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【国富期货早间看点】sppoma马棕11月产量减6.8% stonex上调巴西大豆产量预估 20211202-博天堂备用网址

2021年12月2日 10:01

2021年12月2日 10:01

现货行情

重要基本面信息

产区天气

1.  2021年12月1日南美大豆种植区天气追踪:未来15天预期内,①巴西大豆种植区降水或于12月4日—12月8日较小幅度低于正常水平,于12月9日—12月13日较小幅度高于正常水平。②阿根廷大豆种植区降水均较大幅度低于正常水平。
2.  巴西天气:上周末,巴西大部分地区降下零星阵雨,一股冷锋穿过了南部州。南部区域将摆脱冷锋影响,且冷锋过后,下周天气将以干燥为主,对玉米和大豆生长发育不利。中部各州则维持有利的天气条件。
3.  阿根廷大部分地区本周天气干燥,玉米和大豆作物或承压。上周末,阿根廷大部分地区降下零星阵雨,产量较高的一些地区雨量为中到大雨。预计本周阿根廷大部分地区天气干燥,但另一轮天气系统将在本周后半段和周末到来,带来更多零星阵雨。南部和西部地区最有可能因这一轮天气系统的作用而迎来降雨。此轮天气系统过后,又将恢复干燥天气。整体较为干燥的天气模式将消耗11月份累计的土壤水分,加大了正处于生长发育期的玉米和大豆作物的压力。
4.  棕榈油产区天气:2021年12月1日东南亚棕榈油种植区降水预计,2021年12月2日至2021年12月3日预期内,①马来西亚棕榈油种植区大部分持续小雨到中雨,马来半岛东北部地区有大暴雨;②印度尼西亚棕榈油种植区有小雨。
 

国际供需

1.   sppoma11月1—30日马来西亚棕榈油单产减少6.06%,出油率减少0.16%,产量减少6.80%。
2.   sgs马来西亚11月1—30日棕榈油出口量为1681059吨,较10月1—31日出口的1476645吨增加13.84%。
3.   rkx信息播报:2021年12月1日,印度/巴基斯坦市场,印度:12月cpo报价1370,传少量成交此价格。巴基斯坦:12月24度报价1295,无人问津。
4.   mpoc:巴尔干地区的国家将土耳其作为进口马来西亚棕榈油的门户,并通过土耳其对该国棕榈油的进口关税优势来缩小差距。该机构驻伊斯坦布尔的营销主管hakan alkan说,在疫情期间,货运成本大幅增加约300%,导致行业企业从欧洲购买植物油,而不是直接从马来西亚购买。该地区去年进口油脂的总量为985200吨,棕榈油是进口第二多的植物油,为234900吨。
5.   路透:印尼能源和矿产资源部在周二一份声明中表示,明年将生物柴油与汽油混合配额比例提高到1015万千升,生物柴油将由22家生产商供应,年度总产量预计为1353万千升。2021年,政府为生物柴油配额增加了231,033千升,使总分配量增加到941万千升。截至11月第四周,印度尼西亚消耗了808万千升的生物柴油。
6.   据外电12月1日消息,行业官员表示,印度精炼商一直在减少棕榈油购买,增加豆油和葵花籽油进口,此前这种热带油的大幅上涨降低其对竞争对手的贴水。交易商表示,在9月份进口创纪录的126万吨棕榈油后,印度精炼商目前正在大幅削减棕榈油购买量,因为棕榈油和豆油之间的价差已从一年前的每吨逾120美元收窄至20美元。植物油经纪商sunvingroup首席执行官sandeep bajoria表示,印度11月棕榈油进口量从10月的69.3万吨降至58.5万吨。bajoria表示,11月豆油进口量从一个月前的21.7万吨跃升至约40万吨,葵花籽油进口量从11.7万吨增至20万吨。
7.   菲律宾能源部(doe):仍在研究一项将棕榈油用于生物燃料混合的提议,并要求菲律宾工业联合会(fpi)提交更多数据。目前该国的生物柴油是柴油和椰子油的衍生物-可可甲酯(cme)的混合物。fpi主席jesusarranza说,燃料价格飞涨的情况下使得提出用棕榈油生产生物柴油,棕榈油每吨总是比椰子油便宜300到500美元左右。他说,使用棕榈油代替椰子油混合柴油将带来多种好处,司机、当地企业和农民都能感受到。
8. usda出口销售前瞻:针对行业分析师的一项调查显示,分析师平均预计,截至11月25日当周,美国大豆出口销售量料为80-190万吨。其中,2021/22年度大豆出口销售量预计料为80-180万吨,美国2022/23年度大豆出口销售料介于0-10万吨。
9.   据外电消息,业界担心经济活动再次停滞,餐馆停运、航空油耗及生物燃油需求降低(外出旅行减少)。美豆出口需求低迷同样也打压大豆期价。美国农业部报告未知地区购买了13.2万吨21/22年美豆,仅是需要支撑市场需求的小部分。巴西继续向中国装船大豆,尽管中国的巴西进口大豆压榨利润再跌20美分/蒲至50美分/蒲。
10.据外电消息,上次美国封锁造成汽油需求降低30%。目前美国汽油需求早已较常态低6%,eia预报2022年将再降2%。封锁即使是短期的,也会令所有经济活动收益付之东流。显然经济活动再次停滞将会造成一系列影响,美联储声明凸显对经济活动进一步受到影响的担忧,暂时不提通胀是一个长期事件。另外对乙醇工业的担忧,11月30日已过,而美国能源署依然没有更新rfs2强制掺兑标准。不仅是掺兑标准存在问题,强制执行方面也有问题,因为epa似乎无限期推迟强制执行期限。
11.巴西政府周三公布11月出口数据显示,巴西11月大豆出口量为2,587,139吨,去年同期为1,435,661吨。
12.stonex预计巴西2021/22年度大豆产量为1.451亿吨,高于此前预期的1.4473亿吨。
13.deral截至11月29日,帕拉纳州早播大豆播种进度为99%,上周为97%。作物状况:优秀率为91%(前一周为95%),一般为8%(前一周为5%)。
14.巴西证券交易所运营商b3公司从11月29日开始面向巴西农业企业推出巴西大豆期货合约,该期约参考了桑托斯港出口价格以及标普全球普氏核算的价格(以美元计价)。巴西大豆期货合约是与芝加哥商业交易所集团(cme)合作开发的,在全球两大主要交易所交易。巴西大豆期货的看涨期权和看跌期权也在同日上市交易。
15.南美农业专家michael cordonnier维持南美大豆产量预测数据不变,巴西大豆产量预计1.44亿吨,阿根廷5000万吨。但是拉尼娜现象通常导致南美天气干燥,威胁到大豆作物。
16.布宜诺斯艾利斯谷物交易所的气象专家称,气象预报显示12月将出现降雨,有助于在干旱到来前给农田补充墒情。1月和2月期间,大部分主要种植区的降雨稀少,干旱将导致作物单产受损。3月份的降雨量将会提高。但是仍有很多地方干旱。
17.波罗的海干散货指数连续第五日上涨,因小型船舶运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨29点或1%,至3047点,为11月2日以来最高。海岬型船运价指数下跌19点或0.4%,至4464点,结束了连续三个交易日的涨势。海岬型船日均获利下降621美元,至30750美元。巴拿马型船运价指数上涨86点或3.1%,至2897点。巴拿马型船日均获利增加779美元,至26076美元。超灵便型船运价指数上涨34点至2374点,为近一个月以来最高。

国内供需

1.  12月1日,豆油成交量24000吨,棕榈油成交量3200吨,总成交比上一交易日减少7400吨,降幅21.39%。
2.  12月1日,全国主要油厂豆粕成交22.63万吨,较上一交易日增加13.327万吨,其中现货成交18.78万吨,远月基差成交3.85万吨。开机方面,全国开机率小幅下调至64.41%。(mysteel)
3.  rkx信息播报:2021年12月1日,中国市场,经过昨日暴跌之后,市场情绪稍有修复,盘面小幅回弹,市场对未来预期依旧信心不足,导致近强远弱的趋势加剧。大连盘在超跌后稍有回补,修复部分进口利润,但差距依旧,cnf市场无人问津。国内现货,基差维持稳定,成交比较清淡。华南:现货01 380-430,少量成交;华东:现货01 570,少量成交;华北:现货01 650-700,少量成交。
4.  商务部对外贸易司:11月上半月棕榈油进口实际装船9.45万吨,同比下降65.95%。大豆进口实际装船50.40万吨,同比下降50.46%。豆油进口实际装船0.32万吨,同比上升86.63%。
5.  东南亚棕榈油已进入减产周期,但市场反而认为劳动力短缺问题对产量的影响将减弱,棕榈油供应偏紧难以支撑价格继续上涨。受南非发现新的变异新冠病毒omicron影响,市场避险气氛浓厚,大宗商品和原油价格大幅下跌,生物柴油题材炒作也有所消退,加之油脂价格已涨至多年来高位,资金看空情绪渐浓,均施压油脂价格。12月份国内大豆到港量预期继续增长,但需关注疫情对物流的影响,大豆压榨利润良好,油厂开机积极,大豆和豆油供应较为充足,预计短期豆油价格走势偏弱。(国家粮油信息中心)
6.  从今年12月1日开始,上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南六省(直辖市),将会禁止非东部区30公斤以上生猪进入东部区育肥(种猪、仔猪除外),不再接受东部区外未经“点对点”调运备案的生猪调入东部区屠宰。也就是说,从12月1日起,北方的生猪将无法进入上述地区市场。
7.  农业农村部:适时修订国家级小麦、大豆、棉花品种审定标准。抓好冬春蔬菜生产工作,确保全国农产品稳定供应和质量安全。

宏观要闻

国际要闻

1.   美国白宫:拜登没有改变释放战略石油储备(spr)的计划。
2.   美国总统拜登:洛杉矶港口今年的货物运输量比去年增加了16%。全天候的港口运营使码头上等待超过8天的集装箱数量下降了40%。
3.   美联储主席鲍威尔:通胀持续的风险已经上升。
4.   美国能源信息署(eia):上周美国战略石油储备为6.026亿桶,为2003年5月以来的最低水平。
5.   美国至11月26日当周eia原油库存-90.9万桶,前值为101.7万桶,预期为-123.7万桶。
6.   国际能源署(iea):今年全球可再生能源发电装机容量预计将增加近290吉瓦,创下历史新高。
7.   欧佩克 :欧佩克目前没有在闭门会议上讨论产量政策的改变。预计释放战略石油储备(spr)的影响不大,因为部分是自愿释放的,部分是通过交易释放的。
8.   文件显示,欧佩克 预计2022年1月石油过剩将增加至200万桶/日,2月为340万桶/日,3月为380万桶/日。
9.   伊拉克石油部:伊拉克11月石油总出口平均为330万桶/日。
10.阿联酋阿布扎比国家石油公司adnoc计划评估将液化天然气产能加倍。
11.克里姆林宫:普京预计白俄罗斯的燃料威胁不会影响对欧盟的石油供应。
12.马来西亚卫生部长:马来西亚暂时禁止来自有感染奥密克戎变异株病例的国家的旅客入境。来自新加坡的旅客需要进行额外的新冠病毒检测。
13.欧盟委员会公布计划,计划到2027年在全球范围内投资3000亿欧元,用于基础设施、数字和气候项目。
14.世卫组织官员:欧洲已成为新冠疫情的中心。德尔塔毒株正在成为影响欧洲国家的主要变种毒株。
 

国内要闻

1.  12月1日,美元/人民币报6.3693,下调(人民币升值)101点。
2.  12月1日,中国央行开展100亿元逆回购操作,因有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。
3.  中国11月财新制造业pmi为49.9,前值为50.6,预期为50.5。
4.  上期所:经研究决定,自2021年12月3日交易(即12月2日晚夜盘)起,燃料油期货fu2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五。纸浆期货sp2112、sp2201、sp2202、sp2203合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。锌期货zn2201、zn2202合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。
5.  中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,11月全国期货市场成交量为7.06亿手,成交额为50.79万亿元。
6.  中国央行:2021年11月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共10000亿元,期限1年,利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为50000亿元。
7.  上海环境能源交易所董事长赖晓明表示,接下来要引入投资机构进入全国碳市场,积极推进行业覆盖范围的扩大。
8.  海关总署公布,自今天(12月1日)起,海南自由贸易港洋浦保税港区先行先试的“一线放开、二线管住”进出口管理制度,将扩大到海口综合保税区、海口空港综合保税区试点。
9.  发改委:国家发改委加强统筹协调,分省对接调度,持续跟踪督导重点任务进展,积极协调解决地方反映的问题困难,能源保供取得阶段性成效。民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能,落实好碳达峰碳中和要求,加快兼并重组力度、加强节能降耗、污染物减排等工艺装备创新和产业化应用,实现高质量发展。
10.近日,发改委等部门联合印发《关于建立化肥生产协调保障工作专班稳定今后一段时期化肥供应的通知》,通知涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能,钾肥90%左右的产能,可以有效保障明年春耕化肥生产供应。

重点资讯解析


全球宏观市场继续受到变种病毒担忧的影响,同时南美有利的天气令豆类承压,且因为需求疲软,预计美国结转库存不久将接近4亿蒲。市场对巴西2022年维持b10指令做出过度反应,其对豆油的实质影响预计只在50万吨左右。稳定/上涨的能源价格是恢复对包括豆油在内的原料看涨的关键。由于ulsd价格较10月份的高点下跌了20%,这对可再生能源补贴市场来说是一个不可否认的拖累,导致目前掺混利润为负值,rin将需要上涨或b100价格需要再次突破以降低我们对原料进入燃油领域的的盈亏平衡边际。epa正式错过了2021/2022年的rfs义务发表的日期,缺乏前瞻性指导只会增加市场的艰辛,并在未来展望中留下一个巨大的漏洞。同时,rvo的推迟发布也使得对当前年度的执行情况感到悲观。
sppoma马棕11月产量减6.8%,主要为单产大幅下跌6.06%拖累产量表现。sgs数据显示11月马棕出口为168万吨,与its公布的167万吨较为接近。其中印度进口量环比明显上升,不过印度在9月棕榈油进口量达到高点后,10月以来棕榈油进口利润不佳,且棕榈油价格持续高位使得印度精炼商一直在减少棕榈油购买,由于印度一直是棕榈油进口大国,若其进口量下降一定程度上将会使棕榈油价格承压。降雨方面,东北季风预计将持续至明年3月结束,在此期间马来或将发生4到6波的大雨,引起水灾的概率也较大;劳动力方面,据悉部分外籍劳工将在明年一季度末抵马,基于马来西亚情况将出现好转,预计21/22年度(今年10月-明年9月)马棕产量或较上年增加100万吨。

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