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国信期货日评汇总20211124-博天堂备用网址

2021年11月25日 08:44

2021年11月25日 08:44

玉米: 港口现货回调 期价继续走弱
周三玉米期货减仓下跌,主力c2201暂报2634元,较上日结算价跌0.94%。现货方面,北方港口玉米价格开始回调,锦州新粮集港报价2610-2620元/吨,较昨日下降20-30元,日集港量32240吨,本周装船5艘;广东蛇口新粮散船2860-2880元,集装箱一级玉米报价2900-2930元/吨,较昨日降价10-20元;东北玉米价格继续反弹,黑龙江深加工主流收购2380-2450元/吨。整体来看,东北产区现货因强降雪有所上调,但期货回落,盘面对降雪影响理解为短期冲击,市场更多关注降雪之后的上量增加的可能性。从中长线来看,本市场年度产量增加,但需求减少,缺口收窄,整体保持高位宽幅震荡可能性较大。操作上,空单轻仓。

生猪及鸡蛋:生猪震荡上涨 鸡蛋偏弱调整
周三生猪期货震荡上涨,主力lh2201暂报16420元,较上日结算价跌0.52%。现货方面,河南报价17.8元/公斤-18.3元/公斤,较昨日持平;山东报价18.1元/公斤-18.7元/公斤,较昨日持平。从后市来看,目前国内生猪产能总体仍处于较高水平,去化进度偏慢,供应收缩不明显,需求端旺季需求虽然存在,但对高价的接受度也较差,整体供需面难有较强的向上驱动。操作上,逢高做空lh2205。
周三鸡蛋期货偏弱调整,主力jd2201暂报4533元,跌0.35%。现货方面,辽宁报价9.4元/公斤-9.6元/公斤,较昨日持平;河北报价9.5元/公斤-9.75元/公斤,较昨日持平。从后期来看,目前存栏处于偏低位,但淘汰鸡预计较少,存栏或低位弱回升,加之高菜价带动,鸡蛋整体抗跌,但需求端对高蛋价接受亦一般,预计蛋价短期维持上下两难格局。操作上,震荡对待。

甲醇:库存压力不大,甲醇震荡修复
周三甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅1.6%,减仓1.5万手,持仓97万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2830-2860元/吨(45/35)。内蒙古地区甲醇市场暂稳整理,北线地区商谈2430元/吨,南线地区商谈2380元/吨,出货顺利。国际市场分化而行,东欧少数甲醇装置停车检修中,欧洲甲醇市场延续走高,价格参考在368-375欧元/吨。美国甲醇市场弱势下滑,价格参考在130-132美分/加仑,加拿大甲醇生产商methanex 12月份北美非折扣合约价格642美元/吨,较上月价格下调15美分/加仑。国内沿海重要库区提货相对较好,主产区库存压力不大,整体维持震荡修复走势。操作建议:震荡思路操作。

苹果:货源价格稳定 苹果高位震荡
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2201偏强震荡,较上一交易日涨0.1%左右,减仓1万手,持仓14万手。现货方面,甘肃好货出货情况良好,其他地区交易情况一般。客商采购偏谨慎,产区实际成交量减少。目前货源价格仍然稳定运行,据卓创资讯,山东栖霞80#级以上果农一二级片红价格在2.8-3.2元/斤;80#级以上果农一二级条红价格在3.5元/斤左右,基本持平。客商看好后市,冷库带有惜售挺价情绪,目前货源价格平稳运行,支撑苹果短期期价,短期来看高位震荡的概率较大。操作建议震荡思路对待。

花生:需求较为清淡 花生延续弱势
周三,花生期货小幅下跌。主力合约pk2201低位震荡,较上一交易日跌0.3%左右,小幅增仓,持仓14万手。现货行情延续弱势,油厂库存充裕抑制收购意愿,收购标准较为严格;市场销量也一般。花生油交易清淡,油厂节前备货尚未开始,原料库存充裕但是市场信心不足,花生油产量不高,价格高位震荡。整体来看,花生基本面的向上驱动力不足 ,或仍将维持偏弱震荡局面。操作建议震荡偏空思路对待。

贵金属:金银跌势延续 关注美联储会议纪要
周三,黄金白银期货低开后维持震荡。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报369.52元/克,下跌1.41%;沪银主力合约ag2112暂报4854元/千克,下跌3.21%。
周三,市场对未来美联储taper加速和加息提前的预期加强,美债利率维持在1.65%高位附近,金银日间低开后维持震荡。在鲍威尔被提名连任美联储主席后,拜登提及新任主席需将重点放在控制通胀在低位、价格稳定以及实现充分就业以改善经济。市场忧虑鲍威尔连任的政策连续性及相对偏鹰的政策立场下,将更快退出宽松货币政策。近期市场预期明年6月taper结束时即首次加息的概率高达75%,加息预期较为充足,关注明天凌晨美联储会议纪要公布情况。通胀方面,美国10月cpi同比创近30年来最高而零售销售显示消费向好,通胀持续性或将更强,后续关注拜登对控通胀方面更多政策表态。
操作上建议:观望为主。

白糖:郑糖弱势运行 短线交易为主
周三,郑糖早盘小幅上冲后继续回落,成交略有放大,持仓减少。现货价格有所下调,广西下调幅度30元/吨左右。基本面上来看,短期市场持续消化10月进口81万吨的利空,叠加淡季库存消化的压力,糖价上行不易。6000点关口失守,糖价或进一步下探。但5900点一线存支撑。操作上短线交易为主。

棉花:棉价偏强震荡 短线交易为主
周三,郑棉震荡上扬,成交维持低迷,持仓略有增加。现货指数价格小幅回落,3128b指数较前一日下跌11元/吨。国内短期来看,基本面缺乏新的变化。总体上方受到需求压制,22000元/吨一线承压明显。但是新棉成本以及进口棉价对于郑棉存在支撑。短期棉价走势区间收窄。操作上建议短线交易为主。

pta:盘面跟随原油反弹
周三期货高开整理。现货市场,11月底货源报盘参考期货2201贴水60元/吨自提、递盘参考期货贴水65元/吨自提,参考商谈4845—4855元/吨自提,买卖气氛一般。恒力3#重启,福海创降负荷,pta现货供应维持宽松;隔夜外盘油价大涨,pxn及pta加工费偏低,成本支撑增强。盘面跟随成本反弹,关注大厂检修及油价走势。建议依据油价滚动操作。

聚烯烃:煤系反弹 烯烃震荡走强
周三塑料高开回落。现货价格延续上调,下游接货改善有限,实单侧重商谈,今日线性华北报价8950-9150元/吨,华东报价9100-9350元/吨,华南报价9200-9400元/吨。
周三pp高开震荡。现货价格窄幅上调,下游延续刚需采购,成交气氛平平,今日拉丝华北报价8330-8500元/吨,华东报价8380-8650元/吨,华南报价8550-8700元/吨。
石化企业平稳去库,进口维持低位,下游工厂需求稳定,短期供需边际改善,叠加煤炭价格反弹,煤化工板块有所提振,烯烃盘面跟随震荡走强,关注上游原料价格走势。建议震荡思路操作。

铁合金:宁夏错峰生产 供需有所回暖
锰硅:周三锰硅期货上涨。目前锰硅现货生产利润回落,部分地区回到成本线附近。但锰硅现货生产仍在回升,(11.18)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国64.38%,较上周增2.91%;日均产量27349吨,增1004吨。五大钢种硅锰(周需求):133114吨,环比上周减2.04%,全国硅锰产量(周供应):191443吨,环比上周增3.81%。供增需减,回到成本,乌兰察布消息12月厂商将联合限产,短期锰硅偏强为主。
硅铁:周三硅铁期货上涨,主力涨4.57%至9382元/吨。硅铁现货利润减少,高电费地区无利润,低电费地区仍有利润,价格回到高低利润之间。供应继续回升,本周(11.19)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国42.94%,较上周增1.59%,日均产量14348吨,较上周增595吨。宁夏将错峰限产影响硅铁供应,预计硅铁大周期将处于高低利润之间震荡。建议观望为主。

焦炭焦煤:采购意愿回暖 焦煤偏强震荡
周三,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行。基本面来看,近期秋冬季限产叠加焦企利润被压缩,整体开工积极性回落,上周mysteel调研全国焦企综合产能利用率67.19%,周环比下降4.62个百分点,降幅明显。下游钢厂压产任务仍存,铁水产量低位运行。期货盘面贴水状态小幅反弹,建议短线操作。
周三,焦煤2201高位开盘,震荡偏强运行。近期煤矿增产保供,部分 矿方出现库存累积,上周煤矿开工率周环比出现下滑。进口方面,蒙古通关效率回升,下游焦企降库之后库存偏低,补库意愿有所增加,部分煤矿反应本周签单状况有所好转。期货盘面低位反弹,建议短线操作。

螺纹钢:表观消费继续回暖 期货明显上涨
周三期螺大幅上涨,期螺涨幅大于现货,现货价格北方涨幅大于华东,华东上涨20-30元/吨。本日钢谷网数据,钢材降库情况较好,库存降幅明显超过去两周。短期来看受到暴跌压制的需求有所反弹,但供给继续收紧。供需回暖加之期货盘面则由于此前相对低估。现货商看空情绪有所减少,但淡季继续上涨须更多利好出炉。建议观望为主。

原油:抛储利空兑现 油价大幅反弹
周三原油期货价格大幅上涨,主力sc2201合约报收于513.4元/桶,上涨22.2元/桶,涨幅4.52%,持仓增加936手。尽管美国释放战略石油储备,但是市场“卖于流言,买于事实”,担心价格战,国际油价大涨。美国白宫23日宣布,美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油,以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。美国能源部表示,这5000万桶原油最早将于今年12月中下旬开始投放市场,其中1800万桶已得到国会批准将直接销售,另外3200万桶属于短期交换,等到油价平稳后约定于2022年至2024年归还战略石油储备。美国能源部数据显示,截至11月19日,美国战略石油储备的储油总量约为6.05亿桶。如果美国和其他能源消费国继续实施从战略储备中释放原油的计划,opec 可能会重新考虑继续小幅增产的计划,欧佩克将于12月2日举行会议讨论明年1月份的产量政策。周二阿联酋能源部长马兹鲁伊表示,欧佩克及其减产同盟国没有必要以更快的速度增加石油产量。技术面,油价关注上方阻力。操作建议:暂时观望。

橡胶:国内库存减少 胶价维持震荡上涨
周三沪胶小幅震荡运行。上海市场人民币价格跌100-150元/吨,市场交投气氛一般,浅色胶成交滞缓,实际成交商谈为主。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为14550元/吨,越南3l/混合胶价格为13500-13550元/吨附近,实单具体商谈。当前厂家生产正常,整体开工稳定运行。当前厂家替换出货一般,出口销量表现较好,对整体销量有一定支撑。青岛保税区持续去库,船运困难导致到港量预期下降。上期所ru仓单大幅减少,大量老仓单到期注销。国内产区将逐步进入停产期。技术面,ru2201已经站稳15000上方,后市或维持震荡运行。操作建议:震荡偏多思路操作。

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