月份,全国城镇调查失业率为4.9%,与上月持平,比上年同期下降0.4个百分点。
10.外交部发言人赵立坚表示,经中美双方商定,习近平主席将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。中美元首将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见。

重点资讯解析


usda报告25.69万吨对未知目的地的大笔买单,但我们相信不是中国,尽管在美湾报价大幅下跌后,中国将是12月装运最活跃的买家。1月巴西大豆报价有所下跌,因为预计会提前收获,并且我们可以积极地预期一个创纪录的1月出口。马托格罗索州大豆种植完成,远高于89%的5年平均水平。巴西天气仍然有利,北部降雨量高于正常水平,而南部干旱将在本周开始缓解。上周末阿根廷有积极降雨,然后又转干。一场风暴正在美豆粕市场酝酿,让豆粕试图接管豆类综合市场的领导地位,尽管上周五的变动过于迅速。由于可再生能源的故事让压榨商对“为了豆油而压榨”感到过于舒适,但情况正在改变,整个收获期间豆粕紧张程度加剧,因为运营停机时间(包括计划内和计划外)超预期地抑制了自夏季以来的压榨开机率。今年冬季的问题可能更多,首先由于阿根廷新作产量较去年减少,使得豆粕供应出现潜在的减少。另外,加拿大油菜粕减产、中国赖氨酸进口量有限、玉米价格高企和小麦饲喂量减少,也增加了饲料配给中的豆粕需求。这一切可能不会很快缓解,豆粕应该会继续在油籽市场中处于领先地位,而涨势可能不会很快结束。
mpoc数据显示10月中国三大植物油库存略增1.8%,主要由于棕榈油库存的增加。随着豆棕现货价差不断缩小,叠加冬季来临气温逐渐下降,棕榈油需求和消费或有所下降。印度9月进口棕榈油创纪录高位后累库明显,10月中旬印度将食用油基本进口关税降至0后,10月马来对印度出口31万吨亦处于历年高位,但由于国内需求强劲10月库存环比下降30%。当前印度国内通胀压力仍未缓解,短期内印度大概率不会上调油脂进口关税,因此印度或将继续增加棕榈油进口。从its和amspec公布的出口数据可知11月前15日增幅超10%-20%,预计11月出口将增加,这也支撑近几日棕榈油价格继续走强。


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