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【国富期货早间看点】sppoma马棕前15日产量减6.3% 巴西大豆播种79.2% 20211117-博天堂备用网址

2021年11月17日 08:52

2021年11月17日 08:52

隔夜行情

现货行情


重要基本面信息

产区天气

1.  巴西中部各州持续每日阵雨,有利于大豆和玉米生长:南里奥格兰德州/帕拉纳州天气预报:周二至周四零星阵雨,周五天气大多干燥。周二气温接近至高于正常水准,周三至周五气温接近至低于正常水准。马托格罗索州/南马托格罗索州/戈亚斯州南部天气预报:至周五零星阵雨。至周五气温接近正常水准。作物影响:中部地区零星阵雨持续,但在过去的周末南部地区天气再度干燥。干旱将令人担忧,但预计将出现阵雨,因周二至周四一缓慢移动的锋面系统应会带来有助的降雨。然而,此后干旱料持续到下周末,干旱正开始席卷南部各州,这是典型的拉尼娜气候现象。中部各州持续出现每日阵雨,将有利于玉米和大豆作物生长。
2.  阿根廷零星阵雨,有利于大豆和玉米作物生长:科尔多瓦/圣达菲/布宜诺斯艾利斯北部:周二零星阵雨,周三至周五天气大多干燥。周二和周三气温低于正常水准,周四气温接近至低于正常水准,周五气温接近正常水准。拉潘帕省和布宜诺斯艾利斯南部:周二零星阵雨,周三至周五天气大多干燥。周二和周三气温低于正常水准,周四接近至低于正常水准,周五气温接近正常水准。作物影响:过去的周末出现了大范围阵雨,雨量为中度到局部大雨,有益于玉米和大豆作物。本周一和周二迎来又一锋面系统,看起来带来同样的表现。之后本周余下时间天气将会干旱,但到周末或接下来的周初可能出现又一天气系统,维持及时的阵雨。
3.  2021年11月16日南美大豆种植区天气追踪:未来15天预期内,①巴西大豆种植区降水或均高于正常水平。②阿根廷大豆种植区降水或均较大幅度低于正常水平。
4.  棕榈油产区天气:2021年11月16日东南亚棕榈油种植区降水预计,2021年11月17日至2021年11月18日预期内,①马来西亚棕榈油种植区大部分地区小雨,局部有中到大雨;②印度尼西亚棕榈油种植区大部分地区小雨,局部有中到大雨。

国际供需

1.   sppoma11月1—15日马来西亚棕榈油单产减少4.46%,出油率减少0.35%,产量减少6.30%。
2.   马来西亚房屋及地方政府部长祖莱达当地时间16日表示,根据马来西亚国家统计局的数据,该国2021年1月至8月的棕榈油出口量为915万吨,与2020年同期的1019万吨相比减少了10.2%,即104万吨。然而由于价格上涨,同期马来西亚棕榈油出口额从274.1亿林吉特(约合人民币420亿元)增加了99亿林吉特至373.7亿林吉特(约合人民币573亿元)。
3.   rkx信息播报:2021年11月16日 印度/巴基斯坦市场,印度:11月/12月 cpo报价1430,无人问津。巴基斯坦:11月/12月24度报价1340,传11月少量成交此价格。
4.   据外电11月16日消息,一权威行业组织周二称,印度2020/21年度植物油进口额同比大增63%,达到创纪录的1.17万亿卢比(157.1亿美元)。印度炼油协会(sea)公布的数据显示,印度2020/21市场年度(10月31日止)植物油进口量为1,353万吨,略高于上年度的1,352万吨。印度2020/21年度棕榈油进口同比增长15.2%至832万吨,政府下调进口税并允许进口精炼棕榈油。为抑制国内食用油价格上涨,印度政府在过去六个月内三次下调食用油进口税。数据并显示,印度2020/21市场年度豆油进口量同比下降15%至287万吨;葵花籽油进口锐减25%至190万吨。sea执行长b.v. mehta表示,在11月1日开始的新一市场年度,植物油进口量或将微幅下滑,国内大豆、油菜籽等油籽的供应量有望增加。其并称,近几个月棕榈油价格大幅攀升,或导致印度2021/22年度棕榈油进口下滑,从而为豆油和葵花籽油进口腾出空间。
5.   cftc持仓报告:截至11月9日,投机基金在cbot大豆期货以及期权部位持有净多单12137手,比一周前减少30544手,前一周净买入18770手。截至11月9日,投机基金在cbot豆粕期货以及期权部位持有净多单9299手,一周前持有净空单6334手。之前一周净买入8807手。截至11月9日,投机基金在cbot豆油期货以及期权上持有72605手净多单,比一周前减少16143手。
6.   usda民间出口商报告:向未知目的地出口销售16.1万吨大豆。2021/2022市场年度交货。
7.   ihs markit agribusiness周二表示,下调美国2022年玉米种植面积预估,并上调2022年大豆种植面积预估。lhsmarkit预计,美国2022年大豆种植面积为8,793.5万英亩,高于10月19日预估的8,733.5万英亩,且较2021年8,723.5万英亩种植面积高出70万英亩。
8.   据外电消息,10月豆油库存显著高于去年同期,原因是可再生柴油加工厂的暂停上马(由供应链问题造成),降低的可再生燃油识别代码(rins)价格和可再生柴油产量预期等。可再生柴油产量低于预期,由多种原因造成,包括缺乏关键零件、高昂的原料成本、催化剂成本等。10月豆油库存同比高出3.5亿磅,但这样的库存也可以迅速消失,因为仅占未来30天可再生柴油原料的一小部分,但只是目前来看已经凸显豆油库存过剩。
9.   据外电消息,美豆粕现货市场继续提振期价上行,豆油短期需求减少造成近月油粕比下跌。豆粕现货市场极其强劲,价格较常态高出$18-35/吨,加拿大继续购买美国中西部北部豆粕,以填补其因干旱造成油菜籽和大豆减产造成的蛋白饲料不足,美豆压榨效益保持非常可观水平。
10.conab:截至11月13日,巴西2021/22年度大豆播种率为79.2%,上周为67.3%,去年同期为69.0%。
11.deral:截至11月16日,巴西第二大产区帕拉纳州公布作物播种及收割进度:①2021/22年度第一茬大豆种植率为95%,前一周为88%;优良率为96%,前一周为96%。②2021/22年度第一茬玉米种植率为100%,前一周为98%;优良率为95%,前一周为96%。
12.agrural:截至11月11日,巴西2021/22年度大豆作物种植率为78%,较前一周的67%步伐加快,且快于去年同期的70%。早期播种的各州工作已基本完成或者非常接近尾声,目前播种集中在南里奥格兰德州,该地区较为干燥的天气持续令生产者感到担忧,在matopiba部分地区有过量的降雨,但播种进展依然加速。尽管土壤较为干燥,但上周在南里奥格兰德州的大豆播种加快。
13.巴西商贸部:11月第二周,共计8个工作日,①巴西大豆出口量为153.88万吨,去年11月为143.57万吨。日装运量为19.24万吨/日,较去年11月的7.18万吨/日增167.97%。②累计装出豆粕51.93万吨,去年11月为143.5万吨。日均装运量为6.49万吨/日,较去年11月的7.17万吨/日降9.53%;③累计装出玉米107.63万吨,去年11月为473.26万吨。日均装运量为13.45万吨/日,较去年11月的23.66万吨/日降43.15%。
14.欧盟委员会:截至11月14日,欧盟2021/22年度棕榈油进口量为202万吨,而去年同期为247万吨。2021/22年度大豆进口量为451万吨,而去年同期为541万吨。2021/22年度豆粕进口量为514万吨,而去年同期为695万吨。2021/22年度油菜籽进口量为161万吨,而去年同期为265万吨。
15.欧洲贸易商周二称,埃及国有谷物买家gasc已经通过招标买入12,000吨葵花籽油,抵港日期为2022年1月10-30日。据称,这批葵花籽油的供应商为viterra,成交价为每吨1,425美元,即期付款基准。贸易商称,该公司在招标中还买入8,000吨国产豆油,成交价每吨1,377.7美元,抵港日期为2022年1月1-20日。
16.德国油籽行业协会ufop预计,2022年收获的冬季油菜籽种植面积或扩大至103—108万公顷,2021年收割面积为99.1万公顷。
17.波罗的海干散货运价指数跌至五个月低位。波罗的海干散货运价指数下跌168点或6.1%,至2591点,为6月9日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌369点或9.8%,至一周低位3383点。海岬型船日均获利减少3054美元,至28059美元。巴拿马型船运价指数下跌175点或6.1%,至2675点。巴拿马型船日均获利减少1575美元,至24072美元。超灵便型船运价指数上涨4点至2263点。

国内供需

1.  11月16日,豆油成交量21000吨,棕榈油成交量700吨,总成交比上一交易日减少8900吨,降幅29.08%。
2.  11月16日,全国主要油厂豆粕成交19.7万吨,较上一交易日增加3.58万吨,其中现货成交9.4万吨,远月基差成交10.3万吨。开机方面,全国开机率较上个交易日下滑至62.65%。(mysteel)
3.  rkx信息播报:2021年11月16日 中国市场国内油脂,发改委再次强调缓解物价上涨,交易者对政策性风险的担忧导致盘面震荡加剧,连续两日冲高回落,盘面01合约豆棕价差再创新低。受连盘影响,马盘午后未能维持高位,冲高回落,外盘现货交易极其清淡。进口cnf倒挂稍有缩小,但仍无人问津。国内现货,整体成交转淡,终端在一波补库后开始观望,近月可提现货零星成交,基差小幅走弱。华南:现货01 520,少量成交;12月01 450,少量成交;现货18度01 620,少量成交。华东:现货01 760,少量成交。华北:现货01 850,少量成交。
4.  发改委新闻发言人表示,全国粮食产量将连续7年稳定在1.3万亿斤以上。目前粮食储备供应总量充足,政府储备规模稳中有增,结构和布局不断优化,企业商品库存增加较多,防范风险的能力有所增强。下一步发改委将进一步着力提高粮食综合生产能力,健全粮食支持保护体系,提高粮食储备的调控能力,开展重要农产品国际合作。

宏观要闻

国际要闻

1.  美国总统拜登:将在大约四天内就美联储主席人选做出最终决定。
2.  美国财长耶伦:预计财政部的非常规措施将于12月15日用尽。将“很快”发布新的债务上限指引。
3.  美国10月工业产出月率为1.6%,上月为-1.30%,预期为0.7%。
4.  美国10月进口物价指数月率为1.2%,上月为0.40%,预期为1.00%。
5.  美联储:美国10月份工业生产增长反映了行业从飓风“艾达”的影响中恢复过来。
6.  美联储布拉德:核心pce“相当高”,美联储应该在接下来的几次会议上采取更强硬的政策。将支持2022年上调两次利率,这将取决于数据。可以允许缩债结束时缩表。
7.  美国能源信息署(eia)代理署长nalley:战略石油储备(spr)释放的影响“相当短暂”。停止美国液化天然气出口将抑制生产。
8.  美国至11月12日当周api原油库存65.5万桶,上周为-248.5万桶,预期为155万桶。
9.  iea在月报中称,随着美国主导全球石油供应的回升,油价可能会迅速回落。从各方面看,全球石油市场仍然吃紧,但油价的涨势即将得到缓解,这是因为石油供应会上升,预计今年最后三个月的石油产量将增加150万桶/日。
10.iea月报:10月石油供应量跃升140万桶/日,达到9770万桶/日。2021年石油需求增幅的预估大致维持在550万桶/日,2022年维持在340万桶/日。预计美国占到2022年非欧佩克 原油供应增量的60%。
11.伊拉克石油部长:预计伊拉克石油产能将在2022年第一季度达到340万桶/日。
12.在欧洲监管机构决定是否批准北溪2号管道项目之际,英国首相约翰逊敦促欧洲国家反对修建一条从俄罗斯到德国的新天然气管道,并警告说,这可能会破坏整个地区的稳定。
13.俄罗斯石油运输公司:俄罗斯波罗的海港口发布风暴预警。
14.土耳其表示,正在与俄罗斯天然气公司gazprom商讨天然气供应。
15.阿联酋阿布扎比国家石油公司adnoc:阿布扎比可能会在穆尔班交易所增加氢期货。

国内要闻

1.  11月16日,美元/人民币报6.3924,上调(人民币贬值)28点。
2.  11月16日,中国央行开展500亿元逆回购操作,因有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼500亿元。
3.  大商所:自2022年1月1日至2022年12月31日,免收期货交割、期转现、标准仓单转让货款收付和标准仓单作为保证金四项业务手续费,以进一步降低市场参与期货交易成本,提高风险管理效率。
4.  郑商所:自2021年11月19日结算时起,红枣期货2201合约的交易保证金标准调整为15%。自2021年11月18日起,非期货公司会员或者客户在红枣期货2112、2201、2203、2205、2207及2209合约上单日开仓交易的最大数量为100手。
5.  国家发改委:积极稳妥推进省间电力现货交易,不断扩大市场交易范围,加强省间电力现货交易实施情况的跟踪分析,切实防范市场风险,保障电力系统安全稳定运行。10月份以来,统调电厂供煤持续大于耗煤,存煤加快回升,11月14日,电厂存煤1.29亿吨,月底有望超过1.4亿吨,目前可用22天,较9月底增加9天。
6.  韩正:要继续增加电煤和天然气供给,推动具备增产潜力的企业释放产能,加强电煤和天然气合同签约履约情况监管,依法查处哄抬煤炭价格行为。要高度关注国际能源市场变化,加强能源进出口和储备管理,更好引导和稳定市场预期。(新华社)
7.  习近平:中美应该倡导国际社会共同维护全球能源安全,加强天然气和新能源领域合作,同国际社会一道,维护全球产业链供应链安全稳定。
8.  习近平主席16日同美国总统拜登举行视频会晤。拜登表示,愿明确重申,美方不寻求改变中国的体制,不寻求通过强化同盟关系反对中国,无意同中国发生冲突。习近平阐述了中方在台湾问题上的原则立场。习近平强调,台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容是:世界上只有一个中国,台湾是中国的一部分,中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。
9.  国家发展改革委新闻发言人孟玮:下一步,我们将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。

重点资讯解析


sppoma公布11月前15日马棕产量减少6.3%,与之前公布的前10日减少3.8%相比,减产幅度有所扩大。主要由于11月以来马来降雨量增多,近半个月达166.9mm已超过10月整月的二分之一,尤其上周的降雨量远超10年同期的平均值。预计未来两周马来和印尼的降雨量仍然偏多,受此影响11月棕榈油或将大幅减产。需求端,当前印马价差持续扩大已接近40,欧盟和中国等棕榈油主销国或将转向加大对马棕的进口。
usda再次报告26.4万吨对未知目的地的大笔买单,可能是中国,尽管据传中国进行了更大吨位的交易但未得到证实。巧的是这次购买发生在中美总统线上会议之前。中国预计对美豆采购缺口不大,12月已完成80-90%,1月完成40-50%,但2月几乎全部完成,3月已完成一半,12月余下的大部分采购可能来自美国,但中国将耐心等待1月初巴西的收割情况来完成1月采购。巴西天气仍然有利,北部降雨量正常/高于正常水平,而南部将在周中降雨。阿根廷两周的预计降雨量低于正常,但由于气温不高不会对生长情况造成压力。美豆收割接近完成,西部玉米带和北部平原结束。epa最近的评论使得市场对rin的信心减弱,让美豆油坚挺的逻辑处于危险之中。当我们等待epa的进一步澄清时,它使美豆油的价格偏向于防御性。

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