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国信期货日评汇总20211118-博天堂备用网址

2021年11月19日 09:05

2021年11月19日 09:05

螺纹钢:期螺表观消费略有转暖
周四螺纹钢期货震荡略有回落,近强远弱,螺纹钢强,热轧卷板弱。本日新一期mysteel供需数据出炉,螺纹钢产量270.5万吨,环比继续回落12.15万吨;总库存753.71万吨,较上周下降34.52万吨,表观需求略有好转。但热轧卷板表观消费继续回落,卷螺价差有所收敛。钢厂保价交割品。预计近月螺纹钢期货市场有望企稳。

铁合金:合金继续下行
锰硅:周四锰硅期货继续回落。目前锰硅现货生产利润回落,在各地涨电费之后,各地利润不一,部分地区已无明显盈利,盘面价格小幅亏损。但供需面上,锰硅生产明显恢复,11月第二周mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.47%,较上周增5.69%;日均产量26345吨,增3765吨。暂时观望为主。
硅铁:周四硅铁期货继续回落。上周(11.12)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.35%,较上周增1.14%,日均产量13753吨,较上周增330吨。硅铁出口价格亦明显回落。建议观望为主。

白糖:郑糖偏强运行 现货大幅上调
周四,郑糖早盘小幅冲高,此后维持高位震荡,持仓增加,成交略有放大。现货价格大幅上调,幅度在40-50元/吨左右。基本面上来看,短期库存问题仍是市场主要的压力。并且叠加新糖上市的供应。糖价受阻于6150点一线。不过市场对于后期进口有缩小预期。关注持仓能否持续增加,短线交易为主。

棉花:棉价冲高回落 短线交易为主
周四,郑棉早盘冲高,随后震荡下调,成交极度低迷,持仓略有减少。现货指数价格小幅回升,3128b指数较前一日上涨26元/吨。国内短期来看,宏观方面,中美关系后期预期相对偏乐观,这对于郑棉带来一定提振。外盘带动也有所提振。但是总体上方受到需求压制,关注22000元/吨一线表现。操作上建议短线交易为主。

玉米: 日内震荡为主 关注上市节奏
周四玉米期货震荡为主,主力c2201暂报2678元,较上日结算价变化不大。现货方面,北方港口玉米价格稳定,锦州新粮集港报价2580-2610元/吨,较昨日持平,日集港量20000吨;广东蛇口新粮散船2870-2890元,集装箱一级玉米报价2900-2930元/吨;东北玉米价格震荡,黑龙江深加工主流收购2330-2450元/吨。今日山东地区深加工企业到车有所减少,但仍在1000台以上,北方港口方面到货上升。整体来看,东北基层售粮情绪持续上升,对现货施压,预计短期仍偏弱为主。目前期货主力1月合约略有升水,现货偏弱下限制盘面上行冲动。建议轻仓做空。

生猪及鸡蛋:猪价震荡 鸡蛋上涨
周四生猪期货震荡,主力lh2201暂报16170元,较上日结算价变动不大。现货方面,河南报价17.4-17.9元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价17.1元/公斤-17.7元/公斤,较昨日持平。近日白条走货一般,屠宰企业压力较大,继续缩量压价,猪价偏弱。从后市来看,目前国内生猪产能总体仍处于较高水平,去化进度偏慢,供应收缩不明显,需求端旺季需求虽然存在,但对高价的接受度也较差,整体供需面难有较强的向上驱动。操作上,逢高做空lh2205。
周四鸡蛋期货上涨,主力jd2201暂报4643元,涨0.9%。现货方面,全国鸡蛋价格大局稳定,少数涨0.10元/斤左右,全国主产区鸡蛋均价为4.73元/斤,较昨日价格持平。货源尚可,市场消化稳定,现货偏稳为主。从后期来看,目前存栏处于偏低位,但淘汰鸡预计较少,存栏或低位弱回升。操作上,需荡对待。

苹果:大幅上涨 高位震荡为主
周四,苹果期货大幅上涨。主力合约ap22101午后强势拉涨,较上一交易日涨近1.5%,增仓2万手,持仓16万手。现货方面,山东栖霞库外果不多,冷库零星交易但以次果为主,目前栖霞库存果农货80#一二级价格在3.00元/斤左右。客商看好后市,冷库带有惜售挺价情绪,目前货源价格平稳运行,支撑苹果短期期价,短期来看高位震荡的概率较大。操作建议震荡偏空思路对待。

花生:延续下跌 弱势不改
周四,花生期货延续下跌。主力合约pk2201尾盘下挫,较上一交易日跌0.7%左右,增仓0.1万手,持仓14万手。现货方面,全国整体花生上货量偏小,产区农户带有惜售挺价情绪,低价不认卖,实际需求表现清淡。大型油厂观望情绪浓厚,整体收购标准严格。就目前的情况来看,花生缺乏明显驱动因素,或将维持偏弱震荡局面。操作建议震荡偏空思路对待。

贵金属:金银维持震荡 通胀预期上行空间有限
周四,黄金白银期货维持震荡。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报383.80元/克,下跌0.01%;沪银主力合约ag2112暂报5126元/千克,下跌0.39%。
周四,金银维持震荡格局,主要仍受到通胀预期支撑。利率端,近期市场预期明年6月taper结束时即首次加息的概率高达70%,加息预期打得过满,货币政策收紧利空可能已存在过度反映。通胀端,美国10月cpi同比超预期上行创近30年来最高,通胀由商品类扩散到更广泛的服务类,市场认为通胀持续性将更强。然而10年期通胀预期升至2.7%以上后进一步向上突破面临较大阻力,贵金属上行暂显乏力。黄金关注上方1880美元(shfe黄金390元/克)处压力,白银关注上方26美元(shfe白银5400元/千克)处压力。
操作上建议:观望为主。

甲醇:现货偏弱运行,甲醇震荡整理
周四甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅0.3%,减仓5万手,持仓108万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2630-2650元/吨(-20/-35)。山西甲醇市场高位松动,晋城地区报价2450-2630元/吨。欧洲少数新增甲醇装置试车当中,美国少数大型装置仍旧运行不稳定,其往欧洲排货依然不顺畅。欧洲甲醇市场止跌企稳,价格参考在365-367欧元/吨。中国和东南亚套利空间打开,关注转口实际成交情况。兴兴、诚志二期仍在检修中暂未重启,宁波富德后期有检修计划,暂维持稳定运行。沿海库区排货顺畅,缓慢累库中。操作建议:震荡思路操作。

豆类:连粕窄幅震荡 上行动力不足
周四连粕市场在夜盘高位窄幅震荡,全天波动较窄。资金博弈明显,短线资金离场凸显。国际方面,近期中国榨利恢复,买家现身美豆市场,美豆获得提振而走高,短期南美丰产压力已经被忽视,当前集中反应出口的利多支撑,不过整体而言美豆反弹空间受限。国内方面,豆粕现货小幅上调,幅度在20-30元/吨不等。成交和提货依然良好。美豆带来的成本拉动以及现货成交的放量给连粕带来提振,主力合约m2201突破3200,不过高位多头获利盘明显,市场反弹力度正在减弱中。短线操作为宜。

油脂:马棕油产量担忧加剧 油脂震荡收涨
周四国内油脂期货震荡收涨,市场看涨情绪明显。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅上调报价,幅度在0-80元/吨左右。
马来西亚bmd毛棕榈油期货周四逆转早盘跌势小幅上涨,受围绕出口和产量的积极前景带动,但原油价格下跌限制棕榈油价格升幅。调查:11月1-15日马来西亚棕榈油产量环比下降5-13%。国内方面,当前国内油脂市场依然震荡偏强,低库存以及高基差的局面依然没有改观,进口倒挂以及马棕油偏强走势让市场看涨情绪依然存在,不过可能出现的调控风险仍让投资者忧虑,盘面短线资金进出频繁,短线操作。

股指:基础担忧 股指持续观望
今日股市早盘低开低走,午盘持续回落,午间市场快速拉升将近平盘,随后市场持续震荡下挫,将昨日阳线回调完毕。市场情绪方面,两市下跌家数3100多家,情绪较为悲观。近期国内股市基本上走出日间反复的状况,显示了资金在“没有新的”持续动能下,资金更加追求短期的炒作。昨日受到美国光伏利好消息大涨的新能源今日转为沉寂,由于前期国内资金持续推升新能车锂电池新能源等产业链,以至于当高估值碰到其他无政策概念的状况,市场资金更加寻求短期炒作。从经济层面上来看,随着经济数据持续表现压力,经济基础并不支持全面上涨,市场短期尚有“大赛道替代”,股指持续观望。
操作建议:观望

国债:现券回落 国债多单轻仓
今日国债高开高走,市场震荡上行,临近尾盘,国债略有回落。现券方面,今日多个期限利率有所回落,10年期国债到期收益率下跌1.10个 ,5年期国债到期收益率下跌1.00个基点,3年期国债到期收益率下跌1.00个基点。shibor方面,隔夜shibor下跌22.00个基点,报收1.9320%,利率再度重返到2%以下。公开市场操作方面,今天央行逆回购500亿元,逆回购规模较大,体现了十月份之后,央行在货币态度倾向于宽松。国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓

焦炭焦煤:供需矛盾累积 焦煤低位震荡
周四,焦炭2201高位开盘,震荡运行。基本面来看,伴随近期原料需求走弱,焦企调整生产计划,开工率下降。需求端,铁水产量持续下滑,焦炭各环节库存累积,焦企焦炭库存增长,出货困难,现货价格提降,市场情绪恶化。期货盘面低位小幅反弹,建议短线操作。
周四,焦煤2201低位开盘,震荡运行。供应端,国内煤矿增产保供,但由于下游需求走弱,矿方出货困难,上周矿方综合开工率周环比小幅下降。焦企由于利润收到挤压,主动限产,焦煤需求走弱。进口方面,中蒙货运通关效率回升。供需矛盾累积,焦煤现货价格回调,期货盘面震荡调整,建议短线操作。

pta:油价大跌拖累 pta跟随回调
周四期货低开低走。现货市场,11月底货源报盘参考期货2201贴水70元/吨自提、递盘参考期货贴水75元/吨自提,参考商谈4790—4805元/吨自提,买卖气氛一般。下游聚酯开工偏低,pta现货供应宽松累库,基本面整体偏弱,恒力计划停车检修,供应端有收缩预期;隔夜外盘油价大跌,成本支撑力度减弱,pta日内跟随大幅回调,关注大厂检修及油价走势。建议依据油价滚动操作。

聚烯烃:市场平淡 烯烃延续盘整
周四塑料偏弱整理。现货市场涨跌互现,下游工厂坚持刚需,实盘侧重商谈,今日线性华北报价8900-9100元/吨,华东报价9000-9200元/吨,华南报价9200-9350元/吨。
周四pp偏弱整理。现货市场窄幅整理,下游工厂谨慎观望,实单成交平平,今日拉丝华北报价8400-8500元/吨,华东报价8380-8650元/吨,华南报价8550-8800元/吨。
年底供需预期走弱,短期供应压力不大,石化及贸易商去库为主,现货挺价意愿不高,终端接货能力有限,需求是当前博弈关键,但鉴于估值整体偏低,成本端制约下方空间,关注煤价走势。建议短线操作。

原油:美国打压通胀 油价大幅下挫
周四原油期货价格大幅下挫,主力sc2201合约报收于489.9元/桶,下跌21.9元/桶。跌幅4.28%,持仓增加6824手。截止11月5日当周,美国原油日均产量1150万桶,与前周日均产量持平,比去年同期日均产量增加100.0万桶;截止11月5日的四周,美国原油日均产量1140万桶,比去年同期高8.6%。上周四欧佩克将全球第四季度石油日均需求预测下调33万桶,因为高能源价格阻碍了经济从新冠病毒肺炎大流行复苏。截止11月12日的一周,美国在线钻探油井数量454座,比前周增加4座。国际能源署发布了11月份《石油市场月度报告》。报告认为,随着国际油价上涨,美国石油产量增加,11月和12月全球石油日均供应量将增加150万桶,其中美国日均供应量增长40万桶。美国库欣地区原油库存六周以来首次增加,美国继续释放战略储备石油,担心市场过剩,欧美原油期货大跌至10月初以来最低。国际能源署和欧佩克都在月度报告中认为2022年全球石油供应将过剩。美国政府出手打压通胀,同时要求印度、日本、韩国释放原油储备。技术面,油价震荡转弱。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:胶价短期或维持震荡运行
周四沪胶弱势小幅震荡。上海市场人民币价格跟跌150-250元/吨,买盘一般,实际成交商谈为主。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13600-13650元/吨,越南3l/混合胶价格为13200-13300元/吨附近,实单具体商谈。当前厂家维持正常生产,整体开工略有提升。据了解,由于厂家前期透支本月销量,当前厂家替换出货一般。出口表现较好,对整体销量有较大支撑。另外了解,当前终端市场需求难有好转,市场商家主要以消耗库存为主,进货意向不大。青岛保税区持续去库,船运困难导致到港量预期下降。原油转弱对沪胶可能产生利空影响。技术面,ru2201已经站稳14000上方,后市或维持震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

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