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倍特期货12月2日晨间策略-博天堂备用网址

2021年12月2日 09:46

2021年12月2日 09:46

宏观
1、国务院常务会议部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施;会议审议通过“十四五”职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。
2、中国11月财新制造业pmi为49.9,较10月下降0.7个百分点,继8月之后再次位于荣枯线以下,反映制造业修复进程放缓。财新智库高级经济学家王喆表示,11月制造业景气度基本维持平稳,经济下行压力增加和通胀压力缓解是突出特征。
3、央行12月1日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼900亿元。
4、经合组织发布最新一期全球经济展望报告指出,随着经济复苏,预计今年中国gdp增长为8.1%,2022年增长5.1%,2023年增长5.1%。
5、海关总署公布,自12月1日起,海南自由贸易港洋浦保税港区先行先试的“一线放开、二线管住”进出口管理制度,将扩大到海口综合保税区、海口空港综合保税区试点。
6、国家税务总局公布数据显示,制造业中小微企业阶段性税收缓缴政策实施首月,即11月1日至30日,制造业中小微企业累计缓缴税费471.4亿元。
7、国家卫健委:11月30日报告新增新冠肺炎确诊病例113例,其中本土病例91例(均在内蒙古呼伦贝尔市);新增无症状感染者14例,其中本土2例(均在内蒙古呼伦贝尔市)。
8、12月1日0时至14时,内蒙古满洲里新增新冠肺炎本土确诊病例12例。满洲里市第三轮大规模核酸检测已全部结束,筛查出阳性57例,其中已确诊17例,另40例待临床复核确诊。满洲里市已开展第四轮大规模核酸检测工作。

海外
1、美联储主席鲍威尔表示,所看到的通货膨胀显然仍与新冠疫情有关,但通胀的蔓延范围变广了;通胀持续的风险已经上升,不能再用“暂时性”这个词了;政策将继续适应通胀的变化;价格稳定和就业形势紧张;将利用各种手段确保高通胀不会根深蒂固。在下次会议上讨论加快缩债是合适的。
2、美联储褐皮书显示,美国经济温和扩张,但结果在一定程度上喜忧参半。零售销售略微走软,餐厅和销售在9月份反弹,制造业在三季度温和增长,大部分正在招聘员工的公司称收入大幅增长。劳动力需求稳健,平均物价涨幅温和。前景主要偏正面,但受访对象坦言,通胀、供应链紊乱、以及强制性疫苗接种要求对劳动力市场的影响都造成不确定性。
3、经合组织发布最新一期全球经济展望报告认为,目前全球经济前景倾向于下行,通胀持续高企是主要风险。报告预计,2021年全球gdp增长为5.6%,2022年为4.5%,2023年为3.2%;预测2021年美国gdp增速为5.6%(9月预测为6%),2022年为3.7%(9月预测为3.9%)。预计2021年欧元区gdp增长5.2%,2022年增长4.3%,2023年增长2.5%。
4、欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟应该讨论是否需要强制性疫苗接种,以帮助应对新冠肺炎病例的持续激增以及新奥密克戎变异毒株的威胁。
5、美国计划对入境旅客进行更严格的新冠病毒检测。拜登政府官员还在讨论其他措施,包括7天的自我隔离和抵达后几天的重新检测。所有入境美国的旅客都需要在航班起飞前1天进行新冠病毒检测。
6、联合国贸发会议报告预计,2021年全球贸易额将达到约28万亿美元,同疫情前相比增长11%。报告指出,全球贸易增幅在2021年下半年趋稳,而2022年的贸易前景仍然非常不确定,不同国家的贸易增长水平仍不平衡。
7、韩国国会议决批准《区域全面经济伙伴关系协定》(rcep)。rcep在韩生效的时间可能推迟到明年2月,比当初预想的1月晚了1个月,而在中国、日本等10国的生效时间是明年1月1日。
8、美国11月adp就业人数增加53.4万,高于市场预期,但低于10月份向下修正的57万人。美国劳工部将于周五公布11月份非农就业报告,市场预计新增55万个就业岗位,高于10月份的53.1万。
9、美国11月ism制造业pmi从前一个月的60.8升至61.1,符合预期。其中,制造业生产指标升至七个月高位,新订单指标加速,就业指标也升至七个月高位。
10、欧元区11月制造业pmi终值从10月的58.3小幅升至58.4,低于最初预估的58.6,但仍远高于荣枯分水岭50。但供应链瓶颈恶化,令产出受到限制,并以逾20年来最快速度推高原材料成本。
11、韩国11月出口额为604.4亿美元,同比增长32.1%,且为1956年以来单月出口额首破600亿美元大关。韩国的出口额已连续13个月同比增长,连续9个月保持两位数增速。同期,韩国进口额同比增长43.6%,贸易收支连续19个月保持顺差。
12、澳大利亚今年第三季度gdp环比下降1.9%,家庭支出大幅下降是三季度经济萎缩的主因。分析人士表示,虽然澳三季度经济下降,但幅度低于外界预期,且同比仍增长3.9%。
13、英国11月nationwide房价指数环比升0.9%,预期升0.5%,前值升0.7%。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,苯乙烯涨2.79%,纯碱涨1.7%,纸浆涨1.6%,pvc跌2.66%,20号胶跌2.42%,橡胶跌1.23%。黑色系涨跌不一,螺纹钢涨0.57%,焦炭涨0.44%,热轧卷板涨0.3%,动力煤跌1.25%,焦煤跌1%,铁矿石跌0.72%。农产品涨跌互现,郑棉涨1.58%,玉米涨0.79%,玉米淀粉涨0.67%,菜粕跌1.09%,棉纱跌0.46%,豆粕跌0.35%。
2、上期所:自12月3日交易起,燃料油期货fu2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五;纸浆期货sp2112、sp2201、sp2202、sp2203合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五;锌期货zn2201、zn2202合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。
3、据农业农村部对全国500个集贸市场监测,11月第4周,全国集贸市场猪肉平均零售价格为28.62元,比2020年10月低40%,比2020年2月份历史最高价格59.64元便宜一半还多。农业农村部有关负责人表示,随着元旦春节两节临近,消费增加,预计猪肉价格还将维持当前水平,大幅上涨可能性不大。
4、发改委等部门联合印发通知,部署地方建立化肥生产协调保障工作专班,主动帮助重点化肥生产企业,协调解决影响提高生产开工水平的困难和问题。通知涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能,钾肥90%左右的产能。
5、美国能源部副部长turk表示,如果油价下跌,释放战略石油储备(spr)的时机可能会调整;美国“衡量成功的标准”是可承受的消费者燃料价格,而不是石油库存释放的速度。
6、波罗的海干散货指数涨0.96%,报3047点。

铜  沪铜60日均线转为压力
【外盘】原油和美股延续下跌,伦铜在受到codelco首席执行官预测明年铜价将下跌9%的消息影响后加速回落,收盘于9373。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价69940-70520元/吨,对当月现货升260-升600。
【库存】12月1日lme铜库存78625吨, 2175吨,上海期货交易所铜库存:11137吨,-649吨。
【操作策略】市场宏观情绪偏空,沪铜60日均线转化为压力,交易重心下移,关注下方68000整数关口支撑。

尿素  ur01有一定修复要求
近两日尿素现货市场气氛转弱,但盘面仍然贴水主流成交价格。进入12月, ur01逐步临近交割,有一定修复要求。
操作策略:ur05在 20日均线附近整固,后期关注气头企业开机下降幅度以及需求启动情况。

多空交织 油脂震荡调整
【行业信息及动态】布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据,截至上周五,阿根廷大豆播种率达到39.3%,较之前一周上升10.7%,持平于上年同期,略低于均值41.5%。amspec  agri数据显示,马棕油11月棕榈油产品出口量为157.23万吨,环比上月同期出口的145.31万吨增加8.2%。sppoma数据,2021年11月1—25日马棕油产量环比下降4.12%。safras & mercado数据,截至11月26日,巴西2021/22年度大豆种植面积达到总面积的90.6%,此前一周种植率为84.2%,而去年同期为83.3%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9740元/吨(-370元/吨);黄埔24度棕榈油报9570元/吨(-330元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12700元/吨(-250元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油11月产量减少、出口增加,市场存在去库存预期;美豆销售进度尚可,巴西大豆种植进度快于预期,豆、棕油基本面分化。但是新冠疫情变异病毒引发经济复苏忧虑,油脂需求亦令市场担忧,油脂弱势调整。国内方面,两大油脂库存略降,豆油71.55万吨(-1.15万吨)、棕油55.45吨( 2.65万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

鸡蛋:现货继续转弱,期货转向低位盘整
     基本面:12月1日,全国鸡蛋现货价格继续温和走弱,全国均价4.62元/斤,较11月30日-0.01。市场消费清淡,是蛋价走低的主要因素。 从现货市场看:供应方面,进入12月,蛋鸡存栏即将转为回升,虽然当前全国低温天气抑制蛋鸡产蛋率,鸡蛋产量减少,供应紧张。但未来存栏回升,鸡蛋产量再度回升。供需关系从平衡转向宽松。操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货处于强势向弱势转换。同时消费不振,及近期商品市场走势趋弱,蛋价表现将逐步有转弱的预期。隔夜美盘农系及整体市场均偏弱,市场情绪继续走弱。今日鸡蛋各合约日内短线参与。主力合约2201,波动区间预计为4280-4380,日内短线,投资者保持日内参与,但需注意的是:鸡蛋期价在连续下跌后,因现货走跌势头较为温和,期现价差拉大,需有低位盘整的过程,投资者需注意节奏,不宜过度追空。

美国首现新病毒,金跌势暂缓银延续下行
【外盘、消息】隔夜,comex金银报收1783.3,涨0.39%,日线小阳维持在近日低位,日均线及macd下叉,调整态势未改,支撑1760,压力1810;comex银报收22.315,跌2.38%,日线中阴新低,日均线及macd下行,阶段调整延续,支撑22.0,压力23.0。   消息面:经合组织预计2022年全球经济增长将放缓,预计2022年全球经济增速降至4.5%,2023年将放缓至3.2%。美国11月adp就业人数增加53.4万人,前值为增加57.1万人,预期为增加52.5万人。美国11月ism制造业pmi终值为61.1,前值60.8,预期为61.2;美国11月markit制造业pmi终值为58.3,创2020年12月以来新低,预期和初值均为59.1;欧元区11月markit制造业pmi终值为58.4,预期为58.6,初值为58.6;英国11月markit制造业pmi终值为58.1,预期和初值均为58.2。美联储梅斯特表示,对以更快的速度缩减购债保持开放态度。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为990.82吨,较前一日减少0.20%;白银etf最新持仓为17044.77,较前一日减少0.13%。【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开小跌,日均线及macd下叉,调整弱势延续;沪银平开下挫,逼近前低,日均线及macd下行发散,阶段调整弱势延续,关注前低附近表现。     基本面上,鲍威尔态度转为鹰派后,梅斯特也发表鹰派言论,继续给市场施压。但美国出现首例南非新变种病毒,道指原油继续下行。同时,经合组织下调经济增长预期,昨晚公布的11月制造业pmi数据不理想,这减缓了黄金的压力,但商品属性更重的白银受到更大压力。au2202支撑361,压力370,ag2206支撑4650,压力4820。【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,au2202短空注意滚动换手;沪银中期宽幅震荡,短线震荡下调,ag2206轻空持有关注前低附近表现。

市场信心不足,股指维持震荡
观点:消息面,国务院常务会议审议通过“十四五”职业技能培训规划。会议提出,要支持各类职业院校和职业培训机构开展培训,对购买培训相关设备予以税收支持。美国疾控中心周三证实在加州发现美国首例奥密克戎毒株感染病例,美股三大指数集体收跌,道指跌1.34%,纳指跌1.83%,标普500指数跌1.18%。美联储主席鲍威尔表示,缩减购债规模不一定会对市场造成破坏性影响,即使在缩债之后,我们仍有高度宽松的政策,这意味着缩债是合适的。
市场方面,受到疫情因素影响,国际金融市场普遍下跌,对a股存在负面影响。股市短期行情维持稳定,低利率环境叠加宏观不确定性导致市场资金参与谨慎,更多短线交易为主,市场热点切换较快,龙头带动不明显。if合约波动在4700-5000点。ic强于ih。
交易策略方面,短期股指震荡整理,if合约日内短线交易为主,ic与ih合约存在结构差异,持仓。

橡胶下跌调整
观点:夜盘天然橡胶下跌调整,ru2205收报14905点,下跌1.23%。持仓量178138手,减少1557手。市场方面,天然橡胶短期走弱下跌,大宗商品市场短期走势不佳,市场投资情绪减弱。天然橡胶高升水结构压制空头炒作空间。基本面方面,天然橡胶原料端口支撑存在,需求端口稳定,橡胶短期行情单边难度较大,维持震荡整理。技术层面,ru2205合约压力位5日均线,支撑位14500点。
交易策略方面,短期天然橡胶调整回落,ru2205合约轻仓持空。

 苹果: 库内货价格稳定 期价高位震荡
基本面:当前销区市场货量充足,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前客商收购地面货为主,库内货价格坚挺,目前库存量超过6成,部分冷库果农货开始出库,价格稳定,出口放缓,小果价格逐渐稳定,客商有炒货现象。山东产区果农货价格基本以质论价,低价果价格上浮,目前入库量约6-7成,有炒货现象出现,客商多寻果农货为主。上周卓创数据预计当前库存量906万吨左右,周库存量有所减少。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡整理,期价日内波动加剧,产区价格稳定,销区走货放缓,期价高位整理为主。
操作策略:当前库存量数据少于去年,现货价格稳定,走势有所放缓,期价保持高位震荡,ap2201短线交易为好,关注出库量及价格。

螺纹钢震荡反弹关注市场氛围影响
上周,供应,螺纹钢产量272万吨,周环比增2万吨。库存,螺纹钢总库存708万吨,周环比降46万吨。需求,螺纹钢周表观消费318万吨,周环比增13万吨。螺纹钢周产量环比小增;表观消费周环比回升;库存去库幅度进一步扩大。
周三全国建筑钢材成交20万吨,较前一日增3.6万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
消息面,据mysteel统计,12月东北钢厂螺线南下计划总量约193万吨,与去年同期基本持平,螺纹集中投放京津地区,盘线集中投放华东地区,华南地区的投放螺线均减量明显。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,进入12月部分钢厂陆续有复产计划。需求端,房地产投资延续下滑、基建投资乏力,房地产贷款松动后周表观消费有所回升,仍低于近几年同期水平;目前需求疲软,现货成交起伏不定,继续关注终端需求情况。期货盘面震荡反弹,关注市场氛围影响,螺纹钢2205合约轻仓持多,短线交易日内为主。

豆粕现价稳中微跌期价偏弱震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3400,-20;山东日照3330,-10;江苏连云港3400,-20;广东东莞3300,-20。
【行业数据】截止11月18日当周,美豆出口225.3万吨,环比-9.13万吨,-3.89%,累计出口1881.02万吨,同比-341.15万吨,-15.35%,上周-16.04%;美豆出口中国141.07万吨,环比-24.65万吨,-14.87%,累计出口中国1271.08万吨,同比-334.32万吨,-20.82%,上周-20.47%。
截止11月28日当月,巴西出口大豆258.71万吨, 64.79;自2月起年度累计出口8717.46万吨,同比-19.53万吨,-0.22%,上周-0.71%。
【操作策略】usda继续调高期末库存,美豆销量高位环比回落,美豆价格小幅回落,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中微跌,期价近期偏弱震荡,m2201、rm2201可短空交易为主。


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