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【英大期货】盘前点评—20211119-博天堂备用网址

2021年11月19日 09:08

2021年11月19日 09:08

塑料:塑料区间低位弱势盘整,高位空单持有逢高沽空思路不变     

现货价格方面,pe市场价格小幅涨跌,成交清淡。石化出厂价大稳小动。其中齐鲁石化7042报9000元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报8950元/吨,较上一交易日持平;广州石化7042报9500元/吨,较上一交易日持平;茂名石化7042报9600元/吨,较上一交易日持平。昨日pe市场现货价格小幅下跌。期货低位震荡,石化多维持稳定,贸易商报盘随行就市,下游工厂坚持刚需,实盘价格侧重商谈。昨日主要生产商库存水平在68万吨,较前一工作日下降2.5万吨,降幅在3.55%,去年同期库存大致在59.3万吨。国内lldpe主流价格在8900-9350元/吨。

技术面上,周四连塑2201合约低开收低,收小阴线。塑料夜盘开于8720,开盘后小幅反弹后直线跳水后再度反弹拉升,白盘开盘后震荡回落,午后小幅反弹后尾盘跳水收盘,最终收盘8672,较上一交易日跌56,跌幅0.64%。成交量较上一交易日增8.9万手至66.6万手,持仓量持减0.9万手至24.7万手。操作建议:昨日塑料低位宽幅震荡整理,8550-9150区间震荡运行,近期表现偏弱,高位空单持有,20日均线处上冲乏力可继续轻仓试空。

 

pta:接近强支撑位,pta波段跌势接近结束    

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201低开8点后继续振荡下跌,日盘快速下跌近100点后横盘振荡,收4834,最高4986,最低4832,增仓6.7万手,量增33.4万手,当晚夜盘高开8点后小幅反弹,收4856,减仓4446手。

现货价格方面,11月18日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7300元/吨,较上日持平。11月17日亚洲地区对二甲苯市场fob韩国px价格901.0美元/吨,较上日下滑5美元/吨,最新11月18日逸盛大化pta市场价4800元/吨,较上日下跌150元/吨。11月12日华东地区pta市场价(高端价)报4940元/吨,较上日持平。

消息面上,美国要求印度、日本和韩国释放石油储备,抑制全球能源价格上涨。

装置动态,最新11月17日pta工厂开工率79.27%,较上日持平,聚酯工厂开工率83.23%,较上日持平,江浙织机开工率66.75%,较上日持平。

 虹港石化150万吨pta装置上周末未能重启,计划11月19日左右重启,尚待关注。川能化学年产100万吨pta装置停车,计划11月13日-14日左右开始重启,具体情况尚待关注。恒力大连年产220万吨5#pta装置计划2021年11月5日检修20天左右。嘉兴石化150万吨pta装置于10月9日停车,10月20日开始重启。 产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,多国可能放储原油,而美元自16个月高点连续回落,美原油先抑后扬反弹。技术上看pta2201合约上个交易日低开低走大幅下跌,夜盘略高开后小幅振荡,继续看跌,注意ta价格临近4750支撑位,波段跌势已近尾声。

 

玉米:玉米窄幅震荡,建议观望为主    

盘盘面情况:c2201最高报2688元/吨,最低2664元/吨,收盘2679元/吨,较上一交易日涨0.01%;成交量358915手;持仓733041手,减仓23238手。

消息:1、中储粮11月18日湖南分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米5000吨,全部流拍;2、中储粮11月18日贵州分公司玉米购销双向竞价交易结果:计划交易玉米8000吨,实际成交8000吨,成交率100%;3、中储粮11月18日吉林分公司玉米竞价销售结果:计划销售玉米36765吨,实际成交36765吨,成交率100%;4、中储粮11月18日湖南分公司玉米竞价采购结果:计划采购玉米68039吨,实际成交30676吨,成交率45%。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2590-2610吨。

总结:美国农业部月度供需报告前,分析师预估美国玉米单产高于早先预期,产量预期有望被上调,且其他谷物和能源期货下跌,也对玉米构成压力,美玉米期价有所回落。国内方面,国内受寒潮来临影响,部分区域出现大面积雨雪天气,对交通运输以及新粮上量造成影响,企业上货量短期受限,收购价格持续上涨。另外,最近两周以来中储粮进口玉米及整理物拍卖成交率继续向好,市场采购氛围逐步转暖,对盘面有所支撑。不过,国内玉米市场阶段性供应压力仍存,对期价有所牵制。操作上,2201合约观望为主。    

 

棕榈油:棕榈震荡反弹,建议观望为主  

盘面走势:p2201收盘报9750元/吨,较上一交易日涨0.84%;成交量781387手,持仓量337166手,减仓6290手。

市场动态:1.  据欧盟委员会,截至11月14日,欧盟2021/22年度大豆进口量为451万吨,去年同期为541万吨,棕榈油进口量为202万吨,去年同期为247万吨,油菜籽进口量为161万吨,去年同期为265万吨,豆粕进口量为514万吨,去年同期为695万吨。

2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,11月1—15日马来西亚棕榈油单产减少4.46%,出油率减少0.35%,产量减少6.30%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油10360元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,11月1—5日马来西亚棕榈油单产减少17.37%,出油率减少0.21%,产量减少18.47%。据船运机构its数据,马来西亚11月1-5日棕榈油出口量为262530吨,较10月1-5日出口的235250吨增加11.60%。高频数据来看,进入11月份,马棕开始进入减产季,但出口仍保持良好,预计会限制库存的累积,支撑盘面的价格。基本面来看,截至11 月 3 日,沿海地区食用棕榈油库存 40 万吨(加上工棕 49 万吨),比上周同期增加 6 万吨,月环比增加 9 万吨,同比基本持平。其中天津 7 万吨,江苏张家港 12 万吨,广东 10 万吨。10 月份棕榈油到港减少,预计在 45 万吨左右,由于棕榈油价格高企,豆棕价差持续收窄,进入冬季,棕榈油消费需求减少,预计后期库存继续上升。不过,总体来看棕榈油库存持续处在低位,为棕榈油的价格提供有力的支撑。操作上,建议观望为主。    

 

菜粕:菜粕冲高回落,小幅收涨   

盘面上看,周四菜粕主力2201合约震荡整理,尾盘报收于2749元/吨,较上一交易日收涨0.11%,持仓量减少0.7万手,成交85万手。

消息面上,美国农业部参赞报告显示,2021/22年度保加利亚油菜籽产量预计为37.6万吨,比上年增加35%。截至10月份,2022/23年度油菜籽播种面积比上年同期增加10%,达到10.4万公顷。虽然播种较晚,但是油菜籽价格涨至历史最高,鼓励农户提高种植规模。农业参赞维持保加利亚的葵花籽产量预测数据不变,仍为200万吨。

综合来看,夜盘美豆大幅下跌,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,其支撑力度下降,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求面不佳,菜粕库存有所增加,但整体供应依旧偏紧张,叠加全球菜籽预计偏紧状态,进口菜籽预计成本高企,支撑其价格,预计短期内菜粕将震荡调整为主,技术上看菜粕开盘后震荡下行,随后快速大幅拉升,上午小节开始后行情震荡回落,最终小幅收涨,目前上涨开始乏力,注意上方整数关口的压力,预计短期行情将以震荡整理为主,操作上建议观望为宜。

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