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国信期货日评汇总20211201-博天堂备用网址

2021年12月2日 08:56

2021年12月2日 08:56

甲醇:原有企稳,甲醇震荡上行
周三甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅2%,减仓0.2万手,持仓79万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2750-2780元/吨(25/35)。内蒙古地区甲醇市场弱势松动,北线地区部分商谈2400元/吨,南线地区商谈2350元/吨。近期美国一套175万吨/年和一套170万吨/年甲醇装置稳定运行中,欧美甲醇局部市场弱势回撤,欧洲价格参考在350-360欧元/吨,美国价格参考120-128美分/加仑。国内供应方面,西南地区的天然气制甲醇企业检修集中在11月底到12月上旬,检修期在1-2个月,预计12月份损失产量在10万吨以上,甲醇自身基本面有支撑。操作建议:震荡思路操作。

白糖:郑糖低位回升 短多持有
周三,郑糖早盘跳水,午后震荡回升,收回部分跌幅,持仓减少。现货价格下调,跌幅20元/吨。基本面上来看,短期外盘大幅下挫以及国内进口和新糖压力并存,糖价弱势走低。但不断下行使得利空情绪释放。商品市场整体情绪有所缓和。郑糖5900点以下逢低做多为主。操作上建议多单持有。

棉花:郑棉绝地反弹 资金大幅离场
周三,早盘郑棉期货弱势震荡,午后建仓跳升,强势翻红,资金大幅出逃。现货指数价格大幅回落,3128b指数较前一日下跌302元/吨。短期来看,市场整体受到情绪影响,新病毒变异后续发展还需观察。目前逐步从恐慌状态恢复。储备棉第二批投放暂停,对于市场也存在一定提振。技术上来看,此前震荡区间下沿成为新的阻力。操作上建议短线交易为主,中线等待反弹后抛空。

螺纹钢:限产持续 淡季黑色继续偏强
周三期螺震荡走高。现货价格小幅上涨为主,华东小涨10-20元/吨,华北持平为主,华南小涨。昨日线螺成交保持在16.42万吨,本周钢谷网新出的供需数据,产量回升,库存下降。但需求仍然处于淡季。上周mysteel数据出炉,钢材产量继续下降7.13万吨至897.07万吨,其中螺纹钢产量272.17万吨,钢材降库情况较好,总库存下降57.35万吨,导致表观需求上升8.57万吨。钢材走向淡季,淡季更看供给变化和预期变化,钢价短期或仍震荡为主。

铁合金:黑色系偏强 合金价格走高
锰硅:周三锰硅期货上涨。目前锰硅现货生产利润回落,南方企业开始亏损,高成本锰硅开始亏损。锰硅现货生产出现回落,(11.25)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国59.27%,较上周减5.11%;日均产量25801吨,减1548吨。供需双减,但供应减幅更大,锰硅或偏强为主。
硅铁:周三硅铁期货上涨。随着兰炭等副产品下跌,硅铁企业成本有所回落,但前期高成本企业仍然无盈利。(11.26)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国40.44%,较上周降2.5%,日均产量13828吨,较上周降520吨。供给有所减少,但减幅不大。观望为主。

豆类:美豆电子盘走高 连粕尾盘回升
周三连粕市场先抑后扬,早盘期价持续在夜盘形成的低位窄幅震荡,午后周边市场回暖,连粕空头平仓,期价略有回升。国际方面,cbot大豆电子盘周二震荡回升,国际原油价格反弹给市场带来提振,近期新型变异病毒给市场带来的冲击反复,cbot大豆出现超跌后的反弹,目前部分地区不断传来疫情信息,这让市场恐慌情绪仍在。市场波动或加剧。国内方面,豆粕现货小幅回落,成交良好,不过相对而言,连粕市场再度回到美豆带来的成本驱动与油粕套利的制衡中来。由于新型变异病毒的影响仍未散去,市场波动仍在加剧中。短线操作为宜。

油脂:油脂超跌反弹 空头平仓支撑价格
周三国内油脂期货超跌反弹,早盘期价受到夜盘国际油脂大幅下挫的冲击跳低开,但最后空头平仓期价回升,午后反弹幅度加快。周边商品市场的上涨以及国际原油的走高给市场带来提振。现货方面,豆油、菜油、棕榈油小幅下调报价,幅度在60-110元/吨。
周三bmd毛棕榈油期货小幅收涨,国际原油电子盘回暖以及马棕油出口环比增加给市场带来提振。国内方面,内盘油脂走势跟随外盘,菜油最为坚挺,棕榈油次之,豆油相对疲软。这与当前国际油脂边际影响有关。毕竟美豆丰产,巴西丰产预期增强, 而棕榈油产量依然恢复缓慢。菜油供给偏紧格局仍在。当前油脂市场是情绪影响较大,新型变异病毒的出现,一旦爆发,影响最大的是餐饮业。这使得油脂消费受到最为明显的冲击。这也是油脂波动明显的原因所在。在影响程度尚未确认前,油脂波动反复的局面仍将持续。短线操作。

贵金属:美联储考虑加快taper 关注本周非农就业数据
周三,黄金白银期货低开后维持震荡。截至14:30,沪金主力合约au2202暂报368.40元/克,下跌0.35%;沪银主力合约ag2206暂报4781元/千克,下跌0.64%。
鲍威尔在参议院听证会上表示不再认为通胀是暂时性,考虑加快taper速度,并将在12月会议上讨论这一问题,金银均有所走弱。若未来taper加速,当前市场对6月加息的预期将显得较为合理不再过热,未来货币政策端对贵金属价格的利空将需要鲍威尔更多提到加息,提到充分就业实现情况。故贵金属后续方向仍需要等待本周非农就业数据验证。omicron新冠病毒变异毒株的演化仍具不确定性,但本次疫情反弹具有一定周期性特征,若后续疫情影响有限,对黄金的避险支撑将难以长期维持。近期原油价格调整下前期高涨的通胀预期进一步回落至2.5%,白银或将继续弱于黄金。
操作上建议:单边暂时观望,金银比逢低试多。

苹果:维持弱势 持仓量明显减少
周三,苹果期货小幅下跌。主力合约ap2201弱势下行,午后拉升,较上一交易日涨0.2%左右,减仓1万手,持仓12万手。现货方面,当前山东栖霞纸袋富士80#以上库外统货价格在1.70-2.30元/斤,库存果农货80#一二级价格在3.00元/斤左右,75#以上三级价格在1.50元/斤左右,价格基本稳定。客商看好后市,冷库带有惜售挺价情绪,货源价格平稳运行,但实际接受度不高,走货速度偏慢。持仓较前期明显减少,苹果存在回调风险,操作建议偏空思路对待。

花生:延续弱势 跌跌不休
周三,花生期货小幅下跌。主力合约pk2201弱势震荡,较上一交易日跌0.3%左右,持仓13万手,基本持平。现货方面,市场购销清淡,交易量下滑,客户拿货多持有谨慎态度,出货偏慢。据汇易网,全国通货花生米价格约9200元/吨,较昨日持平。花生油厂库存充裕,收购意愿不强,花生油价格高位震荡为主。由于花生缺乏向上驱动因素,预计弱势震荡概率大。操作建议震荡偏空思路对待。

焦炭焦煤:焦企库存回落 焦炭小幅反弹
周三,焦炭2201高位开盘,震荡运行。基本面来看,近期秋冬季限产叠加焦企利润下滑,焦企主动开工积极性不足,开工率在一个大幅下跌之后上周出现小幅反弹,焦炭日均产量57.25万吨,周环比增加0.21万吨。下游钢厂压产持续,在冬奥结束前预计铁水产量维持低位波动,上周日均铁水产量周环比下降1万吨至202万吨。库存表现来看,焦企焦炭库存上周小幅去化,整体库存微增。期货盘面贴水状态小幅反弹,建议短线操作。
周三,焦煤2201低位开盘,震荡运行,重心小幅上移。国内煤矿库存累积,销售压力增加,上周煤矿开工率周环比继续下降。蒙古方面疫情扰动导致市场对于未来进口忧虑增加。下游焦企开工小幅回升,市场采购积极性有所回暖。期货盘面小幅反弹,建议短线操作。

原油:关注opec 产量政策变化 空单可减仓止盈
周三原油期货价格继续下跌,盘中探底后略有回升。南非最新发现了新冠病毒变种,市场担心新一波疫情抑制经济和需求增长。市场开始重新评估奥密克戎变异毒株的风险,以及美联储主席鲍威尔讲话影响,欧美原油期货和股市都再次大跌,对通货膨胀的担忧也打压石油市场气氛。由于美国经济表现强劲,加上持续存在的重大通胀压力,美联储可能在下次会议上讨论加快缩减购债规模。opec 定于12月2日举行会议,以决定2022年1月的产量水平。疫情如果再次恶化,opec 可能决定暂停其石油增产计划。技术面,油价持续大幅下跌后,关注下方支撑。操作建议:前期空单可止盈减仓。

橡胶:回调空间有限 胶价或维持震荡上涨
周三沪胶增仓反弹。现货方面,上海市场人民币价格重心整体下滑150元/吨左右,个别胶种小幅抬升,实际成交商谈为主。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13950-14050元/吨,越南3l/混合胶价格为13300-13400元/吨附近,实单具体商谈。目前国内轮胎市场探涨情绪犹存,但实际成交平淡。当前轮胎企业产能释放趋稳,开工积极性尚可。由于内销终端跟进不足,加之渠道库存相对充足,厂家走货明显放缓,库存消耗速度不抵新增速度下,库存呈增加态势。传统销售淡季逐渐显现,涨价传导不畅。青岛保税区持续去库,船运困难导致到港量预期下降。国内产区将逐步进入停产期。上游泰国胶水价格维持坚挺。技术面,ru2205在15000附近支撑较强,后市或继续震荡上涨。操作建议:震荡偏多思路操作。

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