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贵金属盘中提示20211123:鲍威尔连任美联储主席 相对偏鹰金银大跌-博天堂备用网址

2021年11月25日 08:43

2021年11月25日 08:43

贵金属盘中提示20211123:
鲍威尔连任美联储主席 相对偏鹰金银大跌

周一晚间,美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席,提名布雷纳德为美联储副主席。隔夜市场加息预期再度大幅前移,美元指数和美债利率大幅上行,金银大跌,黄金下跌超2%。

本次鲍威尔连任后2点值得注意:
(1)鲍威尔相比另一位候选人布雷纳德,鸽派程度相对偏轻。布雷纳德对通胀有更高的容忍度,更关注就业问题。市场忧虑鲍威尔在连任的政策连续性及相对偏鹰的政策立场下,将更快退出宽松货币政策。近期包括现美联储副主席clarida在内的多名美联储官员已建议加快taper速度,若12月会议上将当前每月减少150亿美元购债量升至300亿美元将不利于贵金属,建议关注本周美联储会议纪要公布情况。

(2)政策上控制通胀重要性大幅上升。在本次提名中,拜登提及两位正副主席将重点放在控制通胀在低位、价格稳定以及实现充分就业以改善经济,其中控制通胀被放在首位。前期拜登已提及将扭转通胀作为首要任务,也表示出对油价上涨的重视。近期拜登已调查美国能源企业、联合多国释放石油战略储备等行为均展现出拜登对当前能源涨价、通胀高企的实际打压。10年期通胀预期已自2.76%高点降至2.61%。建议关注拜登明天凌晨关于降低物价的讲话,短期内通胀预期迅速降温将施压贵金属。

考虑到利率方面,近期市场预期明年6月taper结束时即首次加息的概率升至80%,加息预期打得过满。拜登支持率显著下滑,明年中期选举存在压力,货币政策后续或难以超预期收紧,利空可能已存在过度反映。通胀方面,当前美国消费者信心低迷但零售销售数据超预期上行、员工薪资仍维持高增速反映出通胀仍有较强持续性,后续关注通胀是否持续维持高位,贵金属下方仍有支撑。对贵金属来说,黄金跌破1840美元(379元/克)关口后关注1810美元(373元/克)附近能否提供支撑,白银关注24美元(5000元/千克)附近支撑。

操作上建议:暂时观望,以逢低布局多单为主。

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