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瑞奇期货商品早报—20211122-博天堂备用网址

2021年11月22日 09:27

2021年11月22日 09:27

【要闻速览】

中国宏观经济论坛(cmf)发布报告称,2021年中国宏观经济持续复苏,但受基数因素和下半年复苏势头放缓影响,前高后低态势明显,预计第四季度实际gdp增长3.9%,全年经济增长8.1%,实现全年6%以上增长目标。

针对前期煤炭价格大幅上涨问题,国家发改委称,一系列保供稳价措施取得立竿见影成效。全国煤炭产量和市场供应量持续增加,煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上,连续创历史新高。近期煤炭等能源价格大幅下降,动力煤期货价格降幅高达60%,部分工业原材料价格也明显回落。


渣打银行贵金属分析师suko cooper表示,市场逆风可能再度出现,美国经济增速面临放缓风险,通胀预期过高。预计美元将走弱,实际收益率保持在负值。这意味着黄金下跌可能被视作良好的买入机会。


国家发改委宣布,自2021年11月19日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。


【大宗商品】

【原油】周五油价下跌,日线形态持续偏弱。消息面上看,奥地利将从本周一开始实施全国封锁,欧洲多国第四波疫情担忧再起,短线避险情绪浓烈。周末胡塞武装宣称用无人机袭击了沙特阿美的炼油厂,但沙特等国联军通告已经击落4架无人机并拦截了2枚导弹,无相关石油设备受损的消息,对油价影响有限。后市来看,受美元强势及美国对多国spr等供应端因素形成干预的预期影响,本月以来多头已明显趋于谨慎,市场情绪偏弱,短线继续关注海外疫情及封锁的实质性措施。


【螺纹】宏观经济承压,地产快速下行,叠加淡季来临,需求前景不容乐观。不过随着政策托底力度加大,近期地产行业暖风频吹,开发贷投放投放力度加大,市场预期明显改善。进入采暖季后产量逐步回落,相比于需求降幅,供应仍相对偏高,吨钢利润仍受挤压。盘面低位波动加剧,短期仍有反复,关注政策落地情况。


【铁矿】铁矿供应整体平稳,需求维持疲弱,高炉开工率和铁水产量继续下滑并处于极低水平。供需宽松背景下,铁矿港口库存维持累库趋势。近期增加信贷投放的消息对市场需求预期有所提振,在房地产下行压力较大的情况下,继续关注后续政策稳增长力度。我们预计短期铁矿走势震荡,注意高波动的风险。


【双焦】焦煤现货端继续赶跌,主焦煤也因需求流动性变差而加速下跌。再叠加港口已卸货的部分澳煤通关,蒙煤通关也回升至400-500车左右,直接拖累了主焦煤的市场情绪,蒙5原煤价格自高位已累计下跌近1500元/吨。焦煤现货急速走弱,盘面提前跌幅较大,但情绪仍然悲观,预计波动将有所加大。焦炭现货开始第六轮提降200,焦化厂销售情况仍差。目前钢厂因政策叠加亏损保持铁水超低产量,焦炭供应也因濒亏而保持低位,但焦炭厂库累库压力仍大。下游钢厂利润收缩太快,加速传导至煤焦。炼焦煤成本也快速松动,因此焦炭现货加速赶跌,期价在提前大跌的背景下主要跟随钢价运行,预计波动有所加大。


【铜】上周铜价开启反弹,市场再度放量。美联储三位官员暗示fomc可能在12月政策会议上讨论加快缩减购债步伐。央行报告称货币政策以我为主,化解债务风险。现货紧缺态势未改,lme库存续降至不足9万吨,国内库存3.5万吨。铜价短期在现货指引下反弹,补库存的时间点成为交易的核心因子,操作上观望为宜。


【棉花】外盘周五偏强震荡,郑棉延续区间窄幅波动。美棉出口数据不及预期,且收获进度有所加快,短期压制外盘涨幅。国内收购进入尾声,籽棉折皮棉成本仍多在23000元以上,盘面依旧贴水较多。短期在籽棉成本支撑及期现回归逻辑下,郑棉预计难有大跌。不过当前下游对高价棉接受程度不高,采购意愿较低,高价传导仍然不畅。近期政策面压力也较大,郑棉缺乏上拉动力,短期预计维持区间震荡。


【油脂】周五夜盘油脂低开后反弹,y2201收盘于9652,跌幅0.08%,棕榈油p2201收盘于9998,涨幅1.59%,菜油oi2201收盘于12805,涨幅0.09%。10月马来西亚棕榈油产量和库存虽然增加,但是仍处于历史低位,马印两国出口税差拉大后,马来西亚11月前20日棕榈油出口好转,11月到次年3月是减产周期,不易大幅累库。国内油脂上周继续去库存,现货高基差,近月棕榈油进口倒挂较多,港口仍存在外轮排队现象,豆棕01跌到负值,国内菜油持续去库存,油脂盘面走势仍以高位震荡为主。

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