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瑞奇期货商品早报—20211123-博天堂备用网址

2021年11月23日 10:05

2021年11月23日 10:05

【要闻速览】

国际油价集体上涨,美油12月合约涨0.72%报76.49美元/桶,布油12月合约涨0.77%报79.5美元/桶。市场猜测欧佩克 可能减少供应以应对石油消费国释放储备原油。


伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨0.26%报9671.5美元/吨,lme锌涨3.64%报3356美元/吨,lme镍涨1.15%报20275美元/吨,lme铝涨0.37%报2689.5美元/吨,lme锡涨1.34%报38945美元/吨,lme铅涨1.49%报2248.5美元/吨。


新一期lpr公布,1年期lpr为3.85%,5年期以上lpr为4.65%,均连续19个月维持不变。分析人士认为,mlf利率未变以及银行边际资金成本平稳是此次lpr报价未变主要原因。此次报价后,lpr自去年5月以来连续19个月保持不变,显示货币政策保持稳健。


海南三亚出台二手住房交易参考价格,超出参考价格范围的不得办理交易网签手续;建立二手房房源挂牌审核机制,同时推行二手房交易网上办理制度,强化房产经纪机构管理,规范交易居间服务行为。


国内期市夜盘黑色系多数收涨,铁矿石涨5.69%,动力煤涨2.43%,焦炭涨0.95%,焦煤涨0.56%。能源化工品表现分化,橡胶涨1.47%,纸浆涨1.41%,乙二醇涨1.2%,lpg跌1.72%,苯乙烯跌1.42%,纯碱跌1.07%。


据发改委,11月20日电厂存煤达到1.43亿吨,比10月底增加超过3500万吨,可用23天,超过常年水平,今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平测算,11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨,远超往年水平。


大商所理事会委员建议,借鉴境外成熟市场做法,引入头寸转换交易、大宗交易、结算价交易指令、带保护市价指令等已被广泛应用的新型交易机制或指令,满足特定投资者的交易需求、丰富实体企业的交易手段。


欧佩克代表称,如果石油消费国协调释放战略石油储备,欧佩克 可能会调整下个月的增产计划。以沙特和俄罗斯为首的欧佩克 将于下周开会,讨论12月日产量增加40万桶的计划。


伊朗石油部长表示,欧佩克 成员国伊朗和阿塞拜疆正考虑“尽快”敲定一系列能源协议,包括联合开发里海油田。


国际铝业协会(iai):10月全球原铝产量同比增长1.2%至568.9万吨;预计10月中国原铝产量为327万吨。


波罗的海干散货运价指数上涨3.6%,至2645点,连续第三个交易日上涨。


【大宗商品】

【原油】周一油价反弹,其中wti 1月合约收盘上涨0.81美元至76.75美元/桶,涨幅为1.06%。布伦特1月合约收盘上涨0.81美元至79.70美元/桶,涨幅为1.26%。sc2201以495.8元/桶收盘,上涨6.4元/桶,涨幅为1.31%。消息方面,opec 可能减少供应以应对石油消费国释放储备原油,如果石油消费国联手释放石油储备,opec 产油国集团可能调整增产计划;opec 代表们表示,该组织下周开会时,原定的温和增产计划现在可能需要重新评估,给市场再度提供缓和的契机。需求方面,奥地利重新实施防疫全面封锁民怨炸锅,德国仍可能跟进。本周美国适逢感恩节假期,但欧洲新冠病例增加令交易商心存谨慎。油价阶段性将震荡运行为主。


【螺纹】昨日螺纹盘面震荡上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4300元/吨,较上一交易日收盘价格上涨15元/吨,涨幅为0.35%,持仓减少2.63万手。现货价格窄幅波动,成交回落,唐山地区钢坯价格下跌30元/吨至4220元/吨,杭州市场中天资源价格上涨30元/吨至4690元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.81万吨。近期银行地产融资政策连续松动,包括住房按揭贷款松动与提速、新增房企融资渠道等,上周末出台的央行三季度货币政策例会也释放出政策将结构性放松的信号,对市场信心形成较强提振。不过当前螺纹需求表现依然较弱,且市场已逐步转入消费淡季。且近期原料价格跌幅较大,钢厂点对点利润已处于较高水平,成本对价格支撑减弱。多空交织局面下,短期螺纹盘面或高位震荡为主。


【铁矿】昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格大幅上涨,收盘于558元/吨,较前一日收盘价上涨22元/吨,涨幅为4.1%,减仓2.74万手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨34元/吨至610元/吨,金布巴粉价格环比上涨20元/吨至505元/吨。据mysteel数据显示,上周澳洲巴西铁矿发运总量2578.3万吨,环比增加422.4万吨;澳洲发运量1819.1万吨,环比增加271.7万吨;其中澳洲发往中国的量1529.6万吨,环比增加240.1万吨;巴西发运量759.2万吨,环比增加150.7万吨。海外供应端发运量、到港量较前两有所回升。需求端来看,受到上周地产消息影响,整个黑色系震荡偏强,而铁矿石自七月以来跌幅较大,且近期在交易远期下游需求增加预期,铁矿石价格强势反弹,但现实铁矿石需求仍偏弱,且港口库存持续累库至高位,预计近期铁矿石价格将小幅反弹后窄幅震荡企稳为主。


【双焦】焦炭上涨3.78%。焦炭第六轮提降落地,累降1200元/吨,部分钢厂开启焦炭第七轮提降200元/吨,同时焦企库存开始累积。焦煤方面,焦煤市场供应较前期有较为明显增量,然下游市场对原料煤采购相对谨慎,煤矿销售压力增加,带动部分煤种价格下调,市场观望情绪渐浓,双焦市场供应持续走向宽松。盘面来看,在政策面调控预期较强、叠加需求大幅回落背景下,双焦价格有望呈现偏弱走势。


【铜】隔夜铜震荡走高。宏观方面,鲍威尔连任在望,美元及美债收益率拉升,但并未对有色产生较强的压制作用;拜登1.75万亿美元刺激计划获众议院通过,并交由参议院,市场期待圣诞节前通过;国内方面,货币和融资环境预期回暖,市场预期政策底出现。基本面方面,基本面预期偏弱,但不断去化的社会库存成为当前基本面韧性的最有力佐证,结合其他工业品走势,市场存在修复预期差的动作。另外,国内因税票问题进口受阻,现货升水大幅走高至历史偏高位,说明现货紧张程度,挤仓情绪有传导至国内的风险。结合当下宏观与基本面,铜价短线有望继续止跌企稳,反弹高度则需要观察。


【棉花】郑棉夜盘延续区间窄幅波动。美棉出口数据不及预期,且收获进度有所加快,短期压制外盘涨幅。国内收购进入尾声,籽棉折皮棉成本仍多在23000元/吨以上,盘面依旧贴水较多。短期在籽棉成本支撑及期现回归逻辑下,郑棉预计难有大跌。不过当前下游对高价棉接受程度不高,采购意愿较低,高价传导仍然不畅。叠加近期仓单注册有所加快,政策面压力不减,郑棉缺乏上拉动力,短期预计维持区间震荡。


【油脂】夜盘油脂高位震荡。y2201收盘于9564,涨幅0.34%,棕榈油p2201收盘于9692,跌幅1.52%,菜油oi2201收盘于12516,跌幅1.05%。马印两国出口税差拉大后,马来西亚11月前20日棕榈油出口好转,11月到次年3月是减产周期,目前劳动力短缺问题仍未解决,不易大幅累库。国内棕榈油进口倒挂较多,且离交割月时间不多,豆棕01价差仍将维持低位,关注后续马来西亚棕榈油出口及南北美大豆天气、物流及国内大豆到港进度,暂时豆棕01价差向上驱动不强。

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