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国信期货日评汇总20211208-博天堂备用网址

2021年12月9日 08:37

2021年12月9日 08:37

螺纹钢:钢谷网数据向好 淡季市场震荡
周三螺纹钢期货震荡为主。本日钢谷网数据出炉,建材产量回升,但是去库存速度加快;热卷产量微减,也在去库存。建材钢厂库存明显去化,市场往上游堆积的库存随着预期的转好开始往下游转移,导致表需大幅增加。近期天气气温转暖,我的钢铁网每日线螺成交昨日回升到20万吨以上。淡季市场预期好,淡季不淡,导致钢价偏强。但是随着钢价的上涨和中下游的补库,未来继续走强仍然更多驱动,在目前高炉利润较高,原料库存不低的前提下,原料涨势基础不牢,成材预期随时可能扭转,则走势确定性较差。建议观望为主。

铁合金:钢招较差 合金续跌
锰硅:周三锰硅期货下跌。北方大钢厂定价8000元/吨略低于市场预期。随着前期锰硅价格的上涨,盘面的北方锰硅利润超过700元/吨。锰矿端矿商利润仍然倒挂。随着各地电费的上涨和锰硅现货价格的回落,锰硅生产利润明显回落,南方部分企业亏损,北方利润略有回暖。但11月供应基于电力放开和前期利润较好,仍有明显回升。需求方面钢厂限产仍然持续。供增需减,回到成本,钢招价跌,时间迟,建议观望为主。
硅铁:周三硅铁期货价格大幅下跌。硅铁现货利润减少,高电费地区无利润,低电费地区仍有利润,价格回到高低利润之间。 mysteel:2021年11月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,11月全国硅铁产量为44.08万吨,较10月增7.64万吨,较去年同期降4.8万吨。预计硅铁将处于高低利润之间震荡。北方标志性钢厂招标量大幅减少,时间推迟,钢招不理想,建议观望为主。

玉米: 期货上涨 后市观望为主
周三玉米期货表现偏强,主力c2205合约暂报2716元,较上日结算价跌涨1%。现货方面,北方港口玉米价格相对稳定,锦州新粮集港报价2560-2600元/吨,日集港量41000吨,本周装船3艘,后续排船数量较多超过20艘;广东蛇口新粮散船2830-2870元,集装箱一级玉米报价2870-2900元/吨,较昨日降价10元。目前来看,东北产区现货仍抗跌,但随着物流逐步顺畅,后期基层购销有望增加。从中长线来看,本市场年度产量增加,但需求减少,缺口收窄,整体保持高位宽幅震荡可能性较大。操作上,观望。

生猪:现货转弱 近端承压
周三生猪期货近弱远强,lh2203合约暂报13815元。现货方面,河南主流生猪报价16.8-17.3元/公斤,跌0.6元/公斤;山东报价17.3-17.9元/公斤,较昨日持平。目前养殖户出栏积极性上升,市场需求体重段亦有下降,腌腊需求接近尾声。后市供需来看,集团企业12月下半月因年底完成出栏目标冲量可能性较大,而散户压栏猪时间存不确定性,但预计还将在春节完成大猪出栏,后期需要警惕供应压力的集中释放。目前盘面提前交易未来现货回落的可能性,期货贴水较大,潜在利空部分消化。操作上,空单适量减仓止盈。

豆类:油粕套利平仓 连粕低位震荡
周三连粕市场低位震荡,期价早盘一度延续夜盘弱势下挫,但随后油脂大幅下挫,连粕获得提振而小幅回升,整体价格重心继续下滑。盘面呈现近强远弱、现货强期货弱的局面。国际方面,cbot大豆电子盘震荡下挫,美豆油电子盘大幅下挫给美豆带来拖累,当前美豆在南美天气升水渐现和需求下滑中反复震荡。国内方面,国内豆粕现货小幅下滑,基差回落,市场预估12月国内进口大豆或到港千万吨,但是因疫情因素,卸港时间或有延长,目前豆粕现货库存依然处于偏低水平,现货相对坚挺,而连粕市场在换月后,市场再度陷入美豆与油脂的双重影响中。油脂受到美国生柴政策的影响而下挫,油粕套利再度支撑连粕。m2205合约在3000-3200之间波动。短线操作为宜。

油脂:需求担忧加剧 美豆油领跌油脂
周三国内油脂期货大幅下挫,市场将本周的涨幅全部吞噬,早盘期价大幅下挫后,市场低位震荡,午后美豆油大幅下挫内盘油脂开盘大幅跳水,市场空头抛压再度出现,盘面增仓下行。现货方面,豆油、棕榈油纷纷大幅下调报价,幅度在180-270元/吨。菜油价格相对平稳。
周三bmd毛棕榈油期货下跌。由于美国豆油因政策利空下跌,对棕榈油构成比价压力。美豆油午后大幅回落,周二美国环境保护署(epa)公布了市场期待已久的生物燃料强制掺混要求,减少了2020年以及2021年的生物燃料强制掺混数量。环保署这个姗姗来迟的公告标志着拜登总统就国家生物燃料政策作出的第一个重大决定,也被视为他对美国燃料混合法案的支持力度的试金石。这让美豆油生柴消费下调预期增加。国内方面,尽管国内油脂低库存高基差仍未缓解,但是国际油脂遭遇需求下滑的冲击,一方面美国、欧洲新型变异病毒带来的新增确诊病例持续高位,这让油脂食用需求担忧明显,而epa下调掺兑比例让工业消费低于预期,美豆油供需格局正在变化,美豆油承压,内盘油脂承压,不过本周usda与mpob报告多空因素共振。高位震荡加剧,短线操作。

苹果:行情变化小 苹果偏弱震荡
周三,苹果期货小幅下跌。主力合约ap2201开盘下挫之后有所拉升,跌幅收窄至0.7%左右,增仓0.5万手,持仓11万手。现货方面,产区交易行情维持稳定。山东栖霞库存果农80#以上统货价格在2.00-2.50元/斤,80#一二级价格在3.00-3.50元/斤,80#三级价格在1.50-1.80元/斤,与昨日持平。替代水果砂糖橘上市,或对苹果的销售形成一定冲击,近段时间可能以弱势震荡为主。操作建议偏空思路对待。

花生:向下寻底 低位震荡
周三,花生期货大幅下挫。主力合约pk2201向下继续寻底,刷新上市以来新低,较上一交易日跌逾2%,小幅减仓,持仓11万手。现货方面,大型油厂集团陆续收购,产区走货略有加快。但下游需求同比去年显得清淡。据汇易网,全国通货花生米的平均价格约9150元/吨,较昨日基本持平。短期内花生区间偏弱震荡概率较大。操作建议震荡思路对待。

甲醇:资金流出,甲醇主力移仓中
周三甲醇主力合约2201较前一交易日跌幅1.6%,减仓5万手,持仓55万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2700-2750元/吨(-30/-25)。陕西地区甲醇市场弱势整理,关中2320-2380元/吨。外盘方面,欧美甲醇市场略有反弹,刚需成交放量,部分美国货物发往亚洲区域套利。国内市场近期物流不畅,主产区货物抵达消费市场有所放缓,主产区库存略有走高,偏弱震荡。操作建议:震荡思路操作。

棉花:郑棉走弱 短期疫情扰动
周三,郑棉早盘后小幅震荡,午盘之后回落,尾盘收回部分跌幅。现货指数价格继续下跌,3128b指数较前一日下跌32元/吨。尾盘在月度供需报告发布前小幅回调,等待周五的报告出炉。国内短期疫情有所发酵,浙江是较为重要的棉花消费地区,对于郑棉影响偏空。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖小幅震荡 短线交易为主
周三,郑糖窄幅运行,资金仍在向5月转移。现货价格持稳为主。短期国际市场走强,郑糖受到一定支撑,但是跟涨乏力。基本面上来看,新糖上市供应压力较大。消费处于淡季,国内疫情对于消费也有偏空影响。郑糖或维持震荡运行。操作上建议短多思路为主。

原油:美伊核谈判陷入停滞 油价维持震荡反弹
周三原油期货价格震荡反弹。截止11月26日当周,美国原油日均产量1160万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加50万桶;截止11月26日的四周,美国原油日均产量1150万桶,比去年同期高5.7%。沙特上调对亚洲和美国供应的原油官方销售价,国际油价大幅度上涨。对新冠病毒奥密克戎变种影响全球燃料需求的担忧缓解,以及美伊核谈判陷入停滞,国际油价连续两天大幅度上涨。美国石油学会数据显示,截止12月3日当周,美国商业原油库存4.2亿桶,比前周增加310万桶,汽油库存增加370万桶,馏分油库存增加120万桶。技术面,油价短期利空充分消化,行情或进入修复整理阶段。操作建议:震荡反弹思路操作。

橡胶:轮胎销售不佳 胶价关注下方支撑
周三沪胶弱势小幅震荡运行。现货方面,上海市场人民币价格重心整体下滑100-200元/吨,目前市场交投气氛一般。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为13400-13500元/吨,越南3l/混合胶价格为13000-13100元/吨附近,实单具体商谈。目前国内轮胎市场探涨情绪犹存,然实际成交平淡。当前轮胎企业产能释放趋稳,开工尚可。内销终端需求跟进不足,加之渠道库存较充足,厂家走货不佳,库存呈增加趋势。传统销售淡季逐渐显现,涨价传导不畅,市场对次月表现不看好。技术面,ru2205关注下方14500附近支撑情况,继续下跌空间或有限。操作建议:暂时观望。

焦炭焦煤:供需双弱 焦炭小幅回调
周三,焦炭2205高位开盘,震荡偏弱运行。基本面来看,近期焦企盈利情况有所好转,综合开工率以及日均产量周环比小幅回升。下游需求来看,唐山启动重污染天气二级响应,导致铁水产量持续下滑。冬奥会结束之前,预计铁水产量将维持低位。市场成交来看,焦企出货情况好转,现货价格暂稳。期货盘面低位震荡运行,建议短线操作。
周三,焦煤2205高位开盘,震荡运行。国内煤矿开工周环比增加,增产保供下国内焦煤供应宽松。进口方面,疫情扰动下,口岸通关效率下降。焦企开工小幅回升,提振采购需求。期货盘面低位震荡运行,建议短线操作。

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