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【国富期货早间看点】its 11月出口增13.59% 巴西2022年维持b10 20211201-博天堂备用网址

2021年12月1日 09:22

2021年12月1日 09:22

隔夜行情

现货行情


重要基本面信息

产区天气

1.  2021年11月30日南美大豆种植区天气追踪:未来15天预期内,①巴西大豆种植区降水或于11月30日—12月7日处于正常水平,于12月8日—12月15日逐渐高于正常水平。②阿根廷大豆种植区降水均较大幅度低于正常水平。
2.  巴西南部区域周二将摆脱冷锋影响,干燥天气或不利于大豆玉米生长发育。上周末,巴西大部分地区降下零星阵雨,一股冷锋穿过了南部州。南部区域周二将摆脱冷锋影响,且冷锋过后,下周天气将以干燥为主,对玉米和大豆生长发育不利。中部各州则维持有利的天气条件。
3.  棕榈油产区天气:2021年11月30日东南亚棕榈油种植区降水预计,2021年12月1日至2021年12月2日预期内,①马来西亚棕榈油种植区大部分持续小雨;②印度尼西亚棕榈油种植区有小到中雨。
 

国际供需

1.   amspec马来西亚11月1—30日棕榈油出口量为1572312吨,较10月1—31日出口的1453097吨增加8.2%。
2.   its马来西亚11月1—30日棕榈油出口量为1668648吨,较10月1—31日出口的1468977吨增加13.59%。
3.   rkx信息播报:美国疫苗公司莫德纳ceo称现有疫苗在应对奥密克戎的效果较差的言论让本在维稳的外围市场午后再度走跌,投资者恐慌情绪升温,原油再创近期新低。巴西能源理事会未能如市场预期上调生柴拆兑要求,维持2022年整年b10方案,令市场大失所望,叠加疫情的不确定性,重挫油脂市场,逼近一个月来的新低。2021年11月30日,印度/巴基斯坦市场,印度:12月cpo报价1380,1月cpo报价1330,无人问津。巴基斯坦:12月24度报价1300,传少量点价成交此价格。
4.   马来西亚棕榈油公司fgv:任何新的封锁措施都会推迟种植园工人的入境。
5.  印尼能源部预计,印尼未混合生物柴油的消费量将达到1000万千升,高于今年920万千升的目标。
6.   sea:由于有利的天气,以及创纪录的高价格促使农民扩大冬播油菜籽的种植面积,印度油菜籽和芥菜产量可能在2021/22年增加16%,创历史新高。油菜籽产量上升可能增加当地食用油供应,并限制印度棕榈油、豆油和葵花籽油的进口。
7.   沙捞越油棕有限公司sopb:截至2021年9月30日的第三季度(3q)净利润飙升70%至1.2548亿令吉,而去年同期为7383万令吉。该公司11月26日在向大马交易所提交的一份文件中表示,截至2021年9月30日止九个月,该集团的报告税前利润为4351亿令吉,2020年同期为2547亿令吉。税前利润的增加主要是由于棕榈油产品的平均实现价格上涨,尽管在疫情期间,由于劳动力短缺,鲜果串(ffb)的产量下降了约10%。
8.   cftc持仓报告:截至2021年11月23日当周,cbot大豆期货非商业多头持仓增10657手至143021手,空头持仓减8640手至76807手。
9.   usda民间出口商报告:向未知目的地出口销售132000吨大豆。2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。
10.usda月度油籽压榨报告前瞻:九家分析机构平均预期,压榨量预估区间介于1.945-1.963亿蒲式耳,预估中值为1.957亿蒲式耳。
11.据外电消息,目前中国、巴西和美国进口大豆压榨利润均为正值,本周伊始巴西大豆港口基差企稳,美湾cif基差同样稳定。天气利于巴西丰产。拉尼娜事件对阿根廷的影响再次推迟,中期预报显示,大豆产区正在逐渐出现降水。
12.conab截至11月27日,巴西2021/22年度大豆播种率为91.5%,上周为85.7%,去年同期为86.1%。
13.anec巴西11月大豆出口量料触及228.6万吨,之前一周预估为260万吨。
14.lasallegroup:巴西南部还需要更多的降雨,以避免南里奥格兰德州因一直令人担忧的干旱而重植。巴西北部气候条件理想,未来几周降雨充足。上周末,阿根廷布宜诺斯艾利斯的大部分地区以及科尔多瓦和圣达菲的部分地区都有1-2英寸的有益降雨,本周预计会有更多降雨,但主要是错过东北部,该地区将在接下来的两周内保持干燥。
15.agresource:拉尼娜将主宰南美洲未来两周的天气。欧盟和gfs模型一致认为。12月中旬阿根廷、巴西南部和巴拉圭都有很长一段时间的干燥变暖天气。巴西中部和北部的降雨量高于正常水平。到目前为止,阿根廷的降雨量已经超出预期,但拉尼娜现象似乎对阿根廷和巴西南部气候的发展产生了更直接的影响。为了使玉米、大豆产量最大化,12月底之前需要保持降雨。南里奥格兰德和巴西南部的santa caterina自10月以来一直受到拉尼娜造成的干旱的负面影响。马托格罗索州和戈亚斯州创纪录的大豆产量潜力保持不变,但rgds、santa caterina和parana占巴西大豆面积的30%。arc认为,巴西的大豆产量还远远不能保证达到创纪录的水平,应该密切关注未来几周南美的天气预报。
16.路透:巴西能源理事会(cnpe)将2022年生物燃料掺混要求保持在10%。在此前9月,由于大豆价格上涨,cnpe将最低生物燃料掺混要求从之前的13%降至10%。
17.欧盟委员会周二公布的数据显示,截至11月28日,欧盟2021/22年度大豆进口量为507万吨,低于2020/21年度同期进口的602万吨。数据显示,欧盟2021/22年度迄今的油菜籽进口量为188万吨,低于上一年度同期的300万吨。2021/22年度迄今豆粕进口量为588万吨,不及上年度同期的766万吨。棕榈油进口量为223万,低于上年度同期的270万吨。
18.bdi指数升至1个月高位,受海岬型和巴拿马型船运费上涨提振。波罗的海干散货运价指数上涨137点或4.8%,至3018点,为11月2日以来的最高水平,但该指数已连续两个月下跌,本月累计下跌14.2%。海岬型船运价指数上涨340点或8.2%,至4483点,为10月28日以来最高。海岬型船日均获利上涨2058美元,至31371美元。巴拿马型船运价指数上涨76点或2.8%,至2811点的逾两周高位,该指数本月累计下跌28%。巴拿马型船日均获利增加684美元,至25297美元。超灵便型船运价指数上涨13点至2340点,为三周多以来最高水平。

国内供需

1.  11月30日,豆油成交量25000吨,棕榈油成交量9600吨,总成交比上一交易日增加27300吨,增幅373.97%。
2.  11月30日,全国主要油厂豆粕成交9.303万吨,较上一交易日减少11.457万吨,其中现货成交8.203万吨,远月基差成交1.1万吨。开机方面,全国开机率下调至64.67%。(mysteel)
3.  rkx信息播报:2021年11月30日,中国市场,国内连棕油亦大幅下跌,外盘内盘在暴跌情况下,基差和月间差均有上升趋势,期现仍未如期回归。大连进口利润再破新低,cnf市场倒挂持续扩大,无人问津。国内现货,盘面大跌延缓期现回归速度,基差维稳,贸易商逢低补入前期空单,终端同样采购积极,华南低度成交回暖。华南:现货01 400,少量成交;现货18度01 500,大量成交;华东:现货01 570-600,大量成交。华北:现货01 650-700,少量成交。
4.  中储粮网11月30日国产大豆购销双向竞价交易结果:计划购销大豆144988吨,全部流拍。
5.  美豆市场缺乏明确方向指引,短期国内豆粕价格震荡调整。当前美豆市场多空并存,缺乏明确的方向指引,预计短期美豆价格继续震荡调整,难以给国内豆粕提供明确方向。新季美豆集中到港,大豆到港量逐渐增加,预计11—12月到港量在1700万吨以上,加之大豆现货压榨利润良好,油厂开机积极,大豆周度压榨量将维持在190万吨以上水平,继续施压豆粕基差报价。四季度是生猪育肥高峰期,但由于生猪价格疲软,能繁母猪淘汰加速,生猪存栏回落,需求端也难以支持豆粕价格上涨。预计短期内豆粕价格跟随美豆价格震荡调整,豆粕基差报价继续回落。(国家粮油信息中心)

宏观要闻

国际要闻

1.  美国白宫:希望欧佩克 释放石油供应以满足需求;正在与欧佩克 成员国进行定期接触。目前还没有任何减少战略石油储备(spr)释放的计划的考虑。有信心在圣诞节前可以通过支出法案。
2.  美联储主席鲍威尔:可以考虑提前几个月结束缩减购债计划。
3.  美国至11月26日当周api原油库存-74.7万桶,上周为230.7万桶,预期为-166.7万桶。
4.  市场消息:洲际交易所(ice)推出了一项全球碳期货指数合约。洲际交易所的新期货合约预计将于2022年初推出,但需获得监管部门的批准。
5.  阿尔及利亚能源部长:欧佩克 将向全球市场供应足够的石油,并采取一切必要措施,在奥密克戎变异株恐慌的情况下保持市场平衡。
6.  市场消息:路透调查显示,欧佩克成员国减产执行率从10月份的118%上升到11月份的120%。欧佩克11月石油日产量环比增加22万桶,至2774万桶。
7.  交易员:俄罗斯计划在12月从波罗的海的primorsk港口出口158.2万吨超低硫柴油,11月计划出口151.6万吨。
8.  国际能源署署长比罗尔:高能源价格与绿色政策无关。能源行业需要将升温控制在1.5摄氏度内。如果实施cop26协议,石油需求将在2025年前达到峰值。
9.  意大利总理德拉基:政府准备在预算法案通过后继续支持家庭应对能源价格上涨。
10.马来西亚将对发现奥密克戎变异株病例的国家实施边境管制。
11.欧洲央行副行长金多斯:通胀预期现在略低于2%的目标。我们要传达的信息非常明确,在房地产市场,显然存在一些超出基本面的高估现象。在整个疫情期间,这种趋势一直持续。到目前为止,这只是一种局部现象,但在整个欧元区正变得越来越普遍。
12.欧洲央行管委魏德曼:欧洲央行应该警惕任何压力,不要让宽松政策维持的时间超过控制通胀所需。
13.俄罗斯总统普京:全球能源市场危机为食品价格的进一步上涨带来了风险。
14.俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:将考虑在12月加息0-100个基点。目前不需要暂停外汇购买。
  

国内要闻

1.  11月30日,美元/人民币报6.3794,下调(人民币升值)78点。
2.  11月30日,中国央行开展1000亿元逆回购操作,因有500亿元逆回购和2000亿元中期借贷便利(mlf)到期,从全口径看,当日实现净回笼1500亿元。
3.  上海环交所董事长赖晓明:全国碳市场总成交量已突破4000万吨,将积极推进非控排企业入市交易。
4.  11月份中国制造业采购经理指数(pmi)为50.1%,在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间,表明经济在经历连续两个月的回调后趋稳运行。
5.  财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》。
6.  发改委:“十四五”时期,民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能。
7.  据央视报道,生猪期货今年1月8日在大连商品交易所上市,上市以来,有效发挥稳定市场预期作用。大连商品交易所最新数据显示,截至11月30日,生猪期货共运行216个交易日,总成交量531.22万手,总成交额1.56万亿元,日均持仓5.43万手。
8.  国家卫健委:变异毒株扩散,我国外防输入压力持续加大。(央视新闻)
9.  中国疾控中心:我国主流核酸检测试剂能够有效检出奥密克戎变异株。(央视新闻)

重点资讯解析


考虑到因变种病毒,更多国家将旅行禁令扩大,市场对于潜在的经济停摆仍有许多不确定性,能源和油脂板块继续做出消极反应。eia即将发布9月生物燃料的原料使用数据,我们预计豆油使用量为6.8亿磅,豆油生物燃料用量需要增长到超过9.2亿磅/月才能说明美国农业部目前对本年度豆油生物燃料的110亿磅用量预测是准确的。如果epa继续错过制定2022年rvo的重要日期,那么该预测实现的可能性将越来越小,11月30日是原本确定2022年最终合规义务量的截止日期,在不知道rfs指令的情况下,很难对前瞻性观点做出决定。油菜籽短缺和棕榈油产量问题意味着全球植物油仍然相对紧张,在棕榈油季节性增产和南美压榨在3月上线之前,这种局面几乎没有缓解的方法,而错过rfs指示最后期限只会助长这样一种想法,即如果在2022年初没有完整的授权,进行重大改革的可能性似乎遥不可及,本年度伊始的rin生成数据表明,尽管有新的可再生能源产能,但增长不大。
近期南非变异病毒强势来袭,多国再次宣布封锁边境或推迟开放,由于omicron毒株存在重大不确定性使得市场恐慌情绪上升,国内油脂大多收跌,棕榈2201跌2.87%。供给端,amspec公布11月马棕出口量为157万吨,较前25日出口数据有所扩大,其中毛棕出口大幅增加至63万吨,环比增75%。部分因印尼上调11月毛棕出口参考价、印马价差持续扩大至30以及马币11月以来持续疲软等因素使得马棕相对更具吸引力。截至11月28日,印尼11月累计降雨达306.8mm,处于历史较高位置,当前印尼部分种植区仍有小到暴雨,预计11月印尼降雨量或将创下历史新高,一般来说降雨增多有利于来年棕榈果的生长,但对于当期更多的则会加大采摘和运输的难度。国内方面,上周国内棕榈油库存小幅上升至47.73万吨,近期国内部分省市又出现新增病例,仍需警惕疫情二次爆发对食用消费利空的可能性。


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