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瑞奇期货商品早报—20211203-博天堂备用网址

2021年12月3日 10:02

2021年12月3日 10:02

【要闻速览】

opec 意外同意维持1月增产计划,尽管原油价格大跌且omicron毒株令需求受到威胁。opec 消息人士透露,opec 周四同意明年1月份维持既定增产政策不变,即向全球市场每天增加40万桶原油。


俄罗斯继续与opec 共同提高石油产量。俄罗斯能源部报告显示,俄罗斯石油和天然气凝析油产量从10月的1084万桶/日增至11月的1089万桶/日。


国际油价集体上涨美油2022年1月合约涨2.75%报67.37美元/桶,布油2022年2月合约涨2.37%报70.5美元/桶。opec 维持原增产计划不变。


伦敦基本金属多数下跌lme铜涨0.27%报9469.5美元/吨,lme锌跌1.45%报3156美元/吨,lme镍跌0.21%报19905美元/吨,lme铝跌2.01%报2611美元/吨,lme锡跌0.28%报38975美元/吨,lme铅跌2.5%报2244美元/吨。


中指研究院发布报告预测,2022年,中国商品房销售面积可能出现6.8%至8.3%左右的下滑,且在之后几年可能还会逐渐降低;商品房销售均价则将延续小幅结构性上涨态势,涨幅在2%至3.5%之间。


中汽协根据13家重点企业上报的周报情况推算,11月汽车行业销量将完成247万辆,环比增长5.9%,同比下降10.8%。


若美国国会无法在本周五前,就临时预算案达成一致,美国政府将再度因资金耗尽而“关门”。今年9月30日,参众两院通过短期预算案避免了政府关门,并确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,聚丙烯跌3.96%,lpg跌3.62%,乙二醇跌2.84%,pvc跌2.81%,燃油跌2.57%。黑色系多数下跌,焦煤跌4.04%,焦炭跌2.57%,铁矿石跌2%,动力煤跌1.09%,热轧卷板涨1.29%。农产品涨跌互现,郑棉涨1.17%,菜粕涨1.09%,粳米跌1.12%。


国家发改委发布通知要求,产煤大省经济运行部门要督促本地区煤炭企业及时足额兑现与化肥生产企业已签订的中长期合同,帮助其他省区协调落实补签化肥用煤合同煤源。煤炭企业要增加化肥生产用煤供应,严格兑现已签合同,积极补签化肥用煤合同。


中国纯碱工业协会严正声明,否认利用协会地位联合纯碱企业串通抬高纯碱价格以及做多纯碱期货和购买纯碱行业股票等说法。声明表示,协会从未联合纯碱企业抬高纯碱价格,也从未有与纯碱企业串通以及垄断的行为。


秦皇岛煤炭网:目前绝对煤价仍然处于很高水平,预计煤炭保供政策尚不会轻易退出,12月份国内煤炭供应将继续维持高位;预计动力煤价格将逐步高位回落,炼焦煤价格会相对坚挺。


联合国粮食及农业组织报告称,受小麦和乳制品强劲需求带动,11月全球粮食价格连续第四个月上涨,维持在10年以来高点,这可能进一步加剧人们对通胀的担忧


波罗的海干散货指数涨2.2%,报3115点。


【大宗商品】


【原油】欧佩克及其限产同盟国按照原计划逐月增加40万桶原油日产量,但油价下跌后迅速转涨。欧佩克会议一致认为,将继续举行会议以等待观望大流行的进一步发展情况,将2022年1月的整体日均原油总产量上调40万桶。opec 意外维持1月增产计划 但同时也留了一道“后门”;opec 同意继续推进1月增产计划,并暗示一旦omicron毒株对需求构成的风险变得更明朗,他们随时可能重新讨论产量决定。调查显示,与减产协议基数2018年10月份相比,欧佩克参与减产的10个成员国在2021年11月份原油日产量减少了317.3万桶,而减产协议规定的产量削减为263.6万桶,因而11月份欧佩克减产协议履行率为120%,而10月份为118%。


【螺纹】我的钢铁周度供需数据显示螺纹表需环比继续回升至343万吨,在年末地产资金边际缓解的提振下,叠加保交楼的政策导向,年底在建项目竣工的脚步有所加快,对冲了部分季节性的需求下行。另一方面,本周钢厂去库速度明显快于社会库存,或与下游终端预期有所好转加快采购有关,叠加北材南下逐步开启,东南部区域的社会库存压力也有所显现。后期来看,年末低库存环境下的冬储仍将给现货价格绝对提供一定支撑,且年末唐山为退出空气质量排名后10位所采取的减产举动也或将对供给端产生一定的扰动。但在地产政策大方向未有改变,中长期的时间尺度上,目前的钢厂利润估值偏高,后期也将给绝对价格的顶部造成一定压力。


【铁矿】夜盘价格走势偏弱。铁矿前期价格走势较强,一方面原因是价格处于底部,盘面超跌存反弹动力,另一方面原因是高炉存复产预期,拉动铁水产量回升。铁矿基本面并未发生变化,地产端需求持续回落带动用钢总需求持续走弱,同时铁矿港口库存持续增加,铁水产量同比大幅下滑,港口现货成交持续走弱,铁矿供应持续走向宽松格局并未改变,现货价格有望持续承压。后市来看,在供应端保持平稳,需求存大幅回落背景下,价格有望呈现偏弱走势。


【双焦】夜盘焦煤下跌4.04%。焦炭方面,焦价经过连续八轮下调,同时内蒙地区部分煤种价格开始回涨,对焦价支撑增强,焦企心态有所转变,对钢厂压价抵触心理渐起。焦煤方面,随着下游市场需求转好,煤矿出货情况较为顺畅,部分前期超跌煤种价格有触底回涨迹象,但目前部分煤矿厂内库存依旧较高,且部分煤种报价暂处高位仍有下调预期。盘面来看,后市需求端仍主导价格走势,双焦价格有望呈现偏弱走势。


【铜】夜盘铜价上涨超1%。目前铜市一方面担忧未来需求疲软;另一方面受低库存和现货紧张。lme库存下降至8万吨下方,上周末上期所库存回升至4.1万吨,库存总体水平处于低位,两市场呈反向结构。短期铜价总体宽幅震荡的可能性较大。建议关注智利矿山生产、铜下游开工情况、库存及现货状况。

【棉花】郑棉近月合约受成本支撑较强,而远月合约走势依旧偏弱。基本面上,目前下游对高价棉接受程度不高,采购意愿较低,高价传导仍然不畅。下游成品库存累库迹象明显,需求仍未出现明显好转。整体来看,国内需求整体偏弱,难以支持棉价维持高位;2022/23年度棉花扩种预期不断加强;疫情发展也不利后市消费,中长期棉价弱势难改。但抛储暂停叠加成本仍有一定支撑,短期郑棉01合约预计仍会震荡反复。


【油脂】夜盘油脂走势分化,豆油y2201收盘于8956,跌幅0.60%,棕榈油p2201收盘于9198,涨幅0.63%,菜油oi2201收盘于12365,涨幅0.50%。uob预估11月前20日马来西亚棕榈油产量减幅在1%至5%。传闻马来西亚政府宣布因当前新冠疫情复苏将推迟外籍工人入境。考虑到马来西亚劳动力短缺,这将对未来几个月该国棕榈油产生影响。国内棕榈油到港偏少,现货偏紧,近月棕榈油进口倒挂加深,豆棕01盘面价差继续缩小,内盘油脂在多次触及高位后回落,筑顶趋势明显,尝试少量缝高做空05合约油脂。

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